Business Contact Managerin asiakaslomake

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

SyötälomakeTili-tiliä, kuten yhteyshenkilön, lähteen ja yritysprofiilin tiedot laaja tietoja. Voit myös linkittää työyhteyshenkilöitä ja viestintätapahtumat ja lisätä mukautettavia tietoja. Nämä tiedot tallennetaan sitten asiakastietue.

Lomakkeessa on neljä näkymää: Yleiset, Tiedot, Historia ja Käyttäjän määrittämät kentät. Näkymät koostuvat yhdestä tai useasta osasta.

Voit kirjoittaa useita merkintöjä kenttää, kuten asiakkaalle useita osoitteita tai sähköpostiosoitteita, valitse kohdan nuolta Painikkeen kuva kentän vieressä olevaa.

Yleiset -näkymä

Yleiset-näkymässä on seuraavat osat, joissa voit lisätä ja muokata asiakkaan tietoja.

  • Tilin

    Kirjoita asiakkaan nimi (pakollinen tieto) ja asiakkaan toimisto (valinnainen tieto).

  • Puhelinnumeroita

    Kirjoita asiakkaan puhelinnumerot.

  • Osoite

    Kirjoita asiakkaan oletusosoite. Jos asiakkaalla on useita osoitteita, määritä yhdistäminen* käytettävä osoite valitsemalla Tämä on postiosoite -valintaruutu.

    *Yhdistämisen edellyttämää Publisherissa tai Wordissa. Erillisversio, Microsoft Office Outlook 2007 ja Business Contact Manager voidaan käyttää Publisher ja Word 2007: n tai 2003-versioissa.

  • Lähdetiedot

    Valitse asiakkaan lähde ja kiinnostuksen kohde. Jos haluat lisätä uuden kohteen Lähde- tai Kiinnostuksenkohde-luetteloon tai muokata olemassa olevaa kohdetta, valitse Muokkaa tätä luetteloa.

    Lisätietoja saat napsauttamalla Mahdollisuuden löytäjä -painiketta. Valitse kampanjan, työyhteyshenkilön, mahdollisuuden tai projektin valitsemisen valintaikkunan Kansio-kohdassa luettelo ja valitse luettelosta kohde, joka kuvaa parhaiten tapaa, jolla asiakkaan kanssa oltiin ensimmäisen kerran yhteydessä. Linkitä kohde asiakastietueeseen napsauttamalla Linkitä-painiketta. Luo uusi kohden valitsemalla Uusi.

  • Työyhteyshenkilöt

    Linkitä työyhteyshenkilö asiakkaaseen napsauttamalla Lisää-painiketta ja valitsemalla se luettelosta. Jos haluat poistaa työyhteyshenkilön linkityksen asiakkaaseen, valitse työyhteyshenkilö ja napsauta Poista-painiketta.

    Huomautus: Koska työyhteyshenkilö voidaan linkittää vain yhteen asiakkaaseen, luettelossa näkyy vain työyhteyshenkilöt, joita ei ole vielä linkitetty asiakkaaseen. Jos kaikki työyhteyshenkilöt on linkitetty vastaaviin asiakkaisiin, luettelo on tyhjä, koska näytettäviä käytettävissä olevia ja linkittämättömiä työyhteyshenkilöitä ei ole.

  • Sähköposti- ja Internet-osoitteet

    Määritä asiakkaan sähköpostiosoitteet ja WWW-sivuston osoite. Voit määrittää, millaisessa muodossa asiakkaan nimi näkyy viestin Vastaanottaja:-rivillä, kirjoittamalla nimen Näytä muodossa -ruutuun.

    Voit lisätä asiakkaan kuvan napsauttamalla kuvakehystä.

    contact picture

    Etsi Lisää yhteyshenkilön kuva -valintaikkunassa kansio, joka sisältää kuvan, ja lisää kuva kaksoisnapsauttamalla kuvaa. Kuvan koko muutetaan automaattisesti sopivaksi.

  • Luokitus

    Valitse tai poista Merkitse aktiiviseksiasiakkaan tila -valintaruudun valinta. Valitse alaspäin nuolta Painikkeen kuva kentät, valitse henkilö, jolle tili on määritetty, luokitus ja maksutila-kohdan vieressä.

Huomautus: Yleiset-näkymän kentät Lähde, Kiinnostuksenkohde, Asiakkaan luokitus ja Maksutilanne ovat mukautettavissa.

Tiedot -tyyli

Tiedot-näkymä sisältää yrityksen profiilin tiedot, viestintämääritykset sekä kommentit. Voit liittää kommentteja muista tiedostoista tai lisätä kommentteja suoraan asiakastietueeseen.

  • Yritysprofiili

    Kirjoita tilin-numero, osaketunnus (jos saatavilla), vuosittaisen tuoton ja määrä sekä työntekijöiden määrä. Valitse kohdan nuolta Painikkeen kuva Valitse tilin tyyppi ja business-alueella kenttien vieressä olevat.

    Huomautus: Voit muokata Liiketoiminnan lajiin ja Alueeseen liittyvää asetusten luetteloa.

  • Viestintä

    Valitse kohdan nuolta Painikkeen kuva Ensisijainen tapa -kenttään ensisijainen viestintätapa tilin tai valitsemalla Muokkaa tätä luetteloa , jos haluat lisätä, muokata tai poistaa kohteita luettelosta. Valitse Älä soita, ei ole sähköpostin, Älä lähetä faksiatai Lähetä postia -valintaruuduilla määrittää viestintätavat, joita ei saa käyttää tämän tilin.

  • Kommentit

    Voit liittää kommentteja toisista tiedostoita tai lisätä kommentteja suoraan asiakastietueeseen. Lisää kommentteihin päivämäärä napsauttamalla Lisää aikaleima -painiketta.

Historia -näkymä

Historia -näkymä sisältää kaikki, jotka on linkitetty tämän tietueviestintätapahtumat. Valitse alaspäin nuolta Painikkeen kuva Näytä -kentässä luettelon näkymän tyyppi. Kaksoisnapsauta viestintätapahtuma, avaa se. Voit luoda tilin yksityiskohtaisen historian napsauttamalla Uusi -painiketta ja linkittämällä kohteen, kuten muistiinpanon, puhelulokin, tapaamisen tai tehtävän – tietueeseen.

Käyttäjän määrittämät kentät

Käyttäjän määrittämät kentät on mukautettu kenttiä, luominen ja hallinta. Kentät järjestetään ryhmittäin ja näyttää kaksi saraketta.

Valitse valintanauhan asetukset -ryhmässä Mukauta lomake -painiketta, jos haluat luoda tai hallita ryhmiä ja kenttiä.

Taloudellisen tilanteen historiatiedot -näkymä

Jos tämä tietue on taloudellisten tapahtumien Business Contact Manager for Outlook on integroitu oman kirjanpitojärjestelmä , voit tarkastella tapahtumien tässä näkymässä. Kaksoisnapsauta tapahtuman tarkasteluoikeudet.

  • Tapahtumaluettelon

    Päivämäärä     Napsauta sarakeotsikkoa voit lajitella luettelon tapahtumapäivämäärä.

    Asiakirjan #     Valitse luettelon lajitteluperusteeksi asiakirjanumeron napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.

    Tyyppi     Napsauta sarakeotsikkoa voit lajitella luettelon tapahtuman tyyppi.

    Business Contact Manager     Napsauta sarakeotsikkoa voit lajitella luettelon työyhteyshenkilön nimen mukaan.

    Kokonaissumma     Napsauta sarakeotsikkoa voit lajitella luettelon tapahtuman kokonaismäärä.

Talousyhteenveto -näkymä

Jos Business Contact Manager for Outlook on integroitu oman kirjanpitojärjestelmäja tämä tietue on taloudellisia tapahtumia, voit tarkastella näitä tapahtumia yhteenveto tätä näkymää. Tässä näkymässä näkyy tilin, saldo ja maksutiedot, summa myynnin, taloudellisia tietoja ja termejä taloudellisen tilanteen tapahtumien tiedot.

  • Maksamatta

    Nykyinen    Näyttää nykyinen saldo.

    Erääntynyt    Näyttää myöhässä, lajiteltu luokkiin 1 – 30 päivää 31 – 60 päivää, 61 90 päivää, ja yli 90 päivää.

    Kokonaissaldo    Näyttää kokonaissaldo.

  • Maksutiedot

    Keskimääräinen päivien määrä maksaminen    Näyttää päivän, tilin noudatit maksaa määrän keskiarvo.

    Keskimääräinen päivien määrä maksaa (YTD)    Näyttää vuoden alusta alkaen keskimääräinen päivinä, tilin noudatit maksaa.

  • Ehdot

    Ensisijainen lähetyksen yhteydenottotapa    Näyttää ensisijainen toimitus-menetelmää.

    Ensisijainen maksutapaa.    Näyttää haluamasi maksutapa.

  • Myyntitiedot

    Kuukauden päivä    Näyttää raha summa myynnin kuluvan kuukauden tilille.

    Vuoden alusta alkaen    Näyttää raha summa myynnin kuluvan vuoden tilille.

    Edellinen vuosi    Näyttää raha summa myynnin tili edellisen vuoden.

    Elinaika myynti    Näyttää myynnin raha kokonaissumman tilin elinkaaren-tiliin.

Valintanauhassa siirtyminen

Lomake sisältää seuraavat Business Contact Manager for Outlook -tuotteeseen liittyvät kuvakkeet  Microsoft Office Fluent -käyttöliittymään kuuluvassa valintanauhassa .

Ryhmä:

Valitse:

Toiminto:

Näytä

Yleiset

Näytä lomakkeen Yleiset-näkymä, jossa voit kirjoittaa perustietoja.

Näytä

Tiedot

Näytä lomakkeen Tiedot-näkymä, jossa voit kirjoittaa henkilökohtaisia lisätietoja.

Näytä

Historia

Näytä tämän tietyn tietueen kaikki viestinnän historiakohteet.

Näytä

Käyttäjän määrittämät kentät

Näytä kaikki käyttäjän määrittämät kentät, jotka on muokattu tätä lomaketta varten.

Ole yhteydessä

Uusi historiakohde

Lisää uusi muistiinpano, puheluloki, mahdollisuus, projekti, tehtävä, sähköpostiviesti, tapaaminen tai tiedosto tietueen viestintähistoriaan.

Vaihtoehdot

Mukauta lomake

Lisää käyttäjän määrittämiä kenttiä tähän lomakkeeseen.

Vaihtoehdot

Sähköpostin automaattinen linkitys

Linkitä automaattisesti tämän tietueen sähköpostiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteesta lähetetyt sähköpostiviestit.

Huomautus: Tämä kuvake näkyy himmennettynä, jos sähköpostiosoitetta ei ole käytettävissä.

Vaihtoehdot

Tarkista nimet

Ratkaise sähköpostiosoite tai linkitetty tietue ja varmista, että se on kelvollinen.

Huomautus: Siirry asiakaslomakkeeseen valitsemalla Business Contact Manager -valikossa Asiakkaat ja kaksoisnapsauttamalla asiakasta.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×