Business Contact Managerin lomakkeiden mukauttaminen käyttäjän määrittämillä kentillä

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Business Contact Manager for Outlookavulla voit mukauttaa Tili, Business Contact, Mahdollisuusja Projekti lomakkeiden näyttämään juuri tiedot haluat seurata. Esimerkiksi jos kiinteistönvälittäjä, haluat ehkä seurata ominaisuutta (kiinteistön tai kaupalliseen) asiakas on kiinnostunut. Lomakkeita mukauttamalla voit joustavammin lajitella, suodattaa, luokitella ja tietojen analysointi. Yksi tapa on luoda omia käyttäjän määrittämät kentät ja lisätä tai poistaa niitä lomakkeiden suunnitteluun haluamallasi tavalla.

Voit käyttää käyttäjän määrittämät kentät samalla tavalla kuin Oletuslomakkeet kenttien avulla. Esimerkiksi edustajana real myynti, haluat ehkä sähköpostiviestin lähettäminen kaikki asiakkaat, joilla on kaksi-makuuhuone näyttöä. Voit suodattaa vastaanottajaluettelon käyttämällä lomakkeen ominaisuus, jonka loit kentän tyyppi.

Kun olet luonut mukautetun lomakkeen, lomake tallennetaan .bcmx-tiedostona, jonka voit jakaa työryhmäsi jäsenten kanssa. Voit myös tuoda muiden luomia mukautettuja kohteita.

Huomautus: Business Contact Managerin lomakkeiden mukautettuja kenttiä, eli käyttäjän määrittämät kentät lisäämällä tai muuttamalla luettelon kohteet, jotka ovat käytettävissä (avattava luettelo)-kenttään. Ei voi muuttaa lomakkeiden asettelua tai poista oletuskentät.

Toimintaohjeita

Käyttäjän määrittämät ryhmän tai kentän luominen

Mukauta lomake käyttäjän määrittämillä kentillä

Käyttäjän määrittämän kentän, joka ei enää tarvita poistaminen

Viedä ja tuoda mukautuksia

Käyttäjän määrittämän ryhmän tai kentän luominen

Tiedot lisätään Business Contact Manager for Outlook -ohjelman lomakkeiden kenttiin. Tällaisia kenttiä ovat esimerkiksi Asiakas-lomakkeen Asiakkaan nimi ja Office. Kaikki kentät kuuluvat lomakkeen ryhmään. Esimerkiksi Asiakkaan nimi- ja Office-kentät kuuluvat Asiakas-ryhmään. Ryhmän nimi on lomakkeen alaotsikko.

Tärkeää: Kentän tulee olla osa ryhmää, jotta kenttä voidaan lisätä lomakkeeseen. Jos et määritä ryhmää, kenttää varten luodaan oletusryhmä.

  1. Avaa Business Contact Manager -valikko, osoita kohtaa Customize Business Contact Manager Forms ja valitse yksi seuraavista: Customize Account form, Customize Business Contact form, Customize Opportunity form tai Customize Business Project form.

  2. Valitse soveltuvan Käyttäjän määrittämien kenttien hallinta -valintaikkunan Sivu-luettelosta sivu, johon haluat luoda käyttäjän määrittämän kentän.

  3. Luo uudet käyttäjän määrittämät kentät yksilöivä ryhmä napsauttamalla Lisää ryhmä -painiketta ja kirjoita ryhmän nimi Lisää ryhmä -valintaikkunaan.

  4. Valitse ryhmä ja muuta ryhmän sen nimeä valitsemalla Muokkaa.

  5. Valitse Lisää kenttä.

  6. Kirjoita Lisää kenttä -valintaikkunaan kentän nimi, valitse Tietolaji, kuten Teksti, Luku tai Päivämäärä/Aika) ja valitse tietotyyppi Muoto.

    Huomautus: Kun olet tallentanut kentän tietotyypin, et voi enää vaihtaa tietotyyppiä. Tällöin tietotyypin vaihtaminen edellyttää, että poistat olemassa olevan tietotyypin ja valitset tilalle uuden.

    Tietotyyppi-ominaisuudet

    Kun luot kentän, sinun on valittava, millaisia tietoja kenttään lisätään. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

    Tietojen tyyppi

    Valitse vastaava tietotyyppi

    Sanat ja lauseet, joissa on enintään 96 merkkiä

    Teksti

    Numerot, desimaalipiste ei ole pakollinen (desimaalipisteen kummallakin puolella voi olla korkeintaan 19 merkkiä)

    Luku

    Prosenttiosuudet

    Prosenttiluku

    Hinnat, tulot ja muut valuuttatiedot

    Valuutta

    Yksinkertaisten kysymysten vastaukset, kuten kyllä tai ei, käytössä tai ei käytössä tai tosi tai epätosi

    Kyllä/ei

    Päivämäärän ja kellonajan tiedot sallituissa Outlook-muodoissa

    Päivämäärä/kellonaika

    Kokonaisluvut

    Kokonaisluku

    Luettelo, johon on kopioitu mahdolliset kohteet ja joka säästää aikaa sekä auttaa lomakkeiden yhdenmukaisuuden säilyttämisessä

    Avattava luettelo

Vihje: Kun olet luonut käyttäjän määrittämän kentän lomakkeeseen, voit käyttää sitä muualla. Lisää kenttä -valintaikkunassa Lisää kentän eri kohdeja valitse sitten haluamasi kenttä. Voit jopa 40 kohti lomakkeen kentät.

Takaisin alkuun

Lomakkeen mukauttaminen käyttäjän määrittämillä kentillä

Voit luoda, muokata, siirtää tai poistaa kenttiä ja kenttien ryhmiä Käyttäjän määrittämien kenttien hallinta -valintaikkunassa.

  1. Valitse Business Contact Manager -valikosta Customize Business Contact Manager Forms, valitse Käyttäjän määrittämien kenttien hallinta ja valitse sitten Asiakas, Työyhteyshenkilö, Mahdollisuus tai Projekti.

  2. Valitse haluamasi Käyttäjän määrittämien kenttien hallinta -valintaikkunan sivu -luettelosta mukautettavan sivu. Jos olet aiemmin lisännyt käyttäjän määrittämillä kentillä, ne näkyvät siinä järjestyksessä, ne näkyvät sivulla.

    Voit hallita tällaisia kenttiä tekemällä yhden tai useita seuraavista toimista:

    • Tähän lomakkeeseen uusi ryhmä tai kenttä on kohdassa käyttäjän määrittämä Luo ryhmä tai kenttä.

    • Käyttäjän määrittämän kentän, valitse ryhmän tai kentän nimi ja valitse sitten Muokkaa. Kirjoita haluamasi tiedot.

      Huomautus: Tietotyyppi ei voi muokata. Saat lisätietoja kentän muokkaamisesta hallinta käyttäjän määrittämillä kentillä Business Contact Managerissa: kentän muokkaaminen.

    • Jos haluat muuttaa kenttien järjestystä, valitse ryhmä tai kenttä, jonka haluat siirtää ja valitse sitten Siirrä ylös tai Siirrä alas -painiketta. Jos haluat muuttaa ryhmän tai kentän siirtäminen vasen tai oikea sarake, valitse kohde ja valitse sitten Siirrä vasemmalle -painike haluat siirtää kohdetta vasemmalle tai Siirrä oikealle -painike , jos haluat siirtää kohdetta oikealle.

    • Voit siirtää ryhmän tai kentän saman lomakkeen toiselle sivulle valitsemalla Siirrä.

Takaisin alkuun

Käyttäjän määrittämän kentän poistaminen sitten, kun sitä ei enää tarvita

Jos et enää tarvitse käyttäjän määrittämää ryhmää tai kenttää, voit poistaa kohteen sivulta tai lomakkeesta napsauttamalla Poista-painiketta.

Huomautus: Kun poistat käyttäjän määrittämän kentän lomakkeesta, poistat samalla myös kentän linkitetyt tiedot Business Contact Manager -tietokanta. Jos haluat käyttää tietoja myöhemmin uudelleen, varmuuskopioi tietokanta, ennen kuin poistat kentän. Tietokannan voi varmuuskopioida vain tietokannan omistaja.

Toimintaohjeet

Jos olet tietokannan omistaja, osoita Business Contact Manager -valikossa kohtaa Tietokantatyökalut ja valitse Tietokannan hallinta. Valitse Tietokannan hallinta -valintaikkunan Varmuuskopioi tai palauta varmuuskopio -välilehdessä Varmuuskopioi tietokanta.

Takaisin alkuun

Mukautettujen kohteiden tuominen ja vieminen

Voit jakaa luomasi kentät työryhmäsi jäsenten kanssa.

Mukautettujen kohteiden vieminen

Käyttäjän määrittämät kentät, ryhmät, niiden sijainnit ja muut mukautetut tiedot tallennetaan .bcmx-tiedostona.

  1. Valitse Tiedosto-valikosta Tuo ja vie ja valitse sitten Outlook Business Contact Manager.

  2. Valitse Ohjattu yritystietojen tuonti ja vienti -toiminnossa Vie tiedosto.

  3. Valitse Business Contact Manager -mukautukset (.bcmx) ja valitse sitten Seuraava.

  4. Valitse Selaa ja etsi tiedoston sijainti.

Jotta tiedosto olisi helposti muiden käytettävissä, valitse julkisessa käytössä oleva sijainti.

Muiden käyttäjien luomien mukautettujen kohteiden tuominen

  1. Valitse Business Contact Manager -valikossa Tuo mukautukset.

  2. Valitse Ohjattu yritystietojen tuonti ja vienti -toiminnossa Seuraava.

  3. Valitse Selaa, etsi tuotava .bcmx-tiedosto ja valitse Seuraava.

Mukautetut kohteet otetaan käyttöön tietokannassa sijaitsevissa lomakkeissa.

Huomautus: Mukautettujen kohteiden tiedosto otetaan käyttöön vain nykyisessä tietokannassa. Jos haluat käyttää tiedostoa muissa tietokannoissa, tuo tiedosto erikseen jokaiseen tietokantaan.

Takaisin alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×