Tietuetyyppien yhteistoiminta Business Contact Managerissa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Business Contact Manager for Outlook -informaation organisoinnin kannalta keskeisiä ovat tili- ja yhteyshenkilötietueet, koska niihin sisältyy tietoja henkilöistä, joiden kanssa olet liikesuhteessa. Useimmat muut tietuetyypit ovat niistä riippuvaisia.

Tämä artikkeli luettelee Business Contact Manager for Outlook -tietuetyypit ja selvittää, mitkä tietuetyypit voidaan tai täytyy linkittää muihin tietuetyyppeihin.

Katso lisätietoja tietueiden linkittämisestä kyseistä tietuetyyppiä käsittelevästä artikkelista.

Tämän artikkelin sisältö

Tietuetyypit

Miksi tietueet linkitetään yhteen

Tietuetyypit

Business Contact Manager -tietueiden kaavio ja tavat, jolla ne voidaan linkittää

Business Contact Manager for Outlook sisältää seuraavat tietuetyypit:

  • Tili   Tili on yritys tai organisaatio, johon olet liikesuhteessa. Jos järjestät tilille palveluja, kuten lääkäri- tai hammaslääkäripalveluja, tili voi olla myös asiakas.

    Lisätietoja tilitietueista saat kohdasta Tilitietojen tallentaminen Business Contact Manageriin.

  • Työyhteyshenkilö   Business Contact on liikesuhteessa kanssasi olevaa yritystä tai organisaatiota edustava henkilö. Työyhteyshenkilö voidaan linkittää tiliin, mutta tämä ei ole pakollista.

    Lisätietoja työyhteyshenkilöistä saat kohdasta Työyhteystietojen käyttäminen Business Contact Managerissa.

  • Liidi      Liidillä tarkoitetaan henkilöä, joka saattaa olla kiinnostunut ostamaan yrityksesi tarjoamia tuotteita tai palveluja. Yleensä myyntihenkilöstöllä on perusteita tehdä oletus siitä, tuleeko liidistä maksava asiakas.

    Liidi on eräänlainen työyhteyshenkilötietue, koska liidilomake perustuu työyhteyshenkilölomakkeeseen, mutta on siitä mukautettu. Katso lisätietoja omien tietuetyyppiesi luomisesta artikkelista Tietuetyyppien ja luetteloiden luominen ja mukauttaminen.

    Lisätietoja liideistä saat artikkelista Mahdollisten asiakkaiden tai liidien hallinta Business Contact Managerissa

  • Mahdollisuus   Mahdollisuus on tietue, joka ilmoittaa tuotteittesi tai palvelujesi myyntimahdollisuutta tilille tai työyhteyshenkilölle. Jokaisen mahdollisuuden yhteydessä luetteloidaan asiakkaitasi kiinnostavat tuotteet tai palvelut. Mahdollisuustietueiden on linkityttävä tilin tai työyhteyshenkilön tietueeseen.

    Katso lisätietoja mahdollisuustietueista kohdasta Myyntimahdollisuuksien jäljittäminen Business Contact Managerissa.

  • Markkinointiaktiviteetti     Markkinointiin liittyvä toiminta, kuten soittoluettelo tai kohdennettu sähköposti, mahdollistaa viestintätoiminnan suunnittelun ja jäljityksen niin, että saavutetaan liiketoimintatulos, kuten markkinaosuuden laajeneminen, uuden tuotteen lanseeraaminen tai asiakkaiden säilyttäminen. Markkinointiaktiviteetit ovat erillisiä, mutta ne ovat linkitettävissä erilaisiin tietuetyyppeihin markkinointiaktiviteetin synnyttämien tietueiden ja tuottojen jäljittämiseksi.

    Lisätietoja markkinointiaktiviteettitietueista saat artikkelista Tuotteiden ja palvelujen markkinointi Business Contact Managerissa.

  • Projekti   Projekti tarkoittaa yksittäistä hanketta, kuten myyntitapaamista tai asiakkaan maisemointiprojektin valmiiksi saamista. Projekti koostuu yleensä tehtäväsarjasta, joka auttaa päämääräsi saavuttamisessa.

    Projektien on linkityttävä tilin tai työyhteyshenkilön tietuetyyppiin.

    Lisätietoja projekteista saat kohdasta Projektien järjestäminen Business Contact Managerissa.

  • Projektitehtävä     Projektitehtävä on työkohde, joka kuuluu projektiin sen osana.

    Lisätietoja projektitehtävätietueista saat kohdasta Projektitehtävien käyttäminen Business Contact Managerissa.

  • Viestintätapahtumat     Viestintätapahtuma, kuten sähköpostiviesti, tiedosto tai puheluloki sallii yksittäisen tilin tai työyhteyshenkilön kanssa käydyn viestinnän jäljittämisen.

    Viestintätapahtumien on linkityttävä tiliin tai työyhteyshenkilöön.

    Katso lisätietoja viestintähistoriakohteista artikkelista Seuraa viestintää asiakkaiden kanssa Business Contact Managerissa.

Huomautus: Voit luoda omia tietuetyyppejä, jotka perustuvat tilin tai työyhteyshenkilön tietuetyyppiin. Katso lisätietoja tietueiden mukauttamisesta artikkelista Tietuetyyppien ja luetteloiden luominen ja mukauttaminen.

Sivun alkuun

Miksi tietueet linkitetään yhteen

Linkittämällä Business Contact Manager for Outlook -tietueet yhteen luot suhteita niiden välille, niin että yhteenkuuluvaa tietoa pääsee helposti käyttämään.

Useimpien tietuetyyppien - markkinointiaktiviteetteja ja projektitehtäviä lukuun ottamatta - on oltava linkitettyjä tiliin tai työyhteyshenkilöön. Tämä tarkoittaa, että ennen tietueen tallentamista on välttämätöntä valita linkitettävä tili tai työyhteyshenkilö.

Tili- tai työyhteyshenkilötietueiden viestintähistoriassa luetellaan kaikkien muiden niihin linkitettyjen tietueiden viestintätiedot.

Seuraava taulukko näyttää, mitkä kohteet voi linkittää kuhunkin tietuetyyppiin.

Tietuetyyppi

Tietueet ja kohteet, jotka voidaan linkittää

Tili     

(voi olla erillään)

  • Useita työyhteyshenkilöitä

  • Viestintätapahtumat

    • Mahdollisuus

    • Sähköpostiviesti

    • Työmuistiinpano

    • Puheluloki

    • Projekti

    • Tehtävä

    • Tiedosto

      Huomautus: Projektitehtävät sisältyvät tilitietueen viestintähistoriaan, mutta niitä ei voi suoraan linkittää tilitietueeseen. Projektitehtävät luetteloidaan, koska tilitietue perii siihen linkitettyjen projektien projektitehtävät.

Työyhteyshenkilö tai liidi    

(voi olla erillään)

  • (Päätason) tili. Linkitys tiliin on valinnainen.

  • Viestintätapahtumat

    • Mahdollisuus

    • Sähköpostiviesti

    • Muistiinpano

    • Puheluloki

    • Projekti

    • Tiedosto

    • Outlook-tehtävä

    • Tapaaminen

      Huomautus: Projektitehtävät sisällytetään työyhteyshenkilötietueen viestintähistoriaan, mutta niitä ei voida suoraan linkittää työyhteyshenkilötietueeseen. Projektitehtävät luetteloidaan, koska työyhteyshenkilötietue perii siihen linkitettyjen projektien projektitehtävät.

Mahdollisuus    

(täytyy linkittää tilin tai työyhteyshenkilön tietuetyyppiin)

  • (Päätason) tilin tai työyhteyshenkilön tietuetyyppi

  • Viestintätapahtumat

    • Sähköpostiviesti

    • Muistiinpano

    • Puheluloki

    • Tiedosto

    • Outlook-tehtävä

    • Tapaaminen

Projekti    

(täytyy linkittää tilin tai työyhteyshenkilön tietuetyyppiin)

  • (Päätason) tilin tai työyhteyshenkilön tietuetyyppi

  • Viestintätapahtumat

    • Muistiinpano

    • Puheluloki

    • Tiedosto

    • Outlook-tehtävä

    • Tapaaminen

Projektitehtävä    

(täytyy linkittää projektiin)

  • (Päätason) projekti

Markkinointiaktiviteetti    

(erillään)

  • Voidaan yhdistää markkinointikampanjaan.

  • Voidaan yhdistää tilin, työyhteyshenkilön, liidin tai mahdollisuuden tietueisiin jäljittämistä varten valitsemalla markkinointiaktiviteetin nimi tili- ja työyhteyshenkilötietueiden Aloittaja-kentässä.

Viestintätapahtumat    

(täytyy linkittää tilin tai työyhteyshenkilön tietuetyyppiin)

  • Mahdollisuus

  • Sähköpostiviesti

  • Muistiinpano

  • Puheluloki

  • Projekti

  • Tehtävä

  • Tiedosto

  • (Päätason) tilin tai työyhteyshenkilön tietuetyyppi

  • Mahdollisuus

  • Projekti

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×