Créer des contacts professionnels dans Outlook Customer Manager

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La création de contacts professionnels est une des tâches les plus courantes dans Outlook Customer Manager.

Ouvrez Outlook Customer Manager

  • Pour ouvrir Outlook Customer Manager, sélectionnez l’icône Outlook Customer Manager dans le ruban Outlook.

Créer un contact professionnel

  1. Ouvrez un courrier électronique. Le volet Outlook Customer Manager à droite du volet de lecture vous présente des informations sur le courrier et sur l’expéditeur.

  2. Sélectionnez Ajouter un contact sous le nom de l’expéditeur dans le volet Outlook Customer Manager.

  3. Complétez les détails du contact, puis sélectionnez Enregistrer.

Consulter et utiliser des contacts professionnels

  1. Sélectionnez le bouton Autres dans le volet de navigation d’Outlook.

    Bouton OCM_More

  2. Sélectionnez ensuite Compléments.

  3. Vos contacts les plus actifs sont mis en évidence dans la zone Prioritaire de l’onglet Contacts.

  4. Vous pouvez ouvrir un de vos contacts professionnels pour voir toutes les informations correspondantes.

Autres actions

Créer des contacts, des sociétés et des offres dans Outlook Customer Manager

Forum aux questions sur Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager vous permet de suivre et de faire évoluer votre relation client directement dans Outlook.

D’un simple clic, tout votre historique de communication, avec les courriers électroniques et les réunions, est automatiquement organisé selon leur chronologie à côté de votre boîte de réception.

En cliquant sur Ajouter un contact, vous pouvez facilement créer un contact professionnel.

Les contacts professionnels sont partagés avec votre équipe, pour que tout le monde puisse voir les mêmes informations relatives à vos clients et mettre ces informations à jour.

Ceci vous permet de suivre vos engagements et vos rappels en y ajoutant des informations client, comme des offres, des tâches, des notes et des fichiers associés.

Avec ces détails supplémentaires sur votre client dans votre boîte de réception, vous n’avez pas besoin de les rechercher dans d’autres emplacements.

Vous pouvez voir tous vos contacts professionnels à la fois en accédant à l’affichage détaillé d’Outlook Customer Manager.

Les contacts actifs s’affichent automatiquement en haut de la liste, avec les rappels pertinents pour vous aider à suivre vos engagements.

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