Proovige järele! Äriprojekti seadistamine messi haldamiseks

Igas ettevõttes tuleb silma peal hoida tööülesannetel, millest projektid koosnevad. Erandiks pole ka Adventure Works. Selles ettevõttes kasutatakse tööruumi Projektihaldus kaubandusmessist osavõtu ettevalmistamiseks ja korraldamiseks.

Enne proovimist

Kui te pole seda veel teinud, siis peaksite nüüd aktiveerima näidisettevõtte andmebaasi, et kasutada harjutamiseks Adventure Worksi äriandmeid.

Näidisettevõtte andmebaasi aktiveerimine

  1. Klõpsake menüüd Fail.

  2. Klõpsake menüüd Ärikontaktide haldur.

  3. Klõpsake nuppu Halda andmebaase ja seejärel käsku Aktiveeri näidisettevõte.

  4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkus. : Ärge muretsege – näidisettevõtte andmebaasi kasutamine ei mõjuta mitte kuidagi teie enda ettevõtte jaoks kasutatavat andmebaasi.

Äriprojekti seadistamine messi jaoks

Adventure Works teeb ettevalmistusi messi jaoks, mille ettevõte järgmisel aastal korraldab.

Järgmise aasta messi äriprojekti avamine

  1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur kausta Müük. Seejärel klõpsake käsku Projektihaldus.

  2. Topeltklõpsake vahekaardil Äriprojektid kirjet Järgmise aasta mess.

Äriprojektikirje

Projekti tüüp on Mess. Loendit saate kohandada, lisades sinna sellist tüüpi projekte, mida teie ettevõttes tavaliselt hallatakse.

Äriprojektikirje koos projektitüüpide loendiga

Selle messi peamine kontakt on Contoso Expos, Inc. – asjatundja kaubandusmesside ja kokkutulekute alal. Seetõttu on projekt lingitud just selle ettevõtte kontokirjega.

Äriprojekt koos lingitava objekti teabega

Projekti ülevaate jaotises on ära toodud eesseisva töö kokkuvõte ja projekti lõpuleviimiseni jääv aeg.

Äriprojektikirje koos ülevaatega

Jaotises Projektiülesanded kuvatakse loend ülesannetest, mis tuleb messi ettevalmistamiseks täita.

Äriprojektikirje koos projektiülesannetega

Lehe algusesse

Konto lisamine

Klient nimega Nädalavahetuse ringreisid on otsustanud messil osaleda. Seetõttu peab Adventure Works tagama, et Nädalavahetuse ringreisidel oleksid olemas kõik vajalikud jalgrattad ja tarvikud.

  1. Klõpsake järgmise aasta messi äriprojektikirje jaotises Seostuvad kontod ja ärikontaktid nuppu Lisa.

    Äriprojektikirje, kus on kuvatud seostuvad kontod ja ärikontaktid

  2. Veenduge, et dialoogiboksis Konto või ärikontakti lisamine oleks loendis Üksusetüüp valitud väärtus Kõik kontotüübid.

  3. Tippige väljale Otsing tekst Nädalavahetuse ringreisid.

  4. Klõpsake konto nime ja seejärel nuppu OK.

    Nädalavahetuse ringreisid lisatakse seostuvate kontode ja ärikontaktide loendisse.

Lehe algusesse

Tööülesande lisamine

Adventure Works vajab inimesi, kes töötaksid viiepäevase messi ajal ettevõtte letis. Juhataja peab sobivad töötajad välja valima ja veenduma, et broneeritud oleksid nii lennukipiletid kui ka öömaja. Reisi korraldamine on juba tööülesannete loendis kirjas.

Lisage projektile uus tööülesanne – Meeskonna määramine – ja valige tähtaeg, mis oleks reisi korraldamise tööülesande tähtajast varasem.

  1. Klõpsake jaotises Projektiülesanded nuppu Uus.

  2. Tippige väljale Teema uue ülesande nimi Meeskonna määramine.

    Jaotises Lingitud projekt on ülesanne automaatselt lingitud projektiga Järgmise aasta mess.

  3. Klõpsake jaotise Projektiülesande sätted väljal Tähtaeg mõnda muud tähtaega, mis eelneb reisi korraldamise ülesande tähtajale.

  4. Klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

    Meeskonna määramine on nüüd projektiülesannete loendis.

Lehe algusesse

Malli loomine olemasoleva projekti põhjal

Kuna Adventure Works võõrustab messe sageli, kasutatakse ettevõttes messide jaoks malli. Nii pole vaja iga messiprojekti jaoks samu ülesandeid uuesti lisada.

  1. Klõpsake järgmise aasta messi äriprojekti kirjes lindil jaotises Projekti mallid nuppu Loo mall  Ikoon Loo mall .

  2. Tippige väljale Malli nimi tekst Jalgrattamess ja klõpsake siis nuppu OK.

    Dialoogiboksis Projektimalli redigeerimine on ära toodud kõik tööülesanded, mida Adventure Worksi töötajad messi ettevalmistamisel täidavad.

  3. Klõpsake väärtust Meeskonna määramine ja seejärel klõpsake nuppu Redigeeri.

  4. Tehke dialoogiboksis Projektiülesande redigeerimine järgmist.

    • Tippige väljale Algus pärast (päevades) väärtus 20.

    • Tippige väljale Tööülesande kestus (päevades) väärtus 5.

    • Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Uue projekti loomine malli alusel

Adventure Works peab looma uue projekti sügismessi jaoks. Looge uus äriprojekt malli Jalgrattamess põhjal.

  1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur kausta Müük. Seejärel klõpsake käsku Projektihaldus.

  2. Klõpsake lindi jaotises Projektimallid nuppu Halda projektimalle.

  3. Klõpsake dialoogiboksis Projektimallide haldamine väärtust Jalgrattamess ja siis nuppu Loo projekt.

  4. Tehke dialoogiboksis Äriprojekti loomine järgmist.

    • Tippige väljale Projekti nimi väärtus Sügismess.

    • Klõpsake nuppu Lingitav objekt. Klõpsake dialoogiboksis Konto või ärikontaktiga linkimine väärtust Contoso Expos, Inc. Klõpsake nuppu Lingitav objekt ja siis nuppu OK.

    • Dialoogiboksi Äriprojekti loomine sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

      Avatakse äriprojektikirje Sügismess.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×