Työnkulku integrointi Outlook asiakkaiden hallinta

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Microsoft-työnkulun avulla voit luoda automaattisiin työnkulkuihin tuttuja sovellusten ja palveluiden välillä. Se on Office 365 -tilaukseen. Outlook Customer Manager on voit muodostaa yhteyden muut sovellukset.

Jos esimerkiksi hallitset yhteyshenkilöillesi, SharePoint-luettelon yritykset ja käsitellään, saatat haluta kohdassa oman Outlook Customer Manager etkä halua tarvitse kirjoittaa ne toisen kerran. Työnkulku, jonka aina, kun päivität luetteloon, voit myös luoda yhteyshenkilö, yrityksen tai Outlook Customer ManagerJaa.

Työyhteyshenkilön luominen ja työnkulku

Jos luot yhteystiedon toiseen järjestelmään, voit pitää Outlook Customer Manager työnkulun avulla voit luoda yhteyshenkilön on myös synkronoida.

  1. Valitse työnkulku-palvelu, joka luo yhteystiedon.

  2. Lisää uusi toiminto ja valitse Outlook Customer Manager.

Näyttökuva yhteyshenkilön luominen ja työnkulku

3. Valitse yhteyshenkilö ja prefill lomakkeen peräisin olevat tiedot.

Yrityksen luominen tai hoitaa työnkulku

Jos yrityksen luominen tai Jaa toiseen järjestelmään, voit pitää Outlook Customer Manager synkronoida yrityksen luominen tai Jaa on myös työnkulun avulla.

  1. Valitse työnkulku-palvelu, joka luo yrityksen.

  2. Lisää uusi toiminto ja valitse Outlook Customer Manager.

  3. Valitse yrityksen tai luoda sopimus ja prefill lomakkeen peräisin olevat tiedot. Voit myös lisätä linkkejä tähän yhteystietoihin.

Näyttökuva yrityksen käyttämällä työnkulun luominen

Työnkulun tehtävän luominen

Jos luot Lisää lasku tai Huomautus liittyvät yhteystiedon, yrityksen tai Jaa toiseen järjestelmään, voit pitää Outlook Customer Manager työnkulun avulla voit luoda yhteyshenkilön, yrityksen tai Jaa liittyvän tehtävän synkronoitu.

  1. Työnkulussa Valitse palvelu, johon tehtävä tapahtuu.

  2. Lisää uusi toiminto ja valitse Outlook Customer Manager.

  3. Valitse Luo tehtävän ja prefill lomakkeen peräisin olevat tiedot. Varmista, että linkität yhteystiedon, yrityksen tai Jaa. Voit edelleen määrittää kohteen pitäisi näyttää aikajanan värin.

Näyttökuva sisältävän työnkulun tehtävän luominen

Kun työnkulku suoritetaan, se näkyy automaattisesti yhteystiedot aikajanalla

Näyttökuva näyttäminen tehtävän vuosta aikajanalla

Seuraavassa on tietoja siitä, miten voit saada käyttäminen työnkulku: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

Voit luoda oman työnkulut tai käyttää uudelleen Outlook asiakkaan hallinta-mallit: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

Vihje: Outlook Customer Manager yhdistin ei tällä hetkellä esikatselussa rajoitetusti. Microsoft lisäämiseen Lisää ajan kuluessa.

Lisätietoja Outlookin asiakashallinnasta

Jos sinulla on kysyttävää Outlook Customer Manager tai haluat selata kaikkia tuotteen sekä ohjeet, katso Outlook Customer Manager usein kysytyt kysymykset..

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×