Malliosade kasutamise stsenaariumid

Selles artiklis on toodud võimalused malliosade kasutamiseks teie enda vormimallides. Kuigi teie ettevõtte vajadused on ilmselt teistsugused kui siin toodud näidetes kirjeldatud personaliosakonnast ja müügitoimingutest lähtuvad vajadused, saate aluseks olevaid põhimõtteid ka enda olukorras kasutada.

Märkus. : Selles artiklis ei kirjeldata seda, kuidas malliosi kujundada ja levitada. Lisateavet malliosade kujundamise ja levitamise kohta leiate jaotisest Vt ka.

Selle artikli teemad

Malliosade kasutamise eelised

1. näidisolukord: personaliosakond

2. näidisolukord: müük

Malliosade kasutamise eelised

Malliosad on vormimalli korduvkasutatavad osad. Need sisaldavad tavaliselt juhtelemente, andmeallikat andmeallikas ja funktsioone (nt andmeühendused ja andmete valideerimine). Malliosad võivad mitmel juhul kasulikuks osutuda. Eriti kasulikud on need siis, kui teil on palju vormimalle, mis sisaldavad ühiseid juhtelemente ja kujundusosi. Üksikutes vormimallides standardsete jaotiste kujundamise asemel saate kujundada ühe malliosa ja seda mitmes vormimallis uuesti kasutada.

Järgmisel pildil on näidatud töötaja andmete malli osa, mida kasutatakse kogu ettevõttes erinevates ärialastes vormides.

mitmel vormil kuvatav malliosa

Vormi jaotiste standardiseerimisel ja kõikides vormides identsete malliosade kasutamisel on palju eeliseid. Malliosad hõlbustavad järgmist:

  • Vormimallide kujundamine    Kui vormikujundajate käsutuses on malliosade teek, saavad nad erinevates vormimallides kasutada ühtseid kujunduselemente. Malliosade teek säästab kujundajate aega, sest nad ei pea sama jaotist iga vormi jaoks uuesti kujundama. Näiteks paljud ärivormid sisaldavad tekstivälju töötaja nime, ametinimetuse, meiliaadressi ja muu kontaktteabe jaoks. Saate selle jaotise malliosana valmis kujundada, lisada andmete valideerimise funktsiooni või muud äriloogika funktsioonid ning seejärel selle malliosa kujundajatele kättesaadavaks teha. Kui kujundajad lisavad selle malliosa tööpaanile Juhtelemendid, saavad nad kontaktteabe jaotist vajadusel kasutada ja ei pea seda iga kord uuesti kujundama;

  • vormide täitmine    Järjepidevus on oluline ka vormide täitmisel. See aitab inimestel vormid kiiremini täita, sest kõikide vormide puhul on ühised väljad tähistatud samade siltidega, järjepidevalt korraldatud ja reageerivad andmesisestusele ootuspäraselt;

  • vormiandmete korduvkasutamine    Standardiseerimine on ülioluline juhul, kui vormiandmed edastatakse kogu ettevõtet hõlmavatesse süsteemidesse (nt kliendihaldussüsteemi (CRM) andmebaasid), mis nõuavad ühtseid väljanimesid ja andmetüüpe. Malliosad aitavad tagada selle, et vormi identsetes jaotistes olevad andmed vastavad ühisele andmevahetusmudelile.

Lehe algusse

1. näidisolukord: personaliosakond

Suure kindlustusettevõtte personaliosakonna ülesanne on kujundada ja hallata vormimalle, mis on seotud värbamise, personali, hüvitiste, töötasude ja nõuetele vastavusega. Paljudel nendel vormimallidel on ühised jaotised (nt töötaja andmed ja allkiri), seega on personaliosakonnal mõistlik koos IT-osakonna arendajatega töötada välja sagedamini kasutatavate malliosade teek. Ettevõtte vormide kujundajad pääsevad sellele malliosade teegile juurde tööpaani Juhtelemendid kaudu.

Tööpaanil Juhtelemendid kuvatavad malliosad

Näiteks personaliosakonna töötajate jaoks võivad tervishoiuteenuste hüvitiste vormides vajalikud olla järgmised malliosad.

Malliosa

Võimalikud väljad

Kasutuskohad

Logo päis

Pole

Enamik vormid

Töötaja andmete jaotis

Töötaja ees-, keskmine ja perekonnanimi; sünniaeg; aadress; kodutelefoninumber; töötelefoninumber; ametinimetus; osakonna nimi

Enamik vormid

Töötaja andmete jaotis

Töötaja ees-, keskmine ja perekonnanimi; aadress; plaani ID; rühma number

Meditsiiniteenuste taotlemise vormid

Patsiendi andmete jaotis

Patsiendi ees-, keskmine ja perekonnanimi; sünniaeg; aadress; sugu; seotus töötajaga

Meditsiiniteenuste taotlemise vormid

Teenusepakkuja andmete jaotis

Teenusepakkuja ees-, keskmine ja perekonnanimi; aadress; telefoninumber

Meditsiiniteenuste taotlemise vormid

Nõude andmete jaotis

Teenuse osutamise kuupäev; tasutud summa

Meditsiiniteenuste taotlemise vormid

Töötaja allkirja jaotis

Töötaja allkiri; kuupäev

Meditsiiniteenuste taotlemise vormid

Töötaja ID jaotis

Töötaja ID; töötaja ees-, keskmine ja perekonnanimi; meiliaadress; telefoninumber; töölevõtu kuupäev; töö ID; töötasu; lisatasu; juhataja; osakond

Meditsiiniteenuste taotlemise vormid

Lehe algusse

2. näidisolukord: Müük

Ravimiettevõtte müügiosakond plaanib kujundada mitu InfoPathi vormimalli, mida kasutatakse tootetellimuste ja klientide andmete kogumiseks. Praegu kasutab ettevõte äriandmekogumi ühtlustamiseks XML-skeemi. Skeemi kasutavad põhiliselt turundus-, müügi- ja klienditeenindusosakonnad ning selle põhjal määratletakse klientide, toodete ja tellimustega seotud teave.

Vormikujundajad saavad InfoPathis olemasolevate skeemide põhjal malliosade loomiseks valida dialoogiboksis Vormimalli kujundamine valiku XML või skeem.

Olemasoleval XML-skeemil põhineva malliosa kujundamine

Pärast malliosa loomist saab vormikujundaja malliosale lisada juhtelemente, mis on seotud vastavate skeemiväljadega. Kujundajad saavad määrata malliosa juhtelementidega seotud andmevalideerimise sätted, reeglid, arvutuslikud vaikeväärtused ja andmeühendused. Kui malliosa on valmis, saavad nad selle salvestada ja anda sellest teada ka teistele kujundajatele, kes saavad seejärel seda malliosa ka enda vormimallides kasutada.

Näiteks müügiosakonna töötajate jaoks võivad vormides vajalikud olla järgmised malliosad.

Malliosa

Võimalikud väljad

Kasutuskohad

Kliendi jaotis

Kliendi ID; kliendi nimi; kliendi tüüp; aadress; linn; maakond/osariik; postiindeks; riik/regioon; meiliaadress; telefoninumber

Kliendisuhtluse vormid; teabepäringu vormid; tellimusvormid; kõnejälitusvormid; demopäringud; teenusepäringud

Tellimuse päis

Osakond; jaotuskeskus; müügikorraldus

Kliendisuhtluse vormid; teabepäringu vormid; tellimusvormid; kõnejälitusvormid; demopäringud; teenusepäringud

Tellimuse oleku jaotis

Tellimuse kuupäev; tarnekuupäev; meiliaadress

Tellimusvormid; arvevormid

Tarne oleku jaotis

Patsiendi nimi; seotus töötajaga; sünniaeg

Tellimusvormid; arvevormid

Makseandmete jaotis

Makse tüüp; maksepäev; makse märkmed

Tellimusvormid; arvevormid

Tellimuse üksikasjade jaotis

Toote ID; kogus; ühiku hind; vastuvõtmiskuupäev; allahindlus; kogusumma; olek

Tellimusvormid; arvevormid

Kättetoimetamisaadressi jaotis

Saaja nimi; kättetoimetamisaadress; linn; maakond/osariik; postiindeks; riik/regioon

Tellimusvormid; arvevormid

Arveaadressi jaotis

Arve saaja nimi; arveaadress; linn; maakond/osariik; postiindeks; riik/regioon

Tellimusvormid; arvevormid

Müügiagendi jaotis

Müügiagendi nimi; alguskuupäev; lõppkuupäev; osakond

Tellimusvormid; arvevormid

Lisatasu jaotis

Müügiosakond; müügiesindaja; lisatasustatud kogus; lisatasu summa, tellimuse summa; tellitud kogus; protsendimäär

Tellimusvormid; arvevormid

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×