Kontaktide, ettevõtete ja tehingute loomine Outlooki kliendihalduris

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Outlook Customer Manageris saab luua kolme tüüpi üksusi: kontaktid, ettevõtted ja tehingud.

Siin on lühike video kasutamise pakkumisi ja allpool on lisateabe saamiseks kontaktide ja ettevõtete kohta.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Kontaktid

Outlooki kliendi halduri töötab oma olemasolevad kontaktid Outlooki. Kõigi kontaktide praeguse lisatakse automaatselt. Uute kontaktide saate lisada ka e-kirju või kontakti paani.

Kontakti loomine meilisõnumist

  1. Avage meilisõnum ja valige seejärel menüülindil Customer Manager.

  2. Kui teil juba on kirje saatjalt, kuvatakse ekraani olemasoleva kontakti üksikasjad. Kui Outlooki klientide haldur ei leia vastav kirje, kuvatakse teile halduri Outlooki kontaktide aknas suvand Lisa Kontakt.

  3. Suvand Lisa kontakt

  4. Valige Lisa kontakt. See salvestab kontakti ja kuvab kontakti andmed ekraani.
    Kontrollida kontakti nime, lisa ettevõte ja seejärel valige Loo kontakt salvestada.

    Näpunäited: 

    • Tööülesande, tegeleda või log lisamisel seda ka luua kontakti jaoks.

    • Kui soovite meilisõnumis olevad muud kontaktid oma kontaktide hulka lisada, valige nupp Kuva kõik seotud andmed. Kuvatakse muud kontaktid, kelle saate oma kontaktide hulka lisada.

Kontakti loomine paanil Kontakt

  1. Valige Outlooki navigeerimispaanil nupp Lisandmoodulid ja seejärel Outlook Customer Manageri menüülindi jaotises Uus olev nupp Kontakt.

  2. Sisestage kontakti nimi, meiliaadress ja ettevõte ning valige seejärel nupp Loo.

    Sisestage kontakti teave ja klõpsake nuppu Loo.

  3. Kui soovite lisada lisateabe, nagu telefoninumber, sünnipäev ja märkmed, valige Outlook Customer Manageri akna parempoolses servas kuvataval kontaktikaardil jaotis Üksikasjad.

  4. Kontakti värskendamiseks valige nupp Salvesta.

Outlook Customer Manageris saab kõiki kontakte märkida ärikontaktiks. Nii saate kontakte vaadates kuvada näiteks ainult ärikontaktid. Iga kontakt, mille ettevõttele või tehingule lisate, märgitakse automaatselt ärikontaktiks.

Outlook Customer Manageris oleva kontakti märkimine ärikontaktiks

  1. Valige Outlook Customer Manageri avalehel jaotis Kontaktid.

  2. Valige loendist kontakt ja seejärel Kuva üksikasjad.

  3. Liikuge kerides allapoole ja nihutage liugur ärikontakti paremale ( Jah) ja seejärel valige Salvesta.

Ettevõtted

Ühe ettevõttega saab siduda mitu kontakti. Ettevõtetel, kontaktidel ja tehingutel võivad olla oma tegevused.

Ettevõtte loomine paanil Ettevõte

  1. Valige Outlook Customer Manageri menüülindil jaotises Uus olev nupp Ettevõte.

  2. Sisestage ettevõtte nimi ja veebisait (valikuline) ning valige seejärel nupp Loo.

    Uue ettevõtte loomine ja kontaktide lisamine

  3. Valige Üksikasjad, et sisestada näiteks ettevõtte aadress, telefoninumber, meiliaadress ja ettevõtet puudutavad mis tahes märkmed, ning valige seejärel nupp Salvesta.

Tehingud

Tehingute jaotise kaudu saab hallata kontaktidega seotud tehinguid või võimalusi. Tehingutel võivad olla oma algus- ja lõppkuupäevad, eesmärgid ja tegevused.

Uue tehingu loomine paanil Tehingud

  1. Valige Outlook Customer Manageri menüülindil jaotises Uus olev nupp Tehing.

  2. Sisestage tehingu nimi, valige ettevõte ja üks või mitu kontakti (valikuline) ning valige seejärel nupp Loo.

    Uue tehingu loomine
  3. Valige teabe (tehingu summa, prioriteet, lõppkuupäev ja etapp) sisestamiseks Kuva üksikasjad. Kui see on tehtud, valige nupp Salvesta.

Ettevõtete ja kontaktide loomine Outlook Customer Manageri muudes üksustes

Uue Outlook Customer Manageri üksuse lisamise korral saate alati määrata selle üksusega seotava ettevõtte või kontakti. Näiteks kui lisate kontaktiks Eero Krossi, saate valida olemasoleva ettevõtte Contoso või lisada uue ettevõtte nime Fourth Coffee. Kui Outlook Customer Manager ei leia olemasolevat ettevõtet, palutakse teil luua uus ettevõte. Uue tehingu loomisel saate valida olemasoleva ettevõtte või olemasolevad kontaktid või sisestada tehingukuval uue ettevõtte või kontakti.

Näpunäide.: Uue ettevõtte tippimisel, on teil võimalus täiustamiseks teave Bingi teabega. Valige Otsi Bingi abil. Outlooki kliendi halduri kasutab Bingi otsingutulemite pakkuda ettevõtte teavet Interneti kaudu ja prefill paljude ettevõtte väljade jaoks. Lisateabe saamiseks vaadake Otsingu ettevõtete Bingist

Lisateave Outlook Customer Manageri kohta

Kui teil on Outlook Customer Manageri kohta küsimusi või soovite sirvida kogu toote dokumentatsiooni, lugege teemat Outlook Customer Manageri KKK.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×