Lomakemallin elinkaari

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tämä artikkeli koskee lomakkeen mallin luojia, jotka haluavat Microsoft Office InfoPath-lomakkeen suunnitteluprosessin yleiskuva. Luominen ja käyttöönotto lomakemallin eri vaiheissa kuvataan ja linkkejä Lisätietoja tärkeimmistä tehtävistä. Voit kokeilla ja työskennellä tapaa, jolla voit parhaiten, noudattamalla tätä suositeltua suunnitteluprosessin voivat säästää aikaa ja vaivaa pitkällä.

Tämän artikkelin sisältö

Vaihe 1: suunnitteleminen

Vaihe 2: rakenne

Vaihe 3: käyttöönotto

Vaihe 4: ylläpito

Vaihe 5: arkisto

Vaihe 1: suunnitteleminen

Kuinka paljon aikaa käytät suunnittelu määräytyy lomakemallin tehtäväsi organisaation ja prosesseista ja organisaation vaatimusten monimutkaisuutta.

Jos lomakemallin käytetään vain ryhmäsi jäsenet, suunnitteluvaiheessa saattaa olla erittäin vapaamuotoinen. Jos lomakemallin on monimutkaisempi, suunnitteluvaiheessa on todennäköisesti muodollinen ja yhdistävää prosessin ja joudut ehkä keskustelemaan useiden sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi jos lomakemalli tulee olla suureen, yrityksen laajuisen business järjestelmän, kuten kulut reporting tai ERP-järjestelmän joudut luultavasti luoda muodollinen tietyn osan suunnittelun asiakirjoja, kuten toimintojen määritykset.

Kummassakin tapauksessa ennen kuin aloitat lomakemalli, ota huomioon seuraavat:

  • Käyttäjän tavoitteet    Mitä käyttäjien on suoritettava kaupan lomakemalliin? Skenaarioita tarvitset tukea? Miten voit mitata käyttäjien tavoitteet onnistumista?

  • Yhteensopivuuden huomioon otettavia seikkoja    Lomakemallin on oltava organisaation nyt tai myöhemmin ulkopuolisten käyttäjien käytettävissä? Esimerkiksi Haluatko lomakemallin ovat käytettävissä asiakkaille, joilla ei ole asennettu tietokoneisiin InfoPath organisaation ulkoisen Web-sivuston? Jos näin on, voit suunnitella selainyhteensopiva lomakemalli vakio, vain InfoPathissa lomakemallin sijaan. Tarvitseeko joitakin organisaation käyttäjät voivat täyttää lomakkeen InfoPath 2003: ssa? Jos näin on, haluat ehkä yhteensopivan lomakemallin suunnitteleminen. Haluatko, että käyttäjät voivat täyttää lomakkeita samalla, kun ne ovat toimiston ulkopuolella tai muussa offline-tilassa? Jos näin on, voit lisätä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat se toimii tehokkaasti offline-tilalomakemalliin.

  • Olemassa olevien käyttäjien lomakkeet    Tällä hetkellä käytät Microsoft Office Word-asiakirjoja tai Microsoft Office Excel-työkirjojen tietojen keräämiseen käyttäjiltä? Jos näin on, voit muuntaa kyseiset tiedostot helposti InfoPath-lomakemalleja. Sinulla on aiemmin luotuja InfoPath 2003-lomakemalleja? Jos näin on, haluatko, että ne lomakemallien yhteensopivan tai haluat päivittää ne Office InfoPath 2007 muotoon?

  • Integrointivaatimukset    Mitä muita tuotteet ja tekniikat lomakemallin toimii? Voit joutua muuttamaan tiedot tallennetaan lomakemalliin Microsoft SQL Server-tietokantaan, tai päätät ehkä perustaa lomakemallin rakenteen verkkopalvelun niin, että voit lähettää tietoja tietokantaan, joka ei tue suoraan InfoPathissa.

  • Käyttöliittymän käyttäjävaatimukset    Sinun on noudattavan liittyviä ohjeita Mitä haluat näyttää lomakemallin? Millaisia ohjausobjekteja käytät ja kuinka voit järjestää ne?

  • Prosessivaatimukset    Lomakemallin on osa suurempaa liiketoimintaprosessia, kuten kuluraportin hyväksyntäprosessia? Jos näin on, millaisia näkymien tarvitset, ja kuinka voit soveltaa sääntöjä, jotka määrittävät, kuinka tiedot tilauksen organisaation ja käsitellään eri ihmiset ja järjestelmien? Voit siirtää työnkulun ominaisuuksia muissa ohjelmissa, kuten Microsoft Office SharePoint Server 2007? Edellyttävät lomakemalli hallittua koodia tai komentosarjaa? Jos näin on, voit käyttää sisäiset kehittäjät tai toimisivat voidaan ulkoistettuja?

  • Tietojen tallennuksen vaatimukset    Mitä haluat tehdä käyttäjälomakkeita tiedot? Esimerkiksi jos käyttäjät tarvitsevat voivan lähettää lomakkeen tiedot nopeasti edestakaisin, sinun ei tarvitse tehdä uudelleen tietoja sitten haluat ehkä käyttää sähköpostiviestejä tietojen tallennusta varten. Tarvittaessa käyttäjät voivat käyttää ja jakaa lomakkeen tiedot voi haluat tallentaa InfoPath-lomakkeet hallintatyökalua kirjastoissa Microsoft Windows SharePoint Services-palvelimessa. Jos käyttäjien on tarkoitus käyttää muissa yrityssovellusten tai järjestelmien kulut raportointi tai Kirjanpito-sovelluksia, kuten lomaketietojen saattaa haluat tallentaa tiedot yritystietokannoista. Tämä tehdään usein yhdistämällä lomakemallin Web-palvelu, joka toimii lomakemallin ja tietokannan tai järjestelmän muodostettu.

  • Suojausvaatimukset.    Millaisia haasteisiin ja heikkouksien kohtaat? Lomakemallin on asennettu käyttäjien tietokoneisiin tai käyttäjillä on pääsy siihen verkkoresurssista? Haluatko, että käyttäjien allekirjoittaa lomakkeet tai tietyt tietojoukkoa lomakkeiden? Voit muodostaa lomakemallin suoraan tietokannan tai voit käyttää tietoyhteystiedostojen tietoyhteyskirjastojen, joka hallitsee yleensä järjestelmänvalvoja?

  • Vaatimukset testaaminen    Mitä prosessia käytät Testaa ulkoasua ja toimintaa lomakemallin? Tarvitsetko muodollinen testaussuunnitelmaa luomiseen?

  • Käyttöönotto-vaatimukset    Miten aiot jakaa lomakemallin muiden kanssa? Jos julkaiset lomakemallin? Jos haluat julkaista sen InfoPath Forms Services-palvelimeen, haluat julkaista sen kirjastoon tai sivuston sisältötyyppi? Kuinka ilmoitat käyttäjille lomakemallin käytettävyydestä? Mikä on suunnitteleminen uusien versioiden lomakemallien julkaisemisen?

  • Ylläpitoa    Haluatko arkistoida lomakemallit, käyttäjälomakkeita tai molemmat? Kuinka kauan haluat säilyttää tiedot? Millaisia arkistointi ja tietojen säilytyskäytännöt edellyttää, että organisaation?

Sivun alkuun

Vaihe 2: rakenne

Kun olet suorittanut suunnitteluvaiheessa, voit aloittaa suunnitteluprosessin. On suositeltavaa, että noudatat alla lomakemallin suunnittelemisen tehtävien järjestyksen. Voit kuitenkin poiketa tilauksen, tarvittaessa. Jos esimerkiksi haluat määrittää tietojen kelpoisuuden tarkistaminen, ehdollinen muotoilu ja säännöt, kun lisäät ohjausobjektit lomakemallin sen sijaan, että sen myöhemmän version ominaisuudet suunnitteluprosessin suorittamalla.

Vaihe 1: Lomakemallin luominen

Vaihe 2: Luo tai määritä tärkeimmät tietolähde

Vaihe 3: Asettelun määrittäminen

Vaihe 4: Ohjausobjektien lisääminen

Vaihe 5: Tietoyhteyksien lisääminen

Vaihe 6: Tietojen kelpoisuuden tarkistaminen, sääntöjen ja muiden liiketoimintalogiikan ominaisuuksien lisääminen

Vaihe 7: Mukautettujen näkymien luominen

Vaihe 8: Ota käyttöön lähetys toiminta

Vaihe 9: Suojauksen ominaisuuksien käyttöönotto

Vaihe 10: Testaa ulkoasua ja toimintaa

Vaihe 1: Lomakemallin luominen

Kun luot lomakemallin, joudut ehkä tuoda olemassa olevaa lomaketta, kuten Word-asiakirjaan tai Excel-työkirjan InfoPath tai lomakemallin yhteensopivuusasetusten määrittäminen niin, että tuloksena olevat lomakkeet, voit täyttää InfoPath 2003: ssa tai selaimessa. Useimmat näistä asetuksista ovat käytettävissä lomakemallin suunnitteleminen -valintaikkunan. Esimerkiksi jos haluat lomakemallin, joka voidaan avata ja täyttää Microsoft Office InfoPath tai selaimessa, voit valita vain selainyhteensopiva ominaisuuksien käyttöönotto -valintaruudun valinta lomakemallin suunnitteleminen -valintaikkunan.

Seuraavissa resursseissa on Lisätietoja lomakemallin luominen.

Valitse

Toiminto

Johdanto InfoPath Forms Servicesiin

Tietoja palvelintekniikkaa, jonka avulla voit luoda lomakemallin, joka voidaan avata ja täyttää selaimessa.

Johdanto selainyhteensopiviin lomakemalleihin

Tietoja selainyhteensopiva lomake, jonka tai täyttää InfoPathissa, selaimessa tai mobiililaitteessa. Selainyhteensopivan lomakemallin voi ottaa käyttöön käyttöön selaimessa, kun se on julkaistu InfoPath Forms Services, sinä tai palvelinfarmin palvelimen järjestelmänvalvoja-palvelimeen.

Lomakemallin yhteensopivuusasetusten määrittäminen

Valitse lomakemallin yhteensopivuuden asetus tai muuta aiemmin yhteensopivuus-asetus. Tämä asetus määrittää, mitkä InfoPath-ominaisuudet ja ohjausobjektit ovat käytettävissä, kun lomakemallin suunnittelemisen. Esimerkiksi jos valitset vain selainyhteensopiva ominaisuuksien käyttöönotto -valintaruudun valinta lomakemallin suunnitteleminen -tehtäväruudussa, InfoPath piilottaa tai poistaa käytöstä ohjausobjektit ja ominaisuudet, jotka eivät toimi selainkäyttöisten lomakemallien.

Excel-työkirjan muuntaminen InfoPath-lomakemalliksi

Luo lomakemallin Microsoft Office Excel-työkirjasta.

Word-asiakirjan muuntaminen InfoPath-lomakemalliksi

Luo lomakemallin Microsoft Office Word-asiakirjasta.

Vaihe 2: Luo tai määritä tärkeimmät tietolähde

Kaikki lomakemallit perustuvat tietolähteeseen, joka sisältää kerättyjä tietoja lomakkeessa. Tätä tietolähdettä ehkä yrityksen tietokannan, verkkopalvelun tai aiemmin luodun XML-tiedoston, jota käytetään organisaatiossa NORMITA-tietoja, kuten XML-rakenne (.xsd)-tiedosto. Jos sinulla ei ole aiemmin luotuun tietolähteeseen, voit antaa luoda uuden tietokannan ohjausobjektien lisääminen lomakemalliin InfoPathissa.

Voit tarkastella esitystä tietolähteen lomakemallin Tietolähde -tehtäväruudun:

Tietolähde-tehtäväruudun osa

Kun luot lomakemallin, sinun täytyy päättää joka käyttää seuraavilla tavoilla:

  • Anna InfoPath tietolähteen luominen    Jos luot tyhjän lomakemallin, InfoPath luo tietolähteen puolestasi, kun lisäät ohjausobjekteja lomakemalliin. Tämä voi olla hyötyä, kun suunnittelet lomakemallin, jota käytetään epävirallisesti pienen ryhmän jäsenille, kun access ei ole aiemmin luotuun tietolähteeseen organisaation tai sinun ei tarvitse tallentaa tiedot, jotka olet kerännyt lomakkeen ulkopuolelta. Tämä voi olla myös hyödyllinen silloin, kun jaat lomakkeet SharePoint-kirjastoon tai Microsoft Office Outlook 2007 sähköpostiviestin ja haluat näyttää tietoja lomakkeesta sarakkeissa kirjastoon tai sen sijaan, että se tallennetaan tietokannan InfoPath -lomakekansiossa tai ulkoiseen sijaintiin.

  • Käytä aiemmin luotuun tietolähteeseen    Jos lomakemallisi suunnittelu perustuu aiemmin luotuun tietolähteeseen, kuten tietokannasta tai verkkopalveluun, InfoPath luo tärkeimmät tietoyhteydet kyseiseen tietolähteeseen. Voi olla vain yksi ensisijainen tietoyhteyden lomakemallin. Myöhemmässä vaiheessa rakenne voit luoda toissijaisen tietolähteitä luetteloruutuja ulkoisiin tietoihin tai useamman kuin yhden tietolähteeseen lomaketietojen tietoyhteyksiä. Saat lisätietoja toissijainen tietolähde-vaihe 5: tietoyhteyksien lisääminen ”jäljempänä tässä artikkelissa.

Seuraavissa resursseissa on lisätietoja, jotka auttavat selvittämään tyypin tietolähde ja kun muita tietoyhteyksiä kannattaa lisätä lomakemallin.

Valitse

Toiminto

Johdanto tietolähteisiin

Tietoja tietolähteistä, joita InfoPath voit käsitellä ja kuinka ne esitetään Tietolähde -tehtäväruudun.

Johdanto tietoyhteydet

Lisätietoja tietoyhteyksien, jotka ovat dynaamisia linkkejä lomakkeen ja tietolähteen tallentavan tai tietojen lomakkeen välille.

Lomakemallin suunnitteleminen käyttämällä tietoyhteyskirjaston asetuksia

Peruskalenteri perustuu yleisiä tietoyhteystiedosto, joka on tallennettu tietoyhteyskirjaston Office SharePoint Server 2007 sivuston rakennetta. Tämä tiedosto tallennetaan tietolähteestä, kuten Access-tietokannan, laskentataulukon tai tekstitiedoston yhteyden tietoja.

Vaihe 3: Asettelun määrittäminen

Useimmissa lomakemalleissa vähintään yksi asettelutaulukon, josta on järjestämiseen lomakkeen sisällön, kuten ohjausobjektien, lomakkeen, logojen ja muunlaisten kuvien osien kehys.

Voit etsiä valmiita asettelutaulukoiden Asettelu -tehtäväruudun:

Asettelu-tehtäväruudun osa

Seuraavissa resursseissa on lisätietoja visual muotoiluvaihtoehdoista lomakemallin.

Valitse

Toiminto

Johdanto lomakemallin asetteluun

Lue tietoja asettelutaulukoiden, joiden avulla voidaan järjestää lomakemallin elementtejä ja ohjausobjektit, joita käytetään asettelussa.

Värimallin käyttäminen

Opettele käyttämään automaattisesti väreillä pudotusvalikoksi lomakemallissa.

Kuvan lisääminen ja sijoittaminen

Lue, miten voit lisätä kuvan, kuten yrityksen logon tai nimipalkin, lomakemallin.

Vaihe 4: Ohjausobjektien lisääminen

Ohjausobjektien avulla käyttäjät voivat kirjoittaa ja valita tietoja lomakemallissa. Ne voidaan myös aiemmin tietolähteistä, kuten tietokantoja tai verkkopalvelut tietojen näyttämiseen. Kun olet luonut lomakemallin asetteluun, voit lisätä ohjausobjektin, jotka on lomakemalliin. Ohjausobjektit -tehtäväruutu sisältää kaikki käytettävissä olevat InfoPathia Mukautettujen ohjausobjektien, joka on lisätty tehtäväruutuun, kuten ActiveX-komponentit tai malliosat ohjausobjektit.

Ohjausobjektit-tehtäväruudun osa

Voit lisätä ohjausobjektin lomakemalliin napsauttamalla sen nimeä luettelossa Lisää ohjausobjekteja tai vetämällä sen tehtäväruudusta lomakemallin työtilaan. Lomakemallin lisäämäsi ohjausobjektin tyypin mukaan lomaketta täyttävät käyttäjät voivat kirjoittaa tekstiä tekstikenttiin, tarkastella tietoja toistuvien ohjausobjektien, tee valintanappeja ja valintaruutujen valinnat, valita kohteita luetteloista ja valitse komento suorittaa komentoja painikkeita. Tiedot, joita käyttäjät syöttävät ohjausobjektiin tallennetaan lomakkeen tietolähteestä.

Seuraavissa resursseissa on lisätietoja ohjausobjektien käyttämisestä InfoPathissa.

Valitse

Toiminto

Johdanto ohjausobjekteihin

Tietoja erityyppisistä ohjausobjekteja, jotka ovat käytettävissä InfoPath.

Malliosan suunnitteleminen niin, että sitä voi käyttää uudelleen useissa lomakemalleissa

Opi lisää ja Päivitä malliosat. Malliosat auttavat lomakemallien kokoelma yhtenäisen rakenteen saavuttamiseksi. Voit esimerkiksi luoda malliosat allekirjoituksen osien. Ohjausobjektien ja asettelun lisäksi voit käyttää sääntöjä, ehdollinen muotoilu ja tietojen kelpoisuuden tarkistaminen.

Vaihe 5: Tietoyhteyksien lisääminen

Kaikkien lomakemallien on ensisijainen tietolähde, joka on tarkoitettu tärkeimmät tietolähteenä. Jos suunnittelet ulkoisesta tietolähteestä, kuten tietokannasta tai Web-palveluun, perustuvaa lomakemallia InfoPath luo pää tietolähteen ulkoiseen tietolähteeseen perusteella. Vaihtoehtoisesti jos tyhjä lomakemallin suunnitteleminen InfoPathin Luo pää tietolähteen puolestasi ohjausobjektien lisääminen lomakemalliin.

Kun suunnittelet lomaketta, voit lisätä myös tietoyhteyksiä toissijainen tietolähteisiin. Toissijainen tietolähde on XML-datatiedoston, tietokannan tai Web-palvelu, jota käytetään lomakkeen luetteloruudun merkinnät tai komentosarjatoiminnot. Näin voit täyttää luetteloruutuja ja muita ohjausobjekteja lomakemalliin, kuten tiedot, jotka sijaitsevat SQL Server-tietokantaan tai SharePoint-luetteloon. Voit lisätä tietoyhteyksiä toissijainen tietolähteisiin, kun tarvitset käyttäjät voivat lähettää useamman kuin yhden ulkoisen tietolähteen tietoja.

Seuraavissa resursseissa on tietoja toissijaisia tietoyhteyksiä ja ne ovat InfoPath käyttää.

Valitse

Toiminto

Johdanto tietoyhteydet

Katso, mitä tietoyhteys on ja miten voit jokin Nouda ja Lähetä tiedot tietokannan, verkkopalvelun tai muusta tietolähteestä. Esimerkiksi jos ryhmän projekteja on lueteltu SharePoint-sivustossa, voit luoda luettelon tietoyhteyden niin, että projektien nimet näkyvät sisällä luetteloruutu lomakkeessa.

Tietoyhteyden lisääminen SharePoint-tiedostokirjaston tai luettelon

Toissijaisen tietoyhteyden lisääminen lomakemalliin, voit joko suorittaa tietokyselyjä kirjastossa tai luettelossa tai lähettää tietoja Windows SharePoint Services-palvelimen kirjastoon.

Tietoyhteyden lisääminen Microsoft SQL Server-tietokantaan

Toissijaisen tietoyhteyden lisääminen lomakemalliin, joka tekee SQL Server-tietokantaan.

Tietoyhteyden lisääminen Web-palvelu

Toissijaisen tietoyhteyden lisääminen lomakemalliin, voit joko kyselyn tai lähettää tietoja Web-palveluun.

Tietoyhteyden lisääminen käyttämällä yhteyskirjaston asetuksia

Toissijaisen tietoyhteyden lisääminen lomakemalliin käyttämällä tietoyhteyskirjaston Office SharePoint Server 2007 sivustossa tallennetaan tietoyhteystiedosto. Tämä tiedosto tallennetaan tietolähteestä, kuten Access-tietokannan, laskentataulukon tai tekstitiedoston yhteyden tietoja.

Täytä luetteloruudun, avattavan luetteloruudun tai yhdistelmäruudun arvot verkkopalvelun avulla

Täytä luetteloruudun, avattavan luetteloruudun tai yhdistelmäruudun tiedoilla toissijaisen tietoyhteyden Web-palveluun.

Luetteloruudun, avattavan luetteloruudun tai yhdistelmäruudun täyttäminen käyttämällä arvoja SQL Server-tietokannasta

Täytä luetteloruudun, avattavan luetteloruudun tai yhdistelmäruudun tiedoilla kyselyn tietoyhteyden Microsoft SQL Server-tietokantaan.

Toissijaisen tietoyhteyden määrittäminen offline-käyttöä varten

Lomakemallin määrittäminen niin, että lomakemallin perustuvien lomakkeiden tulee välimuisti toissijaisen tietoyhteyden tiedot, kun käyttäjät täyttävät lomakkeen. Tästä on hyötyä, kun käyttäjät eivät voi verkkoyhteyden tai muussa lomakkeen ulkoiseen tietolähteeseen ei ole käytettävissä. Näissä tilanteissa InfoPath näyttää välimuistiin tallennetut tiedot lomakkeeseen ja lomakkeen työkirja toimii odotetulla tavalla käyttäjälle.

Vaihe 6: Tietojen kelpoisuuden tarkistaminen, sääntöjen ja muiden liiketoimintalogiikan ominaisuuksien lisääminen

On tärkeää pienentää kustannuksia ja että sen tehokkuus kasvaa yrityksesi mahdollisuuksien mukaan. Voit käyttää liiketoimintalogiikan ominaisuuksia lomakemallin kallista vähenevät ja automatisoida toiminnot käyttäjän lomakkeessa. Kun käytät InfoPath-ominaisuudet, kuten tietojen kelpoisuuden tarkistaminenehdollinen muotoiluja sääntöjä, voit määrittää ehtoja ja toimintoja, jotka suorittavat tehtäviä, jotka perustuvat automaattisesti tapahtumia, kuten avaaminen tai sulkeminen lomakkeen tai arvoja, jotka lisätään lomakkeeseen malli.

Seuraavissa resursseissa on lisätietoja, jotka kuvaavat InfoPathin liiketoimintalogiikan ominaisuuksista.

Valitse

Toiminto

Tietojen kelpoisuustarkistuksen lisääminen, muuttaminen tai poistaminen

Esiintyvien virheiden automaattisesti, kun käyttäjä täyttää lomaketta. Lisäämällä tietojen kelpoisuustarkistuksen lomakemallin ohjausobjekteihin voi auttaa varmistamaan, että kootut tiedot ovat yhdenmukaisia ja täsmällisiä ovat ja että se standardien kanssa, jotka ovat jo käyttävät yrityksesi.

Ehdollisen muotoilun käyttäminen lomakemallissa

Piilottaa tai määrittämiesi ehtojen ilmetä lomakkeen ohjausobjektin muotoilu. Voit käyttää ehdollista muotoilua automaattisesti lihavointia, alleviivaus, kursiivi, yliviivaus, fonttiväri ja ohjausobjektit taustavärin. Ehdollisen muotoilun avulla voit myös selvittää, onko ohjausobjekti näkyvissä lomakkeessa silloin käyttäjät sen, onko ohjausobjekti on poistettu käytöstä tai voivatko käyttäjät voivat lisätä tai poistaa tiettyjä ohjausobjekteja, kuten valinnaisia osia.

Säännön lisääminen

Lisää sääntöjä, jotka avata valintaikkunan, kentän arvo, kyselyn tai lähettää tietoyhteyden, vaihtaa näkymiä tai avaa tai sulje lomake saatuaan tiettyjen tapahtumien ja ehdot, jotka esiintyvät lomakkeen.

Kaavan lisääminen ohjausobjektiin

Tietojen laskeminen ja tiettyjen päivämäärien ja kellonaikojen esittämiseen ohjausobjekti näyttää arvoista, joita käyttäjät syöttävät toiseen ohjausobjektiin yhteen ohjausobjektiin kaavojen lisääminen.

Liiketoimintalogiikan tarkasteleminen lomakemallissa

Logiikan tarkistus -valintaikkunan avulla voit tarkastella kaikkia tietojen kelpoisuustarkistuksen asetukset, laskettuja oletusarvoja, sääntöjä ja ohjelmoinnin lomakemallin liittyvät ominaisuudet. Näin voit välttää kulua, avaamaan jokaisen ohjausobjektin erikseen, jotta voit tarkastella näitä asetuksia.

InfoPathin liiketoimintalogiikan-ominaisuudet ovat kaikki tarvitset useimpien lomakemallien. Jos lomakemallin lisäominaisuuksia, jotka eivät ole käytettävissä InfoPath, voit käyttää koodia luoda mukautettuja ominaisuuksia. Jos haluat kirjoittaa komentosarjan, voit Microsoft Script Editor (MSE) luominen ja muokkaaminen sekä virheenkorjaus Microsoft JScript tai Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)-koodi. Jos haluat kirjoittaa hallittua koodia, voit luoda, muokata ja Visual Basic- tai Visual C#-koodin virheenkorjaus Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) avulla. Jos sinulla on Microsoft Visual Studio 2005, voit lisäksi integroida InfoPathin suunnittelutilan ominaisuudet Visual Studio 2005 kehitysympäristö lataaminen ja asentaminen tietokoneeseen Microsoft Visual Studio 2005 Tools -työkalut 2007 Microsoft Office System -järjestelmälle . Voit sitten Avaa Visual Studio 2005, InfoPath-lomakkeen malliprojektin luominen ja suunnittelutilassa ominaisuuksien avulla voit suunnitella lomakemallin. Lisätietoja lataaminen Microsoft Visual Studio 2005 Tools -työkalut 2007 Microsoft Office System -järjestelmälleon artikkelissa InfoPath Developer-portaalissa Microsoft Developer Network (MSDN)-sivustossa.

Vaihe 7: Mukautettujen näkymien luominen

InfoPath-lomakemalliksi, joka on oletusnäkymä, joka näkyy, kun käyttäjä avaa lomakemalliin perustuvan lomakkeen.

Näkymät -tehtäväruudun avulla voit suunnitella lomakemallin lisänäkymiä:

Näkymät-tehtäväruudun osa

Kun suunnittelet uuden näkymän, toista yleensä lomakkeen asettelu, ohjausobjektien lisäämisestä ja lisäämällä tietojen kelpoisuuden tarkistaminen tai muita ominaisuuksia.

Luomalla lomakemallin eri näkymien avulla käyttäjät voivat tarkastella lomakkeen tiedot eri tavoin. Tällöin et tarvitse suunnitella saman liiketoimintaprosessin useissa lomakemalleissa. Esimerkiksi lomakemallin, jota käytetään korvausvaatimuksia, voit luoda yhden näkymän vakuutuksenottajille, toisen näkymän ja kolmannen näkymän vakuutusmyyjille. Eri näkymien on mukautettu, jolloin käyttäjä, joka on antamalla sen tietojen tyypin. Voit luoda myös mukautettuja tulostuksen näkymiä, joita käytetään ainoastaan lomakkeen tulostukseen.

Näkymien pitäisi olla yksinkertainen ja suhteellisen selkeitä. Jos haluat pitää yhteyttä erityisiä ohjeita käyttäjille, saatat joutua lisäämään näkymään luominen. Voit esimerkiksi luoda erillinen lomakemallin ja painikkeen lisääminen oletusnäkymä, jota napsauttamalla käyttäjät voivat käyttää Ohje-näkymää.

Seuraavissa resursseissa on Lisätietoja näkymistä.

Valitse

Toiminto

Näkymän lisääminen ja poistaminen

Lue, miten voit lisätä, hallita ja poista näkymiä.

Selainyhteensopivan lomakemallin vain InfoPathissa käytettävissä olevan näkymän luominen

Lue, miten voit luoda kahdentyyppisiä käyttäjien selainyhteensopivan lomakemallin kaksi näkymää. Käyttäjät, jotka avaavat lomakemallin selaimessa on samassa näkymässä. Toiseen näkymään käytetään yksinomaan käyttäjät, joilla on InfoPath tietokoneisiin. Vain InfoPathissa käytettävissä tässä näkymässä näkyvät koskaan selaimessa. Sen vuoksi voit käyttää tässä näkymässä InfoPathin ominaisuuksia, joita ei tueta selainyhteensopiva lomakemalleja, kuten liiketoiminta-roolien tai pääkomponentti/tietokomponentti-ohjausobjekteja.

Tulostettavaksi optimoidun näkymän suunnitteleminen

Opettele tulostusnäkymässä lomakemallin ja muista tulostettavan lomakkeen mallien luomiseen.

Mukautetun ohjetekstin lisääminen lomakemalliin

Opettele lomakemallin Ohje-näkymän ja muista näyttämiseen mukautetun ohjetekstin käyttäjille.

Vaihe 8: Ota käyttöön lähetys toiminta

Lomakemallien tietojen keräämiseen osana suurempaa liiketoimintaprosessia suunnitellessasi tiedot yleensä ei pysy lomakkeita, jotka käyttäjät täyttävät. Sen sijaan lomakkeen tiedot siirtyvät lomakkeesta liiketoimintaprosessin seuraavaan vaiheeseen — yleensä ulkoisesta tietolähteestä, kuten tietokannasta tai WWW-palvelun avulla. Työntekijän voi esimerkiksi kuluraporttilomakkeen täytä InfoPathin avulla ja lähettää sitten lomakkeen WWW-palveluun, jossa lomake käsitellään.

Määrittämällä haluamaasi tiedot lomakemallin toimitettavat voi parantaa tarkkuutta ja tehokkuutta liiketoimintaprosesseja, koska se sallii nämä prosessit hallittavuutta. Ennen kuin käyttäjät voivat lähettää tiedot, InfoPath varmistaa, että lomakkeiden tiedot on voimassa ja avulla käyttäjät voivat korjata virheelliset tiedot. Tämä ominaisuus voi auttaa varmistamaan, että vain kelvollisia tietoja lähetetään ulkoiseen tietolähteeseen.

Seuraavissa resursseissa kerrotaan, kuinka voit suunnitella lomakemallin niin, että lomakkeen tiedot lähetetään valittua sijaintiin.

Valitse

Toiminto

Johdanto lomaketietojen lähettämiseen

Lisätietoja lomaketietojen lähettämiseen tiettyyn kohtaan, kuten tietokannasta tai Web-palveluun.

Lomaketietojen lähettäminen useisiin sijainteihin

Suunnittele toissijaisia tietoyhteyksiä ja säännöt, jotka lähettävät Lomaketietojen lähettäminen useisiin sijainteihin, kun käyttäjä napsauttaa lomakkeen Lähetä -painiketta.

Vaihe 9: Suojauksen ominaisuuksien käyttöönotto

Käytettävä organisaation aiemmin suojauskäytäntö perustana tietoja lomakemallien ja niihin liittyvät lomakkeiden suojausta tehdyt valinnat.

Jos luot selainyhteensopiva lomakemallit, Huomaa, että vaikuttavat tekijät security tiedon määrä tallennettu palvelimessa on InfoPath Forms Services. Joitakin tekijöistä sinä ja muut hallitaan järjestelmänvalvoja, joka on henkilö, joka määrittää ja valvoo käyttäjätilejä, määrittää käyttöoikeuksia ja auttaa käyttäjiä verkon tai palvelimen välttämiseksi. Voit joutua järjestämiseen järjestelmänvalvojaan lomakemallissa haluamasi vaihtoehdot.

Seuraavissa resursseissa kerrotaan, kuinka voit suunnitella lomakemallin mielessä suojausta.

Valitse

Toiminto

Lomakemallien ja lomakkeiden suojausta koskevat asiat

Lisätietoja parhaista käytännöistä lomakemallien ja lomakkeiden ja huomioon otettavia seikkoja palvelimen suojaus suojaaminen.

InfoPath-lomakkeiden tasot

Tietoja lomakkeiden kolme eri suojaustasoa: rajoitettu, toimialueen ja täyden luottamuksen. Tasot määrittävät, onko lomakkeen käyttää tietoja muiden toimialueet- tai access-tiedostot ja käyttäjän tietokoneen asetuksia.

Lomakemallin vaaditun suojaustason määrittäminen

Ohita suojauksen oletusasetusta, jonka InfoPath valitsee automaattisesti lomakemallin ominaisuuksien perusteella.

Johdanto digitaalisiin allekirjoituksiin

Lisätietoja InfoPathin ja käyttää niitä Selainkäyttöiset lomakemallit Huomioitavaa digitaaliset allekirjoitukset. Lomakkeen allekirjoittaminen auttaa käyttäjä todennetaan henkilö, joka täyttää lomakkeen ja varmistamaan, että lomakkeen sisältöä ei ole muutettu.

Vaihe 10: Testaa ulkoasua ja toimintaa

Testi-suunnitelma riippuu lomakemallin monimutkaisuudesta ja aiemmin luotujen lomakemallien käyttöönotto organisaation käytäntöjen. Testi-palvelupakettisi voi olla pelkästään lomakemallin Testaa toiminta ja lomakemalliin perustuvien lomakkeiden ulkoasun esikatselu. Lomakemallin suurempi asteikolla otettaessa Lisää perusteellisesti, muodollinen testaus voi olla tarpeen. Haluat ehkä suorittaa käytettävyyttä testaaminen tai ajoittaa Pilottivaiheen versioiden käyttäjien kanssa esimerkkejä.

Yleisin testi pass liittyy yleensä lomakemallin InfoPathin esikatselu-ikkunassa esikatselu. Esikatselu-ikkunan avulla voit tarkastella lomaketta sellaisena kuin se käyttäjille ja tietojen syöttäminen testata niiden toimintojen ohjausobjektien. Voit tarkistaa tasauksen ja muotoilun ohjausobjektien. Voit myös testata ohjausobjektien toimivuutta lomakkeessa. Esimerkiksi voit lisätä tietoa ohjausobjekteihin, varmista, että tietojen kelpoisuustarkistus, kaavat, säännöt ja tietoyhteydet toimivat näköiset. Esikatselu-ikkunassa sinun tulee myös varmistaa, että lomakemalli on ilmainen kirjoitusvirheitä ja toimituksellinen epäyhtenäisyydet ja varmista, että se näyttää hyvältä visual kannalta.

Vihje: Voit käyttää myös esikatselu-ikkunassa yksinkertaisia ja iteratiiviset testauksessa ohjausobjektien ja lomakkeiden toiminnan aikana lomakemallin suunnittelemisen.

Vaikka voit tehdä paljon testaamisesta itse, ennen kuin voit julkaista ja jakaa lomakemallin, testaa se varmistaaksesi, että se vastaa käyttäjien odotuksia käyttäjien kanssa. Ihannetapauksessa toteutettu lomakemallin julkaiseminen ja jakaa sen pieni esimerkkejä, käyttäjät. Tällä tavalla voit pyytää palautetta lomakemallin yleinen käytettävyydestä reaali käyttäjiltä. Voit sitten Tee tarvittavat muutokset ennen lomakemallin julkaiseminen kaikille vastaanottajille.

Seuraavassa kerrotaan, miten voit testata lomakemallin Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudun avulla.

Valitse

Toiminto

Johdanto Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruutuun

Lisätietoja Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudun ja miten voit käyttää sitä Testaa lomakemallin toimintoja.

Sivun alkuun

Vaihe 3: käyttöönotto

Lomakemallin otat käyttöön liittyy lomakemallin julkaiseminen, ottaminen käyttöön käytössä verkossa (vain selainyhteensopiva lomakemalleja) ja että käyttäjille tietoinen lomakemallin käytettävyys. Jos aiot asentaa lomakemallin käyttäjien tietokoneisiin, julkaisuprosessin voi myös edellyttää erityisasennusta tiedosto. Voit julkaista lomakemallit useisiin sijainteihin, kuten sähköpostin jakeluluetteloita ja InfoPath Forms Services tai Windows SharePoint Services-palvelimiin.

Jos suunnittelet selainyhteensopivan lomakemallin julkaiseminen palvelimeen InfoPath Forms Services, sinun täytyy selainkäyttöominaisuudet käyttöön lomakemallin lisäksi julkaisemisen. Monissa tapauksissa voit suorittaa tämän vaiheen aikana valitsemalla valintaruudun ohjatun julkaisutoiminnon. Kuitenkin jos lomakemalli sisältää tiettyjä ominaisuuksia, kuten hallittua koodia, et voi, selainkäyttöominaisuudet käyttöön lomakemallin itse. On sen sijaan tallentaa lomakemallin jaettuun sijaintiin ja anna palvelinfarmin järjestelmänvalvojalle, että se on käytettävissä tarkistettavaksi. Palvelinfarmin-järjestelmänvalvoja voi sitten tarkistaa, että lomakemalli on virheiden ja varoitusten, ladata WWW-klusterin sijaintiin ja aktivoida sen sitten sivustokokoelma palvelimessa.

Seuraavissa resursseissa kertovat julkaisuprosessin ja sen vuoksi.

Valitse

Toiminto

Johdanto lomakemallin julkaiseminen

Määrittää, kuinka ja mihin haluat julkaista lomakemallin.

Lomakemallin julkaiseminen InfoPath Forms Services-palvelimeen

Voit julkaista selainyhteensopivan lomakemallin, joka on täytettävä, InfoPathin tai verkossa. Lukemalla tämän artikkelin voit myös määrittää, onko sinulla voi selainkäyttöominaisuudet käyttöön lomakemallin tai tarvitsetko klusterin-järjestelmänvalvojat voivat suorittaa tämän vaiheen puolestasi.

Lomakemallin julkaiseminen Microsoft Windows SharePoint Services-palvelimeen

Lomakemallin julkaiseminen kirjastoon, joka on sijainti, johon kokoelma tiedostoja hallitaan SharePoint-sivustossa. Voit myös julkaista lomakemallin sivuston sisältötyyppinä, jonka avulla voit määrittää useita lomakemalleja yhteen kirjastoon tai jos haluat määrittää lomakemallin useisiin kirjastoihin sivustokokoelmassa.

Lomakemallin julkaiseminen sähköpostiviestin vastaanottajilta luettelo

Jakaa lomakemallin sähköpostiviestissä käyttäjille. Ohjatun julkaisutoiminnon Luo sähköpostiviesti, joka sisältää kopion lomakemallin ja lomake, joka perustuu lomakemallin. Kun käyttäjä avaa sähköpostiviestin, he voivat täyttää lomakkeen viestin tekstiosassa.

Täyden luottamuksen lomakemallin julkaiseminen

Ohjatun julkaisutoiminnon avulla voit luoda asennustiedostojen, niin, että olet asentanut luotettujen lomakemallien käyttäjien tietokoneisiin. Lomake voidaan suorittaa täyden luottamuksen vain, jos siihen liittyvä lomakemalli on allekirjoitettu digitaalisesti luotetun varmenteiden sertifikaatilla tai lomakemalli on asennettu käyttäjän tietokoneeseen esimerkiksi Microsoft Windows Installer (MSI-tiedosto).

Sivun alkuun

Vaihe 4: ylläpito

Lomakemallin ylläpitäminen tehdään tarvittaessa lomakemallin päivittäminen ja uusien versioiden julkaisemisen. Kannattaa myös pyytää säännöllisesti käyttäjien suunnittelemasi käytettävyydestä palautteen hyvä. Lomakemallin edelleen tarpeiden niiden tai muuttanut nämä tarpeet?

Kun julkaiset lomakemallin, jotka ovat muuttuneet, InfoPath päivittää lomakemallin (.xsn-tiedoston) ja aiemmin luodut lomakkeet (.xml-tiedostoja), jotka perustuvat lomakemalliin. Käyttäjien avatessa aiemmin luodun lomakkeen ne lataa automaattisesti lomakemallin viimeisimmän version ja niiden lomakkeen tiedot päivitetään vastaamaan versiossa. Oletusarvon mukaan InfoPath korvaa automaattisesti lomakemallin vanhemman version uusimman version kanssa. Voit valita update-menetelmää, jotka haluat päivittää aiemmin käyttäjälomakkeita.

Jos olet InfoPath Forms Servicespalvelimeen palvelinfarmin järjestelmänvalvoja ja sinun on ladattava järjestelmänvalvojan hyväksymä lomakemalliuusi versio, voit määrittää, kuinka aiemman version päivitetyn version siirtyminen tapahtuu. Voit esimerkiksi korvata lomakemallin uudemmalla versiolla menettämättä tietoja käyttäjille, jotka ovat tällä hetkellä täyttävät lomaketta selaimessa. Voit myös halutessasi pakottavaa, kuten suojauksen, korjaa voit korvata heti lomakemallin.

Jos haluat päivittää aiemmin luodun malliosan, voit avata sen, tee tarvittavat muutokset, tallentaa malliosa ja jakaa sen sitten lomakkeen luojia. Kun lomakkeen luojia lisätä malliosan uusimman version ohjausobjektit -tehtäväruudussa, he voivat käyttää sitä lomakemalleissa. Jos avaamalla lomakemalliin, joka sisältää malliosan vanhempi versio, InfoPath pyytää heitä päivittämään malliosan uudella versiolla.

Seuraavissa resursseissa selitetään tarkemmin muokkaaminen ja päivittäminen lomakemallien ja malliosat.

Valitse

Toiminto

Johdanto aiemmin luotujen lomakemallien päivittämiseen

Katso, miten InfoPath päivittää lomakemallin ja sitä vastaavat käyttäjien lomakkeet. Lue tietoja päivitetään Selainkäyttöiset lomakemallit Huomioitavaa ja joiden avulla vältät aiemmin luotujen käyttäjien lomakkeiden tietojen menettämisen.

Julkaistun lomakemallin muokkaaminen

Lue, miten voit tehdä muutoksia julkaistun lomakemallin lomakemallin toimimasta kopion muokkaaminen ja julkaista työkopion alkuperäiseen sijaintiin.

Uusi asiakirjakirjasto julkaistun lomakemallin siirtäminen

Tehokkaasti siirtää lomakemallin ja aiemmin luodut lomakkeet kirjastosta toiseen. Esimerkiksi lomakemallin käyttöönoton jälkeen voit joutua siirtää lomakemallin tehokkaampaan palvelimeen, niin, että Lisää käyttäjät voivat täyttää lomakkeita samanaikaisesti.

Muuta tai poista tietoyhteyden

Muokkaa tai poista lomakemallin tietoyhteyksiä. Joudut ehkä tehtävä tämä, jos lomakemallin Ulkoiset tietolähteet muuttuvat.

Lomakemallin resurssitiedostojen lisääminen, poistaminen tai päivittäminen

Hallitse tiedostoja, jotka lisätään lomakemalliin tukemaan siihen liitettyjen lomakkeiden toimintoja. Haluat esimerkiksi lisätä HTML-tiedosto, jota käytetään tietojen näyttäminen mukautettu tehtäväruutu tai muokata XML-tiedostoon, jota käytetään kohteiden näyttäminen luettelona.

Aiemmin luodun malliosan muuttaminen

Aiemmin luodun malliosan rakenteen muuttamisesta.

Sivun alkuun

Vaihe 5: arkisto

Organisaatiot usein arkistoida lomakemallien ja lomakkeiden viimeisessä vaiheessa lomakkeen rakenteen elinkaaren. Jos et enää tarvitse tiettyä lomakemalliin, haluat ehkä poistaa sen käytöstä ja säilyttää kopion digitaalisen tietueet lomakemallin. Lisäksi voit halutessasi säilyttää lomakemalliin perustuvia lomakkeita tallennettuja tietoja.

Monet organisaatiot ohjeiden tarkka pitkään tallennustilan ja säilyttäminen arkistoissa tiedot. Organisaatiossa voi olla esimerkiksi tarpeen säilytettävä asiakkaiden tapahtumatiedot tietyn määrän vuosia. Organisaation arkisto-ohjeita on perustuva sisäiset käytännöt, lakisääteisten määräysten tai molemmat. Osana suunnitteluprosessin tulee selvittää käytäntöjen ominaisuudet.

Lomakemallin arkistoiminen

Jos ole InfoPath Forms Servicespalvelimeen palvelinfarmin järjestelmänvalvoja, voit Keskeytä selainkäyttöisten lomakemallien, kun ne ovat vanhentuneet. Jos esimerkiksi haluat kyselyn lomakemallin Keskeytä, kun kysely on suoritettu. Jotta kirjastot nykyisen ja siistinä, varmista, että lomakemalleja, joita ei enää käytetä on poistettu käytöstä ja että sinulla on käytännön tarkistaminen ja aiemmin lomakemallien päivittämiseen.

Aiot Keskeytä selainkäyttöisten lomakemalli, jota käytetään edelleen aiot olisi joko suorittaa päivityksen tai siirtää pysäytystilaan lomakemallin haluat estää istuntojen lopetettu, jotka voivat aiheuttaa tietojen menettämistä ja poistavasi lomaketta täyttävälle käyttäjille.

On myös hyvä arkistoida lähdetiedosto versio ohjausobjektin ohjelman tai tiedoston management-ratkaisun, joka on käytössä organisaatiossa eri lomakemallin (.xsn-tiedoston). Teet varmistaa, että sinun ja organisaatiosi on tietueen, joiden avulla voit arkistot lomakkeiden ja lomaketietojen viitattaessa lomakemallin ja silloin, kun haluat palauttaa, tai päivittää lomakemallin.

Lomakkeiden ja lomaketietojen arkistointi

Jos organisaatiosi käyttää Office SharePoint Server 2007, voit arkistoida valmiit, palvelinpohjaiset lomakkeet (.xml-tiedostot) muuntamalla ne verkkosivujen. Arkistoidut lomakkeen voidaan tallentaa samaan kirjastosta, jossa alkuperäinen tiedosto sijaitsee tai se voidaan siirtää toiseen sijaintiin organisaation ohjeiden mukaan.

Huomautus: Kun muunnat lomakkeen Web-sivulle, tiedosto voi olla hieman eri tavalla kuin alkuperäisen tiedoston. Tarkista tulokset muuntamisen Varmista, että se vastaa tarpeitasi. Esimerkiksi jos toissijainen tietolähde tietoyhteyden käytettiin täytä luetteloruutu lomakkeessa, et näe kaikkia arkistoidut lomakkeessa luetteloruudun arvot. Sen sijaan näet vain käyttäjän määrittämän täyttäessään lomakkeeseen haluamasi arvo.

Voit arkistoida InfoPath-lomakkeen avaamalla se ja viemällä ne johonkin seuraavista muodoista:

  • Portable Document Format (PDF)    PDF-tiedosto on kiinteä asettelu sähköinen tiedostomuoto, joka säilyttää asiakirjan muotoilun ja mahdollistaa tiedostojen jakamisen. PDF-muodossa varmistaa, että tiedosto näkyy ja tulostuu sekä haluamassasi muodossa ja että tiedoston tietoja voi helposti kopioida tai muuttaa.

  • XML-paperimääritys (XPS)    XPS on sähköinen tiedostomuoto, joka säilyttää asiakirjan muotoilun ja mahdollistaa tiedostojen jakamisen. XPS-muodossa varmistetaan, että tiedoston tarkasteltaessa verkossa tai tulostaa ja haluamassasi muodossa sekä tiedoston tietoja voi helposti kopioida tai muuttaa.

Voit viedä tietoja 2007 Microsoft Office Systemn ohjelmasta PDF- tai XPS-tiedostoon vasta, kun olet asentanut apuohjelman. Lisätietoja on kohdassa Muiden tiedostomuotojen, kuten PDF- ja XPS-tiedostomuotojen, tuen ottaminen käyttöön.

Voit myös viedä täytetty lomake verkkosivuna Yksitiedostoinen verkkosivu (MHTML)-muodossa. Tämä tiedostotyyppi käyttäjät voivat tarkastella (mutta ei muokata) lomakkeen sisällön selaimessa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×