Créer des contacts, des sociétés et des offres dans Outlook Customer Manager

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Outlook Customer Manager vous permet de créer principalement trois types d’éléments : des contacts, des sociétés et des offres.

Contacts

Le Gestionnaire de clients Outlook fonctionne avec vos contacts Outlook existants. Tous vos contacts en cours sont ajoutés automatiquement. Vous pouvez également ajouter de nouveaux contacts à partir de messages électroniques ou à partir du volet Contacts.

Créer un contact à partir d’un message électronique
  1. Ouvrez le message électronique, puis, sur le ruban, sélectionnez Customer Manager.

  2. Si vous avez déjà une entrée de cet expéditeur, vous verrez un écran avec les détails du contact existant. Si le Gestionnaire de clients Outlook ne trouve pas une entrée correspondante, vous verrez un écran de contacter le Gestionnaire de clients Outlook avec l’option Ajouter en tant que contact.

  3. Sélectionnez Ajouter en tant que contact. Cela enregistre le contact et affiche l’écran de détail de contact.
    Vérifier le nom du contact, ajouter une société et puis cliquez sur créer pour enregistrer le contact.

    Conseils : 

    • Lorsque vous ajoutez une tâche, une offre ou un journal, il sera également créer un contact pour vous.

    • Si vous souhaitez ajouter d’autres contacts associés au message dans vos contacts, sélectionnez Afficher tous les éléments associés. Outlook Customer Manager vous présente alors les autres contacts que vous pouvez ajouter.

Créer un contact à partir du volet Contact
  1. Dans le volet de navigation Outlook, sélectionnez Compléments, puis dans le groupe Nouveau du ruban Outlook Customer Manager, sélectionnez Contact.

  2. Entrez le nom, l’adresse de messagerie et la société du contact, puis sélectionnez Créer.

  3. Sur la carte de visite qui s’affiche sur le côté droit de la fenêtre Outlook Customer Manager, sélectionnez Détails. Vous pouvez alors ajouter des informations supplémentaires, comme un numéro de téléphone, une date d’anniversaire et des notes.

  4. Sélectionnez Enregistrer pour mettre à jour le contact.

Dans Outlook Customer Manager, vous pouvez marquer n’importe quel contact comme contact professionnel. Ensuite, lorsque vous affichez vos contacts, vous pouvez choisir d’afficher uniquement les contacts professionnels. Tous les contacts que vous ajoutez à une société ou à une offre sont automatiquement marqués comme contacts professionnels.

Marquer un contact existant comme contact professionnel dans Outlook Customer Manager
  1. Dans la page d’accueil d’Outlook Customer Manager, sélectionnez Contacts.

  2. Dans la liste de vos contacts, sélectionnez-en un, puis cliquez sur Afficher les détails.

  3. Faites défiler vers le bas et déplacez le curseur de contacts professionnels vers la droite ( Oui ), puis cliquez sur Enregistrer.

Sociétés

Vous pouvez associer plusieurs contacts à une société. Les sociétés, contacts et offres peuvent avoir leurs propres activités.

Créer une société à partir du volet Société
  1. Sur le ruban Outlook Customer Manager, dans le groupe Nouveau, sélectionnez Société.

  2. Entrez le nom et le site web (facultatif) de la société, puis cliquez sur Créer.

    Créer une société et ajouter des contacts

  3. Sélectionnez Détails pour entrer des informations telles que l’adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse de messagerie de la sociétés, ainsi que des notes d’ordre général sur cette dernière, puis cliquez sur Enregistrer.

Offres

Les offres permettent de gérer des transactions ou des opportunités associées à vos contacts. Vous pouvez définir une date de début et de fin, des objectifs et des activités spécifiques pour chaque offre.

Créer une offre à partir du volet Offres
  1. Sélectionnez Offre à partir du groupe Nouveau dans le ruban de Outlook Customer Manager.

  2. Entrez le nom de l’offre, sélectionnez une société et un ou plusieurs contacts (facultatifs), puis cliquez sur Créer.

    Créer une offre
  3. Sélectionnez Afficher les détails pour entrer des informations telles que le montant de l’offre, sa priorité, sa date de clôture et sa phase. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Création de sociétés et de contacts à partir d’autres éléments Outlook Customer Manager

Lorsque vous ajoutez un nouvel élément Outlook Customer Manager, vous pouvez toujours spécifier une société ou un contact auquel l’associer. Par exemple, si vous ajoutez Tony Smith en tant que contact, vous pouvez choisir une société existante, Contoso, ou entrer un nouveau nom de société, Fourth Coffee. Si Outlook Customer Manager ne peut pas trouver une société existante, il vous propose de créer une société. Lorsque vous créez une offre, vous pouvez choisir une société ou un contact existant, ou en créer à partir de l’offre.

Conseil : Lorsque vous tapez une nouvelle entreprise, vous avez la possibilité pour améliorer les informations avec les informations Bing. Sélectionnez recherche Bing. Le Gestionnaire de clients Outlook utilisera les résultats de la recherche Bing pour vous fournir des informations sur la société à partir d’internet et renseigner la plupart des champs de la société pour vous. Pour plus d’informations, voir sociétés de recherche à partir de Bing

En savoir plus sur Outlook Customer Manager

Si vous avez des questions sur Outlook Customer Manager ou que vous voulez parcourir notre documentation sur ce produit, consultez le Forum aux questions sur Outlook Customer Manager.

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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