Kontaktide, ettevõtete ja tehingute loomine Outlooki kliendihalduris

Outlook Customer Manageris saab luua kolme tüüpi üksusi: kontaktid, ettevõtted ja tehingud.

Kontaktid

Outlook Customer Manager kasutab olemasolevaid Outlooki kontakte. Kõik olemasolevad kontaktid lisatakse automaatselt. Uusi kontakte saab lisada meilisõnumitest või paani Kontakt kaudu.

Kontakti loomine meilisõnumist
  1. Avage meilisõnum ja valige seejärel menüülindil Customer Manager.

  2. Kui teil on juba selle saatja kohta kirje olemas, kuvatakse olemasoleva kontakti üksikasjad. Kui Outlook Customer Manager ei leia vastavat kirjet, kuvatakse uus kontakt eeltäidetud saatjanime ja meiliaadressiga.

    Outlooki kliendihalduri tervituskuva
  3. Veenduge, et kontakti nimi oleks õige, lisage ettevõte ja valige seejärel kontakti salvestamiseks nupp Loo.

    Märkus. : Kui te pole varem kontakti ettevõtet sisestanud, palutakse teil sisestada uus ettevõte.

    Näpunäide. : Kui soovite meilisõnumis olevad muud kontaktid oma kontaktide hulka lisada, valige nupp Kuva kõik seotud andmed. Kuvatakse muud kontaktid, kelle saate oma kontaktide hulka lisada.

Kontakti loomine paanil Kontakt
  1. Valige Outlooki navigeerimispaanil nupp Lisandmoodulid ja seejärel Outlook Customer Manageri menüülindi jaotises Uus olev nupp Kontakt.

  2. Sisestage kontakti nimi, meiliaadress ja ettevõte ning valige seejärel nupp Loo.

    Uue kontakti loomine
  3. Kui soovite lisada lisateabe, nagu telefoninumber, sünnipäev ja märkmed, valige Outlook Customer Manageri akna parempoolses servas kuvataval kontaktikaardil jaotis Üksikasjad.

  4. Kontakti värskendamiseks valige nupp Salvesta.

Outlook Customer Manageris saab kõiki kontakte märkida ärikontaktiks. Nii saate kontakte vaadates kuvada näiteks ainult ärikontaktid. Iga kontakt, mille ettevõttele või tehingule lisate, märgitakse automaatselt ärikontaktiks.

Outlook Customer Manageris oleva kontakti märkimine ärikontaktiks
  1. Valige Outlook Customer Manageri avalehel jaotis Kontaktid.

  2. Valige loendist kontakt ja seejärel Kuva üksikasjad.

  3. Liikuge allapoole ja nihutage liugur Ärikontakt paremale (Jah) ning valige seejärel nupp Salvesta.

Ettevõtted

Ühe ettevõttega saab siduda mitu kontakti. Ettevõtetel, kontaktidel ja tehingutel võivad olla oma tegevused.

Ettevõtte loomine paanil Ettevõte
  1. Valige Outlook Customer Manageri menüülindil jaotises Uus olev nupp Ettevõte.

  2. Sisestage ettevõtte nimi ja veebisait (valikuline) ning valige seejärel nupp Loo.

    Uue ettevõtte loomine ja kontaktide lisamine
  3. Valige Üksikasjad, et sisestada näiteks ettevõtte aadress, telefoninumber, meiliaadress ja ettevõtet puudutavad mis tahes märkmed, ning valige seejärel nupp Salvesta.

Tehingud

Tehingute jaotise kaudu saab hallata kontaktidega seotud tehinguid või võimalusi. Tehingutel võivad olla oma algus- ja lõppkuupäevad, eesmärgid ja tegevused.

Uue tehingu loomine paanil Tehingud
  1. Valige Outlook Customer Manageri menüülindil jaotises Uus olev nupp Tehing.

  2. Sisestage tehingu nimi, valige ettevõte ja üks või mitu kontakti (valikuline) ning valige seejärel nupp Loo.

    Uue tehingu loomine
  3. Valige teabe (tehingu summa, prioriteet, lõppkuupäev ja etapp) sisestamiseks Kuva üksikasjad. Kui see on tehtud, valige nupp Salvesta.

Ettevõtete ja kontaktide loomine Outlook Customer Manageri muudes üksustes

Uue Outlook Customer Manageri üksuse lisamise korral saate alati määrata selle üksusega seotava ettevõtte või kontakti. Näiteks kui lisate kontaktiks Eero Krossi, saate valida olemasoleva ettevõtte Contoso või lisada uue ettevõtte nime Fourth Coffee. Kui Outlook Customer Manager ei leia olemasolevat ettevõtet, palutakse teil luua uus ettevõte. Uue tehingu loomisel saate valida olemasoleva ettevõtte või olemasolevad kontaktid või sisestada tehingukuval uue ettevõtte või kontakti.

Lisateave Outlook Customer Manageri kohta

Kui teil on Outlook Customer Manageri kohta küsimusi või soovite sirvida kogu toote dokumentatsiooni, lugege teemat Outlook Customer Manageri KKK.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×