Kokeile uusille mahdollisille asiakkaille soittamista

Adventure Worksin johtaja käyttää Business Contact Manager for Outlookia kehittääkseen polkupyörien ja niiden lisävarusteiden markkinointiaktiviteetteja sekä seuratakseen niitä.

Ensi viikolla johtaja aikoo lähteä Kaliforniaan myyntimatkalle. Hän aikoo soittaa Kaliforniassa sijaitseville liideille, puhua heidän kanssaan heidän vaatimuksistaan sekä pyytää tapaamisia myymälöiden johtajien kanssa.

Ennen kokeilemista

Jos et ole sitä jo tehnyt, sinun on ensin otettava käyttöön malliyritystietokanta, jotta voit käyttää Adventure Worksin yritystietoja harjoitteluun.

Malliyritystietokantaan siirtyminen

  1. Valitse Tiedosto-välilehti.

  2. Napsauta Business Contact Manager -välilehteä.

  3. Valitse Tietokantojen hallinta ja valitse sitten Vaihda malliyritykseen.

  4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Huomautus: Malliyritystietokannan väliaikainen käyttäminen ei vaikuta oman yrityksesi tietokantaan.

Mahdollisille asiakkaille soittaminen

Luo uusi soittoluettelomarkkinointiaktiviteetti, joka sisältää kaikki Kaliforniassa sijaitsevat liidit.

  1. Valitse siirtymisruudun Business Contact Manager -kohdassa Markkinointi.

  2. Valitse valintanauhan Uusi-ryhmästä Uusi soittoluettelo   Puhelun käsikirjoituksen kuvake .

  3. Kirjoita Aktiviteetti-osion Nimi-ruutuun Kalifornian mahdolliset asiakkaat

  4. Kirjoita Kampanja-ruutuun California Dreaming.

    Soittoluettelo on yksi markkinointikampanjan aktiviteetti.

Soittoluettelo-tietue

Sivun alkuun

Vastaanottaja-luettelon suodatus

Soittoluettelo sisältää tällä hetkellä kaikki Adventure Works -tietokannan työyhteyshenkilöt ja liidi. Käytä suodatinta luodaksesi luettelon, joka sisältää vain Kaliforniassa sijaitsevat liidit.

  1. Valitse Vastaanottajien luettelo -kohdasta Kaikki liidit.

  2. Valitse Tarkasta ja suodata.

  3. Napsauta Työyhteyshenkilöiden suodattaminen -valintaikkunan Erikoissuodatus-välilehteä.

  4. Toimi Erikoissuodatus-välilehdessä seuraavasti:

    1. Valitse Kentän nimi -kohdasta Osavaltio/provinssi (työ).

    2. Valitse Vertaileminen-luettelosta On yhtä suuri kuin.

    3. Kirjoita Vertailukohde-ruutuun CA.

      Erikoissuodatus

  5. Ota suodatin käyttöön valitsemalla OK.

    Näet luettelossa kymmenen Kaliforniassa sijaitsevaa liidiä.

Näytettävän osion valitseminen

Johtaja päättää näyttää soittoluetteloiden liidien osoitteet, jotta hän näkee niiden sijainnin ja voi suunnitella käyntinsä.

  1. Valitse Vastaanottajien tiedot -kohdasta Valitse osat.

  2. Valitse Valitse osat kohteelle soittoluettelo Kalifornian mahdolliset asiakkaat -valintaruudun Yleiset-kohdassa Osoitteet-valintaruutu ja valitse sitten OK.

    Kunkin mahdollisen asiakkaan osoite luetellaan nyt Vastaanottajan tiedot -osiossa.

Puhelun käsikirjoituksen luominen

Kun johtaja valmistautuu soittaakseen kullekin asiakkaalle sopiakseen tapaamisen, hän päättää luoda puhelun käsikirjoituksen. Hän käyttää sitä, jotta hän muistaisi tärkeimmät mainittavat seikat ja tuotteet puhuessaan kullekin asiakkaalle.

  1. Valitse valintanauhan Puheluloki-ryhmästä Luo puhelun käsikirjoitus  Puhelun käsikirjoituksen kuvake .

  2. Kirjoita Kalifornian mahdolliset asiakkaat -puhelukäsikirjoituslomakkeeseen seuraava teksti:

    Hyvää huomenta/päivää. Soitan Adventure Works Bicyclesistä. Onko sinulla hetki aikaa?

    Kokoamme ja myymme useita erilaisia maastopyöriä ja polkupyöriä, jotka ovat hyvin suosittuja itärannikolla. Koska pyöräilykausi täällä Kaliforniassa kestää läpi vuoden, olen varma, että tuotteemme kiinnostaisivat asiakkaitanne.

    Millaisia pyöriä asiakkaanne haluavat?

    Tulen alueelle <Liidin sijainti> kahden viikon kuluttua. Tuon mukanani joitain näytekappaleita. Milloin voisin tulla käymään?

  3. Valitse Tallenna ja sulje.

    Käsikirjoitus näytetään soittoluettelon Puheluloki-osiossa.

Soittoluettelo, jossa on käsikirjoitus

Mahdollisuuden luominen

Yksi asiakkaista, Charles Christensen, sanoo haluavansa ostaa maastopyöriä. Luo Mahdollisuus-tietue polkupyöristä, joita hra Christensen haluaa ostaa.

  1. Valitse soittoluettelon Vastaanottajien luettelo -kohdasta Christensen, Charles M.

  2. Valitse valintanauhan Vastaanottajan toimet -ryhmästä Uusi historiakohde  Lisää viestintätapahtuma -kuvake ja valitse sitten Mahdollisuus.

  3. Kirjoita Mahdollisuuden otsikko -ruutuun Maastopyörät.

    Ota huomioon, että Mahdollisuuden löytäjä- ja Linkitä kohteeseen -kentät täytetään automaattisesti. Mahdollisuuden löytäjä -kentässä on sen soittoluettelon nimi, josta mahdollisuus tai mahdollinen kauppa sai alkunsa. Tämä tietue sisällytetään soittoluettelon seurattavaan kokonaismäärään. Mahdollisuus linkitetään automaattisesti Charles Christensenin Liidi-tietueeseen.

  4. Kirjoita Myyntitiedot-osion Todennäköisyys-ruutuun 50 %.

  5. Valitse Tuotteet ja palvelut -osiossa Lisää.

  6. Toimi Lisää tuote tai palvelu -valintaikkunassa seuraavasti:

    1. Valitse Kohteen nimi -luettelosta Mountain-200 Black, 38.

    2. Kirjoita Määrä-ruutuun 5.

    3. Valitse Verollinen-valintaruutu ja valitse sitten OK.

  7. Valitse Mahdollisuus-lomakkeessa Tallenna ja sulje.

  8. Valitse Soittoluettelo-lomakkeessa Tallenna ja sulje.

Vihje: Mahdollisuus luetellaan myös Charles M. Christensen -tietueen Historia-sivussa.

Markkinointiaktiviteetin tuottojen seuraaminen

Jos haluat seurata, kuinka paljon tuottoja soittoluettelo tuottaa, tarkista tietueen Seuranta-sivu.

  1. Avaa tietue kaksoisnapsauttamalla Markkinointi-työtilan Soittoluettelot-välilehden Kalifornian mahdolliset asiakkaat -kohtaa.

  2. Valitse valintanauhan Näytä-ryhmästä Seuranta.

    Näet, että Aktiviteetin tulokset -osion Aloitetut mahdollisuudet -kohdan arvo on 1 ja Oletettu tuotto on 2699,98 Yhdysvaltain dollaria.

  3. Valitse Aloitetut mahdollisuudet -kohdan vierestä Näytä raportti.

    Raportissa luetellaan soittoluettelomarkkinointiaktiviteetin tiedot ja Charles Christensenin tietue, sillä hän saattaa ostaa maastopyöriä.

    Oletettu tuotto on 50 % siitä, mitä hra Christensen aikoo yhteensä käyttää, koska myynnin toteutumisen todennäköisyys on 50 %.

Tapaamisen määrittäminen hra Christensenin kanssa

Lisää tapaaminen hra Christensenin kanssa kalenteriin.

  1. Valitse Soittoluettelo-lomakkeessa ollessasi valintanauhasta Yleiset.

  2. Valitse Uusi historiakohde ja valitse sitten Tapaaminen.

  3. Kirjoita Aihe-riville Tapaaminen hra Christensenin kanssa maastopyöristä.

  4. Kirjoita Sijainti-ruutuun hra Christensenin osoite, eli 100 Shore Mall, Jefferson City, CA.

  5. Valitse Alkamisaika-ruudussa jokin päivä ja kellonaika ensi viikolta. Voit esimerkiksi valita 10.6.2010 ja 13:00.

  6. Lisää tarvittavat kommentit ja muistutukset ja valitse sitten Tallenna ja sulje.

    Tapaaminen lisätään kalenteriin ja luetellaan myös Charles M. Christensen -tietueen Historia-sivussa.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×