Liidien ja myynnin hallinta

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Voit hallita myynti kontakteja näillä malleilla, käyttää Microsoft-sovelluksia uusien asiakas tietojen seurantaan ja asiakkaiden sähkö postien hallintaan Microsoft Outlook-palvelussa.

Mallit

Näiden mallien avulla voit tehdä ja etsiä myyntejä. Aloita perusmalleistamme ja päivitä ne tarvittaessa yrityksellesi.

Potentiaalisten asiakkaiden automaattinen seuranta Microsoft Formsin ja Microsoft Flow'n avulla

Oletetaan, että lähetät uuden markkinointi kampanjan ja haluat kerätä tietoja mahdollisista asiakkaista. Tai haluat kaapata asiakas tiedot tapahtumasta. Voit kerätä tietoja Microsoft Forms-komennolla ja reitittää tiedot Microsoft Flow-toiminnolla SharePoint-luetteloon ja Sähkö posti osoitteeseen, jotta voit seurata niitä asianmukaisesti.

Tämä video opastaa sinua prosessin aikana:

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.
  1. Luo ensin SharePoint-luettelo mahdollisten asiakkaiden ja niiden perustietojen seuraamiseksi: nimi, yritys, Puhelin, osoite ja niin edelleen.

  2. Luo seuraavaksi lomake Microsoft formsissa , jotta asiakas tiedot kerätään-Käytä samoja kenttiä ja samoja tieto tyyppejä kuin SharePoint-luettelossa.

    Voit lisätä lomakkeeseen linkin Sähkö posti viestiin tai asia kirjaan tai upottaa sen sivustoon.

  3. Luo sitten työn kulku Microsoft Flow'ssa , jotta voit kaapata kaikki lomakkeeseen tekemäsi vasta ukset SharePoint-luettelossasi.

    Aloita tietue lomakkeen vasta ukset SharePoint -mallissa ja Mukauta sitä. Sinun on tiedettävä:

    • Sen lomakkeen tunniste, johon haluat tallentaa tiedot.

    • Sen SharePoint-luettelon tunniste, johon haluat sijoittaa tiedot.

    • Kentät, jotka haluat yhdistää lomakkeen ja luettelon välillä.

  4. Lisää lopuksi toiminto työn kulkuun, jos haluat lähettää sähkö postia osoitteeseen Outlook ja Office 365. Sinulla on oltava ryhmä tai yksittäinen Sähkö posti osoite, johon haluat lähettää tiedot.

Asiakkaiden sähkö postien hallinta Outlookin avulla

Aseta kaikki asiakkaan sähkö postit yhteen paikkaan, jotta löydät ne nopeasti ja näet, milloin sinun on seurattava sitä.

  1. Luo kansio asiakkaalle Saapuneet- kansiossasi .

  2. Määritä sääntö , joka siirtää sähkö postit asiakkaalta omaan kansioosi. Voit esimerkiksi luoda säännön, joka sisältää seuraavat ehdot, jotka siirtävät automaattisesti tietyn asiakkaan sähkö postit tiettyyn kansioon:

    • Käytä tätä sääntöä viestin saapumisen jälkeen

    • Lähettäjä <customer email address_GT_

    • Siirry <customer folder_GT_

Aiheeseen liittyvät resurssit

Osta Microsoft 365

Hanki Microsoft 365

Ohjeita asetusten määrittämiseen

Koulutus ja henkilön ohje

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×