Ajouter, modifier ou supprimer des produits ou services à un enregistrement Opportunité dans le Gestionnaire de contacts professionnels

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Lorsque vous utilisez des produits et services dans un enregistrement Opportunité du Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, vous pouvez commencer à évaluer la valeur de cette opportunité pour vous et votre entreprise.

Remarque : Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook automatiquement calcule le total de la remise et le prix pour les éléments de produits et services lorsque vous l’ajoutez à l’opportunité. Après avoir désigné l’opportunité fermé (remporté), Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook calcule et affiche le revenu attendu. Il s’agit de la différence entre le prix total que vous facturerez et du total des coûts pour vous.

Ajouter des éléments de produit ou service à une opportunité

  1. Dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Opportunités.

  2. Double-cliquez sur l'enregistrement Opportunité auquel vous voulez ajouter les informations de produit ou de service.

  3. Dans la section Produits et services, cliquez sur Ajouter.

  4. Dans la boîte de dialogue Ajouter un produit ou un service, sélectionnez un élément dans la liste Produits et services ou cliquez sur Modifier cette liste pour créer un élément ou modifier un élément existant.

  5. À l’issue de la formulaire pour cet élément, vous pouvez cliquer sur OK pour enregistrer l’élément et revenir à l’enregistrement opportunité ou cliquez sur Ajouter nouveau pour enregistrer l’élément et ajoutez un autre élément.

    Remarques : 

    • Le bouton Modifier dans le formulaire produits et Services est disponible que si l’élément est répertorié que dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook. Si Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook est intégré à votre système de comptabilité, la liste peut inclure des éléments à partir de votre système de comptabilité et ceux qui est répertoriés uniquement dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook. Si l’élément a été ajouté pour les listes des produits et Services depuis votre système de comptabilité, vous ne pouvez pas modifier les informations sur l’élément.

    • Si Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook est intégré à votre système de comptabilité, nouveaux éléments sont ajoutés à l’aide du formulaire produits et Services ne sont pas intégrés dans la liste des éléments dans votre système de comptabilité. Éléments de produits et services dans la liste d’éléments dans votre système de comptabilité sont intégrées dans liste Service et produit dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook.

Modifier des produits ou services figurant dans une opportunité

  1. Dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Opportunités.

  2. Double-cliquez sur l'enregistrement Opportunité qui contient les produits et services à modifier.

  3. Dans la section Produits et services, sélectionnez un élément, puis cliquez sur Modifier.

  4. Dans la boîte de dialogue Modifier un produit ou un service, apportez les modifications de votre choix.

    Remarque : Si Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook est intégré à votre système de comptabilité, la liste peut inclure des éléments à partir de votre système de comptabilité et ceux qui est répertoriés uniquement dans Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook. Les champs Description, prix unitaire et Prix unitaire ne sont pas modifiables des éléments provenant de votre système de comptabilité.

    Pour apporter des modifications à la liste Produits et services, dans le champ Nom de l'élément, cliquez sur Modifier cette liste.

Supprimer un élément de produit ou service à partir d’une opportunité

  1. Dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Opportunités.

  2. Double-cliquez sur l'enregistrement Opportunité qui contient les produits et services à supprimer.

  3. Dans la section Produits et services, sélectionnez un élément, puis cliquez sur Supprimer.

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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