Hinnapakkumiste muutmine makstud arveteks teenuste veebiandmebaasi malli abil

Accessi 2010 teenuste veebiandmebaasi mall loob valmis andmebaasi, mille abil saate jälgida teenusega seotud hinnapakkumisi, arveid, kliente ja muid andmeid.

Järgmisel videol on kujutatud lühike stsenaarium selle malli kasutamise kohta.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Kui te pole seda veel teinud, Laadige alla teenuste Mall.

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas kasutada malli, et teha oma andmebaas ja alustada selle kasutamist oma ettevõtte käivitamiseks.

Selle artikli teemad

Andmebaasi esmakordne käivitamine

Alustamine: olemasolevate andmete lisamine teenuste andmebaasi

Armatuurlaud: aktiivsete hinnapakkumiste ja arvete jälgimine

Tsitaadid: kõigi hinnapakkumiste haldamine

Arved: kõigi arvete haldamine

Aruanne keskus: aruannete kuvamine ja printimine

Täpsemalt: teenuste, toodete, töötajate ja klientide haldamine

Järgmised toimingud

Andmebaasi esmakordne käivitamine

Kuvatakse dialoogiboks, kus saate valida, kas soovite Näidisandmete säilitada või selle kustutada, et saaksite oma andmeid sisestada.

Teenuste veebiandmebaasi malli käivitusvorm

1. andmebaasi avamiseks ja Näidisandmete abil töötamiseks klõpsake vasakul olevat nuppu. Access asustab teenuste andmebaasi väljamõeldud ettevõtte Põhjatuule hulgimüüjate andmetega.

2. klõpsake paremal olevat nuppu, et kustutada Näidisandmete andmed, et saaksite alustada iseenda sisestamist.

Näidisandmete kustutamise korral välditakse ka dialoogiboksi Käivitus hilisemat kuvamist.

3. tühjendage märkeruut, et dialoogiboks ei saaks hiljem uuesti kuvada.

Märkus.: Kõik andmeväljad ja juhtelemendid, mida kasutatakse valuutade andmete kuvamiseks, kasutavad valuuta sümbolina dollari märki ($). Kui teie lokaadis kasutatakse mõnda muud valuutatähist, tuleks enne Näidisandmete eemaldamist kaaluda mõjutatud väljade ja juhtelementide korrigeerimist.

Alustamine: olemasolevate andmete lisamine teenuste andmebaasi

Menüü Alustamine sisaldab järgmisi muid vahekaarte, mis aitavad teil oma äriandmeid leida ja valmis minna.

Vahekaartide käivitamise alustamine

Funktsioonid

Welcome

Lingid kasulikele ressurssidele

Ettevõtte teave

Väljad, mis talletavad teie ettevõtte kohta teavet arvetel ja muudes aruannetes kasutamiseks.

Töötajad

Töötajate Andmelehevaade. Sisselogitud töötaja registreeritakse uutes jutumärkides ja arvetes

Teenused

Nende teenuste andmelehevaade, mida saate lisada pakkumistele ja arvetele

Toodete

Nende materjalide andmeleht, mida te edasi müüte või kasutate. Saate lisada need tooted jutumärkidesse ja arvetele

Jutumärgid & arved

Kaks andmelehe vaadet: teie jutumärgid ja arved

Kui klõpsate nuppu Alusta minu andmete sisestamise dialoogiboksi Käivitus, viib Access teid menüüsse " Alustamineteretulnud ", kus saate alustada andmete sisestamise protsessi uutesse teenuste andmebaasi.

Andmebaasimalli Teenused vahekaart Alustamine

Kõigi andmete sisestamiseks pole vaja kasutada menüüd alustamine . Menüü on teie jaoks mugavam, et saaksite kiiresti alustada. Suurem osa teabest, mille saate sisestada järgmistele menüüdele alustamine, saab sisestada ka põhimenüüsse (nt vahekaart tsitaadid või vahekaart arved ). Saate siiski sisestada ainult ettevõtte andmed (mis kuvatakse pakkumistel ja arvetel), kasutades menüüd ettevõtte teave .

Vahekaart tervitus: spikker ja muud ressursid

Vahekaardil tervitus olevad lingid osutavad kõige olemasolevatele ressurssidele, et aidata teil oma teenuste andmebaasi kõige paremini ära teha. Kuigi lingid ei muutu, värskendatakse lingi sihtmärke uute ressursside kättesaadavaks muutumisel.

  • Kui olete vahekaardil tervitus teabe vaatamise lõpetanud, klõpsake nuppu edasi , et minna üle vahekaardile ettevõtte teave .

Vahekaart ettevõtte teave: sisestage oma ettevõtte andmed

Vahekaardil ettevõtte teave saate sisestada oma ettevõtte teabe (nt nimi, asukoht, telefon ja meiliaadress). See teave kuvatakse andmebaasi loodud arvetes ja muudes aruannetes.

Andmebaasimalli Teenused vahekaart Ettevõtte teave

  • Tippige oma ettevõtte andmed väljadele ja klõpsake nuppu edasi.

Vahekaart töötajad: sisestage töötajate andmed

Vahekaardil töötajad saate alustada töötajate lisamist andmebaasi. See aitab teil jälgida, milline töötaja seda tegi. Kui uus pakkumine on näiteks loodud, registreeritakse sisse logitud töötaja uue hinnapakkumise osana.

  • Tippige iga töötaja teave andmelehele ja klõpsake nuppu edasi.

    Töötajaid saate vaadata, redigeerida ja lisada ka vahekaardile põhitöötajad .

Vahekaart teenused: teenuse teabe sisestamine

Lisage vahekaardil teenused teavet osutatavate teenuste kohta (nt iga tunni hind). Samuti saate teenuseid eemaldada, kui kustutate need või märgite need uuesti. Teenust saab kustutada ainult siis, kui seda ei esine jutumärkides ega arvetes.

Kui lisate teenuse hinnapakkumisele või arvele, lisatakse selle teenuse tunnitasu või arvele vaikeväärtus. Enne konkreetse hinnapakkumise või arve esitamist saate iga teenuse tunnitasu reguleerida. Hinnapakkumise või arve hinna reguleerimine ei mõjuta teenuse vaike-tunnitasu.

Exceli salvestatud teenuste andmete lisamine

Andmeid saate kopeerida ja kleepida Excelist Accessi andmelehele. Andmete kopeerimine ja kleepimine võib teie aega säästa, eriti juhul, kui Excelis olevad andmed on juba ridades või veergudes, mis on sama või väga sarnased andmelehe veergudega.

Exceli andmete kopeerimiseks ja Accessi kleepimiseks on kaks peamist kaalutlust.

  • Kui Exceli andmed on korraldatud ridadena (erinevalt veergudest), peaksite andmed enne Accessi kleepimist Excelis üle võtma .

  • Kui Exceli veerud pole Accessi andmelehe veergudega samas järjekorras, peaksite enne Accessi kleepimist Exceli veerud ümber korraldama.

NB!: Veeru teenuse kood peab olema iga teenuse jaoks väärtus ja väärtus peab olema kordumatu – st kaks või enam teenust ei tohi olla sama nimi.

Märkus.: Selle jaotise juhised eeldavad, et teil on andmeid kõigi nelja veeru kohta teenuste andmelehel. Kui teil pole nende jaoks andmeid, saate kopeerida andmed, mis teil on. Ainus nõutav veerg, mis peab sisaldama kordumatuid väärtusi, on teenuse kood.

Exceli andmete ülevõtmine ridadest veergudesse

Näpunäide.: Kui teie andmeid ei tellita sarnaselt Accessi andmelehe veergudega, kaaluge Exceli töölehe lisamist ja andmete ülevõtmist uuele töölehele. Uue töölehe kasutamine muudab andmete korrastamise hõlpsamaks Accessi andmelehe veergudena.

  1. Valige Excelis andmed ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + C.

    Näpunäide.: Mitme mittekülgneva lahtrivahemiku valimiseks vajutage ja hoidke valimise ajal all juhtklahvi (CTRL).

  2. Paremklõpsake lahtrit, mis asub väljaspool teie valitud andmeid (nt teie valiku madalaima rea all olev lahter), ja klõpsake jaotises Kleepesuvandidnuppu ülevõtmine :
    Kleebi, Transponeeri

Teenuste andmelehel eri järjestuses olevate Exceli andmete veergude ümberkorraldamine
  1. Avage Exceli töövihik, mis sisaldab teie teenuste kohta andmeid.

  2. Uue töölehe lisamine. Selle toimingu kohta leiate lisateavet artiklist Exceli lisamine või töölehe kustutamine.

  3. Uuel töölehel:

    1. Tippige või kleepige teenuse kood lahtrisse a1.

    2. Tippige või kleepige teenuse kirjeldus lahtris B1.

    3. Tippige või kleepige lahtris C1 vaikimisi tunni määr .

    4. Tippige või kleepige märkmed lahtris D1.

  4. Kopeerige oma teenuste nimed või koodid veergu A:

    1. Klõpsake selle töölehe sakki, kus nimed või koodid on loetletud.

    2. Valige nimede või koodide loend ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + C.

    3. Klõpsake uue töölehe sakki.

    4. Valige lahter a2 ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + V.

  5. Kopeerige oma teenuste kirjeldused veergu B.

    1. Klõpsake lahtrit B2 ja seejärel tippige võrdusmärk (=).

    2. Klõpsake selle töölehe sakki, kus kirjeldused on loetletud.

    3. Klõpsake esimest kirjeldust sisaldavat lahtrit ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
      Excelis kleebitakse lahtri viide uuele töölehele lahtrile B2.

    4. Klõpsake uuel töölehel uuesti lahtrit B2 ja seejärel topeltklõpsake täitepide Täitepide .
      Excel kleebib ülejäänud loendi lahtriviited veergu B.

  6. Korrake toimingut 5, kuid kasutage veergu C ja kopeerige oma teenuste jaoks vaikimisi tunnitasu.

  7. Korrake toimingut 5, kuid kasutage veergu D ja kopeerige oma teenustele märkmed.

Andmete kleepimine veergudest, mis on teenuste andmelehe veergudega samas korralduses
  1. Valige Excelis andmed ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + C.

    Mitme mittekülgneva lahtrivahemiku valimiseks vajutage ja hoidke valimise ajal all juhtklahvi (CTRL).

  2. Paremklõpsake Accessi vahekaardil teenused andmelehel tärni ja seejärel klõpsake käsku Kleebi.
    Andmelehe Teenused kiirmenüü

Teenuste ükshaaval lisamine

  • Klõpsake nuppu Lisa uus teenus , et avada vorm teenuse üksikasjad ja sisestada teenuse kohta teavet.
    või

  • Andmete sisestamine andmelehele vahekaardil teenused .

Vahekaart tooted: toodete teabe sisestamine

Lisage vahekaardil tooted teavet toodete kohta, mida müüte või kasutate teenuses.

Kui lisate toote hinnapakkumisele või arvele, kirjendatakse ühiku hind hinnapakkumise või arve osana. Enne konkreetse hinnapakkumise või arve esitamist saate iga toote ühikuhinda korrigeerida. Hinnapakkumise või arve hinna reguleerimine ei mõjuta toote müügihinda.

Excelis salvestatud toodete andmete lisamine

Andmeid saate kopeerida ja kleepida Excelist Accessi andmelehele. Andmete kopeerimine ja kleepimine võib teie aega säästa, eriti juhul, kui Excelis olevad andmed on juba ridades või veergudes, mis on sama või väga sarnased andmelehe veergudega.

Exceli andmete kopeerimiseks ja Accessi kleepimiseks on kaks peamist kaalutlust.

  • Kui Exceli andmed on korraldatud ridadena (erinevalt veergudest), peaksite andmed enne Accessi kleepimist Excelis üle võtma .

  • Kui Exceli veerud pole Accessi andmelehe veergudega samas järjekorras, peaksite enne Accessi kleepimist Exceli veerud ümber korraldama.

NB!: Veeru Tootekood peab olema iga teenuse jaoks väärtus ja väärtus peab olema kordumatu – st kaks või enam teenust ei tohi olla sama nimi.

Märkus.: Selle jaotise juhised eeldavad, et teil on andmed kõigi nelja veeru kohta toodete andmelehel. Kui teil pole nende jaoks andmeid, saate kopeerida andmed, mis teil on. Ainus nõutav veerg, mis peab sisaldama kordumatuid väärtusi, on Toote kood.

Exceli andmete ülevõtmine ridadest veergudesse

Kui teie andmed on ridades (erinevalt veergudest), võtke andmed enne Accessi kleepimist Excelis üle.

Näpunäide.: Kui teie andmeid ei tellita sarnaselt Accessi andmelehe veergudega, kaaluge Exceli töölehe lisamist ja andmete ülevõtmist uuele töölehele. Uue töölehe kasutamine muudab andmete korrastamise hõlpsamaks Accessi andmelehe veergudena.

  1. Valige Excelis andmed ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + C.

    Mitme mittekülgneva lahtrivahemiku valimiseks vajutage ja hoidke valimise ajal all juhtklahvi (CTRL).

  2. Paremklõpsake lahtrit, mis asub väljaspool teie valitud andmeid (nt teie valiku madalaima rea all olev lahter), ja klõpsake jaotises Kleepesuvandidnuppu ülevõtmine :
    Kleebi, Transponeeri

Toodete andmelehel erinevas järjekorras olevate Exceli veergude ümberkorraldamine
  1. Avage Exceli töövihik, mis sisaldab teie toodete andmeid.

  2. Uue töölehe lisamine. Selle toimingu kohta leiate lisateavet artiklist Exceli lisamine või töölehe kustutamine.

  3. Uuel töölehel:

    1. Tippige või kleepige lahtrisse a1 tekst Product code (lahtris a1).

    2. Tippige või kleepige lahtrisse B1 toote kirjeldus .

    3. Tippige või kleepige lahtris C1 ühiku hind .

    4. Tippige või kleepige lahtris D1 kogus ühiku kohta .

    5. Tippige või kleepige märkmed lahtris E1.

  4. Kopeerige oma toodete nimed või koodid veergu A:

    1. Klõpsake selle töölehe sakki, kus nimed või koodid on loetletud.

    2. Valige nimede või koodide loend ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + C.

    3. Klõpsake uue töölehe sakki.

    4. Valige lahter a2 ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + V.

  5. Kopeerige oma toodete kirjeldused veergu B.

    1. Klõpsake lahtrit B2 ja seejärel tippige võrdusmärk (=).

    2. Klõpsake selle töölehe sakki, kus kirjeldused on loetletud.

    3. Klõpsake esimest kirjeldust sisaldavat lahtrit ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
      Excelis kleebitakse lahtri viide uuele töölehele lahtrile B2.

    4. Klõpsake uuel töölehel uuesti lahtrit B2 ja seejärel topeltklõpsake täitepide Täitepide .
      Excel kleebib ülejäänud loendi lahtriviited veergu B.

  6. Korrake toimingut 5, kuid kasutage veergu C ja kopeerige oma toodete ühiku hind.

  7. Korrake toimingut 5, kuid kasutage veergu D ja kopeerige oma toodete kogus ühiku kohta.

  8. Korrake toimingut 5, kuid kasutage veergu E ja kopeerige oma toodete märkmed.

Andmete kleepimine veergudest, mis on toodete andmelehel olevate veergudega samas korras
  1. Valige Excelis andmed ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + C.

    Mitme mittekülgneva lahtrivahemiku valimiseks vajutage ja hoidke valimise ajal all juhtklahvi (CTRL).

  2. Paremklõpsake Accessi menüüs tooted andmelehel tärni ja seejärel klõpsake käsku Kleebi.
    Andmelehe Teenused kiirmenüü

Ühe korraga toodete lisamine

  • Klõpsake nuppu Lisa uus toode , et avada vorm Toote üksikasjad ja sisestada toote teave.
    või

  • Andmete sisestamine andmelehele menüü tooted kaudu.

Vahekaart jutumärgid & arved: pakkumiste ja arvete sisestamine

Kui teil on juba mõned jutumärgid ja arved käepärast, saate need lisada andmelehele vahekaardil jutumärgid & arved .

  1. Hinnapakkumise sisestamiseks klõpsake nuppu Lisa uus tsitaat. Arve sisestamiseks klõpsake nuppu Lisa uus arve.

  2. Sisestage avanevas vormi üksikasjad soovitud teave (nt olek, hinnapakkumise või arve koostanud töötaja ja klient).

  3. Kui sisestate kliendile, kes pole andmebaasis, palub Access teil sisestada uue kliendi. Klõpsake nuppu Jahja seejärel sisestage teave, mis on uue kliendi kohta. Andmelehe sulgemisel on klient ripploendis Klient saadaval.

  4. Kui olete iga hinnapakkumise või arve lõpetanud, klõpsake nuppu salvesta & sulgemise järel. Andmed salvestatakse ja vorm suletakse.

  5. Kui olete olemasolevate hinnapakkumiste ja arvete lisamise lõpetanud, klõpsake nuppu edasi.

Lehe algusse

Armatuurlaud: aktiivsete hinnapakkumiste ja arvete jälgimine

Vahekaart armatuurlaud pakub mugavat kohta avatud hinnapakkumiste ja tasumata arvete jälgimiseks ning uue hinnapakkumise või arve lisamiseks.

Andmebaasimalli Teenused vahekaart Armatuurlaud

Hinnapakkumise või arve üksikasjade kuvamine

  • Klõpsake selle hinnapakkumise vormihinnapakkumise üksikasjad avamiseks soovitud väärtust.

    Hinnapakkumise üksikasju saate redigeerida enne selle esitamist – nt kui olek on Uus.

  • Klõpsake jaotises arve # olevat väärtust, et avada selle arve vorm Arve üksikasjad .

Uue hinnapakkumise või arve loomine

  • Klõpsake nuppu uus pakkumine või Uus arveja seejärel täitke kuvatav vorm.

    Märkus.: Kui te pole andmebaasi sisse logitud, valige oma nimi ripploendist Müügiisik , et lisada oma nimi hinnapakkumisele või arvele.

Lehe algusse

Tsitaadid: kõigi hinnapakkumiste haldamine

Vahekaart tsitaadid pakub vaateid, mis aitavad teil hallata pakkumisi nende oleku alusel.

Andmebaasimalli Teenused vahekaart Hinnapakkumised

Jutumärgid on loetletud järgmistel vahekaartidel.

  • Aktiivne    Loetleb jutumärgid, mida pole arveldatud, tagasi lükatud või aegunud.

  • Kinnitatud    Loetleb kinnitatud või arveldatud jutumärgid.

  • Arveldatud    Loetleb arveldatud jutumärgid. Saate vaadata noteeritud hinnapakkumise arvet.

  • Aegunud    Loetleb pakkumised, mille aegumist ei arveldata.

  • Rejected    Loetleb tagasilükatud jutumärgid. Tagasilükatud hinnapakkumise saate kinnitada, et see oleks arveldamiseks saadaval.

Hinnapakkumise üksikasjade kuvamine

  • Klõpsake selle hinnapakkumise vormihinnapakkumise üksikasjad avamiseks soovitud väärtust.

    Hinnapakkumise üksikasju saate redigeerida enne selle esitamist – nt kui olek on Uus.

Vorm Hinnapakkumise üksikasjad

Vorm Hinnapakkumise üksikasjad

1. hinnapakkumise number ja olek kuvatakse vormi hinnapakkumise üksikasjad ülemises vasakus nurgas.

2. hinnapakkumise koostamiseks, kinnitamiseks, tagasilükkamiseks või arveldamiseks saate kasutada vormi hinnapakkumise üksikasjad ülaosas olevaid nuppe, et luua hinnapakkumise duplikaat, ja vaadata hinnapakkumise printimiseks ettevalmistamisel.

3. Üldteave hinnapakkumise kohta läheb väljadele, mis jäävad otse vormi hinnapakkumise üksikasjad ülaosas olevate nuppude alla.

4. vormi hinnapakkumise üksikasjad keskel olevad vahekaardid on järgmised: kirjete pakkumine: rea üksused (teenused ja tooted), teenuse asukoht, maksud ja tingimused ning märkmed. Saate korrigeerida mis tahes hinnapakkumises olevate reanumbrite hindu ja ühikuid, mõjutamata sellega seotud teenuse või toote vaikeväärtust.

5. teenuste, toodete ja maksude kogusumma kuvatakse vormi hinnapakkumise üksikasjad paremas allnurgas. Kui värskendate üksikasju vahekaardil rea üksused või vahekaardil maksud & tingimused , klõpsake sellel alal kuvatavate summade värskendamiseks nuppu Värskenda kogusummad .

Uue hinnapakkumise loomine

  • Klõpsake vahekaardil jutumärgid nuppu Uus tsitaatja seejärel täitke vorm hinnapakkumise üksikasjad .

    Märkus.: Kui te pole andmebaasi sisse logitud, valige oma nimi ripploendist Müügiisik , et lisada tsitaat.

Hinnapakkumise esitamine kinnitamiseks

Esitamata jutumärkidel pole hinnapakkumise numbrit; väärtus [...] kuvatakse jaotises tsitaat #.

  1. Klõpsake vahekaardil jutumärgid nuppu [...] , mis sisaldab kirjet, mida soovite esitada.
    Access avab vormi hinnapakkumise üksikasjad ja kuvab hinnapakkumise.

  2. Vaadake hinnapakkumise üldist teavet ja üksikasju ning tehke vajalikud muudatused (nt reanumbrite lisamine või eemaldamine, rea üksuse määra või ühiku hind või märkmete lisamine).

  3. Klõpsake vormi hinnapakkumise üksikasjad ülaosas nuppu Edasta.

Esitatud hinnapakkumise kinnitamine või hülgamine

  1. Klõpsake menüü tsitaadid jaotises tsitaat # , et avada vorm hinnapakkumise üksikasjad ja kuvada tsitaat.

  2. Vaadake Hinnapakkumise teave üle ja tehke ühte järgmistest.

    • Kui tsitaat on aktsepteeritav, klõpsake vormi hinnapakkumise üksikasjad ülaosas nuppu Kinnita .

    • Kui tsitaat oleks lubatud väiksemate muudatustega, klõpsake vormi hinnapakkumise üksikasjad ülaosas nuppu duplikaat . Access loob algsel alusel uue hinnapakkumise. Seejärel saate uue hinnapakkumise üle vaadata ja esitada ning seejärel selle kinnitada.

    • Kui tsitaat pole aktsepteeritav, klõpsake vormi hinnapakkumise üksikasjad ülaosas nuppu Hülga .

Kinnitatud hinnapakkumise sisse-ja väljalülitamine arvena

  1. Klõpsake vahekaardil jutumärgid nuppu kinnitatav vahekaart.
    Access kuvab kinnitatud jutumärgid (sh juba arveldatud jutumärgid).

  2. Klõpsake selle hinnapakkumise vormihinnapakkumise üksikasjad avamiseks soovitud väärtust.

  3. Vaadake Hinnapakkumise teave üle.

    Märkus.: Kinnitamata hinnapakkumise üksikasju ei saa muuta. Saate siiski dubleeriva hinnapakkumise teha, kui klõpsate nuppu duplikaat, muudate ja esitate kahekordse hinnapakkumise ning seejärel kinnitate ja kasutate selle hinnapakkumise arve loomiseks.

  4. Klõpsake vormi hinnapakkumise üksikasjad ülaosas nuppu arve.

Hinnapakkumise printimine või e-postiga saatmine

  1. Klõpsake menüü tsitaadid jaotises tsitaat # , et avada vorm hinnapakkumise üksikasjad ja kuvada tsitaat.

  2. Klõpsake vormi hinnapakkumise üksikasjad ülaosas nuppu Kuva tsitaat.
    Access avab hinnapakkumise vormil, kus see prinditakse.

    Märkus.: Hinnapakkumise ülaosas olevaid nuppe ei esine lõppkoopias.

  3. Klõpsake hinnapakkumise ülaosas vastavat nuppu.

Lehe algusse

Arved: kõigi arvete haldamine

Vahekaardil arved saate luua uusi arveid ja vaadata arveid oleku järgi.

Andmebaasimalli Teenused vahekaart Arved

Arved on loetletud järgmistel vahekaartidel:

  • Tasumata    Loetletakse arved, mida pole tasutud, kuid mille maksetähtaeg pole veel möödas.

  • Tähtaja    ületanud Loetletakse arved, mis pole makstud ja mille maksetähtaeg on möödunud.

  • Paide   Loetletakse arved, mis on makstud.

Arve üksikasjade kuvamine

  • Klõpsake jaotises arve # olevat väärtust, et avada selle arve vorm Arve üksikasjad .

    Enne tellimuse esitamist saate redigeerida arve üksikasju (nt kui olek on Uus).

Vorm Arve üksikasjad

Vorm Arve üksikasjad

1. arve number ja olek kuvatakse vormi Arve üksikasjad ülemises vasakus nurgas.

2. arve esitamiseks ja arvele märgitud arve esitamiseks saate kasutada vormi Arve üksikasjad ülaosas olevaid nuppe, et vaadata, kuidas arve prinditakse, ning arves tehtud muudatused salvestada ja vormi Arve üksikasjad sulgeda.

3. Üldine teave arve kohta läheb väljadele, mis jäävad vormi Arve üksikasjad ülaosas olevate nuppude alla. Kui arve loodi hinnapakkumise põhjal, pärib see sellelt hinnapakkumiselt selle teabe, kuid saate arvet muuta, mõjutamata seda.

4. vormi Arve üksikasjad keskel olevad tabelduskohad on üksikasjalikud andmed arve: rea üksuste (teenuste ja toodete), teenuse asukoha, maksude ja tingimuste ning märkmete kohta. Kui arve loodi hinnapakkumise põhjal, pärib ta need andmed sellest hinnapakkumisest, kuid saate muuta arve üksikasju, mõjutamata seda. Saate korrigeerida ka mis tahes arvel olevate reanumbrite hindu ja ühikuid, mõjutamata sellega seotud teenuse või toote vaikeväärtust.

5. teenuste, toodete ja maksude kogusumma kuvatakse vormi Arve üksikasjad all paremas allnurgas. Kui värskendate üksikasju vahekaardil rea üksused või vahekaardil maksud & tingimused , klõpsake sellel alal kuvatavate summade värskendamiseks nuppu Värskenda kogusummad .

Uue arve loomine

  • Klõpsake nuppu Uus arveja seejärel täitke vorm Arve üksikasjad .

    Märkus.: Kui te pole andmebaasi sisse logitud, valige oma nimi ripploendist Müügiisik , et lisada tsitaat.

Arve esitamine makse tegemiseks

Arvetel, mida pole esitatud, pole arve numbrit; väärtus [...] kuvatakse jaotises arve #.

  1. Klõpsake vahekaardil arved nuppu [...] , mis sisaldab arve, mida soovite makseks esitada.
    Access avab vormi Arve üksikasjad ja kuvab arve.

  2. Vaadake üle arve Üldteave ja üksikasjalikud andmed ning tehke vajalikud muudatused (nt reanumbrite lisamine või eemaldamine, rea üksuse hinna-või müügihinna reguleerimine või märkmete lisamine).

  3. Klõpsake vormi Arve üksikasjad ülaosas nuppu Edasta.

Arve printimine või e-posti teel saatmine

  1. Klõpsake vahekaardil arved jaotises arve # olevat väärtust, et avada vorm Arve üksikasjad ja kuvada arve.

  2. Klõpsake vormi Arve üksikasjad ülaosas nuppu Kuva arve.
    Access avab arve vormil, milles see prinditakse.

    Märkus.: Arve ülaosas olevaid nuppe ei esine lõppkoopias.

  3. Klõpsake arve ülaosas vastavat nuppu.

Tasutud arve märkimine

  1. Klõpsake vahekaardi arved vahekaardil Arveldamine nuppu arve # , et avada vorm Arve üksikasjad ja kuvada arve.

  2. Klõpsake vormi Arve üksikasjad ülaosas nuppu Märgi makstud.

Lehe algusse

Aruanne keskus: aruannete kuvamine ja printimine

Teenuste andmebaasi Mall sisaldab nelja aruannet: klientide loend ja kolm aruannet (iga kuu, kvartali ja aasta).

Andmebaasimalli Teenused vahekaart Aruandekeskus

Ettekande eelvaate kuvamiseks tehke järgmist.

  • Klõpsake vahekaarti teabekeskus ja seejärel klõpsake jaotises Valige aruandedsoovitud aruandeid.
    Access kuvab ettekande paanil eelvaade.

Eelvaate kohandamiseks saate kasutada eelvaatepaani ülaosas kuvatavaid suvandeid. Kuvatavad suvandid sõltuvad sellest, milliseid aruandeid soovite vaadata.

Aruannete printimiseks tehke järgmist.

  1. Printige prinditavate aruannete eelvaade.

  2. Klõpsake vahekaardil teabekeskus nuppu Ava uuel vahekaardilja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL + P.

Täpsemalt: teenuste, toodete, töötajate ja klientide haldamine

Vahekaart Täpsemalt pakub mugavat kohta järgmiste loendite haldamiseks.

  • Kliendid

  • Töötajad

  • Toodete

  • Teenused

Iga loend kuvatakse andmelehena, kus on hõlpsam märgata ebakõlasid ja muuta andmeid lahtiseks.

Andmebaasimalli Teenused vahekaart Täpsemalt

Järgmised toimingud

Kui hakkate oma äritegevuse haldamiseks kasutama teenuste andmebaasi, siis tõenäoliselt mõtlete uutest võimalustest, kuidas soovite andmeid esitada või filtreerida. Samuti võite avastada, et soovite andmebaasi muuta, et need vastaksid teie vajadustele. Selles jaotises olevad lingid aitavad teil rohkem teavet tüüpiliste toimingute ja muudatuste kohta, mida saate teha.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×