Créer et partager un tableau de bord avec Excel et des groupes de Microsoft

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Un tableau de bord est une représentation visuelle des mesures clés qui vous permettent de rapidement afficher et analyser vos données en un seul endroit. Tableaux de bord permettent non seulement vues de données consolidées, mais une opportunité intelligence libre-service, où les utilisateurs peuvent filtrer les données pour afficher uniquement ce qui est important pour eux. Par le passé, création de rapports Excel obligatoire souvent vous permet de générer plusieurs rapports pour différents utilisateurs ou les départements en fonction de leurs besoins.

Exemple de tableau de bord Excel avec des segments et un Timline

Vue d’ensemble

Dans cette rubrique, nous verrons comment utiliser les outils plusieurs tableaux croisés dynamiques, graphiques croisés dynamiques et de tableau croisé dynamique pour créer un tableau de bord dynamique. Autoriser puis utilisateurs la possibilité de rapidement filtrer les données comme ils le souhaitent avec des segments et une barre de planning, permettant à vos tableaux croisés dynamiques et graphiques pour automatiquement développer et réduire afficher uniquement les informations que les utilisateurs souhaitent consulter. En outre, vous pouvez actualiser rapidement votre tableau de bord lorsque vous ajoutez ou mettez à jour des données. Il est très pratique, car vous devrez créer une fois le rapport de tableau de bord.

Dans cet exemple, nous allons créer quatre tableaux croisés dynamiques et graphiques à partir d’une source de données.

Une fois que votre tableau de bord est créé, nous allons vous montrer comment partager avec des personnes en créant un groupe de Microsoft. Nous avons également un classeur Excel interactif que vous pouvez télécharger et suivez ces étapes.

Téléchargez le classeur de didacticiel du tableau de bord Excel.

Préparez vos données

  1. Vous pouvez copier et coller des données directement dans Excel, ou vous pouvez définir une requête à partir d’une source de données. Pour cette rubrique, nous avons utilisé la requête Analyse des ventes à partir du modèle Northwind Traders pour Microsoft Access. Si vous souhaitez l’utiliser, vous pouvez ouvrir Access et cliquez sur fichier > Nouveau > recherche pour « Northwind » et créer la base de données de modèle. Une fois que vous avez terminé que vous pourrez accéder à toutes les requêtes inclus dans le modèle. Nous avons déjà créé ces données dans le classeur Excel, il est inutile pour vous inquiétez pas si vous n’avez pas accès.

  2. Vérifiez que vos données sont structurées correctement, sans lignes manquantes ou les colonnes. Chaque ligne doit représenter un enregistrement spécifique ou un élément. Pour aider à la configuration d’une requête, ou si vos données doivent être manipuler, voir obtenir et transformer dans Excel.

    Exemples de données dans un tableau Excel à utiliser comme source de données de tableau croisé dynamique
  3. S’il n’est pas déjà, mettre en forme vos données sous forme de Tableau Excel. Lorsque vous importez à partir d’Access, les données seront automatiquement importées à une table.

Créer des tableaux croisés dynamiques

  1. Sélectionnez n’importe quelle cellule au sein de votre plage de données, puis accédez à Insérer > tableau croisé dynamique > Nouvelle feuille de calcul. Pour plus d’informations, voir créer un tableau croisé dynamique pour analyser des données de feuille de calcul .

  2. Ajoutez les champs de tableau croisé dynamique que vous voulez, puis mettre en forme comme vous le souhaitez. Ce tableau croisé dynamique est utilisé comme base pour d’autres personnes, afin que vous devez prendre le temps rendre les modifications nécessaires aux styles, disposition du rapport et générales mise en forme maintenant afin que vous n’êtes pas obligé de le faire plusieurs fois. Pour plus d’informations, voir : Modifier la disposition et le format d’un rapport de tableau croisé dynamique.

    Dans ce cas, nous avons créé un niveau supérieur récapitulatif des ventes par catégorie de produit et triés par le champ Ventes dans l’ordre décroissant.

    Exemple de tableau croisé dynamique par catégorie, ventes et % du total

    Pour plus d’informations, voir Trier des données dans un tableau croisé dynamique ou graphique croisé dynamique .

  3. Une fois que vous avez créé votre tableau croisé dynamique maître, sélectionnez-le, puis copiez et collez-le autant de fois que nécessaire pour les zones vides dans la feuille de calcul. Dans notre exemple, ces tableaux croisés dynamiques peuvent changer lignes, mais pas pour les colonnes que nous placés sur la même ligne avec une colonne vide en séparant chacun d’eux. Toutefois, il peut arriver que vous devez placer vos tableaux croisés dynamiques en dessous de l’autre si elles permettent d’étendre colonnes.

    Important : Tableaux croisés dynamiques ne peut pas se chevauchent uns, assurez-vous que votre conception permettra de suffisamment d’espace entre eux afin de permettre leur augmente ou diminue lorsque les valeurs sont filtrées, ajoutées ou supprimées.

    À ce stade, vous souhaiterez peut-être donner à vos tableaux croisés dynamiques des noms parlants, afin de déterminer ce qu’elles font. Dans le cas contraire, Excel sera nommer PivotTable1, PivotTable2 et ainsi de suite. Vous pouvez sélectionner chacun d'entre eux, puis cliquez sur Outils de tableau croisé dynamique > analyser > entrez un nouveau nom dans la zone Nom de tableau croisé dynamique. Il s’agit importantes lorsqu’il sera au moment pour vous connecter vos tableaux croisés dynamiques à des segments et contrôles de chronologie.

    Renommer un tableau croisé dynamique à partir des outils de tableau croisé dynamique > analyser > zone Nom de tableau croisé dynamique

Créer des graphiques croisés dynamiques

  1. Cliquez n’importe où dans le premier tableau croisé dynamique et sélectionnez Outils de tableau croisé dynamique > analyser > graphique croisé dynamique > Sélectionner un type de graphique. Nous avons choisi un graphique combiné avec ventes sous forme de graphique en histogrammes groupés, et % Total comme un graphique en courbes tracées sur l’axe secondaire.

    Boîte de dialogue graphique seelction pour un graphique combiné avec un graphique en histogrammes groupés et graphiques en courbes
  2. Sélectionnez le graphique, puis taille et mettre en forme comme vous le souhaitez à partir de l’onglet Outils de graphique croisé dynamique. Pour plus d’informations, consultez notre série dans les graphiques de mise en forme.

  3. Répétez pour chacun des tableaux croisés dynamiques restants.

  4. C’est le moment idéal pour renommer votre graphiques croisés dynamiques trop. Cliquez sur Outils de graphique croisé dynamique > analyser > entrez un nouveau nom dans la zone Nom du graphique.

Ajouter des segments et une barre de planning

Segments et des chronologies autoriser vous permet de filtrer rapidement vos tableaux croisés dynamiques et graphiques croisés dynamiques, afin que vous puissiez voir uniquement les informations qui sont un sens pour vous.

Affichage décomposées de segments et un contrôle de barre de planning dans un tableau de bord
  1. Sélectionnez un tableau croisé dynamique, cliquez sur Outils de tableau croisé dynamique > analyser > filtrer > Insérer un segment, puis vérifier chaque élément que vous souhaitez utiliser pour un segment. Pour ce tableau de bord, nous avons sélectionné catégorie, nom du produit, employés et le nom du client. Lorsque vous cliquez sur OK, les segments sont ajoutés au milieu de l’écran, empilée les unes sur autres, il vous faudra donc organiser et redimensionner les comme bon vous semble.

    Insérer l’option de segment dans les outils de tableau croisé dynamique > analyser > filtre
  2. Options de segment – si vous cliquez sur n’importe quel segment, vous pouvez accéder à Outils segment > Options puis sélectionnez différentes options, par exemple, Style et le nombre de colonnes s’affichent. Vous pouvez aligner plusieurs segments en les sélectionnant avec Ctrl + clic gauche, puis utilisez les outils Aligner sur l’onglet Outils segment.

  3. Connexions de segment - segments seront uniquement connectés au tableau croisé dynamique vous permet de créer, vous devez sélectionner chaque segment, puis accédez à Outils segment > Options > Connexions de rapports et cochez les tableaux croisés dynamiques que vous voulez connectés à chacun. Segments et chronologies peuvent contrôler les tableaux croisés dynamiques dans une feuille de calcul, même si la feuille de calcul est masquée.

    Connexions de rapports de segment dans les outils segment > Options
  4. Ajouter une barre de planning : sélectionnez un tableau croisé dynamique et cliquez sur Outils de tableau croisé dynamique > analyser > filtrer > Insérer une chronologie, puis vérifier chaque élément que vous voulez utiliser. Pour ce tableau de bord, nous avons choisi Date de commande.

  5. Options de barre de planning –, cliquez sur la barre de planning, accédez à Outils chronologie > Options et sélectionnez les options comme Style, en-tête et la légende. Sélectionnez l’option de Connexions de rapports pour lier la chronologie pour les tableaux croisés dynamiques de votre choix.

En savoir plus sur les contrôles de segments et chronologie .

Étapes suivantes

Votre tableau de bord est terminée fonctionne, mais vous devrez probablement toujours organiser la façon dont vous souhaitez et procédez aux dernières modifications. Par exemple, vous souhaiterez peut-être ajouter un titre d’état ou un arrière-plan. Pour notre tableau de bord, nous avons ajouté des formes dans les tableaux croisés dynamiques et désactivé titres et le quadrillage à partir de l’onglet Affichage.

Veillez à tester chacun de vos segments et chronologies pour vous assurer que vos tableaux croisés dynamiques et graphiques croisés dynamiques se comportent correctement. Vous trouverez peut-être situations où certaines sélections entraîner des problèmes si un tableau croisé dynamique souhaite ajuster et se chevauchent une autre, qu’elle ne peut pas faire et affiche un message d’erreur. Ces problèmes doivent être corrigés avant de le diffuser votre tableau de bord.

Une fois que vous avez terminé la configuration de votre tableau de bord, vous pouvez cliquer sur l’onglet « Partager un tableau de bord » en haut de cette rubrique pour apprendre à distribuer.

Félicitations sur la création de votre tableau de bord ! Dans cette étape nous allons vous montrer comment configurer un groupe de Microsoft pour partager votre tableau de bord. Nous allons faire est épingler votre tableau de bord vers le haut de la bibliothèque de documents de votre groupe dans SharePoint, afin que vos utilisateurs peuvent y accéder facilement à tout moment.

Remarque : Si vous n’avez configuré un groupe, voir créer un groupe dans Outlook

Stocker votre tableau de bord dans le groupe

Si vous n’avez pas déjà enregistré votre classeur de tableau de bord dans le groupe que vous souhaiterez déplacer jusque là. S’il est déjà dans la bibliothèque de fichiers du groupe que vous pouvez ignorer cette étape.

  1. Accédez à votre groupe dans Outlook 2016 ou Outlook sur le web.

  2. Cliquez sur fichiers dans le ruban pour accéder aux bibliothèque de documents du groupe.

  3. Cliquez sur le bouton Télécharger dans le ruban et téléchargez votre classeur de tableau de bord dans la bibliothèque de documents.

Ajouter à un site d’équipe SharePoint Online de votre groupe

  1. Si vous avez accédé à la bibliothèque de documents à partir de Outlook 2016, cliquez sur accueil dans le volet de navigation gauche. Si vous avez accédé à la bibliothèque de documents à partir de Outlook sur le web, cliquez sur plus > Site à partir de l’extrémité droite du ruban.

  2. Dans le volet de navigation à gauche, cliquez sur Documents.

  3. Recherchez votre classeur de tableau de bord et cliquez sur le cercle sélection juste à gauche de son nom.

  4. Une fois que le classeur tableau de bord sélectionné, choisissez épingler en haut du ruban.

Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ajouter au haut afin de pouvoir facilement accessible dans votre bibliothèque de documents

Chaque fois que vos utilisateurs fournis à la page de Documents de votre site d’équipe SharePoint Online votre feuille de calcul du tableau de bord sont désormais directement à cet emplacement dans la partie supérieure. Ils peuvent cliquer dessus et accéder facilement à la version actuelle du tableau de bord.

Conseil : Vos utilisateurs peuvent également accéder à votre bibliothèque de documents de groupe, y compris votre classeur de tableau de bord, via l’application mobile Outlook groupes. Pour plus d’informations, voir groupes Outlook l’application mobile.

Voir aussi

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Cet article a été dernière révisé par Jean Philippe et Chris sur 16 mars 2017 résulte vos commentaires. Si vous avez trouvé utile, et surtout si vous n’avez pas, utilisez les contrôles de commentaires ci-dessous et pas à nous laisser des commentaires implicite, afin de pouvoir continuer à améliorer. Merci !

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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