Kokeile projektin määrittämistä messujen hallintaan

Missä tahansa yrityksessä on tärkeää seurata tehtäviä, joista projekti koostuu – Adventure Works ei ole poikkeus tässä suhteessa. He käyttävät Projektinhallinta-työtilaa messujen järjestämisen organisointiin.

Ennen kokeilemista

Jos et ole sitä jo tehnyt, sinun on ensin otettava käyttöön malliyritystietokanta, jotta voit käyttää Adventure Worksin yritystietoja harjoitteluun.

Malliyritystietokantaan siirtyminen

  1. Valitse Tiedosto-välilehti.

  2. Napsauta Business Contact Manager -välilehteä.

  3. Valitse Tietokantojen hallinta ja valitse sitten Vaihda malliyritykseen.

  4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Huomautus: Malliyritystietokannan väliaikainen käyttäminen ei vaikuta oman yrityksesi tietokantaan.

Projektin määrittäminen messujen järjestämiseksi

Adventure Works suunnittelee pitävänsä messut ensi vuonna.

Projektin luominen ensi vuoden messujen järjestämiseksi

  1. Valitse siirtymisruudussa Business Contact Manager -kohdasta Projektinhallinta.

  2. Kaksoisnapsauta Projektit-välilehdessä Next Year Trade Show -kohtaa.

Projekti-tietue

Projektin tyyppi on Messut. Voit mukauttaa luetteloa, jos haluat lisätä siihen projekteja, joita yrityksesi normaalisti hoitaa.

Projekti-tietue, jossa näkyvät erilaiset projektityypit

Messujen pääyhteistyökumppani on Contoso Expos, Inc. Se on messuihin ja kokouksiin erikoistunut yritys, joten projekti linkitetään tämän yrityksen Asiakas-tietueeseen.

Projekti, jossa näkyvät Linkitä-tiedot

Projektin yleiskatsaus -osiosta saat yhteenvedon töistä, jotka on tehtävä, sekä ajankohdan, mihin mennessä ne on suoritettava.

Projekti-tietue, jossa näkyy yleiskatsaus

Projektitehtävät-osiossa luetellaan tehtävät, joita messujen järjestäminen edellyttää.

Projekti-tietue, jossa näytetään projektitehtävät

Sivun alkuun

Asiakkaan lisääminen

Eräs asiakkaista, Weekend Tours, on päättänyt osallistua messuille, joten Adventure Worksin on varmistettava, että Weekend Toursilla on heidän tarvitsemansa pyörät ja lisävarusteet.

  1. Valitse Next Year Trade Show -projektitietueen Toisiinsa liittyvät asiakkaat ja työyhteyshenkilöt -osiossa Lisää.

    Projekti-tietue, jossa näytetään Toisiinsa liittyvät asiakkaat ja työyhteyshenkilöt -osio

  2. Varmista, että Asiakkaan tai työyhteyshenkilön lisääminen -valintaikkunan Kohteen tyyppi -luettelon asetus on Kaikki asiakastyypit.

  3. Kirjoita Etsi-ruutuun Weekend Tours.

  4. Napsauta asiakkaan nimeä ja valitse sitten OK.

    Weekend Tours lisätään toisiinsa liittyvien asiakkaiden ja työyhteyshenkilöiden ryhmään.

Sivun alkuun

Tehtävän lisääminen

Adventure Works tarvitsee ryhmän työntekijöitä hoitamaan osastoaan messujen viiden päivän aikana. Esimiehen on valittava työntekijät ja varmistettava, että he varaavat matkat ja majoituksen. Tähän tarkoitukseen sopiva Arrange Travel -tehtävä on jo lueteltu yhtenä tehtävistä.

Lisää uusi tehtävä – ryhmän jäsenien valitseminen – projektiin ja valitse sille määräpäivä, joka on ennen Arrange Travel -tehtävää.

  1. Valitse Projektitehtävät-osassa Uusi.

  2. Kirjoita Aihe-ruutuun Valitse työryhmä.

    Tehtävä linkittyy automaattisesti Next Year Trade Show -projektiin Linkitetty projekti -osiossa.

  3. Valitse Projektitehtävän asetukset-osion Määräpäivä-ruudusta toinen määräpäivä, joka on aiemmin kuin Arrange Travel -tehtävän määräpäivä.

  4. Valitse Tallenna ja sulje.

    Valitse työryhmä -tehtävä on nyt sisällytetty projektitehtävien luetteloon.

Sivun alkuun

Mallin luominen olemassa olevasta projektista

Koska Adventure Works järjestää useita messuja, heillä on malli messuille, jotta heidän ei tarvitse lisätä samoja tehtäviä jokaiseen messuprojektiin.

  1. Valitse Next Year Trade Show -projektin valintanauhan Projektimallit -ryhmästä Luo malli Luo malli -kuvake .

  2. Kirjoita Mallin nimi -ruutuun Pyöräilymessut ja valitse sitten OK.

    Muokkaa projektimallia -valintaikkunassa luetellaan kaikki tehtävät, jotka Adventure Works suorittaa messujen järjestämiseksi.

  3. Valitse Valitse työryhmä -tehtävä ja valitse sitten Muokkaa.

  4. Toimi Muokkaa projektitehtävää -valintaikkunassa seuraavasti:

    • Kirjoita Alkamiseen aikaa (päivää) -ruutuun 20.

    • Kirjoita Tehtävän kesto (päivää) -ruutuun 5.

    • Valitse OK.

Sivun alkuun

Uuden projektin luominen mallin pohjalta

Adventure Worksin on luotava uusi projekti syksyn messuille. Luo uusi projekti Pyöräilymessut-mallin pohjalta.

  1. Valitse siirtymisruudussa Business Contact Manager -kohdasta Projektinhallinta.

  2. Valitse valintanauhan Projektimallit-ryhmästä Projektimallien hallinta.

  3. Valitse Projektimallien hallinta -valintaikkunassa Pyöräilymessut ja valitse sitten Luo projekti.

  4. Toimi Luo projekti -valintaikkunassa seuraavasti:

    • Kirjoita Projektin nimi -ruutuun Syksyn messut.

    • Valitse Linkitä. Valitse Linkittäminen asiakkaaseen tai työyhteyshenkilöön -valintaikkunasta Contoso Expos, Inc. Valitse seuraavaksi Linkitä ja valitse sitten OK.

    • Sulje Luo projekti -valintaikkuna valitsemalla OK.

      Näyttöön avautuu Syksyn messut -projektitietue.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×