Concevoir un panneau Informations sur le document à l'aide d'InfoPath

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Cet article décrit comment utiliser Microsoft Office InfoPath pour concevoir un panneau Informations sur le document afin de l'associer à des documents Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 et Microsoft Office PowerPoint 2007.

Dans cet article

Présentation des panneaux Informations sur le document

Concevoir un panneau Informations sur le document

Créer ou modifier un panneau Informations sur le document personnalisé pour un type de contenu SharePoint

Ajouter un panneau Informations sur le document personnalisé à un document

Présentation des panneaux Informations sur le document

Un panneau Informations sur le document, qui apparaît dans les documents Office Word 2007, Office Excel 2007 et Office PowerPoint 2007, permet aux utilisateurs d'afficher et de modifier les propriétés d'un fichier donné ou d'un type de contenu enregistrés sur un serveur de gestion de documents, tel qu'un site d'Espace de travail de document ou une bibliothèque basée sur Windows SharePoint Services 3.0. Ces propriétés, également appelées métadonnées, sont les détails d'un fichier qui permettent de le décrire ou de l'identifier. Les utilisateurs peuvent se servir de ces propriétés pour organiser, identifier et rechercher des documents.

Panneau informations sur le Document est un formulaire Microsoft Office InfoPath 2007 qui est hébergé et affiché dans un document. Vous n’avez pas besoin d’InfoPath est installé sur votre ordinateur pour afficher le panneau informations sur un Document dans un document Microsoft Office System 2007, mais vous n’avez pas besoin Office InfoPath 2007 pour créer ou personnaliser des panneaux informations sur le Document. Par exemple, si vous voulez personnaliser un panneau informations sur Document pour afficher des données à partir d’une ressource externe tel qu’un service Web, vous devez utiliser Office InfoPath 2007 pour créer ce panneau informations sur le Document.

En personnalisant le panneau informations sur le Document, vous pouvez également ajouter une logique métier, telles que la validation des données, ou ajouter des propriétés personnalisées qui sont importantes pour votre organisation. En outre, en créant un composant de modèle pour contenir des champs communs, vous pouvez organiser la réutilisation efficace des panneaux informations sur le Document dans les types de document différents Office version 2007 au sein de votre organisation.

Haut de la page

Concevoir un panneau Informations sur le document

Lorsque vous créez un panneau informations sur Document personnalisé, vous pouvez l’utiliser avec plusieurs documents à partir de Office Word 2007, Office Excel 2007 et Office PowerPoint 2007, ou vous pouvez créer plusieurs panneaux informations sur le Document. Par exemple, si certains documents sont associés à un projet spécifique, vous souhaiterez peut-être utiliser des champs uniques pour les panneaux informations sur le Document qui sont utilisées dans ces documents uniquement.

Même si votre organisation utilise plusieurs panneaux informations sur le Document, chacun peut contenir plusieurs propriétés communes. Pour réutiliser facilement les propriétés communes lors de la création d’un panneau informations sur le Document, envisagez d’utiliser des composants de modèle. En créant et en utilisant les composants de modèle, vous pouvez vous assurer que les métadonnées clées pour votre organisation est cohérente dans ton, structure et le comportement. Par exemple, votre organisation peut nécessiter panneau informations sur chaque Document à inclure un champ nommé fonction outre auteur. En créant un composant de modèle qui utilise ces champs communs, vous pouvez facilement réutiliser le composant de modèle dans plusieurs panneaux informations sur le Document.

La procédure suivante décrit comment concevoir un panneau Informations sur le document afin de l'utiliser avec des documents Office version 2007.

  1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Créer un modèle de formulaire.

  2. Sous Créer un dans la boîte de dialogue Créer un modèle de formulaire, cliquez sur Modèle de formulaire.

  3. Dans la galerie Basé sur, cliquez sur Formulaire vierge, puis cliquez sur OK. Ceci permet à InfoPath de définir la source de données à mesure que vous concevez le modèle de formulaire.

    Vous pouvez également baser votre modèle de formulaire sur un document XML ou un schéma XML, tel que les propriétés Dublin Core. En outre, vous pouvez créer votre modèle de formulaire à l'aide d'un service Web, d'une base de données ou de paramètres contenus dans une bibliothèque de connexions de données. Vous trouverez des informations sur la conception d'un modèle de formulaire basé sur une source de données dans la section Voir aussi.

  4. Concevez le modèle de formulaire à utiliser en tant que panneau Informations sur le document.

    En créant un composant de modèle qui contient les champs communs, vous pouvez coordonner une réutilisation efficace du panneau Informations sur le document dans différents types de documents Office version 2007 au sein de votre société. Si vous avez créé un composant de modèle, puis l'avez ajouté au volet Office Contrôles, vous pouvez l'insérer dans votre modèle de formulaire à l'aide de la procédure suivante.

    1. Placez le curseur sur le modèle de formulaire à l'endroit où vous souhaitez insérer le composant de modèle.

    2. Si le volet Office Contrôles n’est pas visible, cliquez sur Autres contrôles dans le menu Insertion, ou appuyez sur Alt+I, C.

    3. Dans la liste Insérer des contrôles, sous Personnalisés, cliquez sur le nom du composant de modèle à insérer.

      Le composant de modèle s’affiche à l’intérieur d’un contrôle de section dans le modèle de formulaire. Vous pouvez reconnaître le composant de modèle dans le modèle de formulaire car les mots Section (composant de modèle : nom) s’affichent sous forme de l’étiquette de section, où nom est le nom du fichier de composant de modèle.

      Libellé dans un modèle de formulaire indiquant la présence d'un composant de modèle

  5. Renommez la vue par défaut, ainsi que toutes les autres vues du modèle de formulaire.

    Comment ?

    1. Dans le menu affichage, cliquez sur Gérer les affichages.

    2. Dans le volet Office Vues, cliquez sur la vue à renommer, puis cliquez sur Propriétés de la vue.

    3. Cliquez sur l'onglet Général.

    4. Dans la zone Nom de la vue, tapez le nouveau nom de la vue.

    Remarque : Même si votre modèle de formulaire comporte une seule vue, il est préférable de lui attribuer un nom convivial, tel que Propriétés personnalisées, car ce nom apparaîtra dans la liste Affichages et options des propriétés lorsque vous afficherez le panneau Informations sur le document dans un document.

  6. Publiez le panneau Informations sur le document dans un dossier réseau partagé.

    Comment ?

    1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Publier.

    2. Dans l'Assistant Publication, cliquez sur Vers un emplacement réseau, puis cliquez sur Suivant.

    3. Dans la page suivante de l'Assistant, cliquez sur Parcourir.

    4. Accédez au dossier réseau partagé dans lequel vous souhaitez publier le modèle de formulaire, puis cliquez sur OK.

    5. Dans la page suivante de l'Assistant, vérifiez que le chemin d'accès et le nom du modèle de formulaire mentionnés dans la zone Nom du modèle de formulaire sont corrects, puis cliquez sur Suivant.

    6. Dans la page suivante de l’Assistant, si vous avez un autre chemin vers ce dossier réseau partagé, par exemple un public URL Uniform Resource Locator (), tapez le chemin d’accès dans la zone, puis sur suivant.

    7. Dans la page suivante de l'Assistant, cliquez sur Publier.

      Vous recevrez une confirmation dans la dernière page de l'Assistant si la publication de votre modèle de formulaire s'est correctement effectuée.

    Vous pouvez également publier le panneau Informations sur le document sur un site SharePoint. Vous trouverez des informations sur la publication sur un site SharePoint dans la section Voir aussi.

Haut de la page

Créer ou modifier un panneau Informations sur le document personnalisé pour un type de contenu SharePoint

Lorsque vous créez un type de contenu de site basé sur le type de contenu Document ou le type de contenu Dublin Core Columns, disponible sur les serveurs exécutant Microsoft Office SharePoint Server 2007 , un panneau Informations sur le document est automatiquement créé afin d'effectuer le suivi des propriétés SharePoint. Vous pouvez utiliser Office InfoPath 2007 pour personnaliser ce type de panneau Informations sur le document de la même manière que vous personnalisez un modèle de formulaire InfoPath. Par exemple, il est possible de personnaliser le panneau Informations sur le document en effectuant l'une ou plusieurs des opérations suivantes :

  • Ajoutez des fonctionnalités telles que la validation des données ou la mise en forme conditionnelle.

  • Ajoutez une connexion de données secondaire au panneau Informations sur le document, puis ajoutez des contrôles permettant d'afficher des données provenant de champs de la source de données.

  • Créez une nouvelle vue, puis ajoutez un composant de modèle contenant les champs communs que votre société peut utiliser pour effectuer le suivi des données.

    Remarque : Lorsqu'un panneau Informations sur le document est basé sur un schéma de type de contenu SharePoint, il n'est pas possible de le personnaliser en ajoutant des champs qui n'appartiennent pas à ce schéma. Pour ajouter ou supprimer des champs dans un schéma de type de contenu, vous devez ajouter ou supprimer des colonnes dans le type de contenu.

Créer ou modifier un panneau Informations sur le document personnalisé

  1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Créer un modèle de formulaire.

  2. Sous Créer un dans la boîte de dialogue Créer un modèle de formulaire, cliquez sur Modèle de formulaire.

  3. Dans la liste Basé sur, cliquez sur Fichier ou schéma XML, puis sur OK.

    Remarque : N'activez pas la case à cocher Activer les fonctions compatibles avec le navigateur uniquement car le panneau Informations sur le document s'affichera uniquement comme un composant de document Office version 2007, et non comme un composant de page Web.

  4. Dans l'Assistant Source de données, tapez l'URL du serveur SharePoint, puis cliquez sur Suivant.

  5. Dans la liste Sélectionnez une liste ou une page Web, cliquez sur le nom du type de contenu de votre choix, puis cliquez sur Suivant.

  6. Cliquez sur Terminer.

    Le panneau Informations sur le document du schéma du type de contenu s'ouvre.

  7. Apportez les modifications souhaitées au panneau Informations sur le document, puis enregistrez le modèle de formulaire.

    Remarque : Étant donné que le panneau Informations sur le document se base sur le schéma du type de contenu, qui constitue la principale source de données pour le modèle de formulaire, vous ne pouvez pas le personnaliser en ajoutant des champs qui n'appartiennent pas au schéma. Pour ajouter ou supprimer des champs dans le panneau Informations sur le document en ajoutant de nouveaux champs au schéma du type de contenu, vous devez ajouter ou supprimer des colonnes dans le type de contenu.

  8. Dans le menu Fichier, cliquez sur Publier.

  9. Dans l'Assistant Publication, cliquez sur En tant que modèle Panneau Informations sur le document pour un type de contenu d'une liste ou d'un site SharePoint (recommandé), puis cliquez sur Suivant.

    Remarque : L'option En tant que modèle Panneau Informations sur le document pour un type de contenu d'une liste ou d'un site SharePoint (recommandé) apparaît uniquement dans cette page de l'Assistant si vous avez cliqué sur Fichier ou schéma XML lors de l'étape 3.

  10. Dans la page suivante de l'Assistant, cliquez sur Publier.

    Vous recevrez une confirmation dans la dernière page de l'Assistant si la publication de votre modèle de formulaire s'est correctement effectuée.

Haut de la page

Ajouter un panneau Informations sur le document personnalisé à un document

Après avoir créé un panneau informations sur Document personnalisé, vous devez l’associer à un document que vous puissiez l’utiliser. Pour ce faire, vous devez tout d’abord activer l’onglet développeur dans le ruban dans les programmes de l’endroit où vous souhaitez utiliser le panneau informations sur le Document. Vous pouvez ensuite spécifier l’emplacement du panneau informations sur le Document à l’aide d’un chemin d’accès URL, UNC ou URN. En outre, vous pouvez choisir d’afficher le panneau informations sur le Document par défaut lorsque le document est ouvert. Vous pouvez également choisir si les propriétés personnalisées que vous avez créé sont visibles par défaut lorsque le document est ouvert.

La procédure suivante décrit comment associer un panneau Informations sur le document à un document Office Word 2007, Office Excel 2007 ou Office PowerPoint 2007.

  1. Cliquez sur le bouton Microsoft Office Image du bouton Office , puis cliquez sur Options Nom du programme, où Nom du programme correspond au nom du programme que vous êtes en train d'utiliser. Par exemple, cliquez sur Options Word.

  2. Dans la boîte de dialogue Options Nom du programme, cliquez sur Standard, activez la case à cocher Afficher l'onglet Développeur dans le ruban, puis cliquez sur OK.

    Le ruban fait partie de l'Interface utilisateur Microsoft Office Fluent.

  3. Cliquez sur l'onglet Développeur dans le ruban Office Fluent, puis cliquez sur Panneau de documents.

  4. Dans la boîte de dialogue Panneau Informations sur le document, sous Indiquez un modèle personnalisé (URL, UNC ou URN), tapez l'emplacement du panneau Informations sur le document que vous souhaitez ajouter au document.

  5. Pour afficher les propriétés personnalisées par défaut dans votre document, dans la liste Afficher par défaut, cliquez sur Propriétés personnalisées.

  6. Pour afficher le panneau Informations sur le document par défaut, activez la case à cocher Toujours afficher le panneau Informations sur le document à l'ouverture d'un document et lors de son enregistrement initial.

Outre l’affichage ou modification des propriétés dans panneaux informations sur le Document dans les documents pour Office Word 2007, Office Excel 2007 et Office PowerPoint 2007, Office Word 2007 aux utilisateurs d’ajouter propriétés à partir du panneau informations sur le Document en tant que propriété du contrôle dans le document. Par exemple, plusieurs instances d’une adresse de société peuvent être ajoutés en tant que propriété du contrôle dans un document. Ces contrôles de propriété seront mise à jour dès que les informations contenues dans le panneau informations sur le Document sont modifiés.

Vous trouverez d'autres informations sur l'ajout de propriétés à un document Office Word 2007 dans la section Voir aussi.

Haut de la page

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

Développez vos compétences
Découvrez des formations
Accédez aux nouvelles fonctionnalités en avant-première
Rejoignez le programme Office Insider

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Nous vous remercions pour vos commentaires.

Merci pour vos commentaires. Il serait vraisemblablement utile pour vous de contacter l’un de nos agents du support Office.

×