Tegevuste logimine Outlooki kliendihalduris

Outlook Customer Manageris saate jälgida mitmesuguseid tegevusi ja siduda neid tehingute, kontaktide või ettevõtetega. Kõigis üksustes saab lisada koosolekuid, luua ülesandeid, laadida üles faile ja sisestada märkmeid.

Tegevuse lisamine kontaktile, ettevõttele või tehingule

Outlook Customer Manageris logitakse automaatselt kõik meilisõnumid, mille kontaktile saadate. Muud tüüpi tegevused, nagu koosolekud, telefonikõned, märkmed või failid, saab lisada käsitsi.

  1. Avage Outlook Customer Manageris kontakt, ettevõte või tehing.

    Outlooki kliendihalduri tervituskuva
  2. Koosolekulogi, kõnelogi või postituse lisamiseks tippige tekst otse päise Ajaskaala all olevale väljale. Siin on näide. Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Üksuse vaiketüüp on uus postitus, kuid saate selle asemel valida koosoleku või telefonikõne ikooni. Outlook Customer Manager proovib tippimise ajal tuvastada lisatava tegevuse tüübi ja pakkuda mõnd valikut. Saate pakutud valiku heaks kiita või valida mõne muu tegevusetüübi. Kui märkmed on sisestatud, valige nupp Salvesta.

    Uue tegevuse lisamine Outlooki kliendihalduris

    Märkus. : Kui olete tegevuse salvestanud, saab sellest ajaskaala osa. Soovi korral saate tegevuse hiljem uuesti valida ja selle üksikasju redigeerida.

  3. Saate lisada ka muud tüüpi tegevusi.

    • Pika märkme lisamiseks valige Ajaskaala kõrval olev nupp Märkmed. Tippige tekst väljale Lisa märge.... Kui olete lõpetanud, valige nupp Salvesta.

      Sel viisil lisatud märkmetest ei saa ajaskaala osa, kuid need on alati kontakti, ettevõtte või tehinguga seotud.

    • Faili üleslaadimiseks valige nupp Failid. Valige nupp Lisa fail ja seejärel kas Lisa fail URL-i järgi või Laadi fail üles.

      Märkus. : Faile talletatakse OneDrive for Businessis ja SharePointis, nii et võrgufailis tehtud muudatused kajastuvad ka kontakti-, ettevõtte- või tehingukirjes olevas failis.

    • Kui soovite tehingu ajaskaalale lisada meilisõnumi, valige meilisõnumis nupp Customer Manager. Valige Kuva kõik seotud andmed ja tehingute kõrval olev märk + ning hakake tippima tehingu nime. Outlook Customer Manager soovitab sobivaid tehinguid. Valige sobiv tehing ja seejärel nupp Salvesta.

Lisateave Outlook Customer Manageri kohta

Kui teil on Outlook Customer Manageri kohta küsimusi või soovite sirvida kogu toote dokumentatsiooni, lugege teemat Outlook Customer Manageri KKK.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×