Myyntimahdollisuuksien mahdolliset Business Contact Managerissa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Mahdollisuustietue mahdolliset myyntitilausten tietoja ja avulla voit seurata kasvava myynnin yhteyden nykyisen tai mahdollisten asiakaskanssa.

Tässä artikkelissa kuvataan, miten voit mahdollisuustietueiden tallentavan yksityiskohtaisia tietoja tuotteista tai palveluista, kiinnostavia asiakas- ja asiakasviestinnän.

Valitse haluamasi toimet

Luo mahdollisuustietue

Mahdollisuus-lomakkeen avaaminen

Mahdollisuus-lomakkeen

Luetteloiden mahdollisuus-lomakkeen mukauttaminen

Muokkaa myyntivaiheita ja myynnin aktiviteetteja

Poista myyntivaiheita ja myynnin aktiviteetteja

Mahdollisuustietueen muokkaaminen

Muuta asiakkaaseen tai työyhteyshenkilöön, jotka on linkitetty mahdollisuus-tietue

Linkitä viestintätapahtumat mahdollisuus-tietue

Mahdollisuus määrittää työtoverillesi

Merkitse mahdollisuuden suljettu

Tehtävät, joita tarvitaan sulkeminen tai win mahdollisuuden seurata

Luo mahdollisuustietue

Voit luoda kunkin mahdollisuus-tietueen linkittää sen Tili tai Business Contact tietueeseen. Voit lisätä viestintätapahtumat, kuten muistiinpanot, tehtävät, tapaamiset, puhelulokit ja tiedostoja, voit seurata asiakkaan tapahtumistasi mahdollisuus-tietue. Nämä historiakohteet lisätään myös linkitetty asiakas tai työyhteyshenkilö historia.

Jos haluat mukauttaa mukana myyntivaiheita ja toiminnot-kohdassa Muokkaa myyntivaiheita ja myynnin aktiviteetteja. Jos haluat mukauttaa mahdollisuus-lomakkeen lisäämällä tai poistamalla kenttiä, katso Luo ja Mukauta tietuetyyppien ja luetteloiden.

Sivun alkuun

Mahdollisuus-lomakkeen avaaminen

  1. Napsauta siirtymisruudun Business Contact Manager -kohdassa Myynti.

  2. Avaa uusi, tyhjä mahdollisuuden lomakkeen valintanauhan valitsemalla Uusi mahdollisuus.

  3. Avaa aiemmin luotu mahdollisuus-tietue, mahdollisuudet -välilehdessä kaksoisnapsauttamalla mahdollisuus-tietue, jonka haluat avata.

Sivun alkuun

Mahdollisuus-lomakkeen

  1. Kirjoita tai valitse tiedot, jotka haluat tallentaa mahdollisuus-lomakkeen.

    Lomake sisältää seuraavilla sivuilla:

    Yleiset. Tämä sivu sisältää yleisiä tietoja mahdollisuuden sekä tila, lähteen ja taloudelliset ehdot.

    Mahdollisuuden tiedot.

    • Mahdollisuuden otsikko (pakollinen). Kirjoita mahdollisuuden nimi.

    • Määritetty. Valitse henkilö, joka seurata ja sulkea mahdollisuuden nimi.

      Vastuuhenkilö -luettelossa on vain nimet, joille sinulla on jaettu tai käyttöoikeudet Business Contact Manager-tietokantaan voit työntekijöiden. Katso lisätietoja siitä, miten voit lisätä nimiä ja jakaa tietokannan jakaminen Business Contact Manager-tiedot muiden käyttäjien kanssa.

    • Tyyppi. Valitse mahdolliset myynnin tilauksen tietueen tyyppi.

    Linkitetty asiakkaaseen tai työyhteyshenkilöön

    Myyntitietoja.

    • Todennäköisyys. Kirjoita prosenttiarvon, joka on todennäköistä, että mahdollisuuden kehittää myyntiä. Todennäköisyys-prosenttiarvon voidaan laskea Oletettu tuotto , tuotteista ja palveluista tuotteet ja palvelut -osassa yhteensä perusteella.

    • Oletettu tuotto. Oletettu tuotto lasketaan automaattisesti, todennäköisyys-prosenttiarvon ja yhteensä tuotteista ja palveluista tuotteet ja palvelut -osassa.

    • Sulje päivämäärä. Valitse päivämäärä, jonka oletat myynti.

    • Maksuehdot. Valitse tapa, asiakkaan käytetään maksaa tuotteista tai palveluista.

    • Vanhentumispäivä. Napsauta haluamaasi päivämäärää tarjous vanhenee.

    • Toimituspäivä. Napsauta Toimituspäivä, tarjous asiakkaalle.

    Tuotteet ja palvelut.

    Lisää tuotteet ja palvelut , kiinnostavia asiakkaalle.

    Tee jompikumpi seuraavista:

    • Lisää . Lisää uusi tuote tai palvelu, valitse Lisää.

      Kirjoita tai valitse tiedot, jotka haluat tuotteen tai palvelun lisääminen ‑valintaikkunassa-valintaikkunassa. Saat lisätietoja Viimeistellään tuotteen tai palvelun lisääminen lomakkeen hallinnoi tuotteesi ja palveluiden Business Contact Managerissa.

    • Muokkaa. Muuta kohteen, valitse kohde ja valitse sitten Muokkaa.

    • Poista. Kohteen poistaminen luettelosta, valitse se ja valitse sitten Poista.

    Tietolähteen tiedot.

    • Lähde. Valitse lähde mahdollisuuden, kuten markkinointiaktiviteetti , joka on antanut asiakkaan nimi tai mahdollisuuden tyyppi.

    • Mahdollisuuden löytäjä. Valitse tili, työyhteyshenkilö tai markkinoinnin aktiviteetti, joka on antanut mahdollisuuden nimi.

      Markkinoinnin aktiviteetin nimeä käytetään seuraamaan, joka on syntynyt tietyn tehtävän mahdollisuuksien määrä. Kun napsautat markkinointitoimintoon tähän kenttään nimi, Business Contact Manager for Outlook Lisää mahdollisuus markkinoinnin aktiviteetin seurannan .

    • Kilpailijoiden. Kirjoita kaikki kilpailijoiden muistuttamaan kannattaa tarkistaa niiden hinnat niin, että voit tarjota parempi hinta tai parempi palvelun nimet.

    Myyntivaihe ja aktiviteetit

    • Myyntivaihe. Valitse Mahdollisuuden myyntivaihe, jotta voit seurata edistymistä.

      Voit mukauttaa tämän luettelon, joka sisältää yrityksen yksilöllisiä Myyntivaihe tietoja. Valitse Muokkaa tätä luetteloa ja Muokkaa myyntivaiheita ja myynnin aktiviteettejaviitata.

      Vain luku-tiedostona valitsemalla Myyntivaihe on Päätetty (saatu ) tai Päätetty (menetetty) lukitukset tietue. Suljettu voitettu asettaa todennäköisyys tulee 100 %. Todennäköisyys Päätetty (menetetty) määrittää 0 %.

    • Muistutus. Valitse Outlookin muistutuksia mahdollisuus vastaanottamaan Muistutus -valintaruudun valinta. Valitse päivämäärä ja kellonaika, jolloin haluat muistutuksen.

    Tiedot. Tämä sivu sisältää kommentteja tai mahdollisuuden huomautuksia

    Voit liittää kommentteja muista tiedostoista tai lisätä kommentteja suoraan tietueeseen. Jos haluat tallentaa päivämäärän ja kellonajan, että olet lisännyt kommentin, valitse Lisää aikaleima.

    Historia. Historia-sivu näyttää kaikki, jotka on linkitetty haluat mahdollisuustietuetta viestintätapahtumat.

    Voit luoda mahdollisuuden yksityiskohtaisen historian napsauttamalla Uusi -painiketta ja linkittämällä tietueeseen kohteen, kuten muistiinpano, puheluloki, tapaaminen tai tehtävä .

  2. Kun olet valmis lomaketta täyttävälle, valitse Tallenna ja sulje.

  3. Kirjoita tiedot, jotka haluat tallentaa mahdollisuus-lomakkeen.

  4. Kun olet kirjoittanut tiedot-lomakkeen, valitse Tallenna ja sulje.

    Jos olet luomassa mahdollisuuden tietueiden määrän, valitse Tallenna ja uusi tallentaa muutokset ja Avaa uusi mahdollisuus.

Sivun alkuun

Luetteloiden mahdollisuus-lomakkeen mukauttaminen

Business Contact Manager for Outlook käyttää useita normaalin liiketoiminnan ehtoja, mutta voit myös luoda oman myynnin ehdot, maksun korvaukset ja muiden kohteiden tarkkoja tietoja yrityksesi tarvitsee.

Muokkaa tätä luetteloa vaihtoehto kunkin mukautettavissa luettelossa. Valitse tämä asetus, jos haluat avata valintaikkunan, jossa voit lisätä tai muokata business termejä. Mahdollisuus-lomakkeen voit mukauttaa luetteloita seuraaviin kenttiin: tyyppiMaksuehdot-, lähde-ja Myyntivaihe .

Lisätietoja luetteloiden mukauttamisesta on artikkelissa Luo ja Mukauta tietuetyyppien ja luetteloiden.

Sivun alkuun

Muokkaa myyntivaiheita ja myynnin aktiviteetteja

Voit seurata Business Contact Manager for Outlook, kaikki tehtävät, jotka sinun on suoritettava, jos haluat muuntaa liidi varsinainen asiakas. Myyntivaiheet- ja tehtävät oletusarvoiset toimitetaan liidi-lomake ja voit mukauttaa tätä tietoja yrityksesi tarpeiden.

Huomautus: Vain tietokannan omistaja voi mukauttaa myyntivaiheita ja myynnin aktiviteetteja.

Tietokannan omistaja ja kaikki Myyntivaihe järjestyksen muuttaminen ja muuttaa nimeä, tilauksen tai minkä tahansa Myyntivaihe myynnin aktiviteetteja kestoa. Voit myös määrittää myynnin aktiviteetteja muistutuksia.

  1. Avaa Muokkaa myyntivaiheita ja myynnin aktiviteetteja -valintaikkuna jollakin seuraavista tavoista:

  2. Valitse valintanauhan Aloitus -välilehden Mukauta -ryhmästä Myyntivaihe.

  3. Valitse Tiedosto -välilehti. Business Contact Manager -välilehden Mukautaja valitse sitten Muokkaa myyntivaiheita ja myynnin aktiviteetteja.

  4. Jos haluat lisätä uuden vaiheen prosessin, valitse Lisää myyntivaiheen, uusi Myyntivaihe nimi ja valitse sitten OK. Nuolipainikkeiden avulla voit siirtää Myyntivaihe ylös tai alas luettelossa.

  5. Voit lisätä vaiheen myyntivaiheen, Lisää myynnin aktiviteettija kirjoita tehtävän nimi ajanjakso, jotka vievät tehtävän. Valitse OK , Sulje Lisää myynnin aktiviteettia -valintaikkuna ja tehtävän Siirrä ylös tai alas luettelossa nuolipainikkeiden avulla.

    Muokkaa myynnin aktiviteettia -valintaikkuna, jonka takana on Muokkaa myyntivaiheita ja myynnin aktiviteetteja -valintaikkuna

  6. Voit muokata myyntivaiheen tai myynnin aktiviteetti luettelossa, valitse kohde-luettelossa ja valitse sitten Muokkaa. Päivitä tiedot, joka avaa-valintaikkunassa ja valitse sitten OK.

Et voi muokata myyntivaiheet Suljettu voitettujen ja Päätetty (menetetty) .

  1. Jos haluat järjestää uudelleen luettelon, myyntivaihe tai myynnin toiminta ja valitse nuolipainikkeiden avulla voit siirtää sitä ylös tai alas luettelossa. Jos siirrät myyntivaiheen, kaikki sen liitetty myynnin aktiviteetteja siirtää sitä.

  2. Valintamerkki osoittaa, mihin Myyntivaihe on oletusarvoinen Myyntivaihe uusi mahdollisuus-tietue. Voit määrittää eri Myyntivaihe sitten haluamasi vaihtoehto, jota haluat käyttää ja valitse sitten Aseta oletukseksi. Jos haluat poistaa oletusasetus, Myyntivaihe ja valitse sitten Tyhjennä oletus.

  3. Valitse valintaruutu, jossa on määritetyllä kestolla myynnin tehtävätyypin muistutusten luomiseen. Muistutukset näkyvät mahdollisuus-lomakkeen.

Sivun alkuun

Poista myyntivaiheita ja myynnin aktiviteetteja

Myyntivaihe tai myynnin aktiviteetti poistaminen Business Contact Manager for Outlook voi vaikuttaa nykyiseen mahdollisuuden tietueiden tietoja.

Myynnin aktiviteetti poistaminen poistaa tehtävän luettelosta ja tietueista, joka sisältää kyseisen tehtävän. Mikä tahansa mahdollisuus-tietue, joka sisältää poistettu tehtävä eivät enää näy, vaikka tehtävä on merkitty valmiiksi tietueen.

Myyntivaiheen poistamisesta vaiheen poistaminen luettelosta ja tyhjän tekstin luominen jokaisessa tietueessa, joka käyttää sitä. Esimerkiksi mahdollisuus-tietue, joka on poistettu Myyntivaihe näkyy Myyntivaihe -kenttä on tyhjä, kun tietue avataan uudelleen. Kun poistat myyntivaiheen, voit korvata toisen Myyntivaihe tai kenttä on tyhjä. Jos korvaat toisen Myyntivaihe kanssa, voit lisätä vaiheen toimintojen korvaava-vaihe. Toimintojen poistetaan, joiden Myyntivaihe.

  1. Avaa Muokkaa myyntivaiheita ja myynnin aktiviteetteja -valintaikkuna jollakin seuraavista tavoista:

  2. Valitse valintanauhan Aloitus -välilehdenMukauta -ryhmästä Myyntivaihe.

  3. Valitse Tiedosto -välilehti. Business Contact Manager -välilehden Mukautaja valitse sitten Muokkaa myyntivaiheita ja myynnin aktiviteetteja.

  4. Poista myynnin aktiviteetti, valitse tehtävä-luettelosta ja valitse sitten Poista.

  5. Jos haluat poistaa myyntivaiheen, vaiheen luettelosta ja valitse sitten Poista. Poista kohde -valintaikkunassa valitse toinen Myyntivaihe korvaa poistetut yksi tai jätä Korvaava -kenttä tyhjäksi.

  6. Jos valitset korvaavan myyntivaihe, voit valita sitten kaikki myynnin aktiviteetteja siirtäminen korvaavan Myyntivaihe poistetut Myyntivaihe valintaruudun valinta. Toimintojen lisätään aiemmin Tehtävät-luettelon alkuun ja nuolipainikkeiden avulla voit järjestää ne uudelleen.

Sivun alkuun

Mahdollisuustietueen muokkaaminen

  1. Napsauta siirtymisruudun Business Contact Manager -kohdassa Myynti.

  2. Kaksoisnapsauta työtilassa mahdollisuudet -välilehdessä tietuetta, jonka haluat avata.

    Voit tarkastella tietueen tietoja avaamatta sitä myynti työtilaavulla. Valitse jokin välilehti käyttämällä tietueen. Tietueen tiedot näkyvät lukuruudussa. Lisätietoja myynti-työtila käyttämisestä on artikkelissa Business Contact Manager-työtilojen.

  3. Voit tehdä seuraavat toimet avoinna olevan tietueen:

    • Muokkaa tietoja. Kirjoita uudet tiedot ja tee tarvittavat muutokset. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, valitse Tallenna ja sulje.

    • Tietueen tulostaminen

      Print-komennon sijainti

      Valitse Tiedosto -välilehti napsauttamalla Tulosta -välilehti ja valitse sitten haluamasi asetukset.

    • Lähetä sähköpostiviesti linkitetty asiakas tai työyhteyshenkilö. Valitse viestintä -ryhmässä Sähköposti.

    • Määritä tapaaminen asiakkaan tai työyhteyshenkilön. Valitse viestintä -ryhmässä Kokouspyyntö.

    • Luokittele tietueen. Tunnisteet -ryhmästä Luokitteleja valitse sitten haluamasi luokka, johon haluat lisätä tämä tietue. Tietoja luokitellaan tietueet on artikkelissa tietueiden käyttäminen Business Contact Managerissa.

    • Poista tietue. Valitse Poista.

Sivun alkuun

Muuta asiakkaaseen tai työyhteyshenkilöön, jotka on linkitetty mahdollisuus-tietue

  1. Napsauta siirtymisruudun Business Contact Manager -kohdassa Myynti.

  2. Kaksoisnapsauta mahdollisuustietuetta, jota haluat muuttaa mahdollisuudet -välilehdessä.

  3. Valitse linkitetty asiakas tai työyhteyshenkilö-kohdassa Linkitä.

  4. Valitse linkittäminen asiakkaaseen tai työyhteyshenkilöön -valintaikkunan Valitse Kohteen tyyppi -luettelosta tietuetyyppi, kuten asiakkaidentai Business Contact kaikentyyppisillä.

  5. Valitse luettelosta tietue, jonka haluat linkittää. Tai jos haluat etsiä tietueen, kirjoita nimi hakuruutuun .

    Jos haluat lisätä uuden tietueen, Uusi -painiketta ja täyttämällä lomakkeen.

  6. Valitse Linkitä Lisää asiakkaaseen tai työyhteyshenkilöön ja valitse sitten OK , jos haluat mahdollisuustietuetta palaa.

  7. Valitse Tallenna ja sulje.

Huomautus: Mahdollisuuden voidaan linkittää vain yhteen asiakkaaseen tai Business Contact Manager-pohjainen tietuetyyppi.

Sivun alkuun

Linkitä viestintätapahtumat mahdollisuus-tietue

Tietue, jotta voit seurata kaikkia Asiakaskontaktit helposti voidaan linkittää minkä tahansa tyyppisiä, joka liittyy mahdollisuuden. Jos olet soittanut asiakkaaseen tai työyhteyshenkilöön, jotka on linkitetty mahdollisuus-tietue, luoda puhelulokin. Jos olet tullut kokouksesta, kirjoita minuuttia muistiinpanon tai alkuperäisen Outlook-kokouspyyntö. Kokouksen asiakkaan kanssa ja linkittää tapaamisen mahdollisuus-tietue.

Kaikki viestintätapahtumat, jotka luot Avaa mahdollisuustietue linkitetään automaattisesti tietueeseen.

Jos haluat luoda viestintätapahtuma , joka linkitetään automaattisesti mahdollisuus-tietue, toimi seuraavasti.

  1. Mahdollisuus-lomakkeen avaaminen.

  2. Valitse valintanauhan Aloitus -välilehden Näytä -ryhmässä historia.

  3. Uusi -painiketta ja valitse sitten jokin seuraavista:

    • Työmuistiinpano

    • Puheluloki

    • Tehtävä

    • Sähköpostiviesti

    • Tapaaminen

    • File

    Et voi luoda uuden tiedoston, mutta voit valita tiedostoja haluat mahdollisuustietuetta linkittäminen tietokoneeseen.

  4. Täytä lomake uuden kohteen, ja valitse sitten Tallenna ja sulje tai lähettää, tilanteen mukaan.

Voit linkittää mahdollisuustietue aiemmin sähköpostiviestin tai tapaaminen, avaa sähköpostiviesti tai tapaaminen ja valitse valintanauhassa Linkitä tietueeseen. Valitse Kohteen tyyppi -luettelosta mahdollisuudetja valitse sitten mahdollisuuden, jonka haluat linkittää sähköpostiviestin tai tapaamisen.

Sivun alkuun

Mahdollisuus määrittää työtoverillesi

Business Contact Manager for Outlook tallentaa tietokannan yritystiedot. Voit määrittää, kuka tahansa, joiden kanssa olet jakanut tietokannan mahdollisuus-tietue.

  1. Avaa mahdollisuus-tietue , jonka haluat määrittää. Voit myös valita useita tietueita.

Usean tietueen valitseminen kerralla

Voit valita vierekkäisiä tietueita pitämällä VAIHTO-näppäintä painettuna ja napsauttamalla sitten lisättävän ryhmän ensimmäistä ja viimeistä tietuetta. Voit valita tietueita, jotka eivät ole vierekkäin, pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauttamalla sitten haluamiasi tietueita. Voit valita kaikki tietueet napsauttamalla yhtä tietuetta ja painamalla sitten CTRL+A-näppäinyhdistelmää.

  1. Valintanauhan Toiminnot -ryhmästä Määritä henkilölle napsauttamalla ja valitse sitten henkilö, jolle haluat määrittää mahdollisuuden nimi.

Sivun alkuun

Merkitse mahdollisuuden suljettu

  1. Avaa mahdollisuus-tietue , jonka haluat sulkea Merkitse.

  2. Kaksoisnapsauta mahdollisuustietuetta, jonka haluat sulkea mahdollisuudet -välilehdessä.

  3. Myynnin aktiviteettia Myyntivaihe , valitse luettelosta voit Sulkea voitettuSulje mahdollisuuden, jotka ovat myyntiin tai Päätetty (menetetty) , joka ei johtanut myyntiin Mahdollisuuden sulkeminen.

  4. Sulje päivämäärä -ruutuun valitsemalla Sulje päivämäärä mahdollisuuden.

  5. Valitse Tallenna ja sulje.

    Tietoja luettelon samanaikaisesti useita mahdollisuudet kuin suljettu on artikkelissa Business Contact Manager-tietueiden muokkaaminen samanaikaisesti.

Sivun alkuun

Tehtävät, joita tarvitaan sulkeminen tai win mahdollisuuden seurata

Lisäksi luominen tehtävät, jotka olet suorittanut tekemiseksi, voit luoda Projekti , joka sisältää tuotteista tai palveluista, voit antaa, kun mahdollisuuden voittanut eri tehtävät. Voit määrittää koko projekti työtoveri ja määrittää yksittäisten tehtävien projektin eri työtovereille. Projekti-tietue on linkitettävä asiakas tai työyhteyshenkilö.

Voit luoda projektin mahdollisuus-tietue, toimi seuraavasti.

  1. Avaa mahdollisuus-tietue , jota haluat käyttää.

  2. Valitse valintanauhan Projekti -ryhmästä Luo projekti.

  3. Luo projekti -valintaikkuna avautuu. Valitse malli, jota haluat käyttää muutoin valitsemalla Älä käytä malli-luettelosta.

  4. Käytä oletusnimeä, joka on valitun mahdollisuuden nimi, tai projektin eri nimi Projektinimi -ruutuun.

  5. Linkki -ruudussa näkyy asiakkaaseen tai työyhteyshenkilöön, jotka on linkitetty valitun mahdollisuuden. Jos haluat valita toisen asiakkaan tai työyhteyshenkilön tietueen, napsauttamalla linkkiä.

  6. Voit myös kirjoittaa projektin alkamispäivä, ja valitse sitten OK.

  7. Kirjoita projektin tietueen avautuvassa ikkunassa, tiedot, jotka haluat lisätä:

    • Jos haluat lisätä projektin asiakkaat ja työyhteyshenkilöt, valitse Lisäätoisiinsa liittyvät asiakkaat ja työyhteyshenkilöt -osassa.

    • Lisää tehtäviä, projektitehtävien tiedot -osaan, valitse Uusi.

Saat lisätietoja täyttämällä projekti ja projektitehtävät-lomakkeiden Projektitehtävien käyttäminen Business Contact Managerissa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×