Vidinate kasutamine Ärikontaktide halduris

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Outlooki ärikontaktide haldur kuvab ajakohast teavet oma äritegevuse spetsiaalselt diagrammide--või vidinate – saate lisada Ärikontaktide halduri armatuurlaual või ükskõik millises tööruumis.

Vidinate, saate teavet, mida soovite ja kui soovite. Samuti saate printida aruanded kuvatakse andmete põhjal.

Selles artiklis kirjeldatakse vidinate, mis on saadaval Outlooki ärikontaktide haldurja kuidas saate nendega töötada.

Selle artikli teemad

Vidinate mõistmine

Lisage või eemaldage vidin

Vidinate töötamine

Vidina aruande kuvamine

Vidinate mõistmine

Kas soovite teada, millised top toodete müük on hetkel? Heitke pilk vidina Parimad tooted .

Mis on teie valdkonnas nõuetele vastavad neid viib praeguse oleku? Vidina Müügilehter kuvamine

Kas vajate oma kulude uusima turunduskampaania õigustatud? Turunduskampaania võrdlus vidina kuvatakse teie active kampaaniat eeldatava müügitulu.

Outlooki ärikontaktide haldur on mitmeid vidinate, saate oma ettevõtte olekut kiirülevaate kiirülevaate kasutavad. Need vidinad kuvada diagramme ja muid visuaalseid kokkuvõtted teie sisestatud teave. Need on värskendatud iga kord, kui avate armatuurlaud või mis sisaldab vidinate tööruumi või kui klõpsate nuppu Värskenda.

Rohkem hoolas teie ja teie töötajad on seotud andmete sisestamist kontode ja Ärikontaktide, võimalus kirjete, loomise turundustegevuste müügivihjed linkimine jne, saab veel väärtuslik Kokkuvõte andmed kuvatakse teie vidinate.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Lehe algusesse</link>

Kus saan vidinate oma andmeid?

Enne, kui näete vidina andmeid, saate oma ettevõtte teabe Business Contact Manageri andmebaas. Vidinate päringu graafikute vajaliku teabe kuvamiseks talletatud andmed.

Kasutada käsitsi oma ettevõtte andmeid sisestada või andmete importimine Ärikontaktide haldurisse andmete importiminekirjeldatud. Järgmistes jaotistes kirjeldatakse vidinate Outlooki ärikontaktide haldurja kuidas need kuvada andmeid sisestada.

Müügividinate

Müügi vidinate keskenduda teie müügiprotsessis, mida on vaja oma tähelepanu, esile ja väljakutsed alad. Kaks eriti üksikasjalik vidinate MüügilehterMüügivõimaluste ja on kirjeldatud täielikku abil müügivõimaluste ja müügilehtri vidinatesisse.

vidin Müügilehter

Vidin Müügilehter kuvatakse müügivõimaluste, millised müügietapp neid on.

Mis tahes funktsiooni müügividinate andmete kuvamiseks peate esmalt looma võimaluskirjete. Sõltuvalt teave, mida soovite vaadata, samuti peate toote- ja teenuseüksused võimaluse kirje lisamiseks.

Mis tahes vidina tulu teabe kuvamiseks, peate sisestama tõenäosuse protsendi, ja toote- ja teenuseüksused võimaluse kirjetele lisada. Oodatav tulu pärineb tõenäosuse protsenti ja toodete ja teenuste kogusumma kirjete puhul. Müügitulu pärineb kogusumma toodete ja teenuste kohta.

Märkus.: Võimaluskirjete peab olema seotud konto või ärikontakti kirje.

Selle vidina andmete kuvamiseks...

.. .enter andmete need väljad võimaluse kirje

Kuvatakse vidin

Soikus kliendid

Müügietapp – loetakse kliendi konto või ärikontakti iga peab olema vähemalt üks lingitud võimalus on müügietapp Suletud saadud, kus.

Kontode ja Ärikontaktide, kellega olete olnud valitud intervalli ja eeldatava tulu, mis tähistab iga ühte teatist.

Müügivõimalused

  • Tõenäosuse. (peab olema suurem kui 0%),

  • Sulgemiskuupäev

  • Tooted ja teenused

Avatud müügivõimaluste oodatud Sule kuupäevade järgi.

Müügilehter

  • Tõenäosuse. (peab olema suurem kui 0%)

  • Müügietapp

  • Tooted ja teenused

Avatud võimaluste müügi järk-järgult.

Tähtsamad kliendid

Müügietapp (peab olema Suletud saadud) ja tooted ja teenused

Kliendid, kes on teie ettevõttega eurodes kuvatava või kogutulu kulunud kõige rohkem raha.

Parimad tooted

Müügietapp (tuleb Suletud saadud), Sulgemiskuupäevja tooted ja teenused

Diagrammi populaarseimad üksusi aja jooksul arvuga müüdud tulu või kogutulu.

Põhilised soovitajad

Algataja, peab sisaldama konto või ärikontakti, mis on nimetatud ettevõtte oma ettevõtte nime. Müügitulu viidatud ettevõtte andmete kuvamiseks saate peab valige Müük etapiSuletud saadudsamuti lisada tooted ja teenused.

Parimad allikad uue ettevõtetele dollari väärtusega või Kontaktide arv.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Lehe algusesse</link>

Vidinate turundus

Neid tegevusi ja turunduskampaaniate võrdlust on peamised töö turundustegevuse vidinad. Need vidinad ärakasutamiseks, peate üksikasjalikud andmed iga turundustegevuse tegevuste ja turunduskampaania mida teostate loomiseks. Saate võrrelda tegevuste ja kampaaniat numbrid kontod, Ärikontaktid, müügivihjed või võimalusi, et need annavad või tulu, kulud, või eelarve summad.

Täpne rahandus leiate kindlasti ka need andmed iga turundustegevuskirje:

  • Klõpsake lehel üksikasjadEelarveline maksumus välja

  • Tegelik kulu välja lehel jälitamine

  • Kõik müügivõimaluste või konto, ärikontakt või müügivihje kirjed, mis on põhjustanud turundustegevuse alusel, sisestage iga kirje väljal algatanud tegevuse nime. Oodatud tuluarvutamiseks kasutatakse tooteid ja teenuseid, mis on loetletud võimaluse vormi kogusumma.

Selle vidina andmete kuvamiseks...

... peate...

… ja vidin

Tegevuse tüüp analüüs

Mitu sama tüüpi turundustegevuskirje loomine ja sisestage võimalikult palju teavet, kui võimalik.

Võrdleb kõiki tegevusi ühte tüüpi, nt kõneloendeid või e-post tegevusi. (Üks tegevuse tulemuste kuvamiseks vahekaardil analüüsi , turundustööruum.)

Turunduskampaania analüüs

Luua või rohkem turundustegevuskirjetes mis tahes tippige selle määrata kampaaniat ja nii palju andmeid, kui võimalik.

Diagrammide iga tegevusest valitud turunduskampaania tulemusi. Vaikimisi turunduskampaania on Praeguse tegevusi.

Turunduskampaania võrdlus

Rohkem kui üks turunduskampaania loomine ja sisestage võimalikult palju teavet, kui saate iga soovitud kampaaniat toiming.

Võrdleb kõik turunduskampaaniate edu.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Lehe algusesse</link>

Projekti haldamise vidinate

Projekti haldamise vidinate diagramm edenemise kõik teie Äriprojektid, tähtajad, ajaskaalade ja protsent lõpule jõudnud kuvatakse.

Selle vidina andmete kuvamiseks...

Avatud kirje...

… ja nende väljade andmete sisestamine

Äriprojektid – tähtaja ületanud

Äriprojekt

  • Alguskuupäev

  • Tähtaeg (tuleb enne praeguse kuupäeva)

  • Valmidusprotsent

Äriprojektid – saabuva tähtajaga

Äriprojekt

  • Alguskuupäev

  • Tähtaeg

  • Valmidusprotsent

Äriprojektid – kõik

Äriprojekt

  • Alguskuupäev

  • Tähtaeg

  • Valmidusprotsent

Projekti tööülesanded – tähtaja ületanud

Projektiülesanne 

  • Alguskuupäev

  • Tähtaeg (tuleb enne praeguse kuupäeva)

  • Valmidusprotsent

Projekti tööülesannete - tähtaja edasi

Projektiülesanne 

  • Alguskuupäev

  • Tähtaeg

  • Valmidusprotsent

Projekti tööülesanded – kõik

Projektiülesanne 

  • Alguskuupäev

  • Tähtaeg

  • Valmidusprotsent

business projects gadget

Projekti tööülesannete - tähtaja edasi vidina kuvatakse koos lähenemas tööülesanded tähtajad.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Lehe algusesse</link>

Üldine vidin

See vidin ei ole eriti töö funktsiooni, kuid võib olla kasulik palju asukohad.

  • Tehtud Ärikirjete. 18 näitamaks, mis on iga üksuse tüüpi ikoonid viimati avatud üksuste loend.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Lehe algusesse</link>

Lisage või eemaldage vidin

Vidinate Outlooki ärikontaktide haldur on kategoriseeritud tööruumid, kus teil on kõige tõenäolisemad neid kasutada, kuid saate lisada mis tahes vidina tööruumi või armatuurlaud.

Vidina lisamine armatuurlauale

  1. Klõpsake navigeerimispaanil nuppu Ärikontaktide haldur.

  2. Klõpsake lindi menüü Avaleht jaotises jaotises Vidinate lisamine ühte järgmistest:

    • Müük

    • Turundus

    • Projektihaldus

    • Üldist

  3. Klõpsake vidina, mida soovite kuvada.

Vidina kuvatakse armatuurlaual. Kerige muude vidinate kuvamiseks.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Lehe algusesse</link>

Vidina lisamine tööruumi

  1. Tööruumi kuvamiseks klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur ühte järgmistest kaustadest.

    • Kontaktihaldus

    • Müük.

    • Turundus.

    • Projektijuhtimine.

  2. Klõpsake lindil menüüd vidinate .

  3. Vidinate lisamiseks rühmaklõpsake ühte järgmistest:

    • Müük

    • Turundus

    • Projektihaldus

    • Üldist

gadgets tab

Vidinate lindil.

  1. Klõpsake vidina, mida soovite kuvada.

Tööruumi ülaservas kuvatakse vidina.

Näpunäide.: Vidina lisamine tööruumi automaatselt põhjustab vidina kuvaalale kuvada.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Lehe algusesse</link>

Vidina eemaldamine

  • Vidina, mida soovite eemaldada, klõpsake nuppu Eemalda nupp close button on gadget .

    Vidina suletakse ja ülejäänud vidinate nihkub üles või horisontaalselt eemaldatud vidina jäänud tühimiku täitmiseks.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Lehe algusesse</link>

Vidinate töötamine

Iga vidina funktsioonid mitut nuppu.

Klõpsatav suvand

Tulem

Refresh gadget button

Värskendamine     Andmeid värskendatakse teie Business Contact Manageri andmebaas päringud ja seejärel kuvades praegust teavet.

Create report button on a gadget

Aruande käivitamine     Kuvab aruande aluseks olevad andmed vidina.

Nupp Vidina sätted

Suvandid     Avab dialoogiboksi, mille abil saate andmete kuvamist vidina valimiseks.

close button on gadget

Eemaldamine     Eemaldab vidina tööruumi või armatuurlaud.

Märkus.: Vidina eemaldamine tööruumist eemaldada vidina armatuurlaualt.

Märkus.: Vidinate suurust ei saa.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Lehe algusesse</link>

Valige andmed, mis kuvatakse vidin

Iga vidinate näete teatud sektori teavet, kuid soovi korral saate täpselt oma ettevõtte andmeid, mida soovite vaadata, millised bittide. Saate isegi lisada sama vidina armatuurlaua või tööruumi mitu korda, valides erinevaid andmeid kuvada iga vidina.

  1. Klõpsake suvandite nuppu Nupp Vidina sätted vidina.

  2. Vaadake Valikud loenditest ja dialoogiboksis märkeruudud ja seejärel klõpsake nuppu Suvandid, mida soovite näha vidina.

  3. Kui soovite siltide kuvamiseks vidina diagrammi, valige mõni järgmised ruudud:

    • Teljetiitlid. Kuvab vidina diagrammi x ja y-telje sildid andmete jaoks.

    • Alapealkiri. Kuvab sildi vidina, nt praeguse tegevusest saadud võimalusi andmete kirjeldamiseks.

    • Legendi. Kuvab kõigi värvide ja lindid vidina siltide. Pole võimalik iga vidina kohta.

  4. Klõpsake nuppu OK. Vidina andmeid värskendatakse.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Lehe algusesse</link>

Korraldage või vidinate teisaldamine

Saate teisaldada vidinate tööruumide või armatuurlaud.

Vidina teisaldamiseks lohistage see uude asukohta tööruumis või armatuurlaual.

Tööruumid kuvatakse vidinate ühes reas. Vidinate, mis pole nähtavad tööruumi kuvamiseks klõpsake nooli, et kerimisriba paremale või vasakule.

Armatuurlaual muude vidinate liikumine vertikaalselt või horisontaalselt ruumi. Armatuurlaud, kuvab vidinate veergudes ja saate laiendada vertikaalselt kuni 20 vidinate kuvamiseks. Kui soovite, et kuvada vidinad kuni neli veergu.

  1. Klõpsake navigeerimispaanil nuppu Ärikontaktide halduri armatuurlaud kuvamiseks.

  2. Klõpsake lindil menüüd Vaade.

  3. Klõpsake jaotises veergude arv veerge, mida soovite kuvada.

<link xlink:href="76e8c8b5-b8b4-49eb-a7d5-a472e742366c#__top">Lehe algusesse</link>

Vidina aruande kuvamine

Iga vidina saate luua oma kuvatavate andmete aruande. Vidina aruande kuvamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake nuppu Käivita aruanne . Create report button on a gadget vidina.

Aruanne kuvab kõik andmed vidina, samuti muud seotud teavet. Näiteks aruande avamisel Soikus kliendid vidina saate vaadata loendit klientidele, kes pole puutunud teie ettevõtte viimase 30 päeva, iga kliendi konto nimi koos telefoni number ja selle müügietapp ja sulgege kuupäeva viimase võimaluse kirje on loodud kliendi jaoks.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×