Kokeile myyntimahdollisuuden seuraamista alusta päättymiseen asti

Adventure Works myy valmiita polkupyöriä ja pyöräilylisävarusteita vähittäismyymälöille. Yrityksen myyntipäällikkö käyttää Business Contact Manager for Outlookin Mahdollisuus-lomaketta seuratakseen myyntejä ensimmäisestä yhteydenotosta aina varsinaiseen myyntiin saakka.

Ennen kokeilemista

Jos et ole sitä jo tehnyt, sinun on ensin otettava käyttöön malliyritystietokanta, jotta voit käyttää Adventure Worksin yritystietoja harjoitteluun.

Malliyritystietokantaan siirtyminen

  1. Valitse Tiedosto-välilehti.

  2. Napsauta Business Contact Manager -välilehteä.

  3. Valitse Tietokantojen hallinta ja valitse sitten Vaihda malliyritykseen.

  4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Huomautus: Malliyritystietokannan väliaikainen käyttäminen ei vaikuta oman yrityksesi tietokantaan.

Myynnin seuraaminen Mahdollisuus-lomakkeella

Weekend Tours, eräs Adventure Worksin asiakkaista, järjestää pyöräretkiä. Koska pyöräilykausi on lähestymässä, entistä useammat asiakkaat varaavat pyöräretkiä. Bob Gage, Weekend Toursin retkivastaava, on kertonut, että he ovat kiinnostuneita Adventure Worksin pyöristä.

Tarkista Mahdollisuus-tietue, jossa pyörät luetellaan.

Mahdollisuustietueen tarkasteleminen

  1. Valitse siirtymisruudussa Business Contact Manager -kohdasta Myynti.

  2. Kaksoisnapsauta Mahdollisuudet-välilehden 10 Touring Bikes this summer -kohtaa.

Mahdollisuus-tietue

Myynnin aktiviteetti -kohdan Myyntivaihe-asetuksen arvo on Asiakashankinta. Asiakashankinta-vaiheessa Adventure Works saattaa ottaa yhteyttä Weekend Toursiin, jotta he voivat pyytää lisätietoja heidän haluamistaan pyöristä, selvittääkseen, milloin tarvitaan lisätoimia, ja varmistaakseen, että Weekend Tours haluaa yhä ostaa lisää pyöriä. Tämän jälkeen Adventure Works voi siirtää mahdollisuuden seuraavaan myyntivaiheeseen.

Myynnin aktiviteetin keston muuttaminen

Adventure Works mukautti myyntivaiheita määrittämällä kunkin vaiheen aktiviteetit. He määrittivät myös kunkin aktiviteetin keston.

Vihje: Näet kunkin vaiheen myynnin aktiviteetit valitsemalla myyntivaiheen luettelosta.

Vaihda Seuranta-aktiviteetin kestoa kaikissa Mahdollisuus-lomakkeissa.

  1. Valitse Myynnin aktiviteetti -kohdan Ensimmäinen myyntiviestintä -valintaruutu ja valitse sitten päivämäärä. Voit myös käyttää oletuspäivämäärää.

    Näet lomakkeen yläosassa, valintanauhan alapuolella, muistutuksen, että Seuranta-aktiviteetti, joka on Asiakashankinta-vaiheen seuraava aktiviteetti, on suoritettava kahden seuraavan työpäivän kuluessa.

    Mahdollisuus-tietue, jossa näytetään muistutus

  2. Valitse valintanauhan Mukauta-ryhmästä Myyntivaiheet.

  3. Valitse Muokkaa myyntivaiheita ja myynnin aktiviteetteja -valintaruudun Asiakashankinta-kohdasta Seuranta ja valitse sitten Muokkaa.

  4. Valitse Muokkaa myynnin aktiviteettia -valintaikkunan Kesto-luettelosta 1 päivä ja valitse sitten OK.

    Huomautus: Valintanauhan alapuolella olevaa muistutusta ei päivitetä, ennen kuin poistat valintaruudun valinnan ja valitset sen uudelleen.

    Muistutus lisätään Tehtävät-palkkiin.

Sivun alkuun

Tuotteiden ja palveluiden lisääminen Mahdollisuus-tietueeseen

Ensimmäisen myyntiyhteydenoton jälkeen John T. Donovan, Weekend Toursin omistaja, kertoi haluavansa ehkä ostaa neljä keltaista Touring-1000-pyörää, neljä sinistä Touring-3000-pyörää ja kaksi sinistä Touring-2000-pyörää.

Seurantapuhelussa herra Donovan ilmoitti, että hän haluaa lisätä tilaukseensa 10 kappaletta pyörien kantolaukkuja, jotta hänen asiakkaansa voivat ottaa retkille mukaan vaihtovaatteita ja tarvikkeita.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun hän tilaa kantolaukkuja Adventure Worksilta, joten hän saa tästä ostoksesta 15 prosentin alennuksen.

Lisää kantolaukut Mahdollisuus-tietueeseen.

  1. Valitse Mahdollisuus-lomakkeen Tuotteet ja palvelut -kohdassa Lisää.

    Lisää tuote tai palvelu -valintaikkunan

  2. Valitse Kohteen nimi -luettelossa Touring-Panniers, large.

  3. Kirjoita Määrä-ruutuun 10.

  4. Kirjoita Alennus-ruutuun 15 ja valitse sitten OK.

    Kantolaukut, niiden hinta ja 15 prosentin alennus lisätään Mahdollisuus-tietueeseen.

    Herra Donovan hyväksyy kokonaishinnan, joka on 15 997,88 Yhdysvaltain dollaria. Kun tuotteet on toimitettu, myynti merkitään päätetyksi.

  5. Valitse Myyntivaihe-luettelo ja valitse siitä Päätetty (saatu).

Mahdollisuus-tietue, jonka tila on Päätetty (saatu)

Kuva 1: Myynnin Todennäköisyys-kentän arvoksi muutetaan automaattisesti 100 %.

Kuva 2: Myyntivaihe-kentän tila on nyt Päätetty (saatu).

Kuva 3: Koska tilaukseen lisättiin 10 kantolaukkua, sen kokonaisarvo on nyt 15 997,88 Yhdysvaltain dollaria.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×