Tapaamisen tai kokouksen määrittäminen asiakkaan kanssa Business Contact Managerissa

Voit määrittää Business Contact Manager for Outlookissa tapaamisia ja kokouksia kaikkien asiakkaiden kanssa, joiden tietueissa on sähköpostiosoite – aivan kuin Outlookissa.

  1. Tuo työtila näyttöön valitsemalla siirtymisruudun Business Contact Manager -kohdassa jokin seuraavista kansioista:

    • Yhteystietojen hallinta

    • Myynti

    • Projektinhallinta.

      Miksi Markkinointi-kansio ei näy?

      Markkinointi-kansio ei oletusarvoisesti sisällä asiakas- ja työyhteyshenkilötietueita. Et voi lähettää sähköpostiviestiä tai ajoittaa tapaamista mitään markkinointitoimea tai projektitehtävätietuetta käyttämällä, sillä niitä ei ole linkitetty asiakas- tai työyhteyshenkilötietuetyyppiin.

  2. Napsauta välilehteä, joka sisältää henkilöt, jotka haluat tavata.

  3. Napsauta haluamiasi tietueita.

    Usean tietueen valitseminen kerralla

    Voit valita vierekkäisiä tietueita pitämällä VAIHTO-näppäintä painettuna ja napsauttamalla sitten lisättävän ryhmän ensimmäistä ja viimeistä tietuetta. Voit valita tietueita, jotka eivät ole vierekkäin, pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauttamalla sitten haluamiasi tietueita. Voit valita kaikki tietueet napsauttamalla yhtä tietuetta ja painamalla sitten CTRL+A-näppäinyhdistelmää.

  4. Toimi valintanauhan Ole yhteydessä -ryhmässä seuraavasti:

    • Kokouksen määrittäminen ja asiakkaiden kutsuminen   

      1. Valitse Kokouspyyntö.

        • Valitse Asiakkaat-, Työyhteyshenkilöt- tai Liidit-välilehdessä Lisää ja valitse sitten Kokouspyyntö.

        • Valitse Projektit- tai Mahdollisuudet-välilehdessä Kokouspyyntö.

          Näyttöön avautuu uusi kokouspyyntö (kutsu), jonka Vastaanottaja-ruudussa on lueteltu sähköpostiosoitteet.

          Huomautus: Yksittäiset tietueet voivat sisältää useita sähköpostiosoitteita. Vain luettelon ensimmäinen osoite sisällytetään kokouspyyntöön.

      2. Kirjoita ja lähetä kokouspyyntö samalla tavoin kuin silloin, kun kutsut asiakkaita kokoukseen.

    • Asiakkaisiin liittyvän tapaamisen lisääminen kalenteriin   

      1. Valitse Lisää ja sitten Tapaaminen.
        Tapaaminen avautuu ja valittujen tietueiden nimet näkyvät Aihe-rivillä.

      2. Kirjoita tapaamisen tiedot tavalliseen tapaan ja valitse sitten Tallenna ja sulje.
        Tapaaminen lisätään kalenteriin.

Kokouspyyntö tai tapaaminen lisätään kaikkien vastaanottajien Viestintähistoria-sivuun.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×