Pienoisohjelmien käyttäminen Business Contact Managerissa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Business Contact Manager for Outlook näyttää yritystoimintaa uusimpia tietoja suunniteltu erityisesti kaavioiden--tai pienoisohjelmat--, joita voit lisätä Business Contact Managerin Raporttinäkymät-ikkunan tai kaikista työtiloista.

Pienoisohjelmat, jossa voit valita tiedot haluat ja haluamaasi paikkaan. Voit myös tulostaa raportteja näkyviin tiedoista.

Tässä artikkelissa on saatavilla Business Contact Manager for Outlookja miten voit käyttää niitä pienoisohjelmia.

Tämän artikkelin sisältö

Pienoisohjelmien tietoja

Lisää tai poista pienoisohjelma

Pienoisohjelmien käsitteleminen

Raportin-pienoisohjelman tarkasteleminen

Pienoisohjelmien tietoja

Haluatko tietää, mitä yläreunan Eniten myydyt tuotteet ovat tällä hetkellä? Tutustu Parhaat tuotteet -pienoisohjelman.

Valitse ehdot täyttävät nämä liidejä vaivaa nykyisen tilan kuvaus Katso Myyntivaiheet -pienoisohjelman.

Tarvitseeko Tasaa oman menot uusimman markkinointikampanjan? Markkinointikampanjan vertailu -pienoisohjelman näyttää aktiiviset kampanjat luoma Oletettu tuotto.

Business Contact Manager for Outlook on erilaisia pienoisohjelmat, jonka avulla saat tilannevedoksen nopeasti yrityksesi tila. Nämä pienoisohjelmat näyttää kaaviot ja muut tiedot, jotka olet kirjoittanut tietueiden visual yhteenvetojen. Ne päivittyvät aina, kun avaat koontinäyttö tai työtilassa, joka sisältää pienoisohjelmat tai kun napsautat Päivitä.

Mitä enemmän turvallisemman sinun ja työntekijöiden ovat tietoja tietojen syöttäminen asiakkaat ja Työyhteyshenkilöt- Mahdollisuus tietueiden luonnissa markkinointiaktiviteetteja liidit linkittäminen ja muiden, Lisää valuable on yhteenveto pienoisohjelmat näkyvät tiedot.

Sivun alkuun

Mistä saa pienoisohjelmat sen tiedot?

Ennen kuin voit tarkastella pienoisohjelman tietoja, saat Business Contact Manager -tietokantabusiness tiedot. Pienoisohjelmat kyselyn tallennettujen tietojen näyttämiseen kaavioita, joissa on tarvitsemasi tiedot.

Lomakkeiden avulla voit manuaalisesti tietojen lisääminen business tai tuoda tietoja kuvatulla tavalla tietojen tuominen Business Contact Manageriin. Seuraavissa kohdissa kuvataan Business Contact Manager for Outlookja kuinka ne näyttävät tietojen pienoisohjelmia.

Myynnin pienoisohjelmien

Myynnin pienoisohjelmien keskitytään myyntiprosessin, jotka tarvitsevat huomiota, korostukset ja haasteita alueet. Kaksi erityisesti yksityiskohtaiset pienoisohjelmia Myyntijakso - ja Myyntivaiheet on kuvattu koko- myyntijakso- ja myyntivaiheet-pienoisohjelmien käyttäminen.

myyntisuppilon pienoisohjelma

Myyntivaiheet-pienoisohjelman näyttää myyntimahdollisuuksia mitä myyntivaiheen mukaan ne sijaitsevat.

Saat kaikista myynnin pienoisohjelmien tietoja, sinun on luotava mahdollisuustietueisiin. Minkälaisia tietoja, joita haluat tarkastella myös tarvitset tuotteet ja palvelut lisääminen mahdollisuus-tietue.

Tuotto tiedot näytetään mikä tahansa pienoisohjelman todennäköisyys prosentti ja Lisää tuotteita ja palveluja mahdollisuustietueisiin. Oletettu tuotto tulee todennäköisyys -prosenttiarvon ja tuotteet ja palvelut yhteensä tietueita. Tuotto tulee tietueisiin tuotteet ja palvelut yhteensä.

Huomautus: Mahdollisuustietueiden on linkitettävä asiakas tai työyhteyshenkilö-tietueita.

Tämä pienoisohjelma tiedot...

.. .enter tietojen kentät mahdollisuus-tietue

Näyttää pienoisohjelmaa

Ei aktiiviset asiakkaat

Myyntivaihe – asiakkaaseen tai työyhteyshenkilöön pidetään asiakkaalle kunkin on oltava vähintään yksi linkitetyn Mahdollisuuden myyntivaihe on Päätetty voitettukanssa.

Asiakkaat ja työyhteyshenkilöt, joiden kanssa olet oli valitun aikavälin ja arvioitu tuotto, joka kutakin kuvaa ei ole viestintä.

Myyntiputki

  • Todennäköisyys (on oltava suurempi kuin 0 %),

  • Päättämispäivä

  • Tuotteet ja palvelut

Avaa myyntimahdollisuuksia odotettu Sulje päivämäärän mukaan.

Myyntivaiheet

  • Todennäköisyys (on oltava suurempi kuin 0 %)

  • Myyntivaihe

  • Tuotteet ja palvelut

Avaa myyntivaiheet mahdollisuudet.

Parhaat asiakkaat

Myyntivaihe (on oltava Suljettu voitettu) ja tuotteet ja palvelut

Asiakkaat, joiden käyttämä eniten rahaa yrityksesi valuutta summan tai käyttökate kanssa.

Parhaat tuotteet

Myyntivaihe (on oltava Suljettu voitettu), Sulje päivämääräja tuotteet ja palvelut

Kaavion myydyimmän kohteitasi jaettuina luvulla myytyjen, tuotto tai käyttökate.

Parhaat viittaajat

Löytäjä on oltava asiakkaaseen tai työyhteyshenkilöön, joka on tarkoitettu liiketoiminnan yrityksen nimi. On tarkoitettu yritystietojen tuotto tiedot näkyviin myös Valitse Myyntivaihe , Suljettu voittija lisää tuotteista ja palveluista.

Uuden business, valuutta-arvon tai yhteystietojen määrän parhaat lähteet.

Sivun alkuun

Esimerkkiyrityksen markkinointi-pienoisohjelmat

Markkinoinnin aktiviteetit ja markkinointi Kampanjat vertailu ovat tärkeimmät työmäärä markkinoinnin pienoisohjelmia. Jos haluat saada mahdollisimman paljon irti nämä pienoisohjelmat, sinun on luoda jokaiselle markkinoinnin aktiviteetin ja markkinointikampanjan käydään yksityiskohtaiset tiedot. Voit vertailla toiminnot ja kampanjat asiakkaat, työyhteyshenkilöt, liidit tai siten, että ne tuotto tai tulot ja budjetin kulujen numeroiden mukaan.

Tarkka taloudellisia tietoja muista lisätä näitä tietoja kunkin markkinointiaktiviteetin tietue:

  • Budjetoidut kustannukset -kentän tiedot -sivulla

  • Todelliset kustannukset -kentän Seuranta -sivulla

  • Kaikki myyntimahdollisuuksia tai tilin, työyhteyshenkilö tai liiditietueet, joka on saatu markkinointitoimintoon Kirjoita tehtävän nimi kunkin tietueen löytäjä -kentässä. Tuotteet ja palvelut, jotka on lueteltu mahdollisuus-lomakkeen yhteensä käytetään Oletettu tuottolaskemiseen.

Tämä pienoisohjelma tiedot...

... haluat...

... ja pienoisohjelma

Aktiviteetin tyypin analyysi

Luo useita markkinointiaktiviteetin tietue sama tyyppi ja kirjoita voit mahdollisimman kattavat tiedot.

Vertaa yksittäisen tyyppi, kuten soittoluetteloita tai Joukkosähköpostin aktiviteetit kaikki tehtävät. (Yksi tehtävä tulokset näkyviin käyttää markkinoinnintyötilaAnalysoi -välilehteen.)

Kampanja-analyysi

Luoda tai markkinoinnin aktiviteettitietueita minkä tahansa Kirjoita, määrittää sen markkinointikampanjan ja syötä voit mahdollisimman kattavat tiedot.

Kaavioiden valitun markkinointikampanjan kunkin tehtävän tulokset. Markkinointikampanjan oletusarvo on Tehtävät.

Kampanjavertailu

Useamman kuin yhden markkinointikampanjan luominen ja kirjoita Kampanjat kunkin tehtävän voi mahdollisimman kattavat tiedot.

Vertaa kaikkia markkinointikampanjoita onnistuu.

Sivun alkuun

Projektinhallinnan pienoisohjelmia

Projektinhallinnan pienoisohjelmia kaavion kaikki projektit määräpäiviä, aikajanojen ja valmistumisprosentti näyttämät etenemisen.

Tämä pienoisohjelma tiedot...

Avaa tämä tietue...

... ja tietojen lisääminen nämä kentät

Työprojektit – myöhässä

Projekti

  • alkamispäivä

  • Määräpäivä (on oltava ennen nykyinen päivämäärä)

  • % valmiina

Työprojektit – määräaika seuraavaksi

Projekti

  • alkamispäivä

  • Määräpäivä

  • % valmiina

Projektit - kaikki

Projekti

  • alkamispäivä

  • Määräpäivä

  • % valmiina

Projektitehtävät – myöhässä

Projektitehtävä 

  • alkamispäivä

  • Määräpäivä (on oltava ennen nykyinen päivämäärä)

  • % valmiina

Projektitehtävät – määräaika seuraavaksi

Projektitehtävä 

  • alkamispäivä

  • Määräpäivä

  • % valmiina

Projektitehtävät - kaikki

Projektitehtävä 

  • alkamispäivä

  • Määräpäivä

  • % valmiina

Projektit-pienoisohjelma

Projektin tehtävät - määräpäivä seuraavan pienoisohjelma näyttää tehtävät, joiden lähellä määräpäivän.

Sivun alkuun

Yleinen pienoisohjelma

Tämä pienoisohjelma ei koske työtehtävä, mutta se voi olla hyötyä useissa sijainneissa.

  • Viimeisimmät Business kohteet. Enintään 18 kohteet, jotka viimeksi avattujen-kuvakkeella, joka ilmaisee kohteiden luettelo.

Sivun alkuun

Lisää tai poista pienoisohjelma

Pienoisohjelmien Business Contact Manager for Outlook on luokiteltu työtilat, jossa on todennäköisesti käyttää niitä, mutta voit lisätä minkä tahansa pienoisohjelman mihin tahansa työtilaan tai koontinäyttö.

Pienoisohjelman lisääminen koontinäyttö

  1. Valitse siirtymisruudussa Business Contact Manager.

  2. Valitse valintanauhan Aloitus -välilehden Lisää pienoisohjelmia -ryhmässä jompikumpi seuraavista:

    • Myynti

    • Markkinointi

    • Projektinhallinta

    • Yleiset

  3. Napsauta pienoisohjelmassa, jonka haluat näyttää.

Pienoisohjelman näkyy koontinäytössä. Vieritä alas, jos haluat tarkastella muita pienoisohjelmia.

Sivun alkuun

Pienoisohjelman lisääminen työtilaan

  1. Tuo työtila näyttöön valitsemalla siirtymisruudun Business Contact Manager -kohdassa jokin seuraavista kansioista:

    • Yhteystietojen hallinta

    • Myynti

    • Markkinointi

    • Projektinhallinta.

  2. Valitse valintanauhan Pienoisohjelmat-välilehti.

  3. Lisää pienoisohjelmia ryhmänValitse jokin seuraavista:

    • Myynti

    • Markkinointi

    • Projektinhallinta

    • Yleiset

pienoisohjelmat-välilehti

Pienoisohjelmat-välilehti valintanauhassa.

  1. Napsauta pienoisohjelmassa, jonka haluat näyttää.

Pienoisohjelman tulee näkyviin työtilan yläreunassa.

Vihje: Pienoisohjelman lisääminen työtilaan automaattisesti aiheuttaa pienoisohjelman näyttöalueen näkyvän.

Sivun alkuun

Pienoisohjelman poistaminen

  • Napsauta pienoisohjelmassa, jonka haluat poistaa, Poista -painikkeen pienoisohjelman Sulje-painike .

    Pienoisohjelman sulkeutuu, ja jäljellä olevat pienoisohjelmat siirtyvät vasemmalle mukaan poistettu pienoisohjelman välin täyttämiseksi ylös- tai sivusuunnassa.

Sivun alkuun

Pienoisohjelmien käsitteleminen

Jokainen pienoisohjelma-välilehdessä useita painikkeita.

Valitse

Tulos

Päivitä pienoisohjelma -painike

Päivittäminen     Päivittää oman Business Contact Manager -tietokanta kyselyt ja näyttämällä sitten nykyiset tiedot.

Pienoisohjelman Luo raportti -painike

Käynnistä raportti     Näyttää raportin, joka perustuu pienoisohjelman tiedot.

Pienoisohjelman asetukset -painike

Asetukset     Avaa valintaikkuna, jossa voit valita näyttää pienoisohjelmaa tiedot.

pienoisohjelman Sulje-painike

Poista     Poistaa pienoisohjelma työtilassa tai koontinäytön.

Huomautus: Työtilan pienoisohjelman poistaminen ei poista pienoisohjelma koontinäytöstä.

Huomautus: Pienoisohjelmat eivät kokoa voi muuttaa.

Sivun alkuun

Valitse tiedot, jotka näkyvät pienoisohjelma

Kunkin pienoisohjelmat näyttää tietyn sektoria tietojen, mutta voit valita täsmälleen mitä bittien Yritystiedot, jota haluat tarkastella. Voit myös lisätä saman pienoisohjelma Raporttinäkymät-ikkunan tai työtilan useammin kuin kerran eri tietojen kunkin pienoisohjelman näkyvät.

  1. Valitse Vaihtoehdot painike Pienoisohjelman asetukset -painike pienoisohjelman.

  2. Tarkista valinnat luetteloissa ja valintaruutujen valinta-valintaikkunassa ja valitse sitten asetukset, jotka haluat nähdä pienoisohjelmassa.

  3. Jos haluat näyttää otsikot-pienoisohjelma kaavion, valitse jokin seuraavista valintaruuduista:

    • Akselien otsikot. Näyttää tiedot tarrojen pienoisohjelman kaavion x ja y-akselit.

    • Alaotsikko. Näyttää kuvaava pienoisohjelman, kuten mahdollisuudet luomat tehtävät tiedot otsikko.

    • Selite. Näyttää kunkin värit ja palkit pienoisohjelmassa otsikot. Ei jokaisen pienoisohjelman asetus.

  4. Valitse OK. Pienoisohjelman tiedot päivitetään.

Sivun alkuun

Järjestä tai Siirrä pienoisohjelmat

Voit siirtää pienoisohjelmat työtilat tai koontinäytön.

Voit siirtää pienoisohjelman, vedä se uuteen paikkaan työtilassa tai koontinäytössä.

Työtilojen Näytä pienoisohjelmat yhdelle riville. Voit tarkastella pienoisohjelmat, jotka eivät ole näkyvissä työtilassa, napsauttamalla nuolia voit vierittää oikealle tai vasemmalle.

Muut pienoisohjelmat siirtyvät koontinäytössä sekä tulostussuunta tilan. Koontinäyttö näkyy pienoisohjelmat sarakkeissa, ja se voi laajentaa pystysuunnassa enintään 20 pienoisohjelmia. Voit näyttää pienoisohjelmat enintään neljä saraketta.

  1. Valitse siirtymisruudussa Business Contact Managerin näyttämään koontinäyttö.

  2. Valitse valintanauhan Näytä-välilehti.

  3. Valitse sarakkeet -ryhmästä näytettävien sarakkeiden määrä.

Sivun alkuun

Raportin-pienoisohjelman tarkasteleminen

Kunkin pienoisohjelman voit luoda raportin sen näytettävät tiedot. Voit tarkastella raportin pienoisohjelman, tekemällä jokin seuraavista:

  • Napsauta raportin Käynnistä -painiketta. Pienoisohjelman Luo raportti -painike pienoisohjelma käyttöön.

Raportti näyttää kaikki tiedot pienoisohjelma sekä muut tarvittavat tiedot. Jos avaat raportin Ei aktiiviset asiakkaat -pienoisohjelman, voit esimerkiksi tarkastella ne asiakkaat, joilla ei ole ollut yhteyshenkilön kanssa yrityksesi aiemman osalta 30 päivää kunkin asiakkaan tilin nimi sekä Puhelin numero ja Myyntivaihe ja päättämispäivä luettelo Mahdollisuus viimeisen tietueen luomasi asiakkaalle.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×