Konto loomine Business Contact Manageris

klient haldamise ja jälitamise kontoteabe salvestamiseks saate luua konto kirje. Kontokirjetele saate lisada ärikontakt, võimalus või suhtlusajaloo üksus, et saada paremat ülevaadet oma kontode tegevus.

Näpunäide. : Kontod kaasatakse automaatselt teie aadressiraamatusse. Nende vaatamiseks klõpsake menüü Tööriistad käsku Aadressiraamat. Seejärel klõpsake loendis Aadressiraamat valikut Kontod. Lisateavet aadressiraamatu kohta on artiklis Aadressiraamatu lisamine või selle eemaldamine.

  1. Klõpsake menüü Business Contact Manager käsku Kontod.

  2. Klõpsake tööriistaribal tööriistariba Standardnenuppu Uus.

  3. Täitke vaate Üldist, Üksikasjad, Ajalugu või Kasutaja määravad väljad abil vormKonto.

    Märkus. : Kontovormi saate kohandada kasutaja määratletud väli kaudu, mis võimaldavad lisada teie tööle omast teavet. Kasutaja määratletud väljad on saadaval vaid siis, kui teie või keegi teie meeskonnast on vormi kohandanud.

    Kui soovite nende vaadete kohta lisateavet või abi selle vormi täitmisel, klõpsake nuppu Spikker  Spikri ikoon .

  4. Klõpsake lint jaotises Toimingud nuppu Salvesta ja sule.

Näpunäide. : Kui soovite tagada, et sellelt kontolt ja sellele kontole saadetavad meilisõnumid salvestatakse selle kirje suhtlusajaloos, klõpsake Microsoft Office Fluenti lindil nuppu E-posti automaatlink.

Konto loomine töökontaktikirjest (ja teabe kopeerimine kontokirjesse)

  1. Klõpsake menüü Business Contact Manager käsku Töökontaktid.

  2. Topeltklõpsake Business Contact Manageri kirjet, mida soovite avada ja mõne kontoga linkida.

  3. Klõpsake jaotises Lingitud konto nuppu Konto.

  4. Klõpsake dialoogiboksis Konto valik selle töökontaktiga linkimiseks nuppu Uus.

    Osa töökontaktikirje teabest lisatakse kontovormile automaatselt.

  5. Vormi Konto saate täita vaates Üldist, Üksikasjad, Ajalugu või Kasutaja määratavad väljad.

  6. Klõpsake lint jaotises Toimingud nuppu Salvesta ja sule.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×