Kokeile myyntimahdollisuuden seuraamista alusta päättymiseen asti

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Adventure Worksin myy koottu Polkupyörät ja pyöräilevät apuohjelmat, jälleenmyynti stores. Yrityksen myyntipäällikkö käyttää mahdollisuus-lomakkeen Business Contact Manager for Outlook jäljittämiseksi myyntiä ensimmäisen keskustelun työn kesto päivinä.

Ennen kuin ryhdyt käyttämään

Jos et ole jo, sinun on ensin vaihdettava Adventure Works-yritystietojen käytettävät oman harjoituksen Malliyritys-tietokannan.

Malliyritystietokantaan siirtyminen

  1. Napsauta Tiedosto-välilehteä.

  2. Valitse Business Contact Manager -välilehti.

  3. Valitse Tietokantojen hallintaja valitse sitten Siirry malliyritykseen.

  4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Huomautus: Ei hätää, malliyritystietokannan malliyritystietokannan käyttäminen ei vaikuta, jota käytetään oman yrityksesi tietokantaan.

Myynti – mahdollisuus-lomakkeen seuranta

Viikonlopun matkat, yksi säilöt, jotka Adventure Works myy, järjestää toiminnan esittely. Pyöräilevät Vuodenaika-kentät lähestymistavan mukaan osallistujia ovat varauksen esittely. Teemu Gage viikonlopun matkat esittely johtajan on said hänen yrityksen voi olla kiinnostuneita olet ostanut retkipyörää Adventure Works.

Tarkista mahdollisuus-tietue, jossa on luettelo polkupyörät.

Näytä mahdollisuus-tietue

  1. Napsauta siirtymisruudun Business Contact Manager -kohdassa Myynti.

  2. Kaksoisnapsauta 10 Touring Bikes tämän kesämahdollisuudet -välilehdessä.

Mahdollisuus-tietue

Valitse myynnin aktiviteettiaMyyntivaihe on Prospecting. Prospecting vaiheessa Adventure Works voi soittaa viikonlopun matkat tarkempia tietoja retkipyörää ne haluat ilmaista, kun seuranta toimia tarvita ja varmista, että viikonlopun matkat edelleen haluaa ostaa lisää retkipyörää tyyppi ennen siirtymistä seuraavaan Myyntivaihe mahdollisuuden.

Myynnin tehtävän keston muuttaminen

Adventure Worksin mukauttaa myyntivaiheen määrittämällä toimet kussakin vaiheessa. Ne myös määrittää kunkin tehtävän kestoa.

Vihje: Näet kunkin vaiheen myynnin aktiviteetteja valitsemalla myyntivaiheen luettelosta.

Muuttaa kaikki mahdollisuus-lomakkeen Seuranta tehtävän kestoa.

  1. Myynnin aktiviteettiValitse ensimmäinen myynnin viestintä -valintaruutu ja valitse päivämäärä tai Hyväksy oletusasetukset.

    Valintanauhan lomakkeen yläosassa artikkelissa muistutuksen seuranta-aktiviteetin, prospecting vaiheessa Seuraava tehtävä on suoritettava business kahden päivän kuluessa.

    Mahdollisuus-tietue, jossa näytetään muistutus

  2. Valitse valintanauhan mukauttaminen -ryhmästä Myyntivaiheita.

  3. Muokkaa myyntivaiheita ja myynnin aktiviteetteja -valintaikkunassa Prospecting, Seurantaja valitse sitten Muokkaa.

  4. Muokkaa myynnin aktiviteettia -valintaikkunassa kesto -luettelosta 1 päiväja valitse sitten OK.

    Huomautus: Valintanauhan alapuolella muistutus eivät päivity, kunnes Poista ja valitse sitten valintaruutu.

    Muistutuksen lisätään Tehtävät-palkin.

Sivun alkuun

Tuotteiden ja palvelujen lisääminen mahdollisuus-tietue

Kun ensimmäisen myynti soittanut, John T. Donovan viikonlopun matkat omistaja said hän on hyvä tilauksen neljä keltainen retkipyörän 1000 Polkupyörät, neljä sininen retkipyörän 3000 Polkupyörät ja kaksi sininen retkipyörän 2000-polkupyörät.

Seuranta-puhelun aikana toimitusjohtaja Donovan kertoo, että hän haluaa lisätä 10 tietojoukkoa retkipyörän laukut niin, että hänen asiakkaat voivat suorittaa vaatteet ja tarvikkeiden heidän kanssaan.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun hän on tilattu laukut Adventure Worksista, jotta hän saa 15 %: n alennuksen vero.

Lisää laukut mahdollisuus-tietue.

  1. Mahdollisuus-lomakkeen tuotteet ja palvelut-kohdassa Lisää.

    Lisää tuote tai palvelu -valintaikkunan

  2. Valitse kohteen nimi -luettelosta Retkipyörän laukut, suuri.

  3. Kirjoita määrä -ruutuun 10.

  4. Alennus -ruutuun 15ja valitse sitten OK.

    Hinta, mukaan lukien 15 %: n alennuksen sekä mahdollisuus-tietue lisätään laukut.

    Toimitusjohtaja Donovan hyväksyy $15,997.88 kokonaishinta kanssa. Kun myynti on suljettu.

  5. Valitse Myyntivaihe -luettelo ja valitse sitten Suljettu voitettu.

Mahdollisuus-tietue, jonka tila on Päätetty (saatu)

Kuva 1: Myynnin todennäköisyys muutetaan automaattisesti 100 %.

Kuva 2: Myyntivaihe on Päätetty voitettu.

Kuva 3: 10 laukut lisäksi tilauksen kokonaisarvo on $15, 997.88.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×