Lokitoiminnot Outlookin asiakashallinnassa

Outlookin asiakashallinnan avulla voit seurata eri toimintoja ja linkittää ne sopimuksiin, yhteystietoihin tai yrityksiin. Voit lisätä kokouksia, luoda tehtäviä, ladata tiedostoja ja kirjoittaa muistiinpanoja mistä tahansa kohteesta.

Lisää toiminto yhteystietoon, yritykseen tai sopimukseen

Outlookin asiakashallinnan ansiosta kaikki yhteyshenkilölle lähettämäsi sähköpostiviestit kirjataan automaattisesti. Jos sinulla on muuntyyppisiä toimintoja, kuten kokouksia, puheluja, muistiinpanoja tai tiedostoja, voit lisätä ne manuaalisesti.

  1. Avaa yhteystieto, yritys tai sopimus Outlookin asiakashallinnassa.

    Outlookin asiakashallinnan aloitusnäyttö
  2. Lisää kokousloki, puheluloki tai julkaisu alkamalla kirjoittaa suoraan Aikajana-otsikon alla olevaan ruutuun. Esimerkki: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Oletusarvoinen kohdetyyppi on uusi julkaisu, mutta voit valita sen sijaan myös kokous- tai puhelukuvakkeen. Outlookin asiakashallinta yrittää kirjoittaessasi tunnistaa lisättävän toimintotyypin ja se ehdottaa vaihtoehtoa. Voit hyväksyä ehdotuksen tai valita eri toimintotyypin. Kun olet kirjoittanut muistiinpanosi, valitse Tallenna.

    Lisää uusi toiminto Outlookin asiakashallinnassa

    Huomautus: Kun tallennat toiminnon, siitä tulee aikajanan osa. Voit muokata toiminnon tietoja tarvittaessa myöhemmin valitsemalla toiminnon.

  3. Voit lisätä myös muuntyyppisiä toimintoja.

    • Voit lisätä pitkän muistiinpanon valitsemalla Aikajanan vieressä olevat Muistiinpanot. Ala kirjoittaa Lisää muistiinpano... -ruutuun. Kun olet valmis, valitse Tallenna.

      Tällä tavalla lisätyistä muistiinpanoista ei tule osa aikajanaa, mutta ne on aina linkitetty yhteystietoon, yritykseen tai sopimukseen.

    • Lataa tiedosto valitsemalla Tiedostot-vaihtoehto. Valitse Lisää tiedosto ja valitse sitten joko Lisää tiedosto URL-osoitteen mukaan tai Lataa tiedosto.

      Huomautus: Tiedostot tallennetaan OneDrive for Businessiin ja SharePointiin, joten kaikki online-tiedostoon tekemäsi muutokset näkyvät myös yhteystiedon, yrityksen tai sopimuksen mukana tallennetussa kohteessa.

    • Lisää sähköpostiviesti sopimuksen aikajanalle valitsemalla sähköpostissa Asiakashallinta-painike. Valitse Näytä kaikki liittyvät, valitse sopimusten vieressä oleva + ja ala kirjoittaa sopimuksen nimeä. Outlookin asiakashallinta ehdottaa vastaavia sopimuksia. Valitse oikea sopimus ja valitse sitten Tallenna.

Lisätietoja Outlookin asiakashallinnasta

Jos sinulla on kysymyksiä Outlookin asiakashallinnasta tai jos haluat selata kaikkia tuotteen asiakirjoja, katso Outlookin asiakashallinnan usein kysytyt kysymykset.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×