Tietojen linkittäminen tai tuominen Salesforcesta

Tietojen linkittäminen tai tuominen Salesforcesta

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Voit linkittää tai tuoda tietoja Salesforcesta, joka on pilvipohjainen sovellus asiakkuudenhallintaan (CRM). Lisätietoja on osoitteessa Salesforce.com.

  • Kun linkität tietoihin, Access luo kaksisuuntaisen yhteyden, joka synkronoi Accessin ja Salesforcen tietojen muutokset.

  • Kun tuot tietoja, Access luo kertakopion tiedoista, ja näin olleen Accessin tai Salesforcen tietojen muutoksia ei synkronoida.

Yhteyden muodostaminen Accessista Salesforceen

Huomautus    Tietojen linkittäminen tai tuominen Salesforcesta on tuettua vain seuraavissa Office 365 Enterprise -palvelupaketeissa: Office 365 ProPlus, Office 365 Enterprise E3 ja Office 365 Enterprise E5. Lisätietoja on artikkelissa Office 365 Enterprise -palvelupakettien vertailu.

Ennen aloittamista

Haluatko työn sujuvan helpommin? Tee seuraavat valmistelut ennen linkittämistä tai tuomista:

  • Määritä tarvittavat yhteystiedot, kuten käyttäjänimi, salasana ja tunnus. Anna suojaustunnus, joka on kirjainkoon huomioon ottava aakkosnumeerinen koodi, jos yrität käyttää Salesforcea yrityksesi luotetun IP-alueen ulkopuolisesta IP-osoitteesta. Lisätietoja on artikkelissa Suojaustunnuksen palauttaminen.

  • Salesforcen käytössä tarvittava ODBC-ohjain vaatii Salesforce-tiliä, joka pohjautuu Developer Editioniin, Professional Editioniin, Enterprise Editioniin tai Unlimited Editioniin. Tämän ohjaimen käyttäminen edellyttää, että API-rajapinnan käyttö on sallittu. Lisätietoja on artikkelissa Yksittäisen API-asiakkaan Salesforce Org -käytön valvonta.

  • Määritä taulukot, joihin haluat linkittää tai jotka haluat tuoda. Voit linkittää useaan taulukkoon tai näkymään tai tuoda useita taulukoita yhdellä kertaa.

  • Päätä jokaisen taulukon sarakkeiden määrä. Access tukee enintään 255 kenttää taulukossa, joten Access linkittää tai tuo vain ensimmäiset 255 saraketta.

  • Määritä tuotavien tietojen kokonaismäärä. Access-tietokannan enimmäiskoko on kaksi gigatavua, josta vähennetään järjestelmäobjektien vaatima tila. Jos Salesforcessa on suuria taulukoita, et välttämättä voi tuoda niitä kaikkia samaan Access-tietokantaan. Tässä tapauksessa voit linkittää tietoihin tietojen tuomisen sijaan.

  • Suojaa Access-tietokanta ja sen sisältämät yhteystiedot käyttämällä luotettua sijaintia ja Access-tietokannan salasanaa. Lisätietoja on artikkeleissa Tietokantaan luottaminen ja Tietokannan salaaminen tietokannan salasanalla.

  • Suunnittele lisäyhteyksien määrittäminen. Access linkittää tai tuo valitut taulukot, mutta ei mitään liittyviä taulukoita Salesforce-tietomallissa. Lisätietoja tästä tietomallista on artikkelissa Tietomallin yleiskatsaus.

    Access ei luo automaattisesti yhteyksiä näiden liittyvien taulukoiden välille. Voit luoda uusien ja aiemmin luotujen taulukoiden väliset yhteydet manuaalisesti Yhteydet-ikkunan avulla. Lisätietoja on artikkeleissa Mikä Yhteydet-ikkuna on? ja Yhteyden luominen, muokkaaminen tai poistaminen.

Vaihe 1: Aloittaminen

  1. Valitse Ulkoiset tiedot > Uusi tietolähde > Online-palveluista > Salesforcesta.

  2. Toimi seuraavasti:

    • Tuo tiedot valitsemalla Tuo lähdetiedot nykyisen tietokannan uuteen taulukkoon.

    • Linkitä tietoihin valitsemalla Linkitä tietolähteeseen luomalla linkitetty taulukko.

  3. Valitse OK.

Vaihe 2: Anna tunnistetiedot ja yhteysmerkkijonon parametrit

Toimi Microsoft Access – Yhdistä Salesforceen -valintaikkunassa seuraavasti:

  1. Anna käyttäjänimi ja salasana Käyttäjänimi- ja Salasana-ruutuihin.

  2. Anna suojaustunnus Suojaustunnus-ruutuun.

  3. Voit myös halutessasi antaa vähintään yhden yhteysparametrin Yhteysmerkkijonon lisäparametrit -ruutuun.

    Lisätietoja on artikkelissa Yhteysparametrit.

Vaihe 3: Taulukoiden valitseminen linkittämistä tai tuomista varten

  1. Valitse Linkitä taulukoita- tai Tuo objektit -valintaikkunan Taulukot-kohdassa kukin taulukko, johon haluat linkittää tai jonka haluat tuoda, ja valitse sitten OK.

    Linkitettävien tai tuotavien taulukoiden luettelo
  2. Valitse linkitystoiminnossa, haluatko valita Tallenna salasana -vaihtoehdon.

    Suojattu    Tämän vaihtoehdon valitseminen poistaa tarpeen kirjoittaa tunnistetiedot joka kerta, kun avaat Accessin ja käytät tietoja. Tämä kuitenkin tallentaa salaamattoman salasanan Access-tietokantaan, mikä tarkoittaa, että henkilöt, jotka voivat käyttää lähdesisältöä, näkevät käyttäjänimen ja salasanan. Jos valitset tämän vaihtoehdon, on suositeltavaa tallentaa Access-tietokanta luotettuun sijaintiin ja luoda Access-tietokannalle salasana. Lisätietoja on artikkeleissa Tietokantaan luottaminen ja Tietokannan salaaminen tietokannan salasanalla.

Vaihe 4: Määritysten ja tehtävien luominen (vain tuonti)

Tulokset

Kun linkki tai tuontitoiminto on valmis, taulukot näkyvät siirtymisruudussa samalla nimellä kuin Salesforcen taulukko tai näkymä. Jos nimi on jo käytössä tuontitoiminnon suorituksen aikana, Access lisää uuden taulukon nimeen 1-liitteen. Voit kuitenkin muuttaa taulukoiden nimet havainnollisemmiksi.

Tuontitoiminnossa Access ei koskaan korvaa tietokannassa olevaa taulukkoa. Vaikka Salesforce-tietoja ei voi liittää suoraan aiemmin luotuun taulukkoon, voit luoda liittämiskyselyn ja liittää tietoja sen jälkeen, kun olet tuonut tietoja samankaltaisista taulukoista.

Jos kyseessä on linkitystoiminto ja sarakkeet ovat vain luku -tilassa Salesforce-taulukossa, ne ovat vain luku -tilassa myös Accessissa.

Vihje    Näet yhteysmerkkijonon viemällä osoittimen taulukon päälle Accessin siirtymisruudussa.

Linkitetyn taulukon rakenteen päivittäminen

Linkitetyn taulukon sarakkeita ei voi lisätä, poistaa eikä muokata, eikä sen tietotyyppejä voi muuttaa. Jos haluat muuttaa rakennetta, tee se Salesforcessa. Näet tehdyt rakennemuutokset Accessissa päivittämällä linkitetyt taulukot:

  1. Valitse Ulkoiset tiedot > Linkitettyjen taulukoiden hallinta.

  2. Valitse päivitettävät linkitetyt taulukot, valitse OK ja valitse sitten Sulje.

Yhteysparametrit

Seuraavassa taulukossa on selostettu yhteysparametrit, jotka voidaan antaa Yhteysmerkkijonon lisäparametrit -ruutuun Microsoft Access – Yhdistä Salesforceen -valintaikkunassa.

Jos parametreja on vähintään kaksi, erota ne puolipisteellä. Käytä seuraavasti syntaksiesimerkkejä apunasi:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;

Avaimen nimi

Kuvaus

Oletusarvo

Pakollinen

PWD

Käyttäjänimi, joka vastaa Käyttäjänimi-kenttään antamaasi käyttäjänimeä (UID avainta).

Ei mitään

Kyllä

UID

Salesforce-tilisi käyttäjänimi.

Ei mitään

Kyllä

AutoLogout

Kun tämä asetus on käytössä (1), Salesforce-yhteys kirjataan ulos, kun ohjain sulkee yhteyden.

Kun tämä asetus ei ole käytössä (0), Salesforce-yhteys kirjataan ulos, kun ohjain sulkee yhteyden.

1

Ei

BulkBatchSize

Rivien enimmäismäärä, joka voi olla yhdessä Bulk API -kutsussa DML-suorituksessa. Suurin arvo on 10 000.

5000

Ei

CERTSPATH

Täydellinen polku PEM-tiedostoon, joka sisältää luotetut myöntäjän varmenteet palvelimen vahvistamista varten. Jos tätä asetusta ei ole määritetty, ohjain käyttää oletusasetuksena sitä myöntäjän varmenteet sisältävää PEM-tiedostoa, jonka ohjain on asentanut

Cacerts.pem-tiedosto ohjaimen asennuskansion \lib-alikansiossa.

Ei

METADATALEVEL

Kun tämä asetus on käytössä (avaimen arvona on 1 tai LIGHT), ohjain johtaa metatiedot pienen näytteen perusteella käyttämättä kaikkia tietoja.

Kun tämä asetus on poissa käytöstä (avaimen asetuksena on 0 tai FULL), ohjain johtaa metatiedot kaikkien tietojen perusteella.

Tyhjä (0 tai FULL)

Ei

PARSEMETHOD

Kyselykieli, jota ohjain käyttää kyselyjen jäsentämisessä. Valitse jokin seuraavista asetuksista tai määritä avaimen arvoksi jokin sulkeissa oleva arvo:

  • Yritä jäsentää kyselyt vain SOQL-kielellä (0 tai SOQL_ONLY)

  • Yritä jäsentää kyselyt vain SQL-kielellä (1 tai SQL_ONLY)

  • Yritä jäsentää kyselyt ensin SOQL-kielellä, sitten SQL-kielellä (2 tai SOQL_FIRST)

  • Yritä jäsentää kyselyt ensin SQL-kielellä, sitten SOQL-kielellä (3 tai SQL_FIRST)

Yritä jäsentää kyselyt ensin SOQL-kielellä, sitten SQL-kielellä (2 tai SOQL_ FIRST)

Ei

PROXYHOST

Sen välityspalvelimen isäntänimi tai IP-osoite, jonka kautta haluat muodostaa yhteyden.

Ei mitään

Kyllä, jos yhteys muodostetaan välityspalvelimen kautta.

PROXYPORT

Sen portin numero, jonka kautta välityspalvelin kuuntelee asiakasyhteyksiä.

Ei mitään

Kyllä, jos yhteys muodostetaan välityspalvelimen kautta.

PROXYPWD

Salasana, jonka avulla välityspalvelinta käytetään.

Ei mitään

Kyllä, jos muodostetaan yhteys salasanaa vaativaan välityspalvelimeen.

PROXYUID

Käyttäjänimi, jonka avulla välityspalvelinta käytetään.

Ei mitään

Kyllä, jos muodostetaan yhteys salasanaa vaativaan välityspalvelimeen.

QueryAll

Kun tämä asetus on käytössä (1), Salesforce-käyttäjät voivat hakea poistettuja tietueita sisällyttämällä parametrin isDeleted=true.

Kun tämä asetus on poissa käytöstä (0), käyttäjät eivät voi hakea poistettuja tietueita.

0

Ei

SANITIZECATALOGNAME

Kun tämä asetus on käytössä (1), ohjain muokkaa luetteloiden nimiä poistamalla kaikki virheelliset SQL-92-tunnistemerkit ja korvaa kaikki välilyönnit alaviivoilla.

Kun tämä asetus on poissa käytöstä (0), ohjain ei muokkaa luetteloiden nimiä.

Tyhjä (0)

Ei

URL

URL-osoite, jota käytetään muodostettaessa yhteys Salesforce-eristykseen.

Ei mitään

Ei

UseAnalyticAPI

Kun tämä asetus on käytössä (1), ohjain suorittaa raportit analyysiohjelmointirajapinnan avulla.

Kun tämä asetus ei ole käytössä (0), ohjain suorittaa raportit URL-osoitteen avulla.

Valittu (1)

Ei

USELABEL

Kun tämä asetus on käytössä (1), ohjain käyttää Salesforcen kenttien nimiä palautettujen tietojen kenttien niminä ja selitteinä.

Kun tämä asetus ei ole käytössä (0), ohjain käyttää Salesforcen kenttien nimiä palautettujen tietojen kenttien niminä ja selitteinä.

Tyhjä (0)

Ei

UseNumeric

Kun tämä asetus on käytössä (1), ohjain palauttaa tiedot SQL_NUMERIC-tietoina SQL_DOUBLE-tietojen sijaan.

Kun tämä asetus ei ole käytössä (0), ohjain palauttaa tiedot SQL_DOUBLE-tietoina.

Tyhjä (0)

Ei

UseWVarChar

Tämä asetus määrittää, miten tietotyypit on yhdistetty SQL:ään. Kun tämä asetus on käytössä (1), ohjain palauttaa tiedot SQL_WVARCHAR-tietoina SQL_VARCHAR-tietojen sijaan.

Kun tämä asetus ei ole käytössä (1), ohjain palauttaa tiedot SQL_VARCHAR-tietoina.

Tyhjä (0)

Ei

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×