Käytä työyhteyshenkilöt Business Contact Managerissa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Business Contact Manager-tietueiden avulla voit järjestää ja tallentaa paljon kauppaa käyttäjien tietojen tarkistaminen.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit luoda uusia tietueita ja Business Contact Manager-lomakkeen.

Valitse haluamasi toimet

Uuden Business Contact Manager-tietueiden luominen

Business Contact Manager-tietueiden muokkaaminen

Suodattaminen Business yhteystietoluettelo

Voit tehdä seuraavia toimintoja Business Contact Manager-tietueiden:

  • Lisää ne käyttämällä usealla eri tavalla.

  • Voit määrittää ne työntekijälle tai työtoverille.

  • Tilien linkittää ne.
    Linkittämällä Business Contact Manager-tietueiden asiakas-tietueisiin, voit muodostaa tiedot työyhteyshenkilöiden näyttäen yhtiöiden tietoja. Kun linkität vähintään yksi työyhteyshenkilöt asiakastietueeseen, asiakas-tietueen viestintähistoriaan sisältää esimerkiksi viestintätapahtumat kunkin työyhteyshenkilöt, jotka on linkitetty olevaan tiliin.

  • Linkitä viestintätapahtumat työyhteyshenkilöt, seuraa sähköpostiviestejä ja suodattaa viestintätapahtumien luettelon.
    Voit seurantaan, joka monia liittyvät Business Contact Manager Business Contact Manager-tietueen historia-sivussa toimintojen (kuten puheluita, sähköpostiviestejä, kirjaimia tai tiedostot).

    Voit linkittää sähköpostiviestit automaattisesti Business Contact Manager-tietueisiin. Lisätietoja on artikkelissa Linkitä ja seuraa-sähköpostiviestien Business Contact Managerissa.

  • Muuntaa liidi tai toiseen tietueeseen, joka perustuu työyhteyshenkilö-tietuetyypin työyhteyshenkilön.

  • Muokkaa Business Contact Manager-tietueiden tietoja.

  • Mukauttaa Business Contact Manager-lomaketta lisäämällä tai poistamalla kenttäluetteloiden kenttiä ja kohteita.
    Lisätietoja lomakkeiden mukauttamisesta tai muiden lomakkeiden business tietojen tallentamiseen luomisesta on artikkelissa Luo ja Mukauta tietuetyyppien ja luetteloiden.

Sivun alkuun

Uuden Business Contact Manager-tietueiden luominen

Business Contact Manager-tietueiden avulla voit seurata itsellesi kauppaa henkilöistä on tietoja.

Sisältö

Uuden Business Contact Manager-tietueen lisääminen manuaalisesti

Työyhteyshenkilöt Tuo toisesta ohjelmasta

Siirtää tai kopioida Outlookin yhteystiedot Business Contact Manageriin

Business Contact Manager-tietueen luominen sähköpostiviestistä

Muuntaa liidi-tietueen työyhteyshenkilö-tietueesta

Tietojen tuominen Business Contact Manager-tietueiden saat useilla tavoilla. Voit kirjoittaa tiedot tietueet, tietojen tuominen Outlookin tai muiden ohjelmien ja kopioida Outlook-yhteystiedon.

Tietoja voi olla:

  • Yrityksen tiedot, kuten yrityksen tai organisaation työyhteyshenkilön.

  • Henkilötietoja, kuten syntymäpäivä.

  • Viestintätapahtumat, kuten sähköpostiviestejä ja tapaamisia.

  • Tiedot, voit tallentaa mukautettuja kenttiä, jotka olet lisännyt lomakkeeseen.

    Vihje: Voit mukauttaa Business Contact Manager-lomakkeiden lisäämällä kenttiä, jotka ovat yrityksesi tai siirtämällä osat, jotka haluat korostaa tietoja, jotka ovat sinulle tärkeimpiä. Esimerkiksi florist voi luoda kenttä nimeltä ”tuttuja kukka” ja lämmitys specialist voi luoda kenttä nimeltä ”ajan mallin”. Jos haluat lisätietoja lomakkeiden mukauttamisesta on Luo ja Mukauta tietuetyyppien ja luetteloiden.

Sivun alkuun

Uuden Business Contact Manager-tietueen lisääminen manuaalisesti

Avaa tyhjä Business Contact Manager-lomake ja anna ohjeisiin tietojen vain minuuttia kestää. Lomakkeen tallentaminen Luo uuden Business Contact Manager-tietueen. Myöhemmin, kun kehität oman yhteyden henkilön kanssa, voit avata uudelleen tietueen ja lisätä muita tietoja.

art

Huomaat monta yhtäläisyydet Business Contact Manager- ja Outlook-yhteystieto-lomakkeeseen.

Avaa Business Contact Manager-lomake

  1. Valitse siirtymisruudussa Business Contact Manager-kohdassa Contact Manager.

  2. Valitse valintanauhan Uusi -ryhmästä Uusi työyhteyshenkilö.

Sivun alkuun

Business Contact Manager-lomake

Useimmat muut lomakkeita, kuten työyhteyshenkilö-lomakkeeseen on Yleisettiedotja historia -sivu.

Voit mukauttaa lomaketta siirtämällä osioita ja kenttiä, nimeämällä kenttiä sekä lisäämällä kohteita luetteloihin. Lisätietoja lomakkeiden mukauttamisesta tai muiden lomakkeiden business tietojen tallentamiseen luomisesta on artikkelissa Luo ja Mukauta tietuetyyppien ja luetteloiden.

Yleiset-sivu

Business Contact-osassa

  1. Kirjoita koko nimi ja Tehtävänimike työyhteyshenkilön. Valitse Tallenna nimellä -nimi, kuten sinun Outlook-yhteystieto-lomakkeessa.

    KokoNimi on vain pakollisen kentän. Muita kenttiä lisäämällä tietoja on valinnainen.

  1. Määritä Business Contact Manager     Määritä Business Contact Manager toisen työntekijän Vastuuhenkilö -kentässä valitsemalla työntekijän nimi.

    Huomautus: Vastuuhenkilö -luettelossa nimet ovat työntekijät, joiden kanssa olet jakanut Business Contact Manager-tietokanta. Lisätietoja jakamisesta on artikkelissa jakaminen Business Contact Manager-tiedot muiden käyttäjien kanssa.

    Yrityksen tiedot -osio

    Voit joko yritys -kenttä tai tili -kenttään tallentamiseen Business Contact Manager yrityksen nimi. Käytä yritys-kenttä, jos et käytä asiakas-tietueisiin.

    Linkitetty asiakas-osio

    art

  1. Linkki Business Contact Manager-tiliin     Valitse linkki Business Contact Manager Tilitili .

  2. Valitse tähän työyhteyshenkilöön linkitettävä asiakas -valintaikkunassa sen tilinja valitse sitten Linkitä.
    Työyhteyshenkilöt linkittäminen asiakkaaseen arvo on, että Business Contact Manager viestintähistoriaan näkyy myös asiakas-tietueen viestintähistoriaan. Jos sama tili on linkitetty useamman kuin yhden Business Contact Manager-kunkin linkitetyn työyhteyshenkilön viestintähistoriaan näkyy myös Viestintähistoria-tilin. Tämän avulla voit tarkastella kaikkia Viestintähistoria-kansiossa ja kaikki työyhteyshenkilöt liittyvän organisaation yhdessä paikassa. Lisätietoja lisätietoja linkitettävän tietueen valitsemisesta on artikkelissa tietueiden linkittäminen Business Contact Managerissa.

    Internet, puhelin-numerot, osoitteita ja Käyntikortti osat

  3. Kirjoita sähköpostin ja verkkosivun osoite, puhelinnumero, business ja koti osoitteet. Kirjoita tiedot yhteystietolomakkeen käyntikorttia suorittamiseen samalla tavalla kuin Outlook-yhteystieto-lomakkeessa.
    (Kuten sähköpostia) kentän nimen vieressä oleva nuoli osoittaa, joita voit tehdä useita kohteita-kenttään.

    Vihje: Jos kirjoitat asiakkaalle useita osoitteita työyhteyshenkilön, valitse muodostaa yhdistämisessä käytettävä osoite Tämä on postiosoite -valintaruutu.

    Lähdetiedot-osio

    art

  4. Anna tiedot Lähdetiedot-osion seuraaviin kenttiin:

    • Lähde     Napsauta menetelmää tai toimintoa, jolla tähän työyhteyshenkilöön sai yrityksenne tietoonsa. Esimerkki, ilmoitus tai sorkkatauti word.

    • Mahdollisuuden löytäjä     Napsauttamalla tätä painiketta, valitse markkinoinnin aktiviteetti tai muiden business tietue (kuten työyhteyshenkilö), joka toi tämän työyhteyshenkilön yrityksesi.

      Vihje: Voit seurata aiheutunut toiminnon tietueiden määrän ja tyypin Business Contact Manager for Outlook nimen markkinointitoimintoon avulla. Se myös linkki markkinointiaktiviteetin tietue Business Contact Manager. Saat lisätietoja markkinointiaktiviteetteja markkina-tuotteiden ja palvelujen Business Contact Managerissa.

      Kommentit-osa

  5. Kommentit -kohtaan kirjoittaa muistiinpanoja, liittää kommentteja muista tiedostoista tai liittää tiedostoja, Outlook-kohteiden tai Käyntikortit.

    art

    Vihje: Jos useita työtoveri toimii työyhteyshenkilön, se kannattaa ehkä Huomautus Kun olet syöttänyt kommentin. Valitse Lisää aikaleima tallentaa päivämäärän ja kellonajan kunkin merkinnän.

  6. Kun tietojen kirjoittamisesta on valmis, valitse Tallenna ja sulje.

Sivun alkuun

Tiedot-sivu

  1. Valitse valintanauhan Näytä -ryhmästä Näytä tiedot -sivulla tiedot .

  2. Anna lisätietoja henkilön työn ja tietoja, kuten syntymäpäivä, maksutila, onko tietue on aktiivinen ja valitse ensisijainen viestintätapa.

Historia-sivu

  1. Saat Historia-sivun näkyviin valitsemalla valintanauhan Näytä-ryhmästä Historia.

  2. Lisää tai tarkastele viestintätapahtumia, kuten sähköpostiviestejä, tapaamisia tai muistiinpanoja.

    Miten viestintätapahtuma lisätään?

    1. Valitse Viestintähistoria-kohdasta Uusi. Napsauta sitten sitä kohdetyyppiä, jonka haluat lisätä.

    2. Kirjoita tiedot lomakkeeseen ja valitse sitten Tallenna ja sulje.

      Katso lisätietoja viestintähistoriakohteista artikkelista Seuraa viestintää asiakkaiden kanssa Business Contact Managerissa.

  3. Jos haluat etsiä jotain tiettyä kohdetta, voit hakea viestintätapahtumista tai suodattaa viestintätapahtumaluettelon.

    1. Miten voin hakea viestintätapahtumien luettelosta?

      • Kirjoita etsimäsi tiedot Etsi-ruutuun ja napsauta sitten Etsi Etsi-kuvake -painiketta.

        Huomautus: Tietoja haetaan vain Aihe- ja Linkitetty kohteeseen -kentistä. Jos haluat nähdä luettelossa kaikki tietyn tyypin kohteet, esimerkiksi sähköpostiviestit, käytä suodatinta.

    2. Miten voin suodattaa viestintätapahtumien luettelon?

      • Valitse valintanauhan Näytä-välilehti.

      • Toimi Suodatin-ryhmässä seuraavasti:

Sivun alkuun

Työyhteyshenkilöt Tuo toisesta ohjelmasta

Voit tuo Business Contact Manager- ja muut tietuetyypit ohjelmista, kuten ACT! ja Microsoft Excelissä.

Lisätietoja tietojen tuomisesta muissa ohjelmissa tai Outlookin Yhteystiedot-kansio on artikkelissa tietojen tuominen Business Contact Manageriin.

Sivun alkuun

Siirtää tai kopioida Outlookin yhteystiedot Business Contact Manageriin

  1. Valitse siirtymisruudusta Yhteyshenkilöt.

  2. Napsauta yhteystietoluettelon yhteyshenkilöä, jonka haluat siirtää Business Contact Manager for Outlook.
    Kuinka valita useamman kuin yhden tietueen?

    Voit valita vierekkäisiä tietueita pitämällä VAIHTO-näppäintä painettuna ja napsauttamalla sitten lisättävän ryhmän ensimmäistä ja viimeistä tietuetta. Voit valita tietueita, jotka eivät ole vierekkäin, pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauttamalla sitten haluamiasi tietueita. Voit valita kaikki tietueet napsauttamalla yhtä tietuetta ja painamalla sitten CTRL + A -näppäinyhdistelmää.

    Kopioi koko sisällön Outlookin yhteystietokansiosta Business Contact Manager-työyhteyshenkilöt tuominen Outlookin yhteystietokansiosta. Lisätietoja tuomisesta on artikkelissa tietojen tuominen Business Contact Manageriin.

  3. Valintanauhan työ -ryhmästä jokin seuraavista toimista.

    • Siirrä yhteystieto   

      1. Valitse Luo tietue.

      2. Valitse Siirrä Business Contact Manageriinja valitse sitten Business Contact Manager - tai tietuetyyppi, johon haluat.

    • Kopioi yhteystieto   

      1. Valitse Luo tietue.

      2. Valitse Kopioi Business Contact Manageriinja valitse sitten Business Contact Manager - tai tietuetyyppi, johon haluat.

Jos haluat käyttää työyhteyshenkilöiden matkapuhelimeesi samalla tavalla kuin Outlookin yhteystietoja, voit sisällyttää työyhteyshenkilöt Outlookin yhteystietokansiosta työyhteyshenkilöiden synkronoinnista-ominaisuus. Lisätietoja työyhteyshenkilöiden synkronoinnista on artikkelissa työyhteyshenkilöiden etäkäyttö: synkronoinnin käyttäminen Business Contact Managerissa.

Tärkeää: Onnistunut lopputulos tietueiden kaksoiskappaleet Yhteystiedot-kansiossa Jos työyhteyshenkilöiden synkronoinnista-ominaisuus on käytössä. Business Contact synkronointitoiminnon sisältää Business Contact Manager-tietueiden automaattisesti Outlookin yhteystietokansiosta. Kun yhteystiedot siirtää tai kopioida Työyhteyshenkilöt-kansioon, ne näytetään Yhteystiedot-kansiossa kuin työyhteyshenkilöt liian.

Sivun alkuun

Business Contact Manager-tietueen luominen sähköpostiviestistä

Voit luoda uusi asiakas sähköpostiviestin työyhteyshenkilö-tietueeksi.

  1. Valitse siirtymisruudussa Saapuneet-kansioon.

  2. Kaksoisnapsauta sähköpostiviestin, avaa se.

  3. Valitse valintanauhan Työ-ryhmästä Luo tietue.

  4. Valitse Business Contact Managertai Business Contact Manager-tietuetyyppi, jonka haluat luominen käyttämällä sähköpostiosoitetta viestin Lähettäjä -riville.

Voit luoda työyhteyshenkilöt muiden sähköpostiosoitteista viestiin napsauttamalla nimeä hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Luo Business Contact Managerinja valitsemalla sitten Business Contact Manager.

Sivun alkuun

Muuntaa liidi-tietueen työyhteyshenkilö-tietueeksi tai liidin muuntaminen työyhteyshenkilöön

Yleensä mahdollisesta asiakkaasta tiedot tallennetaan liidi-tietueen. Kun hän tulee varsinainen asiakas, voit muuntaa liidi-tietueen Business Contact Manager-tietueeseen.

Voit myös muuntaa liidi tai tietuetyyppi, joka perustuu työyhteyshenkilö-tietuetyypin työyhteyshenkilön.

Voit luoda uusia tietuetyyppejä, kuten työntekijä tai toimittajan käyttäen työyhteyshenkilö-lomakkeeseen. Katso lisätietoja siitä, miten voit luoda uusia tietuetyyppejä Luo ja Mukauta tietuetyyppien ja luetteloiden.

  1. Valitse siirtymisruudun Business Contact Manager -kohdassa Yhteystietojen hallinta.

  2. Valitse työtilassa liidit -välilehti.

  3. Kaksoisnapsauta tietuetta, jonka haluat muuntaa.

  4. Valitse valintanauhan Muokkaa -ryhmässä Muunnaja valitse sitten Business Contact Manager.

  5. Muokkaa tarvittaessa uuden tietueen.

  6. Kun olet valmis, valitse Tallenna ja sulje.

Sivun alkuun

Business Contact Manager-tietueiden muokkaaminen

Tapaan työyhteyshenkilöt kauppaa, kerrotaan lisätietoja niitä halutessasi myös siitä, miten ne mieluummin voi ottaa yhteyttä, niiden avustajille nimet, uusi puhelinnumero ja niin edelleen. Säilyttämisen määrittäminen tämä työnkulku tietojen kanssa on päivittäinen tehtävä, jonka voit yksinkertaistaa päivitetään jatkuvasti ja tallentamalla työyhteyshenkilötietueet. Voit avata Business Contact Manager-tietueen haluat lisätä tai muokata tietoja tai tarkastella viestintätapahtumat, kuten sähköpostiviestejä, jotka on linkitetty työyhteyshenkilö.

  1. Valitse siirtymisruudun Business Contact Manager -kohdassa Yhteystietojen hallinta.

  2. Valitse työtilassa Työyhteyshenkilöt -välilehti ja valitse sitten:

    • Vieritä työyhteyshenkilöä, jonka haluat avata, ja kaksoisnapsauta sitä.

      tai

    • Käytä haku-ruutua ja kirjoita sitten työyhteyshenkilöä, etsit tietoja ja kaksoisnapsauta sitten tietueen.

  3. Lisää tai muokkaa tietoja tarpeen mukaan.

    Vihje: Jos sinulla on sähköpostiosoite tilin, voit varmistaa, että sähköpostiviestit, ja tililtä sisällytetään automaattisesti tietueen viestintähistoriaan. Muokkaa -ryhmässä Sähköpostin seuranta ja valitse sitten Hallitse linkityksen ja seurannan. Valitse tilin sähköpostiosoite-valintaruutu ja valitse sitten OK. Saat lisätietoja sähköpostiviestien linkittäminen automaattisesti tietueiden Linkitä ja seuraa-sähköpostiviestien Business Contact Managerissa.

  4. Kun olet valmis, valitse Tallenna ja sulje.

Vihje: Ominaisuuden kutsutaan joukkomuokkaus voit muokata useita Business Contact Manager-tietueiden kentän sisällön. Tämä on kätevä, esimerkiksi jos haluat lisätä verkko-osoite, tusina työyhteyshenkilöt, jotka kaikki Työskentele samasta yrityksestä. Saat lisätietoja useiden tietueiden muokkaaminen samanaikaisesti useiden samanaikaisesti Business Contact Manager-tietueiden muokkaaminen.

Sivun alkuun

Suodattaminen Business yhteystietoluettelo

Sinun ei tarvitse selata kaikkia työyhteyshenkilöt löydä mitä haluat. Voit suodattaa minkä tahansa Business Contact Manager-luettelon, niin, että näet vain tietueet, kiinnostavia aiheita.

  1. Valitse siirtymisruudun Business Contact Manager -kohdassa Yhteystietojen hallinta.

  2. Työtilan Napsauta Työyhteyshenkilöt -välilehteä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Muokkaa.

  3. Valitse Muokkaa-välilehti -valintaikkunassa Suodata.

  4. Voit käyttää Työyhteyshenkilöiden suodattaminen -valintaikkunassa jompikumpi tai molemmat seuraavista toimista:

    • Perussuodatin     Valitse tai poista ennalta määritetty luokkiin.

    • Erikoissuodatus     Luo useita suodattimia valinnan tarkentamisessa.

Suodatetun luettelon voidaan luoda mukautetun välilehden, soittoluettelon tai postituslistan. Se voidaan myös raportin tai pienoisohjelman perustana.

Lisätietoja suodattamisesta on artikkelissa Business Contact Manager-tietueiden suodattaminen. Saat lisätietoja raportit, raporttien ja kaavioiden käyttäminen Business Contact Managerissa. Saat lisätietoja pienoisohjelmien Pienoisohjelmien käyttäminen Business Contact Managerissa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×