Éléments prioritaires dans Outlook Customer Manager

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Lorsque vous travaillez avec le Gestionnaire de clients Outlook, vous pouvez ajouter des tâches à vos contacts, les sociétés et les offres pour rester choses. En outre, le programme de vos clients, contacts, apprendrez et offres sont les plus importantes. Vous pouvez afficher ces éléments dans la partie supérieure de n’importe quel affichage d’Outlook Client Manager, ou sur le côté gauche de la vue aujourd'hui. De cette façon vous manquez jamais rien.

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Afficher les éléments prioritaires

Une société, un contact ou une offre apparaissent dans la zone Prioritaire pour plusieurs raisons :

  • la société ou le contact a un nombre d’offres actives plus élevé que la moyenne

  • la société, le contact ou l’offre a une tâche ou une réunion à venir associée

  • la société, le contact ou l’offre a été modifiée plus récemment que la plupart de vos éléments

Dans les modules Contacts, Sociétés et Offres, quatre éléments sont affichés en permanence sous Prioritaire. Si votre écran n’est pas assez grand pour afficher ces quatre éléments en même temps, vous pouvez utiliser les flèches situées à gauche et à droite pour passer d’un élément à l’autre. Vous pouvez masquer le curseur Prioritaire en choisissant sélectionnant l’icône ^ en regard de Prioritaire.

Pour interagir avec l’un de vos éléments prioritaires, sélectionnez-le pour l’ouvrir dans le volet de droite.

Utiliser les aperçus pour afficher des informations intéressantes sur vos éléments

Lorsqu’Outlook Customer Manager détecte quelque chose d’intéressant vis-à-vis d’un contact, d’une société ou d’une offre, ces informations sont mises en évidence en haut de la carte. Par exemple, si la date de clôture d’une offre est dépassée, une bannière s’affiche en haut de la page de l’offre, pour vous en informer.

Vous verrez le même type d’informations mise en évidence sur la page Aujourd'hui. Vous pouvez interagir avec l’élément mis en évidence directement à partir de l’aperçu.

En outre, nous allons vous montrer messages électroniques qui nécessitent votre attention. Ces messages électroniques peuvent questions à partir d’une personne, une demande de réunion ou une demande de fichier. Vous pouvez ouvrir le message électronique ou planifier une réunion directement à partir de la page aujourd'hui.

Répondre à des messages dans la page aujourd'hui

En savoir plus sur Outlook Customer Manager

Si vous avez des questions sur Outlook Customer Manager ou que vous voulez parcourir notre documentation sur ce produit, consultez le Forum aux questions sur Outlook Customer Manager.

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