Malliosat käytön skenaariot

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tässä artikkelissa blogissa malliosat oman lomakemalleissa skenaarioita. Vaikka olisit eri liiketoimintatarpeiden kuin Henkilöstöhallinto ja tässä artikkelissa kuvattuja myynti-pohjainen tarpeita, voit käyttää pohjana skenaarion periaatteiden oman tilanteeseen.

Huomautus: Tässä artikkelissa ei kerrotaan, kuinka voit suunnitella ja jakaa malliosat. Lisätietoja rakenne ja jakelu malliosat on Katso myös -osan linkeissä.

Tämän artikkelin sisältö

Malliosat edut

Tapaus 1: Henkilöstöhallinto

Käyttötilanne 2: myynti

Malliosat edut

Malliosat ovat lomakemallin Uudelleenkäytettävän osiin. Ne sisältävät yleensä ohjausobjektit, tietolähdeja ominaisuudet, kuten tietoyhteyksiä tai tietojen kelpoisuuden tarkistaminen. Malliosat voi olla hyötyä seuraavissa tilanteissa. He ovat kuitenkin erityisen hyödyllisiin, kun sinulla on paljon lomakemallit, jotka sisältävät yleisiä ohjausobjekteja ja suunnitella osat. Sen sijaan, että suunnitellaan yksittäisiä lomakemallien vakio osan uudelleen, voit suunnitella yhden malliosan ja käyttää sitä uudelleen useissa lomakemalleissa.

Seuraava kuva esittää yhden työntekijätietoja malliosa, jossa käytetään uudelleen eri lomakkeiden koko organisaatiossa.

useissa lomakkeissa näkyvä malliosa

On erittäin vakioimalla lomakkeen osia niin, että kaikki lomakkeen luojia on käytössä sama malliosat. Malliosat avulla voit tehdä sen helpompi:

  • Lomakkeen suunnittelumallit    Jos tarjoat lomakkeen luojia malliosat valikoiman, niitä uudelleen yleisiin rakenne-elementtejä useissa lomakemalleissa. Malliosat valikoiman avulla lomakkeen luojia voit säästää aikaa, koska niitä ei ole sama osien jokaisen yksittäisen lomakkeen suunnitteluun. Useiden lomakkeiden sisältävät esimerkiksi joukon tekstiruutujen työntekijän nimi, Tehtävänimike, sähköpostiosoitteen ja muut haluamasi yhteystiedot. Voit suunnitella tässä osassa vain kerran käyttämällä malliosan, tietojen kelpoisuuden tarkistaminen tai muiden liiketoimintalogiikan ominaisuuksien lisääminen tietyn ohjausobjektit ja jakaa lomakkeen luojia malliosan. Lomakkeen luojia lisätä malliosan ohjausobjektit -tehtäväruutu, kun ne uudelleen yhteystiedot-osassa aina, kun he tarvitsevat ja niitä ei tarvitse muuttamiseen yhteystiedot-osassa joka kerta, kun ne on käytettävä sitä.

  • Lomakkeiden täyttäminen    Yhdenmukaisuuden on hyvä henkilöille, jotka täyttävät lomakkeita, liian. Se auttaa heitä Viimeistele lomakkeiden Lisää nopeasti, koska riippumatta siitä, mitä lomakkeen käyttäjä työskentelee kanssa, yleiset kentät käyttää samaa otsikoita, on järjestetty johdonmukaisesti ja niihin vastaaminen tietosyöte odotettu tavalla.

  • Lomakkeen tiedot uudelleen    Standardointia on kriittisiä, jos lomakkeen tiedot lähetetään yrityksen laajuisen järjestelmiin, kuten asiakkaan yhteyden Management (CRM)-tietokantoja, jotka edellyttävät yhdenmukaista kentän nimet ja tietotyypit. Malliosat käyttämällä voi auttaa varmistamaan, että samat osien lomakkeen tiedot noudattaa tiedonsiirron yleisiä malli.

Sivun alkuun

Tapaus 1: Henkilöstöhallinto

Suuri vakuutusyhtiölle henkilöstöresurssien (HR) osasto on vastuussa suunnittelu ja ylläpito lomakemallit, jotka liittyvät rekrytointi ja henkilökunta, antamisesta, maksaa työntekijöiden ja varmistaminen asetuksiin sarjaa. Monia näitä lomakemalleja jakaa yhteistä, esimerkiksi työntekijätietoja ja työntekijän allekirjoituksen osissa, koska se on järkevää HR osaston henkilöstölle kehittäjät tiedot tietotekniikan osaston kehittää valikoiman käyttöä varten käytettyjä malliosat. Lomakkeen luojia yrityksen omistamien käyttää tämän kirjaston malliosat ohjausobjektit -tehtäväruudussa.

Malliosat Ohjausobjektit-tehtäväruudussa

Esimerkkinä terveydenhuollon korvaus lomakkeiden henkilöstöresurssien osaston työntekijät voivat määrittää seuraavat malliosat tarvitaan.

Malliosa

Mahdollisia kentät

Käyttää

Logon otsikko

Ei mitään

Useimmat lomakkeet

Työntekijän tiedot-osio

Työntekijän etunimen, toisen nimen ja sukunimen nimi. SYNTYMÄAIKA Postitusosoite; Kotipuhelinnumero; Työpuhelinnumeron; Tehtävänimike; Osaston nimi

Useimmat lomakkeet

Työntekijän tiedot-osio

Työntekijän etunimen, toisen nimen ja sukunimen nimi. Postitusosoite; Tunnusnumero; suunnitteleminen Ryhmänumero

Lääketieteellinen varaa lomakkeet

Potilas tiedot-osio

Potilas etunimen, toisen nimen ja sukunimen nimi. SYNTYMÄAIKA Postitusosoite; Sukupuoli; Työntekijän suhde

Lääketieteellinen varaa lomakkeet

Palvelun tiedot-osio

Palvelun etunimen, toisen nimen ja sukunimen nimi. Postitusosoite; Puhelinnumero

Lääketieteellinen varaa lomakkeet

Hakemuksen tiedot-osio

Päivämäärä-palvelun; Maksun lähetetty

Lääketieteellinen varaa lomakkeet

Työntekijän sähköpostiallekirjoitus-osio

Työntekijän allekirjoitus. Päivämäärä

Lääketieteellinen varaa lomakkeet

Työntekijän tunnus-osassa

Työntekijätunnus; Työntekijän etunimen, toisen nimen ja sukunimen nimi. Sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron; Päivämäärän; Työn tunnus; Palkat; Myyntipalkkio; hallinta; osasto

Lääketieteellinen varaa lomakkeet

Sivun alkuun

Käyttötilanne 2: myynti

Myyntiosasto pharmaceutical yritys suunnittelee suunnitteluun InfoPath-lomakemalleja, jota käytetään kerää tietoja tuotteen tilausten ja asiakkaiden sarjaa. Yritys käyttää tällä hetkellä XML-rakenne yhdenmukaistaa yritystietojen sivustokokoelman ohje. Tämän mallin käytetään ensisijaisesti markkinointi, myynti ja asiakkaan palvelun Osastot, ja se määrittää asiakkaat, tuotteet ja tilaukset liittyvät tiedot.

InfoPath-lomakkeen luojia luoda malliosat, jotka perustuvat aiemmin luodut rakenteet valitsemalla lomakemallin suunnitteleminen -valintaikkunan XML- tai rakenne -vaihtoehdon.

Aiemmin luotuun XML-rakenteeseen perustuvan tiedostomallin luominen

Lomakkeen suunnittelija on luonut malliosan, kun he lisätä malliosan ohjausobjektit, joka on sidottu kenttiin rakenteesta. Suunnittelijoiden määrittää tietojen kelpoisuustarkistuksen asetukset, sääntöjä, lasketut oletusarvot ja ohjausobjektien malliosan tietoyhteyksiä. Kun hän on valmis Malliosan suunnitteleminen, ne tallentaa sen ja ilmoita sen käytettävyys muiden lomakkeen luojia organisaatiossa, kuka voi käyttää omia lomakemallien malliosan.

Esimerkkinä myyntiosasto työntekijät voivat määrittää seuraavat malliosat tarvitaan.

Malliosa

Mahdollisia kentät

Käyttää

Asiakas-osio

Asiakastunnus; Asiakkaan nimi. Asiakastyyppi; Postitusosoite; Kaupungin; Osavaltion/provinssin; ZIP/Postal Code; Maa/alue; Sähköpostiosoite; Puhelinnumero

Asiakkaan vuorovaikutus muodot. pyyntö Tietolomakkeet; tilauslomake; Soita seuranta-muodot. esittely pyyntö; palvelupyyntö

Otsikkoon

Osasto; Jakauman Centerissä. Myynnin organisaation

Asiakkaan vuorovaikutus muodot. pyyntö Tietolomakkeet; tilauslomake; Soita seuranta-muodot. esittely pyyntö; palvelupyyntö

Tilauksen tila-osassa

Tilauspäivämäärä; Lähetyspäivä; Sähköpostiosoite

Tilauslomake; laskulomakkeet

Toimituksen tila-osassa

Potilas nimi. Työntekijän; suhde Syntymäpäivä

Tilauslomake; laskulomakkeet

Maksun tiedot-osio

Maksutyyppi; Maksupäivänä; Maksun muistiinpanot

Tilauslomake; laskulomakkeet

Tilauksen tiedot-osassa

Tuotetunnus; Määrä; Yksikkökustannus; Päivämäärä on vastaanotettu; Alennuksen; Kokonaishinta; Tila

Tilauslomake; laskulomakkeet

Osan toimitus

Toimituksen nimi; Toimitusosoite; Kaupungin; Osavaltion/provinssin; ZIP/Postal Code; Maa/alue

Tilauslomake; laskulomakkeet

Osan Laskutus

Laskutus nimi. Laskutusosoite; Kaupungin; Osavaltion/provinssin; ZIP/Postal Code; Maa/alue

Tilauslomake; laskulomakkeet

Myyntiedustaja-osassa

Edustajan nimi. Aloituspäivä; Päättymispäivä; Työn osasto

Tilauslomake; laskulomakkeet

Myyntipalkkio-osassa

Myynnin organisaation; Myyjä; Myyntipalkkion määrä; Myyntipalkkionmäärä; Tilausten määrä; Tilauksen määrä; Prosenttia määrä

Tilauslomake; laskulomakkeet

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×