Asiakkaan luominen Business Contact Managerissa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit luoda asiakastietue tallentamiseen tilitietojen seurata ja hallita asiakas yhteydet. Lisää työyhteyshenkilöt, mahdollisuudet tai viestintätapahtumat asiakas-tietueisiin Lisätietoja kuvan toiminnan tilit.

Vihje: Tilit sisällytetään automaattisesti osoitteistossa olevalle henkilölle. Voit tarkastella niitä Työkalut -valikon valitsemalla Osoitteisto. Valitse Osoitteisto -luettelossa tilit. Saat lisätietoja osoitteiston lisääminen tai poistaminen osoitekirja.

  1. Valitse Business Contact Manager -valikosta Asiakkaat.

  2. Valitse Vakio -työkalupalkissa Uusi -painiketta.

  3. Täytä Asiakas-lomake loppuun Yleiset-, Tiedot-, Historia- tai Käyttäjän määrittämät kentät -näkymissä.

    Huomautus: Tilin lomakkeiden mukauttaminen käyttäjän määrittämillä kentillä avulla voit lisätä tietoja, jotka liittyvät yrityksesi. Käyttäjän määrittämät kentät ovat käytettävissä vain, jos olet tai jokin työryhmän jäsenet, olet mukauttanut tämän lomakkeen.

    Lisätietoja näkymien tai apua olet suorittanut tämän lomakkeen Valitse Ohje-kuvake Ohje-painiketta. 

  4. Valitse valintanauhan Toimet-ryhmästä Tallenna ja sulje.

Vihje: Varmista, että tälle asiakkaalle lähetetyt tai tämän asiakkaan lähettämät sähköpostiviestit tallennetaan tämän tietueen viestintähistoriaan, valitsemalla valintanauhasta, joka on Microsoft Office Fluent -käyttöliittymän osa, Sähköpostin automaattinen linkitys.

Asiakkaan luominen työyhteyshenkilöstä (ja tietojen kopioiminen Asiakas-tietueeseen)

  1. Valitse Business Contact Manager -valikosta Työyhteyshenkilöt.

  2. Kaksoisnapsauta avattavaa asiakkaaseen linkitettävää Business Contact Manager -tietuetta.

  3. Valitse kohdasta Linkitetty asiakas vaihtoehto Asiakas.

  4. Valitse Työyhteyshenkilöön linkitettävän asiakkaan valitseminen -valintaikkunassa Uusi.

    Asiakas-lomakkeeseen tulee automaattisesti joitakin tietoja Työyhteyshenkilö-tietueesta.

  5. Täytä Asiakas-lomake loppuun Yleiset-, Tiedot-, Historia- tai Käyttäjän määrittämät kentät -näkymissä.

  6. Valitse valintanauhan Toimet-ryhmästä Tallenna ja sulje.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×