Proovige järele! Müügivõimaluse jälitamine avamisest sulgemiseni

Adventure Works müüb jaekauplustele jalgrattaid ja rattatarvikuid. Ettevõtte müügijuht kasutab rakenduses Outlooki ärikontaktide haldur vormi Võimalus müügi jälgimiseks alates esimesest jutuajamisest ja lõpetades müügi lõpuleviimisega.

Enne proovimist

Kui te pole seda veel teinud, siis peaksite nüüd aktiveerima näidisettevõtte andmebaasi, et kasutada harjutamiseks Adventure Worksi äriandmeid.

Näidisettevõtte andmebaasi aktiveerimine

  1. Klõpsake menüüd Fail.

  2. Klõpsake menüüd Ärikontaktide haldur.

  3. Klõpsake nuppu Halda andmebaase ja seejärel käsku Aktiveeri näidisettevõte.

  4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkus. : Ärge muretsege – näidisettevõtte andmebaasi kasutamine ei mõjuta mitte kuidagi teie enda ettevõtte jaoks kasutatavat andmebaasi.

Müügi jälitamine võimalusevormi kaudu

Nädalavahetuse ringreisid (üks kauplustest, millele Adventure Works kaupa müüb) korraldab jalgrattamatku. Rattamatkade hooaja lähenedes paneb matkadele kohti kinni aina rohkem inimesi. Nädalavahetuse ringreiside jalgrattamatkade osakonna juhataja Bob Gage on öelnud, et tema ettevõte tunneb huvi Adventure Worksilt matkajalgrataste ostmise vastu.

Vaadake läbi jalgrataste loendiga võimalusekirje.

Võimalusekirje vaatamine

  1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur kausta Müük. 

  2. Topeltklõpsake vahekaardil Võimalused kirjet 10 matkajalgratast sel suvel.

Võimalusekirje

Jaotises Müügitegevus on sätte Müügietapp väärtuseks Turu-uuring. Turu-uuringu etapi ajal võib Adventure Works Nädalavahetuse ringreisidele helistada, et küsida täpsemat teavet selle kohta, milliste matkajalgrataste vastu kauplus huvi tunneb, pöörata tähelepanu sellele, kas ja millal läheks vaja järeltegevust ning veenduda, et Nädalavahetuse ringreisid soovib endiselt uusi matkajalgrattaid juurde osta. Seejärel viiakse võimalus üle järgmisse müügietappi.

Müügitegevuse kestuse muutmine

Adventure Works on müügietappe kohandanud, määrates iga etapi jaoks asjakohased tegevused. Samuti on ettevõte määranud iga tegevuse kestuse.

Näpunäide. : Müügietappidega seostuvate müügitegevuste nägemiseks valige loendist soovitud müügietapp.

Muutke kõigil võimalusevormidel tegevuse Järeltegevus kestust.

  1. Märkige jaotises Müügitegevus ruut Algne müügisuhtlus ja valige siis kuupäev või aktsepteerige vaikimisi pakutud väärtus.

    Vormi ülaosas (lindi all) kuvatakse meeldetuletus selle kohta, et järeltegevus – turu-uuringu etapi järgmine tegevus – tuleb lõpule viia kahe tööpäeva jooksul.

    Võimalusekirje koos meeldetuletusega

  2. Klõpsake lindi jaotises Kohandamine nuppu Müügietapid.

  3. Klõpsake dialoogiboksi Müügietappide ja müügitegevuste muutmine jaotises Turu-uuring nuppu Järeltegevus ja siis käsku Redigeeri.

  4. Klõpsake dialoogiboksi Müügitegevuse redigeerimine loendis Kestus väärtust 1 päev ja seejärel klõpsake nuppu OK.

    Märkus. : Lindialune meeldetuletus värskendatakse alles pärast seda, kui olete ruudu tühjendanud ja seejärel jälle märkinud.

    Meeldetuletus lisatakse ülesanderibale.

Lehe algusesse

Toodete ja teenuste lisamine võimalusekirjele

Pärast algset müügikõnet teatas Nädalavahetuse ringreiside omanik John T. Donovan, et ta võib soovida tellida neli kollast matkajalgratast Touring-1000, neli sinist matkajalgratast Touring-3000 ja kaks sinist matkajalgratast Touring-2000.

Kui Donovanile helistati järeltegevuse raames, ütles ta, et soovib lisada veel kümme komplekti matkarataste sadulakorve, et tema kliendid saaksid ka riideid ja muud vajalikku matkale kaasa võtta.

Kuna varem pole Donovan Adventure Worksilt sadulakorve tellinud, saab ta ostult 15% allahindlust.

Lisage sadulakorvid võimalusekirjele.

  1. Klõpsake võimalusevormi jaotises Tooted ja teenused nuppu Lisa.

    Dialoogiboks Toote või teenuste lisamine

  2. Klõpsake loendis Üksuse nimi väärtust Matkaratta sadulakorv, suur.

  3. Tippige väljale Kogus väärtus 10.

  4. Tippige väljale Allahindlus arv 15 ja klõpsake siis nuppu OK.

    Sadulakorvid lisatakse võimalusekirjesse koos hinnaga (sh 15% allahindlus).

    Donovan jääb lõpphinnaga (15 997,88) nõusse. Pärast tarnet müük suletakse.

  5. Klõpsake loendit Müügietapp ja siis väärtust Suletud saadud.

Võimalusekirje Suletud-saadud

Fig. 1: Müügi Tõenäosus on nüüd automaatselt 100%.

Fig. 2: Müügietapp on Suletud saadud.

Fig. 3: Kümne sadulakorvi lisamisega sai tellimuse koguväärtuseks 15 997,88.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×