Tuo tietoja Outlookin asiakashallintaan

Voit tuoda yhteys tietoja, yrityksiä ja sopimuksia Excel-laskenta taulukosta. Tästä voi olla hyötyä, jos olet siirtymässä nykyisestä yhteys tietojen hallinta ratkaisusta Outlook Customer Manageriisi.

Tuo tiedot .CSV-tiedostosta

.CSV-tiedosto on tiedosto, jonka arvot on erotettu luetteloerottimella ja jonka Excel voi lukea. Jos tiedot on tallennettu Excel-laskentataulukkoon, voit valita Tiedosto > Tallenna nimellä ja tallentaa tiedoston .CSV-tiedostona.

  1. Valitse Lisää-painike Outlookin siirtymis ruudussa ja valitse sitten Apuohjelmat, niin Outlook Customer Manageriin yksityiskohtaisen näkymän voi käynnistää.
    OLKNavPane

  2. Valitse yhteys tiedot -väli lehti, jos haluat tuoda yhteys tiedot, yritykset -väli lehden, jos haluat tuoda yrityksiä tai tarjouksia -väli lehden, jos haluat tuoda tarjouksia. 

  3. Kun olet valinnut haluamasi väli lehden, valitse tuo ruudukon yläreunassa.
    Imp

  4. Valitse .CSV-tiedosto valitsemalla Selaa....

  5. Anna Outlookin asiakashallinnan analysoida tiedosto valitsemalla Seuraava. Outlookin asiakashallinta varmistaa tällä tavalla, että tiedoston voi tuoda.

  6. Yhdistä .CSV-tiedoston sarakkeet Outlookin asiakashallinnan kenttiin. Voit esimerkiksi yhdistää .CSV-tiedoston Kaupunki-kentän Outlookin asiakashallinnan Yrityksen osoite (postitoimipaikka) -kenttään.

  7. Valitse Seuraava ja valitse, miten haluat käsitellä päällekkäisiä kohteita.

    Tunnistamme merkinnän olevan kaksoiskappale seuraavien perusteella:

    • Työyhteyshenkilöt tunnistetaan kaksoiskappaleeksi, jos ne sisältävät saman Sähkö posti viestin.

    • Yritykset tunnistetaan kaksoiskappaleeksi, jos ne sisältävät saman nimen.

    • Tarjoukset tunnistetaan kaksoiskappaleeksi, jos ne sisältävät saman nimen.

  8. Valitse uudelleen Seuraava, jotta Outlookin asiakashallinta voi vahvistaa tiedoston, ja valitse sitten Aloita tuonti.

  9. Tuonti prosessi suoritetaan taustalla ja näet edistymisen näytön alareunassa.

  10. Kun tuonti prosessi on valmis, näytön alaosassa oleva ilmoitus sisältää yhteenvedon tuoduista tietueista.

Lisätietoja Outlookin asiakashallinnasta

Jos sinulla on kysymyksiä Outlookin asiakashallinnasta tai jos haluat selata kaikkia tuotteen asiakirjoja, katso Outlookin asiakashallinnan usein kysytyt kysymykset.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×