Éléments prioritaires dans Outlook Customer Manager

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Lorsque vous utilisez Outlook Customer Manager, ce dernier apprend quels sont vos clients, contacts et offres les plus importants. Vous pouvez afficher ces éléments dans la partie supérieure de n’importe quelle page d’Outlook Customer Manager ou sur le côté gauche de la page Aujourd'hui.

Afficher les éléments prioritaires

Une société, un contact ou une offre apparaissent dans la zone Prioritaire pour plusieurs raisons :

  • la société ou le contact a un nombre d’offres actives plus élevé que la moyenne

  • la société, le contact ou l’offre a une tâche ou une réunion à venir associée

  • la société, le contact ou l’offre a été modifiée plus récemment que la plupart de vos éléments

Dans les modules Contacts, Sociétés et Offres, quatre éléments sont affichés en permanence sous Prioritaire. Si votre écran n’est pas assez grand pour afficher ces quatre éléments en même temps, vous pouvez utiliser les flèches situées à gauche et à droite pour passer d’un élément à l’autre. Vous pouvez masquer le curseur Prioritaire en choisissant sélectionnant l’icône ^ en regard de Prioritaire.

Pour interagir avec l’un de vos éléments prioritaires, sélectionnez-le pour l’ouvrir dans le volet de droite.

Utiliser les aperçus pour afficher des informations intéressantes sur vos éléments

Lorsqu’Outlook Customer Manager détecte quelque chose d’intéressant vis-à-vis d’un contact, d’une société ou d’une offre, ces informations sont mises en évidence en haut de la carte. Par exemple, si la date de clôture d’une offre est dépassée, une bannière s’affiche en haut de la page de l’offre, pour vous en informer.

Vous verrez le même type d’informations mise en évidence sur la page Aujourd'hui. Vous pouvez interagir avec l’élément mis en évidence directement à partir de l’aperçu.

En outre, nous allons vous montrer messages électroniques qui nécessitent votre attention. Ces messages électroniques peuvent questions à partir d’une personne, une demande de réunion ou une demande de fichier. Vous pouvez ouvrir le message électronique ou planifier une réunion directement à partir de la page aujourd'hui.

En savoir plus sur Outlook Customer Manager

Si vous avez des questions sur Outlook Customer Manager ou que vous voulez parcourir notre documentation sur ce produit, consultez le Forum aux questions sur Outlook Customer Manager.

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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