Kokeile liiketoiminnan kasvattamista liideillä

Adventure Worksin myyntijohtaja tapaa mahdollisia asiakkaita tai saa suosituksia mahdollisista asiakkaista. Adventure Works seuraa ja luokittelee näitä liidejä sen mukaan, kuinka arvokkaita ne yritykselle mahdollisesti ovat.

Ennen kokeilemista

Jos et ole sitä jo tehnyt, sinun on ensin otettava käyttöön malliyritystietokanta, jotta voit käyttää Adventure Worksin yritystietoja harjoitteluun.

Malliyritystietokantaan siirtyminen

  1. Valitse Tiedosto-välilehti.

  2. Napsauta Business Contact Manager -välilehteä.

  3. Valitse Tietokantojen hallinta ja valitse sitten Vaihda malliyritykseen.

  4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Huomautus: Malliyritystietokannan väliaikainen käyttäminen ei vaikuta oman yrityksesi tietokantaan.

Liidin arvioiminen

Viime viikonloppuna eräs Adventure Worksin työntekijä tapasi Jeffrey Kurtzin, joka on Wide World Importersin omistaja. Työntekijä keskusteli hänen kanssaan pyöräilystä ja tajusi, että kyseessä saattaa olla arvokas mahdollinen asiakas.

Työntekijä loi Liidi-lomakkeen Jeffrey Kurtzille.

Liidi-tietueen avaaminen

  1. Valitse siirtymisruudussa Business Contact Manager -kohdasta Myynti.

  2. Napsauta Liidit-välilehteä.

  3. Avaa Jeffrey Kurtzin tietue kaksoisnapsauttamalla sitä. Näet Liidi-tietueessa seuraavat tiedot:

    • Liidin nimi    

      kuva

    • Linkki liidin yrityksen Asiakas-tietueeseen     Koska kyseessä on toimittaja, kyseessä on linkki Wide World Importersin Toimittaja-tietueeseen.

      kuva

    • Liidin lähde     Jeffrey Kurtz näki Adventure Worksin mainoksen ja puhui Adventure Worksin työntekijän kanssa, joka myös arvioi mahdollisen tilauksen arvon.

      kuva

    • Liidin pistemäärä     Työntekijä arvioi Jeffrey Kurtzin liidin automaattisilla pisteytysperusteilla. Työntekijä valitse niiden perusteiden valintaruudut, jotka Jeffrey Kurtz täyttää. Tämän jälkeen Business Contact Manager for Outlook laskee tähtien määrän automaattisesti.

      kuva

      Jos työntekijä olisi halunnut arvioida Jeffrey Kurtzin pistemäärän manuaalisesti, hän olisi voinut valita Jeffrey Kurtzin tähtien määrän manuaalisesti.

      Adventure Works mukautti pisteytysperusteita siten, että se määritti perusteet muun muassa sille, mitkä ovat asiakkaan tarpeet, miten asiakas tuli heidän tietoonsa, koska asiakas otti viimeksi yhteyttä yritykseen sekä sille, oliko kyseessä heidän yhteydenottonsa asiakkaaseen vai asiakkaasta alkunsa saanut yhteydenotto, mikä ilmaisee suurempaa kiinnostusta. Mitä korkeampi liidin pistemäärä on, sitä todennäköisempää on, että siitä kehittyy uusi maksava asiakas.

    • Kommentit     Työntekijä lisäsi Kommentit-kenttään muistiinpanoja mahdollisesta tilauksesta.

      kuva

Liidin pistemäärän muuttaminen

Adventure Works huomasi, että paikallisia pyöräilytapahtumia sponsoroivat asiakkaat tilaavat heiltä enemmän pyöriä, joten he päättivät lisätä tämän yhdeksi liidien pisteytysperusteeksi.

  1. Valitse Liidin pistemäärä -osiossa Pisteytysperusteet.

    kuva

  2. Valitse Muokkaa pisteytysperusteita -valintaikkunassa Lisää.

  3. Kirjoita Lisää pisteytysperuste -valintaikkunan Kuvaus-ruutuun seuraava teksti:

    Nykyiset sponsoroinnit.

  4. Valitse Tärkeys-luettelosta Suuri.

  5. Tallenna muutokset ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.

  6. Päivitä Jeffrey Kurtzin tietue valitsemalla Tallenna ja sulje.

  7. Avaa Jeffrey Kurtzin tietue uudelleen.

    Näet, että pistemäärä on nyt neljä tähteä aiemman viiden tähden sijaan.

    Wide World Importers ei sponsoroi paikallista pyöräilytapahtumaa.

  8. Valitse Nykyiset sponsoroinnit -valintaruutu.

    Tähtien määrä päivitetään automaattisesti.

Nyt kun Liidi-tietue sisältää nämä tiedot, Adventure Works on valmis ottamaan uudelleen yhteyttä Jeffrey Kurtziin tarjotakseen hänelle lisätietoja pyöristä ja niiden lisävarusteista.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×