Business Contact Managerin mahdollisuuslomake

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Mahdollisuustietueiden avulla voit järjestää paremmin, hallita ja seurata oman Mahdollisuus, mukaan lukien myyntivaihe, mahdollinen arvo, asiakas vuorovaikutukset ja arvioitu TE000129512tärkeitä tietoja. Voit myös linkittää ja lisätä mukautettavia tietoja, kuten viestintätapahtumat ja kenttien arvoja.

Jos Business Contact Manager for Outlook on integroitu laskentajärjestelmään, voit myös luoda tarjoukset, myyntitilausten ja laskujen mahdollisuus-tietueen napsauttamalla valintanauhan asetukset -ryhmässä Muunna -painiketta.

Huomautus: Edellisen accounting-ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä accounting-järjestelmän kanssa. Saat lisätietoja laskenta-järjestelmän ohjeessa.

Lomakkeessa on neljä näkymää: Yleiset, Tiedot, Historia ja Käyttäjän määrittämät kentät. Näkymät koostuvat yhdestä tai useasta osasta.

Yleiset -näkymä

Yleiset-näkymä sisältää Mahdollisuus yleiset tiedot sekä tilan, lähteen ja taloudelliset ehdot.

  • Mahdollisuuden tiedot

    Kirjoita mahdollisuuden otsikko (pakollinen tieto) ja valitse, kenelle mahdollisuus osoitetaan (valinnainen tieto).

  • Linkitetty asiakkaaseen tai työyhteyshenkilöön

    Valitse asiakas - tai Business Contact Manager (pakollinen) mahdollisuus linkittää linkki -painiketta. Linkittäminen asiakkaaseen tai työyhteyshenkilöön -valintaikkunassa kansioValitse asiakkaille tai työyhteyshenkilöille luettelo, valitsemalla kohteen luettelosta ja valitse sitten Linkitä -painike. Jos haluat luoda uuden kohteen, valitse Uusi.

  • Tila

    Valitse myyntivaihe, jossa mahdollisuus on. Voit lisätä vaiheita Myyntivaihe-luetteloon tai muokata luettelon kohteita. Arvoja Päätetty (saatu) ja Päätetty (menetetty) ei voi muuttaa.

    Määritä päivämäärä, jolloin arvioit mahdollisuuden päättyvän, ja halutessasi myös todennäköisyys sille, että lopputuloksena on myynti. Voit luoda muistutuksen tälle mahdollisuudelle valitsemalla Muistutus-valintaruudun ja sitten päivämäärän ja kellonajan.

    Huomautukset: 

    • Jos valitset myyntivaiheeksi Päätetty (saatu) tai Päätetty (menetetty), tietue lukitaan vain luku -tiedostoksi. Jos valitset myyntivaiheeksi Päätetty (saatu), todennäköisyydeksi tulee 100 %. Jos taas valitset myyntivaiheeksi Päätetty (menetetty), todennäköisyydeksi tulee 0 %.

    • Todennäköisyysprosenttia käytetään laskettaessa Tuotteet ja palvelut -osan Oletettua tuottoa.

  • Tuotteet ja palvelut

    Lisää tähän Mahdollisuus liittyvät tuotteet ja palvelut. Lisää uusi tuote tai palvelu napsauttamalla Lisää-painiketta ja kirjoittamalla tiedot Tuotteen tai palvelun lisääminen -valintaikkunassa. Voit muokata olemassa olevaa tuotetta tai palvelua napsauttamalla Muokkaa-painiketta. Jos haluat poistaa olemassa olevan tuotteen tai palvelun, napsauta Poista-painiketta.

    Huomautus: Jos Business Contact Manager for Outlook on integroitu laskentajärjestelmään, luetteloon voi lisätä kohteita laskenta-järjestelmästä ja kohteet, jotka näkyvät vain Business Contact Manager for Outlook. Uudet kohteet, jotka on lisätty tuotteista ja palveluista lomakkeeseen ei tulevat näkyviin kohteet Kirjanpito-järjestelmään. Kuvausja YksikkökustannusYksikköhinta -kenttiä ei voi muokata kohteille, jotka ovat peräisin laskenta-järjestelmässä.

  • Luokat

    Mahdollisuus luokittelevat väriä valitsemalla valintanauhan asetukset -ryhmässä napsauttamalla Luokittele -painiketta.

  • Lähdetiedot

    Määritä mahdollisuuden lähde, lähettäjä, mahdolliset kilpailijat (kenttään mahtuu enintään sata merkkiä) ja mahdollisuuden odotetun tilauksen laji. Jos haluat lisätä kohteita Lähde- tai Laji-luetteloon tai mukauttaa oletuskohteita, valitse Muokkaa tätä luetteloa.

  • Ehdot

    Valitse maksuehdot, eräpäivä ja toimituspäivä.

Huomautus: Yleiset-näkymän Myyntivaihe-, Lähde- ja Laji-kentät ovat mukautettavia.

Tiedot -tyyli

Tiedot-näkymässä on mahdollisuuden kommentit. Voit liittää kommentteja muista tiedostoista tai lisätä kommentteja suoraan tietueeseen. Kommentteihin voi lisätä päivämäärän napsauttamalla Lisää aikaleima -painiketta.

Historia -näkymä

Historia -näkymä sisältää kaikki, jotka on linkitetty tämän tietueviestintätapahtumat. Valitse Näytä kenttä näkymässä luettelon Painikkeen kuva alanuolta. Kaksoisnapsauta viestintätapahtuma, avaa se. Voit luoda mahdollisuuden yksityiskohtaisen historian napsauttamalla Uusi -painiketta ja linkittämällä kohteen, kuten muistiinpano, puheluloki, tapaaminen tai tehtävä– tietueeseen.

Taloudellisen tilanteen historiatiedot -näkymä

Jos Business Contact Manager for Outlook on integroitu oman kirjanpitojärjestelmä ja tämä tietue on taloudellisia tapahtumia, voit tarkastella sen tapahtumat tässä näkymässä. Kaksoisnapsauta tapahtuman tarkasteluoikeudet.

  • Tapahtumaluettelon

    Päivämäärä     Napsauta sarakeotsikkoa voit lajitella luettelon tapahtumapäivämäärä.

    Asiakirjan #     Valitse luettelon lajitteluperusteeksi asiakirjanumeron napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.

    Business Contact Manager     Napsauta sarakeotsikkoa voit lajitella luettelon Business Contactnimen mukaan.

    Tyyppi     Napsauta sarakeotsikkoa voit lajitella luettelon tapahtuman tyyppi.

    Kokonaissumma     Napsauta sarakeotsikkoa voit lajitella luettelon tapahtuman kokonaismäärä.

Huomautus: Edellisen laskenta-ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä laskenta-järjestelmän kanssa. Lisätietoja on kohdassa kirjanpitojärjestelmä ohjeessa.

Käyttäjän määrittämät kentät -näkymä (mukautetut kentät)

Käyttäjän määrittämät kentät on mukautettu kenttiä, luominen ja hallinta. Kentät ovat järjestyksessä ryhmä ja näyttää kaksi saraketta.

Valitse valintanauhan asetukset -ryhmässä Mukauta lomake -painiketta, jos haluat luoda tai hallita kentät ja ryhmät. Lisätietoja lomakkeen mukauttamisesta on seuraavissa artikkeleissa:

Valintanauhassa siirtyminen

Lomake sisältää seuraavat Business Contact Manager for Outlook -tuotteeseen liittyvät painikkeet Microsoft Office Fluent -käyttöliittymään kuuluvassa valintanauhassa.

Ryhmä:

Valitse:

Toiminto:

Näytä

Yleiset

Näytä lomakkeen Yleiset-näkymä, jossa voit kirjoittaa perustietoja.

Näytä

Tiedot

Näytä lomakkeen Tiedot-näkymä, jossa voit kirjoittaa henkilökohtaisia lisätietoja.

Näytä

Historia

Näytä tämän tietyn tietueen kaikki viestinnän historiakohteet.

Näytä

Käyttäjän määrittämät kentät

Näytä kaikki käyttäjän määrittämät kentät, jotka on muokattu tätä lomaketta varten.

Ole yhteydessä

Uusi historiakohde

Lisää uusi muistiinpano, puheluloki, mahdollisuus, projekti, tehtävä, sähköpostiviesti, tapaaminen tai tiedosto tietueen viestintähistoriaan.

Vaihtoehdot

Mukauta lomake

Lisää käyttäjän määrittämiä kenttiä tähän lomakkeeseen.

Vaihtoehdot

Sähköpostin automaattinen linkitys

Linkitä automaattisesti tämän tietueen sähköpostiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteesta lähetetyt sähköpostiviestit.

Huomautus: Tämä painike näkyy himmennettynä, jos sähköpostiosoitetta ei ole käytettävissä.

Vaihtoehdot

Tarkista nimet

Ratkaise sähköpostiosoite tai linkitetty tietue ja varmista, että se on kelvollinen.

Huomautus: Siirry Mahdollisuus-lomakkeeseen valitsemalla Business Contact Manager -valikossa Mahdollisuudet ja kaksoisnapsauttamalla mahdollisuutta.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×