Commercialiser vos produits et services dans le Gestionnaire de contacts professionnels

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Dans le Marketing espace de travail dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, vous pouvez créer et lancer des activités marketing et suivre le succès de chacun d’eux, individuellement ou en combinaison, dans le cadre d’une campagne marketing canaux multiples.

Créer une liste d’appels pour une promotion spécifique, envoyer un message électronique personnalisé aux clients que vous choisissez, créer des brochures et les prospectus pour le publipostage ou développer votre propre activité marketing avec les outils fournis dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Cet article décrit comment créer et utiliser l’envoi de messages électroniques et publipostage impression activités marketing. Vous trouverez également plus d’informations sur l’analyse de la réussite de vos efforts marketing et comment utiliser les rapports et marketing gadget dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Pour plus d’informations sur la création d’une liste d’appels activité marketing, voir créer et utiliser les listes d’appels dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

Que voulez-vous faire ?

Créer et lancer une activité marketing d’envoi de messages électroniques de masse ou d’impression de publipostage

Planifier l’activité

Créer le contenu marketing dans Outlook, Word ou Publisher

Lancer une activité marketing

Suivre ou analyser des activités marketing

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Créer et lancer une activité marketing d’envoi de messages électroniques de masse ou d’impression de publipostage

Pour votre entreprise à agrandir, vous devez promouvoir. Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook facilite la pour créer des messages électroniques pour une distribution en masse, publipostage promotions et pour développer des autres activités marketing.

La création et le lancement d’une activité marketing représentent essentiellement un processus en trois étapes qui comprend la planification de l’activité, la création d’un contenu pour cette dernière et son lancement.

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Planifier l’activité

Pendant la phase de planification, vous devez créer un enregistrement d’activité marketing en sélectionnant un nom pour l’activité et définir les personnes entre vos comptes et Contacts professionnels ou prospects est le public cible.

Remarque : La liste des destinataires d’une activité marketing ne peut inclure qu’un seul type d’enregistrement. Par exemple, la liste des destinataires peut inclure des comptes, mais pas des comptes et des contacts professionnels. Les contacts professionnels et les prospects peuvent figurer dans la même liste, car l’enregistrement Prospect est basé sur le type d’enregistrement Contact professionnel.

  1. Dans le volet de navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Marketing.

  2. Dans le ruban, sous l’onglet accueil, dans le groupe Nouveau, cliquez sur un des boutons suivants :

    • Envoi de messages électroniques Icône d’envoi de messages électroniques

      • Raccourci clavier    Pour créer un nouveau marketing de messages électroniques de masse activité appuyez sur ALT + NE.

    • Nouveaux éléments, pointez sur Marketing, puis cliquez sur Impression de publipostage Icône d’impression de publipostage ou Autres activités.

      • Raccourci clavier    Pour créer un nouveau marketing impression de publipostage activité, appuyez sur ALT + NN.

  3. Tapez un nom pour l’activité marketing dans le formulaire.

  4. Si vous souhaitez que cette activité faisant partie d’une campagne marketing, dans le champ campagne, tapez un nom pour la campagne ou sélectionnez un nom de la campagne dans la liste. Si l’activité ne fait pas partie d’une campagne marketing, laissez le texte par défaut, les activités en cours en place.

  5. Dans la section Liste de destinataires, pour envoyer votre message à l’adresse de messagerie ou l’adresse commerciale d’un des types de clients suivants, cliquez sur Tous les comptes, Tous les contacts professionnels et prospects, Tous les contacts professionnels ou Tous les prospects.

    Sinon, cliquez sur l’une des options suivantes :

    • Dossier de recherche. Choisissez un dossier de recherche qui contient une liste filtrée avant de destinataires, et créer une liste personnalisée. Le champ est renommé Liste personnalisée après avoir sélectionné un dossier.

    • Activité marketing existante. Choisissez la liste de destinataires utilisée pour une activité antérieure.

    • Nouvelle liste. Ouvrez la boîte de dialogue Filtrer les contacts professionnels et sélectionnez les critères de filtrage de la liste.

      Vous pouvez également créer une activité marketing à partir des noms dans un rapport. Pour plus d’informations sur cette option, voir utiliser des rapports et des graphiques dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

  6. Pour modifier la liste sélectionnée en la filtrant, cliquez sur Examiner et filtrer.

    Pour plus d’informations sur le filtrage de vos enregistrements, voir Filtrer les enregistrements dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

  7. Dans le ruban, sous l’onglet accueil, dans le groupe Afficher, cliquez sur Détails pour ouvrir la page Détails de l’activité.

  8. Si vous le souhaitez, tapez des informations dans les champs Code de la campagne, Coût budgété, Date de début, Date de fin et Commentaires.

  9. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer l’enregistrement, ou passez ensuite à Créer le contenu marketing, un peu plus loin dans cet article.

    Lorsque vous êtes prêt à démarrer l’activité, cliquez sur Lancer ou consultez la section Lancer une activité marketing plus loin dans cet article.

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Créer le contenu marketing dans Outlook, Word ou Publisher

Pour créer le contenu à distribuer, vous pouvez utiliser Outlook, Word ou Publisher pour les brouillons de messages électroniques, des lettres impression, prospectus, brochures et autres documents marketing et d’autres types de documents et associez-les à l’activité dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Après avoir créé l’enregistrement d’activité marketing et sélectionné les destinataires, comme indiqué dans Planifier l’activité, vous pouvez lier le contenu à l’activité.

Vous pouvez choisir de développer le contenu lorsque vous planifiez l’activité marketing et que vous créez l’enregistrement d’activité, ou vous pouvez créer tout d’abord le contenu dans Outlook, Publisher ou Word avant de créer ensuite l’enregistrement d’activité marketing. Si vous créez le contenu au préalable, vous devez simplement sélectionner le fichier dans l’enregistrement d’activité marketing.

  1. Dans le volet de navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Marketing.

  2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Créer un enregistrement d’activité marketing.

    • Dans l’espace de travail, cliquez sur l’onglet Messages électroniques de masse, Impression de publipostage ou Autres activités de marketing, puis double-cliquez sur un enregistrement pour l’ouvrir.

  3. Décider pour créer du contenu de l’activité marketing ou à utiliser le contenu qui a déjà été créé.

    Pour créer un fichier

    1. Dans la fenêtre d’activité marketing, cliquez sur l’une des sources de contenu suivantes :

      • Éditeur Outlook.

      • Publipostage Publisher.

      • Publipostage Word.

    2. Le programme choisi s’ouvre. Utilisez ce dernier pour créer votre message, que vous pouvez personnaliser à l’aide de la fonctionnalité de publipostage.

    3. Si vous avez sélectionné L’éditeur Outlook, cliquez sur le bouton créer.

    Si vous avez sélectionné la fusion et publipostage Publisher ou Word le publipostage, cliquez sur Créer/Parcourir, puis cliquez sur créer.

    1. Créez le message, le prospectus ou la brochure à distribuer.

    Pour personnaliser votre message marketing en fonction de chaque destinataire, suivez les instructions du volet Fusion et publipostage dans Publisher ou Word. Pour plus d’informations sur l’utilisation de la fonctionnalité de publipostage, voir l’aide de Publisher ou de Word.

    1. Enregistrez le fichier, puis retournez à la fenêtre d’activité marketing.

      Le nom par défaut du fichier est identique au nom de l’activité, sauf si vous enregistrez le fichier à l’aide d’un autre nom.

    Pour sélectionner un fichier existant

    1. Dans la fenêtre d’activité marketing, dans la section Source de contenu, cliquez sur Créer/Parcourir, puis sur Parcourir.

    Une fois que vous avez créé ou sélectionné un fichier, une commande Modifier est ajoutée au bouton. Si vous avez enregistré et rouvrez l’activité, le bouton est renommé Modifier/Parcourir. Cliquez sur Modifier pour modifier le fichier sélectionné.

    1. Lorsque vous avez terminé d’apporter des modifications, enregistrez le fichier, puis retournez à la fenêtre d’activité marketing.

      Vous pouvez cliquer sur Modifier la liste de destinataires dans le volet fusion et publipostage dans Publisher ou Word, pour modifier les destinataires de votre activité, ainsi que dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook si l’activité n’a pas été lancée.

  4. Le fichier que vous avez sélectionné est répertorié dans le champ Utiliser le fichier.

  5. Cliquez sur Enregistrer et fermer si vous voulez commencer l’activité ultérieurement. Dans le cas contraire, cliquez sur lancer et voir lancer une activité marketing suivant dans cet article.

    Si vous voulez suivre les résultats de cette activité marketing, vous devez également enregistrer le nom de l’activité dans le champ initié par chaque enregistrement compte, Contact professionnel, prospect ou opportunité généré par l’activité. Ensuite, pour afficher les résultats de l’activité, reportez-vous à la page de suivi de l’enregistrement d’activité marketing.

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Lancer une activité marketing

Lorsque vous êtes prêt à démarrer l’une des activités marketing que vous avez créées, il vous suffit de cliquer sur Lancer.

  1. Ouvrez l’enregistrement d’activité.

    Comment ?

    1. Dans l’espace de travail Marketing, cliquez sur l’onglet, Messages électroniques de masse, Impression de publipostage ou d' Autres activités Marketing, correspondant au type d’activité que vous souhaitez lancer.

    2. Dans le volet Liste, double-cliquez sur l’activité pour l’ouvrir.

      Si vous avez une longue liste d’activités, recherchez l’activité sous le nom de la campagne. Si vous ne l’avez pas affectée à une campagne, l’activité est répertoriée sous Activités en cours. Vous pouvez également taper le nom de l’activité dans la zone Rechercher pour la retrouver rapidement.

  2. Vérifiez les noms de la liste des destinataires pour vous assurer que vous avez sélectionné tous les comptes, contacts professionnels et prospects qui doivent recevoir votre publipostage.

    Vous pouvez également passer en revue et mettre à jour la liste des destinataires dans le volet Fusion et publipostage de Publisher ou de Word.

  3. Cliquez sur barre de lancement.

    Votre document s’ouvre dans le programme utilisé pour le créer.

  4. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    Si vous envoyez un message électronique en masse

    Apportez toutes les modifications nécessaires au document, par exemple la personnalisation du message via la fonctionnalité Fusion et publipostage. Pour envoyer le message, dans le Ruban, dans le groupe Terminer, cliquez sur Terminer et fusionner, puis sur Envoyer des messages électroniques.

    Si vous créez une composition de publipostage

    Apportez les modifications nécessaires au document et suivez les étapes décrites dans la fenêtre pour imprimer le document, fusionner vers une nouvelle composition ou ajouter à une composition existante.

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Suivre ou analyser des activités marketing

Chaque fois que vous lancez une activité marketing, il est important de suivre les résultats. Au minimum, vous devez déterminer si l’activité n’est pas une perte de temps ou d’argent.

Pour afficher les résultats d’une activité marketing, vous devez enregistrer les comptes, contacts professionnels, prospects et opportunités résultant de chaque activité marketing. Lorsque vous traitez les nouveaux enregistrements, notez le nom de l’activité marketing dans le champ Initié par de chaque enregistrement.

Dans cette section

Ajouter le nom d’une activité marketing aux enregistrements Compte, Contact professionnel, Prospect ou Opportunité

Afficher les résultats d’une activité marketing

Connaître la provenance des numéros de suivi

Analyser une activité ou campagne marketing

Afficher un gadget marketing

Utiliser des gadgets pour analyser les résultats d’activités marketing

Utiliser des rapports marketing

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Ajouter le nom d’une activité marketing aux enregistrements Compte, Contact professionnel, Prospect ou Opportunité

Pour suivre efficacement le retour sur investissement d’une activité marketing, veillez à enregistrer les coûts budgétés et réels de l’activité.

Vous devez également ajouter le nom de l’activité au champ Initié par de chaque enregistrement Compte, Contact professionnel, Prospect ou Opportunité provenant de l’activité. Le nombre total de chaque type d’enregistrement est répertorié dans la section Résultats de l’activité de la page Suivre de l’enregistrement d’activité marketing.

  1. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Pour des comptes ou Contacts professionnels, dans le volet de Navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Gestion des contacts.

    • Des prospects ou des opportunités, dans le volet de Navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur ventes.

  2. Cliquez sur l’onglet qui contient l’enregistrement souhaité.

  3. Dans le volet liste, double-cliquez sur un compte, Contact professionnel, opportunité ou prospect enregistrement pour l’ouvrir.

  4. Dans la section Informations sources de l’enregistrement, cliquez sur Initié par.

  5. Dans la boîte de dialogue Sélectionnez un compte, un contact professionnel ou une activité marketing, sous Type d’élément, cliquez sur Toutes les activités marketing, ou cliquez sur le type d’activité marketing ayant généré l’enregistrement.

    Créer un lien vers une activité marketing

  6. Sous Nom de l’activité, cliquez sur le nom de l’activité marketing.

  7. Dans la section Enregistrements liés, cliquez sur Lier à.

    L’enregistrement est lié à l’activité marketing et est inclus dans les totaux de la page de suivi de l’enregistrement d’activité.

  8. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.

  9. Répétez cette procédure pour chaque compte, contact professionnel, prospect ou opportunité résultant de l’activité marketing.

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Afficher les résultats d’une activité marketing

Il existe plusieurs façons pour analyser vos activités marketing, tels qu’à l’aide de la page de suivi de l’activité et l’affichage des outils d’analyse et gadget sur le Marketing espace de travail examen des données dans les rapports. La page de suivi des fournira plus d’informations sur les activités. Il est également où vous pouvez marquer des activités comme fermé et stocker des informations de coût réel.

  1. Ouvrez la page de suivi en ouvrant une activité marketing.

  2. Dans le groupe Afficher du Ruban, cliquez sur Suivre.

    Raccourci clavier    Pour ouvrir la page de suivi, appuyez sur ALT + H, puis appuyez sur 03.

  3. Dans la section Informations sur l’activité, vous pouvez taper le coût réel de l’activité et activer la case à cocher marquant la fermeture de l’activité.

  4. Dans la section Résultats de l’activité, vous pouvez afficher le nombre de nouvelles opportunités et nouveaux contacts résultant de l’activité, puis cliquer sur Afficher le rapport afin de créer un rapport commercial détaillé pour les informations du champ sélectionné.

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Connaître la provenance des numéros de suivi

Les données affichées dans la page Suivre sont automatiquement calculées, en fonction des informations que vous entrez sur chaque activité :

  • Chaque Compte, contact professionnel, prospect, et Opportunité avec le nom d’activité sélectionné dans son initié par champ est inclus dans le nombre correspondant pour champs initié opportunités, comptes initiés et contacts initiés.

  • Si l’activité est une liste d’appels, le champ Journaux téléphoniques initiés est mis à jour lorsque vous enregistrez les modifications apportées à l’enregistrement Liste d’appel.

  • Informations revenu attendu sont calculées à partir du pourcentage de probabilité de vente et la valeur de produits et services sur chaque enregistrement opportunité liée à l’activité.

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Analyser une activité ou campagne marketing

L’onglet Analyse dans l’espace de travail Marketing rassemble une liste de toutes vos activités marketing, triées par campagne.

Remarque : Les informations sont fournies uniquement pour les activités marketing individuelles. Il n’existe aucune fonction d’analyse à l’échelle de la campagne qui incorpore l’ensemble des activités.

  1. Dans le volet de Navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Marketing.

  2. Dans le volet Liste de l’espace de travail, cliquez sur l’onglet analyse.

    L’onglet affiche chacune de vos activités marketing par campagne ; les activités non liées à une campagne s’affichent sous Campagne : Activités en cours.

  3. Pour consulter les détails relatifs à une activité spécifique, double-cliquez sur le nom de l’activité afin d’ouvrir l’enregistrement. Pour plus d’informations, voir Afficher les résultats d’une activité marketing.

    Remarque : Lorsqu’un état est ouvert, vous pouvez utiliser les boutons marketing dans le ruban pour commencer une nouvelle activité marketing dirigée vers les contacts sélectionnés dans le rapport.

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Afficher un gadget marketing

Gadgets marketing sont utiles pour vous donnant un aperçu de la façon dont une activité marketing particulier ou campagne a réussi.

Pour obtenir les meilleures informations à partir d’un gadget, vous devez conserver vos données d’activité marketing à jour. Lorsque vous créez de nouveaux enregistrements d’activité et les affectez à des campagnes, ces données seront affiche dans les gadgets. Pour plus d’informations spécifiques, telles que les numéros de comptes, Contacts professionnels, prospects ou opportunités provient d’une activité en particulier, vous devez taper le nom d’activité dans le champ initié par de chaque nouvel enregistrement. Pour les nombres financiers précis, incluez les chiffres des coûts budgétés et réels dans les pages Détails et suivi pour chaque activité.

  1. Dans le volet de navigation, sous Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Marketing.

  2. Dans le Ruban, cliquez sur l’onglet Gadgets.

Raccourci clavier    Pour afficher l’onglet Gadgets dans le ruban, appuyez sur ALT + G.

  1. Dans le groupe Ajouter des gadgets, cliquez sur Marketing, puis sur l’un des éléments suivants :

    • Analyse des types d’activité

    • Analyse de campagne

    • Comparaison des campagnes

Les informations relatives aux gadgets sont mises à jour chaque fois que de nouvelles données sont enregistrées pour un enregistrement correspondant.

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Utiliser des gadgets pour analyser les résultats d’activités marketing

Les gadgets marketing disponibles dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook sont les suivantes :

  • Analyse de Type d’activité. Affiche les informations pour toutes les activités marketing d’un certain type, tels que des messages électroniques de masse.

  • Analyse de la campagne. Affiche les informations pour toutes les activités marketing sous une campagne unique.

  • Comparaison de campagnes. Affiche les informations pour toutes les campagnes marketing.

Vous pouvez configurer chaque gadget marketing pour afficher uniquement les activités ou campagnes que vous souhaitez consulter, le nombre d’opportunités, de comptes, de contacts professionnels ou de prospects provenant de chaque activité ou campagne, ou encore leurs coûts réels, leurs budgets et leurs revenus attendus.

Remarque : N’oubliez pas que le nom de l’activité dans le champ initié par tous les nouveaux enregistrements créés suite à une activité marketing.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de gadgets, voir utiliser les gadgets dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

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Utiliser des rapports marketing

Vous pouvez examiner les résultats de vos activités marketing dans divers rapports dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, imprimer les tester ou les exporter vers Excel pour une analyse approfondie.

Les rapports suivants sont disponibles par défaut :

  • Opportunités par activité marketing

  • Contacts professionnels par activité marketing

  • Comptes par activité marketing

  • Activités de marketing par campagne

  • Activités de marketing par type

Remarque : Pour afficher les dernières informations sur les activités marketing de vos rapports, n’oubliez pas que les enregistrements créés suite à une activité marketing incluent le nom de l’activité marketing dans le champ initié par.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de rapports et des graphiques, voir utiliser des rapports et des graphiques dans le Gestionnaire de contacts professionnels.

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Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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