Yhteystietokortin käyttäminen Business Contact Managerissa

Olet saanut sähköpostiviestin mahdolliselta asiakkaalta, joka on kiinnostunut joistain tuotteistasi. Hänen viestinsä perusteella tiedät, että toinen asiakas suositteli yritystänne häneltä. Lisäksi sinulla on tarpeeksi tietoja, jotta voit luoda tästä yhteyshenkilöstä liidi.

Luo Business Contact Manager for Outlook -tietue yhteystietokortin perusteella.

Tässä artikkelissa kuvataan Business Contact Manager for Outlookin yhteystietokorttitoiminto, sen käyttö sekä se, miten voit valita kortissa näytettävät tiedot.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Mikä yhteystietokortti on?

Tietueen luominen yhteystietokortista

Yhteystietokorteissa näytettävien kenttien valitseminen

Mikä yhteystietokortti on?

Business Contact Manager for Outlookissa sovelletaan Microsoft Outlook 2010:n yhteystietokorttitoimintoa siten, että yhteystietokortit sisältävät yritystietojen kannalta tärkeät tiedot. Yhteystietokortin yläosa näytetään, kun napsautat sähköpostiosoitetta Saapuneet-kansiossa tai siirrät hiiren osoittimen siellä olevan sähköpostiosoitteen kohdalle, Tili- tai Business Contact-tietueen kohdalle tai mihin tahansa muuhun sähköpostiosoitteen kohtaan, jossa näytetään tavoitettavuusilmaisin, esimerkiksi värilliset pisteet Outlook Communicatorissa.

Yhteystietokortin yläosa avataan, kun napsautat sähköpostiosoitetta hiiren kakkospainikkeella.

Yhteystietokortti tarjoaa kätevän vaihtoehtoisen tavan tärkeiden yritystehtävien käyttämiseen. Kortissa näytetään yhteyshenkilön perustiedot, mukaan lukien tehtävänimike ja osasto, puhelinnumerot sekä henkilön kalenteriin määritetyt tapahtumat.

Näytä koko yhteystietokortti kaksoisnapsauttamalla sähköpostiosoitetta.

Yhteystietokortissa voit suorittaa kaikki samat toiminnot kuin Microsoft Outlook -ohjelmistossa: voit lähettää yhteyshenkilölle sähköpostia, voit aloittaa pikaviestikeskustelun tai voit soittaa yhteyshenkilölle Outlook Communicatorilla. Jos haluat suorittaa muita toimintoja, valitse Asetukset. Näin voit etsiä tietueen osoitteistosta, luoda yhteyshenkilöstä Asiakas- tai Työyhteyshenkilö-tietueen, jos et ole vielä luonut tietuetta hänestä, määrittää kokouksen sekä soittaa videopuhelun.

Huomautus: Office Communicator ei ehkä sisälly Microsoft Office 2010 -asennukseesi.

Sivun alkuun

Tietueen luominen yhteystietokortista

  1. Napsauta sähköpostiosoitetta hiiren kakkospainikkeella.

  2. Valitse Luo Business Contact Managerissa ja valitse sitten luotavan Asiakas- tai Työyhteyshenkilö-tietueen tyyppi.

    Huomautus: Jos olet luonut mukautettuja tietuetyyppejä, kuten Liidi, ne luetellaan myös tässä.

    Valittu lomake avautuu näyttöön. Jotkin yhteyshenkilön tiedot on jo valmiiksi määritetty.

  3. Täytä lomake ja tallenna se sitten valitsemalla Tallenna ja sulje.

Ennen kuin luot tietueen, voit tarkistaa, onko tästä henkilöstä jo luotu tietue tietokantaasi. Voit tehdä tämän yhteystietokortin hakutoiminnolla.

Sivun alkuun

Yhteystietokorteissa näytettävien kenttien valitseminen

  1. Valitse Tiedosto-välilehti.

  2. Napsauta Business Contact Manager -välilehteä.

  3. Valitse Mukauta ja valitse sitten Valitse yhteystietokorttikentät.

  4. Valitse Valitse tietuetyyppi -luettelosta muutettava yhteystietokortin tietuetyyppi.

    Huomautus: Jos olet luonut mukautettuja tietuetyyppejä, kuten Liidi, ne luetellaan myös tässä.

  5. Valitse haluamasi kenttä Käytettävissä olevat kentät -luettelosta ja valitse sitten Lisää. Voit lisätä yhteystietokorttiin jopa kahdeksan kenttää.

    Huomautus: Sinun on ehkä ensin poistettava joitain kenttiä yhteystietokortista. Voit tehdä tämä valitsemalla Yhteystietokortin kentät -luettelosta Poista.

  6. Jos haluat siirtää kenttää luettelossa ylös- tai alaspäin, valitse kenttä ja napsauta sitten ylös- tai alaspäin osoittavaa nuolipainiketta siirtääksesi kentän haluamaasi kohtaan yhteystietokortissa.

  7. Jos haluat kumota kaikki tekemäsi muutokset, valitse Nollaa. Tämä palauttaa yhteystietokortin oletusnäyttöasetukset.

  8. Valitse OK.

    Jos tekemäsi muutokset eivät näy yhteystietokortissa muutaman minuutin sisällä, sinun on ehkä käynnistettävä Business Contact Manager for Outlook uudelleen.

    Huomautukset: 

    • Jos yhteystietokorttiin tekemäsi mukautukset eivät näy kortissa välittömästi, tarkista, että teit mukautukset sen tietuetyypin korttiin, jota tarkastelet parhaillaan.

    • Jos tekemäsi muutokset eivät näy yhteystietokortissa ja olet varmistanut, että teit ne tietuetyyppiin, jota tarkastelet parhaillaan, käynnistä Outlook uudelleen.

    Yhteystietokorttiin tekemiäsi muutoksia ei viedä Business Contact Manager -mukautuksina.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×