À propos des éléments de l'historique des communications dans le Gestionnaire de contacts professionnels

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Un élément d’historique des communications est un des différents types d’éléments liés à un compte, Contact professionnel, Opportunité ou projet professionnelenregistrement.

Pour afficher des éléments de l'historique des communications liés à des enregistrements dans le Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook, commencez par ouvrir un enregistrement spécifique.

Procédure

  1. Dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur l'un des éléments suivants : Comptes, Contacts professionnels, Opportunités ou Projets professionnels.

  2. Sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez afficher.

Puis, dans l’enregistrement formulaire, dans le ruban, dans le groupe Afficher, cliquez sur historique.

Le tableau suivant présente les différents types d'éléments de l'historique des communications qu'il est possible de lier à un enregistrement.

Type d'élément

Présent dans ce type d'enregistrement

Note professionnelle

Compte, Contact professionnel, Opportunité, Projet professionnel

Message électronique

Compte, Contact professionnel, Projet professionnel

Opportunité

Compte, Contact professionnel

Tâche

Compte, Contact professionnel, Opportunité

Rendez-vous

Compte, Contact professionnel, Opportunité, Projet professionnel

Journal téléphonique

Compte, Contact professionnel, Opportunité, Projet professionnel

Fichier

Compte, Contact professionnel, Opportunité, Projet professionnel

Une opportunité liée à un compte ou à un contact professionnel apparaît sous la forme d'un élément de l'historique des communications de ce compte ou contact professionnel. Par ailleurs, une opportunité liée au contact professionnel principal d'un compte est liée automatiquement à ce compte.

Créer et lier des éléments de l'historique des communications

Tous les éléments de l'historique des communications, à l'exception des fichiers, peuvent être créés à partir d'un enregistrement puis liés à celui-ci.

Procédure

Créer un élément de l'historique des communications

  1. Dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Compte, Contact professionnel, Opportunité ou Projets professionnel.

  2. Dans le groupe Afficher du ruban, cliquez sur Historique.

  3. Dans la section Éléments de l'historique des communications, cliquez sur Nouveau.

  4. Sélectionnez le type d'élément d'historique des communications que vous voulez créer (note professionnelle, message électronique, opportunité, tâche, rendez-vous ou journal téléphonique).

    Remarque : Il est impossible de créer un nouveau fichier dans la section Éléments de l'historique des communications. En revanche, vous pouvez cliquer sur Fichier pour sélectionner un fichier existant à lier à cet enregistrement.

  5. Complétez le formulaire de votre nouvel élément puis enregistrez-le.

Vous pouvez également lier à un enregistrement des éléments existants, tels que des fichiers, des messages électroniques, des rendez-vous et des tâches.

Procédure

Lier un message électronique, un rendez-vous ou une tâche existante à un enregistrement

  1. Ouvrez l'élément Outlook que vous souhaitez lier à un enregistrement.

  2. Dans la barre d'outils Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Lier à l'enregistrement.

  3. Dans la boîte de dialogue Lier à un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels, dans la Liste des dossiers, cliquez sur le type d'enregistrement auquel vous souhaitez lier l'élément.

  4. Dans la liste, sélectionnez tous les enregistrements que vous souhaitez lier à l'élément, puis cliquez sur Lier à. La zone Lier à comprend alors tous les enregistrements auxquels l'élément de l'historique des communications est lié.

  5. Pour créer un nouveau compte, contact professionnel, opportunité ou projet professionnel, cliquez sur Nouveau.

  6. Pour ouvrir un compte, contact professionnel, opportunité ou projet professionnel sélectionné, cliquez sur Ouvrir.

Lier un existant Microsoft Office Excel *, Publisher * ou un fichier de Word à un enregistrement

  1. Ouvrez le fichier dans Excel 2007, Publisher 2007 ou Word 2007 que vous souhaitez lier à un enregistrement et effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Dans Excel 2007 ou Word 2007, dans le ruban, sous l’onglet Gestionnaire de contacts professionnels, dans le groupe Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur lier à l’enregistrement.

    • Dans Publisher 2007, dans la barre d’outils du Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur lier à l’enregistrement.

  2. Dans la boîte de dialogue Lier à un enregistrement du Gestionnaire de contacts professionnels, dans la Liste des dossiers, cliquez sur le type d'enregistrement auquel vous souhaitez lier l'élément.

  3. Dans la liste, sélectionnez tous les enregistrements auxquels vous souhaitez lier le fichier, puis cliquez sur Lier à. La zone Lier à comprend tous les enregistrements auxquels le fichier est lié.

  4. Pour créer un nouveau compte, contact professionnel, opportunité ou projet professionnel, cliquez sur Nouveau.

  5. Pour ouvrir un compte, contact professionnel, opportunité ou projet professionnel sélectionné, cliquez sur Ouvrir.

L’édition autonome de Microsoft Office Outlook 2007 avec le Gestionnaire de contacts professionnels peut être utilisée avec les versions 2003 ou 2007 d’Excel, Publisher et Word. La barre d’outils du Gestionnaire de contacts professionnels et les menus ne sont pas disponibles dans Excel 2003, Publisher 2003 ou Word 2003.

Conseil : Pour vous assurer que tous les messages électroniques vers ou à partir d’un compte ou Contact professionnel sont inclus dans l’historique des communications d’un enregistrement, ouvrez un message électronique que vous souhaitez lier à l’enregistrement et, dans la barre d’outils du Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur liaison automatique. Les pièces jointes ne sont pas inclus dans le message électronique.

Visualiser tous les éléments de l'historique des communications.

Vous pouvez afficher tous vos éléments d’historique des communications dans le dossier Historique des communications.

Procédure

Visualiser tous les éléments de l'historique des communications

  1. Dans le menu Gestionnaire de contacts professionnels, cliquez sur Historique des communications.

  2. Dans le menu Affichage, pointez sur Affichage actuel puis sélectionnez le type d'affichage requis pour les éléments de l'historique des communications.

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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