Business Contact Manageri vorm Konto

vormkonto saate sisestada üksikasjalikku teavet (sh kontakti, allika ja ettevõtte andmed) soovitud konto kohta. Lisaks saate linkida ärikontakt ja ajalooüksusning lisada kohandatavaid üksikasju. See teave salvestatakse konto kirje.

Vorm sisaldab nelja vaadet: Üldist, Üksikasjad, Ajalugu ja Kasutaja määratavad väljad. Iga vaade sisaldab omakorda ühte või mitut jaotist.

Väljale mitme kirje (nt üle ühe aadressi või meiliaadressi) lisamiseks klõpsake välja kõrval asuvat allanoolt  Väljanool

Vaade Üldist

Vaade Üldist sisaldab järgnevaid jaotisi, kus saate konto andmeid sisestada või redigeerida.

  • Konto

    Tippige konto (nõutud) ja sellega seotud ettevõtte nimi (valikuline).

  • Telefoninumbrid

    Tippige konto telefoninumbrid.

  • Aadress

    Tippige kontoga seostatav ettevõtte vaikeaadress. Kui kasutate konto jaoks mitut aadressi, siis märkige kirjakooste* kasutatava aadressi määramiseks ruut See on postiaadress.

    * Kirjakooste jaoks on vaja Publisheri või Wordi. Outlooki ärikontaktide haldur 2007 autonoomset väljaannet saab kasutada koos Publisheri ja Wordi versioonidega 2007 või 2003.

  • Allika andmed

    Valige konto allikas ja tegevusvaldkond. Loendites Allikas või Area of interest (Huvivaldkond) klõpsake nuppu Redigeeri seda loendit.

    Üksikasjade kuvamiseks klõpsake nuppu Algataja. Valige dialoogiboksi Kampaania, töökontakti, võimaluse või äriprojekti valimine jaotises Kaust loend ja seejärel loendiüksus, mis iseloomustab kõige paremini konto ja loendi seotust. Üksuse linkimiseks konto kirjega klõpsake nuppu Lingitav objekt. Uue üksuse loomiseks klõpsake nuppu Uus.

  •  Töökontaktid

    Selle kontoga ühe või mitme äri- ehk töökontakti linkimiseks klõpsake nuppu Lisa ja seejärel valige need loendist. Kontoga seotud töökontakti lingi tühistamiseks klõpsake nuppu Eemalda.

    Märkus. : Kuna töökontakti saab linkida vaid ühe kontoga, kuvatakse loendis ainult need töökontaktid, mida pole veel ühegi kontoga lingitud. Kui kõik töökontaktid on kontodega lingitud, on loend tühi, kuna ühtki linkimata töökontakti ei ole.

  • Meili- ja Interneti-aadressid

    Sisestage selle kontoga seotud meili-, veebi ja tava-aadressid. Konto nime kuvamisviisi määramiseks sõnumireal Adressaat tippige soovitud nimi väljale Kuvamisviis.

    Kontole pildi lisamiseks klõpsake pildiraami.

    contact picture

    Leidke dialoogiboksis Kontaktisiku pildi lisamine pilti sisaldav kaust ja seejärel topeltklõpsake lisamiseks pildifaili. Pilt mahutatakse automaatselt.

  • Klassifikatsioon

    Konto oleku Aktiivne määratlemiseks märkige või tühjendage ruut Olek. Klõpsake väljade kõrval asuvat allanoolt   Väljanool  , et valida konto kasutajad, määrata hinnang ja makseolek.

Märkus. : Vaates Üldist on väljad Allikas, Area of interest (Huvivaldkond), Account rating (Konto hinnang) ja Makse olek kohandatavad.

Vaade Üksikasjad

Vaates Üksikasjad kuvatakse ettevõtte profiili üksikasju, suhtlusviisi eelistusi ja kommentaarid. Saate kontokirjesse kommentaare kleepida teistest failidest või lisada neid otse.

  • Ettevõtte profiil

    Sisestage kontonumber, kriipsmärgis (kui saadaval), aastasissetulek ja töötajate arv. Klõpsake väljade kõrval asuvat   Väljanool   allanoolt, et määratleda konto tegevusvaldkond ja -ala.

    Märkus. : Väljade Äritegevuse tüüp ja Piirkond suvandiloendit saate redigeerida.

  • Suhtlus

    Klõpsake loendi Preferred method (Eelistatud meetod) kõrval asuvat allanoolt   Väljanool  , et valida selle konto puhul kasutatav suhtlusviis, või klõpsake loendiüksuste lisamiseks, redigeerimiseks või eemaldamiseks nuppu Redigeeri loendit. Kontoga soovimatute suhtlusviiside määratlemiseks märkige vastavalt soovile ruudud Ärge helistage, Ärge meilige, Ärge saatke faksi või Ärge saatke kirja.

  • Kommentaarid

    Saate kontokirjesse kommentaare kleepida teistest failidest või lisada neid otse. Kommentaaridele kuupäeva ja kellaja lisamiseks klõpsake nuppu Lisa ajatempel.

Vaade Ajalugu

Vaade Ajalugu sisaldab kogu selle kirje lingitud suhtlusajaloo üksusi. Klõpsake välja Vaade allanoolt   Väljanool  , et valida loendi vaatetüüp. Suhtlusajaloo üksuse avamiseks topeltklõpsake seda. Konto üksikasjalikuma ajaloo loomiseks saate klõpsata nuppu Uus ja seejärel linkida kirjega soovitud üksuse (nt töömärge, helistamislogi, kohtumine või tööülesanne).

Vaade Kasutaja määratavad väljad

Vaade kasutaja määratletud väli sisaldab teie loodud ja korraldatavaid kohandatud välju. Väljad korraldatakse rühma alusel ja need kuvatakse kahes veerus.

Klõpsake rühmade ja väljade loomiseks ja korraldamiseks lint jaotises Suvandid nuppu Kohanda vormi.

The Financial History view

If Outlooki ärikontaktide haldur is integrated with your raamatupidamissüsteem and this record has financial transactions, you can view transactions on this view. Double-click any transaction to view it.

  • Transaction list

    Date     Click the column header to sort the list by the transaction date.

    Document #     Click the column header to sort the list by the document number.

    Type     Click the column header to sort the list by the type of transaction.

    Business Contact     Click the column header to sort the list by the name of the Business Contact.

    Total Amount     Click the column header to sort the list by the total amount of the transaction.

The Financial Summary view

If Outlooki ärikontaktide haldur is integrated with your raamatupidamissüsteem, and this record has financial transactions, you can view a summary of these transactions on this view. This view displays information about the financial transactions for the account, balance and payment information, amount of sales, financial details, and terms.

  • Balance due

    Current    Displays the current balance.

    Overdue    Displays the amount overdue, sorted into categories of 1-30 days, 31-60 days, 61-90 days, and over 90 days.

    Total balance    Displays the total balance.

  • Payment information

    Average days to pay    Displays the average number of days that the Account took to pay.

    Average days to pay (YTD)    Displays the year-to-date average number of days that the Account took to pay.

  • Terms

    Preferred shipping method    Displays the preferred shipping method.

    Preferred payment method    Displays the preferred payment method.

  • Sales information

    Month-to-date    Displays the monetary amount of sales to the Account for the current month.

    Year-to-date    Displays the monetary amount of sales to the Account for the current year.

    Last year    Displays the monetary amount of sales to the Account for the previous year.

    Lifetime sales    Displays the total monetary amount of sales to the Account, for the life of the Account.

Navigeerimine lindil

Vorm sisaldab järgmisi programmile Outlooki ärikontaktide haldur omaseid ikoone – need asuvad Microsoft Office Fluenti lindil .

Jaotis

Ikoon

Toiming

Kuva

Üldist

Vormi üldise vaate kuvamine põhilise teabe sisestamiseks.

Kuva

Üksikasjad

Vormi üksikasjavaate kuvamine täpsema teabe sisestamiseks.

Kuva

Ajalugu

Konkreetse kirje kogu suhtlusajaloo kuvamine.

Kuva

Kasutaja määratavad väljad

Kõigi selle vormi jaoks kohandatud kasutaja määratletud väljade kuvamine.

Suhtlus

Uus ajalooüksus

Uue tööalase märkme, telefonilogi, võimaluse, äriprojekti, tööülesande, meilisõnumi, kohtumise või faili lisamine kirje suhtlusajalukku.

Suvandid

Kohanda vormi

Kasutaja määratletud väljade lisamine vormile.

Suvandid

E-posti automaatlink

Meilisõnumite automaatne linkimine kirje meiliaadressidega.

Märkus. : Kui ükski meiliaadress pole saadaval, kuvatakse see ikoon tuhmilt.

Suvandid

Kontrolli nimesid

Meiliaadressi või lingitud kirje resolvimine ning selle ehtsuse kontrollimine.

Märkus. : Konto vormi avamiseks klõpsake menüüs Business Contact Manager käsku Kontod ja seejärel topeltklõpsake soovitud kontot.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×