Luo yhteystietoja, yrityksiä ja sopimuksia Outlookin asiakashallinnassa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Outlookin asiakashallinnassa luotavia pääkohteita on kolme: yhteystiedot, yritykset ja sopimukset.

Tässä on lyhyt video siitä, miten voit käyttää tarjouksia, ja alla on lisä tietoja kontakteista ja yrityksistä.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Yhteystiedot

Outlookin asiakashallinta käyttää Outlookin nykyisiä yhteystietoja. Kaikki nykyiset yhteys henkilösi lisätään automaattisesti. Voit myös lisätä uusia yhteystietoja sähköpostiviesteistä tai yhteystietoruudusta.

Luo yhteystieto sähköpostiviestistä

  1. Avaa sähköpostiviesti ja valitse sitten Asiakashallinta valintanauhasta.

  2. Jos sinulla on jo lähettäjän yhteystiedot, näet näytön, jossa on olemassa olevat yhteystiedot. Jos Outlook Customer Manageriisi ei löydä vastaavaa merkintää, näyttöön tulee Outlook Customer Manageriin yhteys tieto näyttö, jossa on Lisää yhteys tieto-vaihto ehto.

  3. Lisää yhteys tieto-vaihto ehto

  4. Valitse Lisää kontakteiksi. Tämä tallentaa kontaktin ja näyttää kontaktin tieto näytön.
    Tarkista yhteys henkilön nimi, lisää yritys ja tallenna sitten yhteys tieto valitsemalla Luo .

    Vihjeitä: 

    • Kun lisäät tehtävän, käsitellä tai lokiin, se luo myös yhteys tiedon puolestasi.

    • Jos haluat lisätä muitakin yhteystietoja sähköpostista, valitse Näytä kaikki liittyvät. Näet muut mahdolliset lisättävät yhteystiedot.

Luo yhteystieto yhteystietoruudusta

  1. Valitse Apuohjelmat Outlookin siirtymisruudussa ja valitse sitten Yhteystieto Outlookin asiakashallinnan valintanauhan Uusi-ryhmässä.

  2. Kirjoita yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja yritys ja valitse sitten Luo.

    Kirjoita yhteys tiedot ja valitse sitten Luo.

  3. Valitse Tiedot yhteystietokortista, joka näkyy Outlookin asiakashallinnan ikkunan oikeassa reunassa, jos haluat lisätä muita tietoja, kuten puhelinnumeron, syntymäpäivän tai huomautuksia.

  4. Päivitä yhteystieto valitsemalla Tallenna.

Outlookin asiakashallinnassa voit merkitä minkä tahansa yhteystiedon työyhteystiedoksi. Kun tarkastelet yhteystietojasi, voit valita näytettäväksi vain työyhteystiedot. Kaikki yritykseen tai sopimukseen lisäämäsi yhteystiedot merkitään automaattisesti työyhteystiedoiksi.

Merkitse olemassa oleva yhteystieto työyhteystiedoksi Outlookin asiakashallinnassa

  1. Valitse Yhteystiedot Outlookin asiakashallinnan aloitussivulla.

  2. Valitse yhteystieto luettelosta ja valitse sitten Näytä tiedot.

  3. Vieritä alaspäin ja Siirrä työyhteyshenkilön liuku säädintä oikealle ( Kyllä) ja valitse sitten Tallenna.

Yritykset

Voit linkittää useita yhteystietoja yhteen yritykseen. Yrityksillä, yhteystiedoilla ja sopimuksilla voi kaikilla olla omat toimintonsa.

Luo yritys yritysruudusta

  1. Valitse Outlookin asiakashallinnan valintanauhan Uusi-ryhmästä Yritys.

  2. Kirjoita yrityksen nimi ja verkkosivusto (valinnainen) ja valitse sitten Luo.

    Luo uusi yritys ja lisää yhteystietoja

  3. Valitse Tiedot ja lisää tiedot, kuten yrityksen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja koko yritykseen liittyvät huomautukset, ja valitse sitten Tallenna.

Sopimukset

Sopimusten avulla voit hallita tapahtumia tai mahdollisuuksia yhteyshenkilöiden kanssa. Sopimuksilla voi olla omat alkamis- ja päättymispäivänsä, tavoitteensa ja toimintonsa.

Luo uusi sopimus sopimusruudusta

  1. Valitse Outlookin asiakashallinnan valintanauhan Uusi-ryhmästä Sopimus.

  2. Kirjoita sopimuksen nimi, valitse yritys sekä yksi tai useampia yhteystietoja (valinnainen) ja valitse sitten Luo.

    Luo uusi sopimus
  3. Valitse Näytä tiedot ja lisää tiedot, kuten sopimuksen summa, prioriteetti, päättymispäivä ja vaihe. Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Yritysten ja yhteystietojen luominen muista Outlookin asiakashallinnan kohteista

Kun lisäät uuden Outlookin asiakashallinnan kohteen, voit määrittää kyseiseen kohteeseen liitettävän yrityksen tai yhteystiedon. Jos esimerkiksi lisäät Tommy Somervuoren yhteyshenkilöksi, voit valita olemassa olevan yrityksen (Contoso) tai voit kirjoittaa uuden yrityksen nimen (Fourth Coffee). Jos Outlookin asiakashallinta ei löydä olemassa olevaa yritystä, sinua pyydetään luomaan uusi yritys. Kun luot uuden sopimuksen, voit valita olemassa olevan yrityksen tai olemassa olevat yhteystiedot tai voit luoda uudet suoraan sopimuksesta.

Vihje: Kun kirjoitat uutta yritystä, sinulla on mahdollisuus parantaa tietoja Bing-tiedoilla. Valitse Hae Bingistä. Outlook Customer Managerilla on Bing-haku tulosten avulla yritys tietoja Inter netistä ja esikäsitellään monia yrityksen kenttiä puolestasi. Lisä tietoja on kohdassa Hae yrityksiä Bingistä .

Lisätietoja Outlookin asiakashallinnasta

Jos sinulla on kysymyksiä Outlookin asiakashallinnasta tai jos haluat selata kaikkia tuotteen asiakirjoja, katso Outlookin asiakashallinnan usein kysytyt kysymykset.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×