Eri tüüpi kirjete sidumine Ärikontaktide halduris

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Outlooki ärikontaktide halduris on teabe korraldamise aluseks konto- ja ärikontaktikirjed, kuna just nendes talletatakse nende isikute kontaktandmed, kellega te äri ajate. Enamik muud tüüpi kirjeid tuleb nendega linkida.

Käesolevas artiklis antakse ülevaade nii Outlooki ärikontaktide halduri kirjetüüpidest kui ka sellest, milliseid kirjeid saate muude kirjetüüpidega linkida (või peate linkima).

Kirjete linkimise kohta leiate lisateavet vastavat kirjetüüpi käsitlevast artiklist.

Selle artikli teemad

Kirjetüübid

Seostuvate kirjete linkimine

Kirjetüübid

Ärikontaktide halduri kirjeid ja nende seotust illustreeriv skeem

Outlooki ärikontaktide haldur hõlmab järgmist tüüpi kirjeid.

  • Konto   : konto on ettevõte või organisatsioon, millega olete ärisuhtes. Kui pakute kontole teenust (nt arstiabi või hambaravi), võib konto olla ka klient.

    Kontokirjete kohta leiate lisateavet teemast Kontoteabe talletamine Ärikontaktide halduris.

  • Ärikontakt   : ärikontakt on teiega ärisuhetes olevas ettevõttes või organisatsioonis töötav inimene. Ärikontakti saab linkida kontoga, kuid see pole kohustuslik.

    Ärikontaktide kohta leiate lisateavet teemast Ärikontaktide kasutamine Ärikontaktide halduris.

  • Müügivihje   : müügivihje on isik, kes on potentsiaalselt huvitatud teie ettevõtte pakutavatest toodetest või teenustest. Enamasti määratakse müügivihjetele hinnang, et müügitöötajad saaksid aimu sellest, kuivõrd suure tõenäosusega võib sellest müügivihjest saada tulutoov klient.

    Müügivihje on ärikontakti tüüpi kirje, kuna müügivihjevorm on vormil Ärikontakt põhinev kohandatud vorm. Kirjetüüpide loomise kohta leiate teavet teemast Kirjetüüpide ja loendite loomine ja kohandamine.

    Müügivihjete kohta leiate lisateavet teemast Potentsiaalsete klientide või müügivihjete haldamine Ärikontaktide halduris.

  • Võimalus   : võimalus on teie toodete või teenuste potentsiaalse mõnele kontole või ärikontaktile müümise kirje. Iga võimalusekirje sisaldab teie klientidele huvi pakkuvate toodete või teenuste loendit. Võimalusekirjed tuleb linkida kirjetega, mille tüüp on Konto või Ärikontakt.

    Võimalusekirjete kohta leiate lisateavet teemast Potentsiaalsete müügivõimaluste jälgimine Ärikontaktide halduris.

  • Turundustegevus   : turundustegevus, (nt kõneloend või sihtotstarbeline meilisõnum) võimaldab teil plaanida ja jälgida suhtlustegevusi, et saaksite saavutada ettevõtte eesmärke (nt turuosa suurendamine, uue toote tutvustamine või vanade klientide säilitamine). Turundustegevused on eraldiseisvad, kuid neid saab turundustegevuse genereeritud kirjete ja müügitulu jälitamiseks linkida mitmesugust muud tüüpi kirjetega.

    Turundustegevuste kohta leiate lisateavet teemast Toodete ja teenuste turustamine Ärikontaktide halduri abil.

  • Äriprojekt   : äriprojekt kujutab endast ühekordset ettevõtmist (nt müügikonverentsi korraldamist või mõne kliendi jaoks ühe kindla projekti täitmist). Äriprojekt koosneb enamasti selliste ülesannete sarjast, mis aitavad teil seatud eesmärki saavutada.

    Äriprojektid tuleb linkida kirjetega, mille tüüp on Konto või Ärikontakt.

    Äriprojektide kohta leiate lisateavet teemast Äriprojektide korraldamine Ärikontaktide halduris.

  • Projektiülesanne   : projektiülesanne ehk projekti tööülesanne on tööüksus, mis moodustab osa äriprojektist.

    Projekti tööülesannete kirjete kohta leiate lisateavet teemast Projekti tööülesannete kasutamine Ärikontaktide halduris.

  • Suhtlusajalooüksused   : kommunikatsiooni- ehk suhtlusajalooüksus (nt meilisõnum, fail või telefonilogi) aitab teil jälitada mõne kindla konto või ärikontaktiga suhtlemise ajalugu.

    Suhtlusajalooüksused tuleb linkida kirjetega, mille tüüp on Konto või Ärikontakt.

    Suhtlusajaloo üksuste kohta leiate lisateavet teemast Klientidega toimunud suhtluse jälitamine Ärikontaktide halduris.

Märkus. : Soovi korral saate ka ise luua uusi kirjetüüpe, mis põhinevad konto või ärikontakti kirjetüübil. Kirjete kohandamise kohta leiate lisateavet teemast Kirjetüüpide ja loendite loomine ja kohandamine.

Lehe algusse

Seostuvate kirjete linkimine

Outlooki ärikontaktide halduri kirjete linkimisel saate nende vahel luua seoseid ja seostuvale teabele hõlpsasti juurde pääseda.

Enamik kirjetüüpe (v.a turundustegevused ja projektiülesanded) peab olema lingitud mõne konto või ärikontaktiga. See tähendab, et enne kirje salvestamist tuleb teil valida linkimiseks soovitud konto või ärikontakt.

Konto- ja ärikontaktikirjete suhtlusajaloos tuuakse ära ka kõigi teiste vastava kirjega lingitud kirjete suhtlusajalugu.

Järgmine tabel sisaldab teavet selle kohta, milliseid üksusi vastavat tüüpi kirjetüübiga linkida saab.

Kirje tüüp

Kirjed ja üksused, mida saab linkida

Konto    

(võib olla omaette)

  • Mitu ärikontakti

  • Suhtlusajaloo üksused

    • Võimalus

    • Meilisõnum

    • Äriline märkus

    • Telefonilogi

    • Äriprojekt

    • Ülesanne

    • Fail

      Märkus. : Projektiülesanded kaasatakse kontokirje suhtlusajaloosse, kuid neid ei saa kontokirjega otse linkida. Projektiülesanded kuvatakse selles loendis, kuna kontokirje pärib lingitud äriprojektide ülesanded.

Ärikontakt vüi müügivihje    

(võib olla omaette)

  • Konto (peamine konto). Kontoga linkimine pole kohustuslik.

  • Suhtlusajaloo üksused

    • Võimalus

    • Meilisõnum

    • Äriline märkus

    • Telefonilogi

    • Äriprojekt

    • Fail

    • Outlooki ülesanne

    • Kohtumine

      Märkus. : Projektiülesanded kaasatakse ärikontakti kirje suhtlusajaloosse, kuid neid ei saa ärikontakti kirjega otse linkida. Projektiülesanded kuvatakse selles loendis, kuna ärikontakti kirje pärib lingitud äriprojektide ülesanded.

Võimalus    

(peavad olema lingitud konto või ärikontakti kirjetüübiga)

  • Kirje, mille tüüp on Konto (peamine konto) või Ärikontakt

  • Suhtlusajaloo üksused

    • Meilisõnum

    • Äriline märkus

    • Telefonilogi

    • Fail

    • Outlooki ülesanne

    • Kohtumine

Äriprojekt    

(peavad olema lingitud konto või ärikontakti kirjetüübiga)

  • Kirje, mille tüüp on Konto (peamine konto) või Ärikontakt

  • Suhtlusajaloo üksused

    • Äriline märkus

    • Telefonilogi

    • Fail

    • Outlooki ülesanne

    • Kohtumine

Projektiülesanne    

(peab olema lingitud äriprojektiga)

  • Äriprojekt (peamine äriprojekt)

Turundustegevus    

(võib olla omaette)

  • Seda saab seostada turunduskampaaniaga.

  • Seda saab jälgimiseks seostada konto-, ärikontakti-, müügivihje- ja võimalusekirjetega. Selleks tuleb konto- ja ärikontaktikirjete välja Algataja väärtuseks valida turundustegevuse nimi.

Suhtlusajaloo üksused     

(peavad olema lingitud konto või ärikontakti kirjetüübiga)

  • Võimalus

  • Meilisõnum

  • Äriline märkus

  • Telefonilogi

  • Äriprojekt

  • Ülesanne

  • Fail

  • Kirje, mille tüüp on Konto (peamine konto) või Ärikontakt

  • Võimalus

  • Äriprojekt

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×