Linkitettävän Business Contact Manager -tietueen valitseminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit linkittää yhteen tietueita, kuten työyhteyshenkilöitä ja mahdollisuuksia. Lisäksi voit linkittää tietueisiin Outlook-kohteita, kuten tapaamisia ja sähköpostiviestejä, ja tiedostoja, kuten Microsoft Excel-, PowerPoint-, Publisher ja Word-tiedostoja.

Tässä artikkelissa kuvataan, miten voit linkittää olemassa olevaan tai uuteen tietueeseen

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Voit linkittää eri tietuetyypit

Valitse linkitettävän tietueen

Jos haluat lisätietoja tietyn tietueen toiseen tietueeseen linkittämisestä, tutustu haluamasi tietuetyypin ohjeartikkeliin.

Voit linkittää tietoja Outlook-kohteita, kuten tapaamisten ja tehtävien tietueen ja tiedostoja, artikkelissa asiakasviestinnän oman Business Contact Managerissa.

Katso tietoja tiedoston linkittäminen tietueeseen toisesta ohjelmasta, esimerkiksi Word on linkki tiedostoon Business Contact Manager-tietueeseen.

Eri tietuetyyppien linkittäminen

Voit linkittää tietueita useilla tavoilla:

  • Asiakkaan tai työyhteyshenkilön linkittäminen mahdollisuuteen tai projektiin     Valitse Mahdollisuus- tai Projekti-lomakkeessa Linkitä.

  • Liittyvien asiakkaiden ja työyhteyshenkilöiden lisääminen projektiin     Valitse Projekti-lomakkeessa Lisää.

    Vihje: Voit lisätä kerralla useita samantyyppisiä tietueita.

  • Asiakkaan linkittäminen työyhteyshenkilöön     Valitse Työyhteyshenkilö- tai Liidi-lomakkeessa Asiakas.

  • Yhden työyhteyshenkilön tai useiden työyhteyshenkilöiden linkittäminen asiakkaaseen     Valitse Asiakas-lomakkeessa Lisää.

  • Markkinoinnin aktiviteetin pohjalta luotujen Asiakas-, Työyhteyshenkilö-, Liidi- ja Mahdollisuus-tietueiden seuranta     Valitse Asiakas-, Työyhteyshenkilö-, Liidi- ja Mahdollisuus-lomakkeessa Mahdollisuuden löytäjä.

  • Projektin linkittäminen projektitehtävään (pakollinen)     Valitse Projektitehtävä-lomakkeessa Linkitä kohteeseen.

  • Linkki Outlookin tapaamiset, sähköpostiviestiin ja tehtävät     Valitse tapaaminen, sähköpostiviestin tai tehtävän. Valitse valintanauhan Linkitä tietueeseen. Lisätietoja näiden kohteiden linkittämisestä artikkelissa asiakasviestinnän oman Business Contact Managerissa.

  • Tiedoston linkittäminen     Napsauta Excelissä, PowerPointissa, Publisherissa tai Wordissa Tiedosto-välilehteä, valitse Business Contact Manager ja valitse sitten Linkitä tietueeseen.

Sivun alkuun

Linkitettävän tietueen valitseminen

  1. Avaa linkkivalintaikkuna jollain aiemmin tässä ohjeartikkelissa kuvatulla tavalla.

  2. Napsauta Kohteen tyyppi -luettelossa haluamaasi tietuetyyppiä, esimerkiksi asiakkaat tai liidit. Tämä pienentää näytettävien tietueiden määrää.

    Huomautus: Excelissä, PowerPointissa, Publisherissa ja Wordissa tämän luettelon nimi on Kansio.

  3. Toimi seuraavasti:

    • Linkki olemassa olevaan tietueeseen   

      1. Jos tietueiden luettelo on pitkä ja tiedät haluamasi tietueen nimen, kirjoita nimi Etsi-ruutuun. Tämä korostaa tietueen luettelossa.

        Huomautus: Napsauta sen sarakkeen otsikkoa, josta haluat etsiä.

      2. Valitse luettelosta tietue, johon haluat linkittää, jos sitä ei ole jo korostettu. Valitse sitten Linkitä.

        Vihje: Voit lajitella sarakkeen tietueet sarakkeen napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.

        Huomautus: Joissain tapauksissa voit lisätä useita tietueita.

        Miten voin valita useita tietueita kerralla?

        Voit valita vierekkäisiä tietueita pitämällä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja napsauttamalla sitten lisättävän ryhmän ensimmäistä ja viimeistä tietuetta. Voit valita tietueita, jotka eivät ole vierekkäin, pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauttamalla sitten haluamiasi tietueita. Voit valita kaikki tietueet napsauttamalla yhtä ja painamalla sitten CTRL+A-näppäinyhdistelmää.

        Jos haluat muokata olemassa olevaa tietuetta, ennen kuin linkität sen, napsauta tietuetta ja valitse Avaa. Tee haluamasi muutokset ja valitse Tallenna ja sulje.

      3. Valitse OK.

    • Linkki uusi tietue   

      1. Napsauta Uusi-painiketta.

        Avautuvan uuden tietueen lomakkeen tyyppi vastaa Kohteen tyyppi -luettelon asetusta.

        Uusi lomake saattaa jo sisältää automaattisesti joitain tietoja, esimerkiksi osoitteen, linkitettävästä tietueesta.

      2. Täytä lomake ja valitse sitten Tallenna ja sulje.

        Huomautus: Linkitettävän tietueen nimeä ei luetella uudessa tietueessa, ennen kuin tallennat linkitettävän tietueen.

      3. Valitse OK.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×