Kasutage Ärikontaktid Ärikontaktide halduris

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Ärikontaktikirjete abil saate korraldada ja talletada teavet inimeste, kellega olete ärisuhetes palju.

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas luua uusi kirjeid ja täitke vormi ärikontakt.

Selle artikli teemad

Uue ärikontakti kirjete loomine

Ärikontakti kirje redigeerimine

Ärikontaktid loendi filtreerimine

Saate teha järgmist Ärikontaktide kirjetega.

  • Lisage neid erinevaid viise abil.

  • Saate neid töötajale või kolleegile määrata.

  • Link neile kontod.
    Ärikontaktide kirjetega linkida Kontokirjetega, saate luua ühenduse teave Ärikontaktide teavet nad töötavad ettevõtete kohta. Näiteks kui üks või mitu Ärikontaktid kontokirje linkimine sisaldab kontokirje Suhtlusajalugu iga sellega lingitud Ärikontaktid suhtlusajaloo üksused.

  • Suhtlusajaloo üksuste linkimine Ärikontaktide, e-posti sõnumite jälitamine ja suhtlusajaloo üksuste loendit filtreerida.
    Te saate silma peal hoida paljude ajaloo lehel kuvatakse ärikontakti kirje oma ärikontakti seotud tegevuse (sh telefonikõnede, meilisõnumite, tähed või failid).

    Automaatselt saate meilisõnumite linkimine Ärikontaktide kirjetega. Lisateavet leiate teemast linkimine ja jälitamine meilisõnumite Ärikontaktide halduris.

  • Ärikontakti teisendada müügivihje või muu kirje, mis põhineb ärikontakti kirjetüüpi.

  • Redigeerige ärikontakti kirje teave.

  • Ärikontakti vormi kohandada lisada või eemaldada välju ja üksusi loenditest välja.
    Vormide kohandamine või muude äriteabe salvestamiseks loomise kohta leiate teemast loomine ja kohandamine kirjetüüpide ja loendite.

Lehe algusesse

Uue ärikontakti kirjete loomine

Business Contact kirjete aitab teil silma peal teavet teil inimesed, kellega olete ärisuhetes.

Selle jaotise teemad

Uue ärikontakti kirje lisamine käsitsi

Ärikontaktid impordi mõnest muust programmist

Kontaktide teisaldamine või kopeerimine Outlooki Ärikontaktide haldurisse

Ärikontakti kirje loomine meilisõnumist

Ärikontakti kirje juhi kirje teisendamine

On mitu võimalust saada teabe importimine Ärikontaktide kirjetega. Saate teavet tippida kirjed, andmete importimine Outlooki või muude programmidega ja kopeerige Outlooki kontakt.

Saate teave:

  • Äriteabe, näiteks ettevõtte või organisatsiooni ärikontakti.

  • Sünniaeg nagu isikuandmed.

  • Suhtlusajaloo üksuste, nt meilisõnumid ja kohtumised.

  • Salvestate kohandatud välju, mida saate lisada vormi üksikasjad.

    Näpunäide.: Ärikontakti vormide kohandamiseks saate lisada välju, mis on seotud teie ettevõtte või teisaldada jaotised on kõige olulisem teave rõhutada. Näiteks lillepood luua väli nimega "Lemmik lill" ja Küte spetsialisti võib looge väli nimega "Ahju mudel". Vormide kohandamise kohta leiate lisateavet teemast loomine ja kohandamine kirjetüüpide ja loendite.

Lehe algusesse

Uue ärikontakti kirje lisamine käsitsi

Kulub vaid mõne minuti avada tühja vormi ärikontakt ja sisestage mõni klahv andmeühikuga. Vormi salvestamine loob uue ärikontakti kirje. Hiljem, kui teil tekib oma seose isikuga, saate uuesti avada kirje ja rohkem üksikasju lisada.

art

Te teate palju sarnasusi vormi ärikontakt ja Outlooki kontakti vorm.

Avage vormi ärikontakt

  1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide halduriÄrikontaktide haldur.

  2. Klõpsake lindil jaotises Uus nuppu Uus ärikontakt.

Lehe algusesse

Täitke vormi ärikontakt

Nagu enamiku muude vormide, vormi ärikontakt sisaldab üldist, üksikasjadja ajalugu lehele.

Saate vormi kohandada teisaldamine jaotisi ja välju, ümbernimetamine välju ja üksusi loenditesse lisades. Lisateavet vormide kohandamise või muude äriteabe salvestamiseks loomise kohta leiate teemast loomine ja kohandamine kirjetüüpide ja loendite.

Leht Üldine

Business Contact jaotis

  1. Sisestage täielik nimi ja ametinimetus ärikontakti. Valige faili nimi, nagu te soovite Outlooki kontakti vorm.

    Täielik nimi on nõutav ainult välja. Muude väljade lisamise teave on valikuline.

  1. Ärikontakti määramine     Klõpsake ärikontakti teisele töötajale väljale määratud kasutajale määrata töötaja nime.

    Märkus.: Loendis Määratud kasutajale on nende töötajate nimed, kellele olete oma ärikontaktide halduri andmebaasi ühiskasutusse andnud. Lisateavet ühiskasutuse kohta vt Teistele kasutajatele ärikontaktide halduri andmete ühiskasutusse andmine.

    Jaotis Ettevõtte teave

    Saate salvestada ärikontakti, ettevõtte nimi, kas ettevõtte või konto . Kasutage välja ettevõte, kui te ei kasuta arvelduskonto hetkeseisuga.

    Jaotises lingitud konto

    art

  1. Ärikontakti konto link     Valige konto , ärikontakti linkimiseks mõne konto.

  2. Dialoogiboksis Valige linkimiseks selle ärikontakti konto nuppu kontoja seejärel klõpsake nuppu Lingitav.
    Konto linkimine Ärikontaktide väärtus ärikontakti Suhtlusajalugu on samuti loetletud kontokirje Suhtlusajalugu. Kui sama konto on lingitud rohkem kui ühe ärikontakti, ka loendis iga lingitud ärikontakt Suhtlusajalugu konto Suhtlusajalugu. See võimaldab teil näha kõiki Suhtlusajalugu ja kõik Business kontaktid seostatud ettevõtte ühest kohast. Lingitava kirje valimise kohta leiate lisateavet teemast Link kirjete Ärikontaktide halduris.

    Interneti, telefoni numbrid, aadressid ja visiitkaardi jaotised

  3. Sisestage e-posti ja veebilehe aadressid, telefoninumbrid, business ja home aadressid. Sisestage lõpuleviimiseks visiitkaart, nagu teeksite Outlooki Kontakt kujul.
    Välja nimi (nt e-post) kõrval olevat noolt näitab, mida saate teha mitu kirjet väli.

    Näpunäide.: Kui sisestate ärikontakti jaoks mitu aadressi, märkige ruut see on postiaadress , luua, millist aadressi kasutatakse kirjakoostel.

    Jaotis Lähteteave

    art

  4. Jaotises Lähteteave saate sisestada teavet järgmistele väljadele.

    • Allikas     Klõpsake meetodit või toimingut, mille puhul selle ärikontakti teie ettevõttest teada sai. Näiteks reklaami, või sõna, suule.

    • Algataja     Selle nupu abil valige turundustegevuse või muude business kirje (nt teise ärikontakti), mis selle ärikontakti tuua oma ettevõtte.

      Näpunäide.: Äritegevusega nime sisestamine võimaldab Outlooki ärikontaktide haldur jälgida tüüp ja tegevuse põhjustanud kirjete arvu. Ka lingid turundustegevuskirje ärikontakti. Neid tegevusi kohta leiate lisateavet teemast toodete ja teenuste Ärikontaktide halduris turundamine.

      Jaotis Kommentaarid

  5. Jaotisse kommentaarid tippida märkmeid, kleepida kommentaare muudest failidest või manustada faile, Outlooki üksused või Visiitkaardid.

    art

    Näpunäide.: Kui rohkem kui üks kolleeg töötab ärikontakti, võib olla kasulik Märkus kommentaari sisestamisel. Klõpsake nuppu Lisa ajatempli kuupäev ja kellaaeg iga kirje salvestamiseks.

  6. Kui olete teabe sisestamise lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta ja Sule.

Lehe algusesse

Leht Üksikasjad

  1. Klõpsake lindi jaotises kuvamine nuppu üksikasjade lehe üksikasjade kuvamiseks.

  2. Sisestage rohkem teavet isiku töö ja andmeid, nt sünniaeg, makse olek, kas kirje on aktiivne ja valige eelistatud suhtlusviis.

Leht Ajalugu

  1. Lehe Ajalugu kuvamiseks klõpsake lindi jaotises Kuvamine nuppu Ajalugu.

  2. Saate lisada või kuvada suhtlusajaloo üksuse (nt meilisõnumi, ärilise märkuse või kohtumise).

    Suhtlusajaloo üksuse lisamine

    1. Klõpsake jaotises Suhtlusajalugu käsku Uus ja klõpsake siis lisatava üksuse tüüpi.

    2. Tippige teave vormile ja klõpsake siis nuppu Salvesta ja sule.

      Suhtlusajaloo üksuste kohta leiate lisateavet teemast Klientidega toimunud suhtluse jälitamine Ärikontaktide halduris.

  3. Mõne kindla üksuse leidmiseks saate seda otsida suhtlusajaloo üksuste loendist või loendit filtreerida.

    1. Suhtlusajaloo üksuste loendist otsimine

      • Sisestage väljale Otsing teave, mida soovite leida, ja klõpsake siis nuppu Otsi Ikoon Otsi .

        Märkus.: Otsitakse ainult väljadelt Teema ja Seotud üksused. Kõigi teatud tüüpi üksuste (nt meilisõnumite) loetlemiseks kasutage filtrit.

    2. Suhtlusajaloo üksuste loendi filtreerimine

      • Klõpsake lindil menüüd Vaade.

      • Tehke jaotises Filtreerimine ühte järgmistest.

        • Klõpsake filtritüüpi (nt Üksuse tüüp), mida soovite rakendada, ja klõpsake siis soovitud filtrit.

        • Klõpsake käsku Filtreeri ja valige filtri kriteeriumid.

          Lisateavet filtreerimise kohta leiate teemast Ärikontaktide halduri kirjete filtreerimine.

Lehe algusesse

Ärikontaktid impordi mõnest muust programmist

Saate importimine ärikontakt ja muud tüüpi kirjed programmidega nagu ACT! ja Microsoft Excel.

Muudes programmides, või oma Outlooki kontaktikausta andmete importimise kohta leiate teemast Ärikontaktide haldurisse andmete importimine.

Lehe algusesse

Kontaktide teisaldamine või kopeerimine Outlooki Ärikontaktide haldurisse

  1. Klõpsake navigeerimispaanil nuppu Kontaktid.

  2. Klõpsake loendis kontaktid kontakti, mille soovite teisaldada Outlooki ärikontaktide haldur.
    Kuidas valida rohkem kui üks kirje?

    Külgnevate kirjete valimiseks hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja seejärel klõpsake lisatava kirjerühma esimest ja viimast kirjet. Selliste kirjete valimiseks, mis ei asu järjest, hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake kirjeid ükshaaval. Kõigi kirjete valimiseks klõpsake ühte kirjet ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A.

    Kogu sisu oma Outlooki kontaktikausta Ärikontaktide halduri kopeerimiseks oma Outlooki kontaktikausta importimine Ärikontaktide. Importimise kohta leiate teavet teemast Ärikontaktide haldurisse andmete importimine.

  3. Klõpsake lindil jaotises Business tehke ühte järgmistest.

    • Kontakti teisaldamine   

      1. Klõpsake nuppu Loo kirje.

      2. Valige käsk Teisalda Ärikontaktide haldurisseja klõpsake Ärikontakti - või kirjetüüpi, mida soovite.

    • Kontakti kopeerimine   

      1. Klõpsake nuppu Loo kirje.

      2. Valige käsk Kopeeri Ärikontaktide haldurisseja klõpsake Ärikontakti - või kirjetüüpi, mida soovite.

Kui soovite juurdepääsu Ärikontaktide mobiiltelefoni täpselt samamoodi nagu Outlooki kontakte, saate Ärikontaktide sünkroonimise funktsiooni ärikontaktidele kaasamiseks oma Outlooki kontaktikausta. Ärikontaktide sünkroonimise kohta leiate teemast kaugjuurdepääs ärikontaktidele: Ärikontaktide halduri sünkroonimisfunktsiooni kasutamine.

NB!: Teil võib lõpuks duplikaatkirjete kaustas Kontaktid kui Ärikontaktide sünkroonimise funktsiooni jaoks on lubatud. Ärikontaktide sünkroonimise funktsiooni sisaldab ärikontaktikirjete automaatselt teie Outlooki kontaktikaustast. Kui kontaktid on teisaldatud või kopeeritud Ärikontaktid kausta, kuvatakse nii kaustas Kontaktid kui Ärikontaktid liiga.

Lehe algusesse

Ärikontakti kirje loomine meilisõnumist

Saate luua meilisõnumi kaudu uus klient kirje.

  1. Klõpsake navigeerimispaanil kausta sisse.

  2. Topeltklõpsake selle avamiseks meilisõnumi.

  3. Klõpsake lindi jaotises Töö nuppu Loo kirje.

  4. Klõpsake Ärikontaktivõi ärikontakti kirjet, mida soovite luua, kasutades e-posti aadress : rea sõnumi tüüp.

Saate luua Ärikontaktid teised meiliaadressid sõnumi, paremklõpsates nime, osutab loomine Ärikontaktide haldurisja klõpsates siis käsku Ärikontakt.

Lehe algusesse

Juhi kirje teisendamine kirje või ärikontakti müügivihje teisendamine

Üldiselt potentsiaalsest kliendist teave talletatakse juhi kirje. Kui see isik saab tegelik klient, saate teisendada ärikontaktikirjeks ärikontakti kirjeks.

Samuti saate teisendada ärikontakti müügivihje või mõne muu kirje tüüp, mis põhineb ärikontakti kirjetüübi.

Saate luua uue kirjetüüpide näiteks töötaja või tarnija, alustades vormi ärikontakt. Kuidas luua uus kirjetüüpide kohta leiate lisateavet teemast loomine ja kohandamine kirjetüüpide ja loendite.

  1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur käsku Kontaktihaldus.

  2. Klõpsake tööruumis vahekaarti viib .

  3. Topeltklõpsake kirjet, mida soovite teisendada.

  4. Klõpsake lindi jaotises redigeerimine nuppu Teisendaja seejärel käsku Ärikontakt.

  5. Redigeerige vastavalt vajadusele uue kirje.

  6. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

Lehe algusesse

Ärikontakti kirje redigeerimine

Kui olete ärisuhetes ärikontaktidele, saate teada, Lisateavet nende võib hõlmata ka, kuidas nad eelistate ühendust võtta, nende assistentide nimed, uued telefoninumbrid ja jne. Pidamine üles koos selle teabevoogude on iga päev tööülesande, mida saate lihtsustada pidevalt, värskendamine ja salvestage oma ärikontaktid. Saate avada ärikontakti kirje lisamiseks või redigeerimiseks teabe või nt meilisõnumeid, mis on lingitud töökontakti suhtlusajaloo üksuste kuvamiseks.

  1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur käsku Kontaktihaldus.

  2. Klõpsake tööruumis vahekaarti Ärikontaktid ja seejärel:

    • Liikuge ärikontakti, mille soovite avada, ja topeltklõpsake seda.

      – Või –

    • Otsinguvälja abil saate tippida teavet ärikontakti, mida otsite, ja seejärel topeltklõpsake kirjet.

  3. Lisage või redigeerige soovitud teavet.

    Näpunäide.: Kui teil on e-posti aadressi konto, saate tagada, meilisõnumite ja sealt konto kaasatakse automaatselt kirje Suhtlusajalugu. Klõpsake jaotise redigeerimine nuppu E-posti jälgimine ja klõpsake haldamine linkimise ja jälitamise. Valige konto meiliaadressi kõrval olev ruut ja seejärel klõpsake nuppu OK. Meilisõnumite automaatne linkimine kirjete kohta leiate lisateavet teemast linkimine ja jälitamine meilisõnumite Ärikontaktide halduris.

  4. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta ja Sule.

Näpunäide.: Funktsiooni nimega hulgi redigeerida, saate redigeerida sisu ärikontakti mitmes kirjes välja. See on mugav, näiteks siis, kui soovite sisestada veebiaadressi tosin Ärikontaktid, kes samast ettevõttest tööl. Mitme kirje samaaegne redigeerimine kohta leiate lisateavet teemast mitme kirje samaaegne Ärikontaktide halduris redigeerimine.

Lehe algusesse

Ärikontaktid loendi filtreerimine

Teil pole kerida kõiki leidmiseks, mida soovite oma ärikontaktid. Selle asemel saate mis tahes ärikontakti loendit filtreerida, et kuvatakse ainult kirjed, mis teile huvi pakkuda.

  1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur käsku Kontaktihaldus.

  2. Paremklõpsake vahekaarti Ärikontaktid tööruumi, ja seejärel klõpsake käsku Muuda.

  3. Klõpsake dialoogiboksis Vahekaarti muutmine nuppu Filtreeri.

  4. Dialoogiboksis Filtreerimine Ärikontaktide saate kasutada ühte või mõlemat järgmistest:

    • Lihtfilter     Märkige või tühjendage eelseadistatud kategooriad.

    • Täpsem Filter     Luua mitu filtrit lõpetamata.

Seda filtreeritud loendit saab luua kohandatud menüü, kõneloendi või postitusloendi. Seda saab kasutada ka aruande või vidina alusel.

Filtreerimise kohta leiate lisateavet teemast Ärikontaktide halduri kirjete filtreerimine. Aruannete kohta leiate lisateavet teemast aruannete ja diagrammide Ärikontaktide halduris. Vidinate kohta leiate lisateavet teemast vidinate kasutamine Ärikontaktide halduris.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×