Video: Myyntimahdollisuuksien Outlook asiakkaiden hallinta

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Hallitse myyntimahdollisuuksia kauppojen avulla Outlook Customer Managerissa.

Luo kauppa

  1. Valitse sähköposti, niin voit tarkastella yhteyshenkilön tietoja lukuruudun oikealla puolella olevassa Outlook Customer Manager -ruudussa.

  2. Lisää myyntimahdollisuus (sopimus) valitsemalla +-painike Kaupat-kohdan vierestä.

  3. Valitse Tallenna.

  4. Valitse juuri luomasi kauppa ja tarkastele sen tietoja valitsemalla Näytä tiedot.

  5. Täytä kaikki muut tiedot, kuten summa, vaihe ja tärkeys, ja valitse sitten Tallenna.

Mukauta kauppoja

  1. Valitse Lisää-painike Outlookin siirtymisruudussa ja valitse sitten Apuohjelmat, niin Outlook Customer Managerin yksityiskohtainen näkymä avautuu.

    OCM_Lisää-painike

  2. Valitse Kaupat.

  3. Valitse kynäkuvake Vaihe-sarakkeen vierestä.

  4. Lisää uusi mukautettu vaihe ja valitse sitten Tallenna.

  5. Vieritä vaakasuunnassa Summa-sarakkeeseen ja valitse kynäkuvake.

  6. Valitse valuutta avattavasta luettelosta ja päivitä se.

Haluatko lisätietoja?

Outlook Customer Managerin usein kysytyt kysymykset

Outlook Customer Managerin avulla voit hallita myyntimahdollisuuksia suoraan Outlookista.

Oletetaan, että saat sähköpostiviestin, joka koskee tarjoamasi palveluja.

Outlook Customer Managerin avulla voit luoda kaupan uuden myyntimahdollisuuden seuraamista varten.

Voit lisätä mahdollisuuteen tietoja, kuten kaupan summan, tärkeyden, sulkemispäivän ja vaiheen.

Tarkastelemalla kaikkia aktiivisia kauppojasi Outlook Customer Managerin yksityiskohtaisessa näkymässä voit seurata ja hallita myyntiputkeasi.

Voit myös mukauttaa Outlook Customer Managerin sopimaan paremmin yhteen nykyisten myyntiprosessiesi kanssa.

Voit esimerkiksi mukauttaa kaupan vaiheita, jos haluat muuttaa esiasetettua otsikkoa.

Voit myös muuttaa kauppaympäristön valuuttaa valitsemalla maakohtaiset asetukset avattavasta valikosta.

Hallitse myyntimahdollisuuksiasi suoraan Saapuneet-kansiossasi Outlook Customer Managerin avulla.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×