Liiketoiminta-roolien esittely

Tämän artikkelin sisältö

• Liiketoiminta-roolien yleiskatsaus

• Liiketoiminta-roolien käytön skenaariot

• Luominen ja määrittäminen liiketoiminta-roolien

Liiketoiminta-roolien yleiskatsaus

Käyttäjärooli on valmiiksi määritetystä luokasta, joka voi määrittää käyttäjille tehtävänimikkeen tai jonkin muun kriteerin perusteella. Roolien käytetään yleensä mukautettuja versioita tai eri käyttäjiä lomakemallin näkymiä. Voit yksinkertaistaa liiketoimintaprosesseja ja optimoida tietojen keräämistä lisäämällä liiketoiminta-roolien lomakemallin voit hallita, mitä käyttäjät näkevät avatessaan lomake, joka perustuu lomakemallin. Oletetaan esimerkiksi, että suunnittelet Salli-sovellus, jonka lomakkeet käyttävät käyttäjät seuraavanlaisia lomakemallin:

• Sähkö alihankkijoista, jotka edellyttävät lupaa

• Tarkista, että alihankkijoiden sovellukset sisältävät tarvittavat tiedot, jotka tarjoavat vastaanottaminen

• Järjestelmänvalvojat voivat tarkastella lähetetty Salli sovellusten peruuttaminen

Sen sijaan, että suunnittelemisesta kolme lomakemallien mistäkin ja hallita tietoja kaikista lomakkeista voit suunnitella yksi lomakemalli, jonka lomakkeet kerää kaikki tiedot ja lisää käyttäjärooliin kunkin käyttäjän kohdalla. Käyttäjärooli määrittää, mitä tietoja näytetään mukautettuja näkymiä, jotka perustuvat käyttäjälle kautta.

Sivun alkuun

Liiketoiminta-roolien käytön skenaariot

On monissa tilanteissa, joissa liiketoiminta-roolien on hyötyä käyttäjille. Liiketoiminta-roolien avulla voit esimerkiksi tehdä:

• Kunkin käyttäjän roolin yksilöllisen näkymän näyttäminen    Lomakemallin suunnitteleminen niin, että lomakemallin eri näkymiä näytetään, sen mukaan, valitse kuka on täytät lomakkeen. Voit esimerkiksi suunnitella näkymän sähkö alihankkijoista, jotka lupa, agenttien vuoksi, jotka saavat Salli sovellusten tarkasteleminen ja järjestelmänvalvojat voivat tarkastella kaikkia tietoja näkymän käyttöä varten. Kussakin näkymässä näkyy vain tiedot, jotka ovat tarvittavat kunkin käyttäjärooli.

• Näytä eri osa kunkin käyttäjärooli    Voit suunnitella lomakemallin, joka näkyy eri osiin, sen mukaan, kuka on lomaketta täyttävälle. Raportoinnin lomakemallin, joka koskee vain työntekijöiden kulujen osaa voidaan näyttää esimerkiksi työntekijän avatessa lomakkeen. Toista osaa, joka koskee vain Projektipäälliköt, jotka hyväksyt kuluraportin voidaan näyttää, kun esimies avaa lomakkeen.

• Tietojen kelpoisuustarkistuksen kentän, joka perustuu kunkin käyttäjäroolin määrittäminen    Voit suunnitella lomakemallin niin, että eri tietojen kelpoisuuden tarkistaminen käytetään ohjausobjektin, joka on sidottu tiettyyn kenttään lisättävän henkilön lomaketta täyttävälle käyttäjärooli mukaan. Voit esimerkiksi suurin kulut arvo on yksi raja esimiehelle ja määrittää suurimman arvon saman suurempi tekstiruudun järjestelmänvalvoja. Jos esimies täyttää lomakkeen ja suurempi kuin-valintaikkuna tulee näkyviin. Jos järjestelmänvalvoja täyttää lomakkeen, tekstiruutu hyväksyy arvon, joka on muuten hylätä, jos esimies täytetty lomake.

• Lähettää tiedot ulkoisesta tietolähteestä, joka perustuu kunkin käyttäjärooli    Esimerkiksi voit suunnitella lomakemallin niin, että sähkö alihankkijoista, jotka edellyttävät lupaa, voit lähettää täytetyt lomakkeet vain Web-palvelu ja vastaanottamisessa tekijöiden voi lähettää lomakkeita vain SQL-tietokantaan. Järjestelmänvalvojat voivat lähettää tiedot tietokantaan ja sähköpostiviestissä, jos sovellus on hyväksytty tai he voivat lähettää lomaketietojen vain tietokantaan, jos sovellus on hylätty.

Sivun alkuun

Luominen ja määrittäminen liiketoiminta-roolien

Kun luot uuden käyttäjäroolin, voit määrittää käyttäjät sitä seuraavasti:

• Käyttäjien nimiä Microsoft Active Directory-hakemistopalvelusta (esimerkiksi ”myynti\antti”). Voit määrittää Active Directory-hakemistopalvelusta käyttäjänimi-lomakemalli on luotu ja julkaista Microsoft Windows-verkkoon, joka käyttää Active Directory.

• Active Directory-hakemistopalvelusta ryhmiä. Voit esimerkiksi määrittää sähköpostijakeluluettelon, joka sisältää kaikkien markkinoinnin ryhmän jäsenten nimet. Voit määrittää ryhmän Active Directory-hakemistopalvelusta-lomakemalli on luotu ja julkaista Microsoft Windows-verkkoon, joka käyttää Active Directory.

• Määrittämällä arvon, joka on peräisin lomakkeen-kentässä. Kentässä voi hakea tietoja Active Directorysta tai käyttäjä voi syöttää tietoja ohjausobjektiin, joka on sidottu tähän kenttään. Esimerkiksi jos lomakemallin sisältää järjestelmänvalvoja -tekstiruutuun, voit yhdistää tiettyyn käyttäjärooliin, johon, tekstiruutu on sidottu kenttä .

Kun olet lisännyt käyttäjärooliin, voit määrittää jokin seuraavista toimista:

Oletusarvoinen rooli    Käyttäjät, joilla ei ole määritetty aiemmin Käyttäjärooli määritetään automaattisesti käyttäjärooli, joka on määritetty oletusarvoinen rooli. Oletusroolin käytetään myös käyttäjille, jotka ovat osa ryhmää, mutta työskentelevät offline-tilassa. Yhden käyttäjärooli on aina oletusnäkymäksi.

Käynnistäjä rooli    Jos haluat käyttää tiettyyn käyttäjärooliin käyttäjille, jotka avaavat lomakkeen ensimmäistä kertaa, voit määrittää lähettäjä-roolin. Voit esimerkiksi määrittää lähettäjä-roolia ”urakoitsija”, jota käytetään uusien Salli sovellusten lomakkeita täyttävät käyttäjät. Käyttäjä, jolla on eri käyttäjärooliin automaattisesti uudelleen urakoitsija roolin, kun hän avautuu uusi Hyväksy hakemus-lomakkeen. Kuitenkin seuraavan kerran, että käyttäjä avaa samassa muodossa, Microsoft Office InfoPath käyttää henkilön määritetty käyttäjärooli käynnistäjä roolin sijaan.

Jos olet määrittänyt roolit käyttäjille, jotka perustuvat käyttäjien nimet, ryhmät tai kentän arvojen yhdistelmän, kun käyttäjä avaa lomake, joka perustuu lomakemalliin, InfoPath määrittää rooli, jotta voit määrittää kyseisen käyttäjän seuraavassa järjestyksessä käyttämällä :

1. Käyttäjän nimi on lomakemallin-kentän arvo.

2. Käyttäjän nimi on Active Directoryn.

3. Käyttäjällä ei Active Directory-ryhmän jäsen.

   Huomautus: Jos määrität liiketoiminta-roolien, jotka perustuvat ryhmän käyttäjä kuuluu useita ryhmiä, InfoPath tarkistaa kunkin ryhmän siinä järjestyksessä, että Käyttäjien roolien hallinta -valintaikkunassa näy ryhmän jäsen-luettelosta. Esimerkiksi jos käyttäjä on sekä vastaanottamisessa agent-ryhmän Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen ja järjestelmänvalvojien ryhmään näkyy ennen vastaanottamisessa agent-ryhmä, käyttäjälle määritetään ryhmän järjestelmänvalvojan roolia.

4. Jos mikään edellä mainituista ovat tosia, oletusarvo-roolin käytetään.

Kun olet määrittänyt liiketoiminta-roolien lomakemallin, voit määrittää sääntö , joka vaihtaa näkymää käyttäjän roolin perusteella automaattisesti. Voit esimerkiksi hallinta-roolin luominen ja luo sitten sääntö, joka vaihtaminen automaattisesti hallinta-näkymään, kun käyttäjä, joka on liitetty hallinnan rooli Avaa lomakkeen. Vaihtoehtoisesti voit luoda säännön ensin ja määritä liiketoiminta-roolien osana luoda säännön.

Voit mukauttaa myös ohjausobjektin toimintoja käyttäjärooliin perusteella. Voit ottaa ohjausobjekti vain käyttäjärooliin, esimerkiksi muut käyttäjäroolit näkee ohjausobjektin tiedot, mutta niitä ei voi muokata sitä. Mahdollisuus rajoittaa kuka pääsee tietojen perusteella liiketoiminta-roolien ohjausobjektiin ei voi varmistaa, että ohjausobjektiin kirjoitettu tiedot tulevat oikeutetut lähde. Esimerkiksi voi olla hyväksyntä -valintaruutu Salli sovellusten lomakemallissa, vain jäsenet järjestelmänvalvojan roolia voit valita, joka ilmaisee, että lupa on hyväksytty. Muiden käyttäjien rooleja, kuten alihankkijoiden Lähetä sovellukset, jotka määritetyt käyttäjät näkevät vain valintaruudun valinta, mutta eivät pysty tai poista sen valinta.

Sivun alkuun