Ärikontaktide halduri vormide kohandamine kasutaja määratavate väljadega

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Outlooki ärikontaktide haldurabil saate kohandada oma konto, ärikontakt, võimalusja äriprojekt vormide täpselt teabe kuvamiseks soovite jälgida. Näiteks kui olete kinnisvaramaakler, võiksite jälgida tüüpi atribuuti (elu või trükikojas), et kliendi on huvi. Vormide kohandades saad paindlikkust paremini sortida, filtreerida, liigitada ja andmete analüüsimine. Üks viis selleks on luua oma kasutaja määratletud väljad ja seejärel lisada või eemaldada vormide kujundamise soovitud viisil.

Kasutaja määratletud väljad saate kasutada vaikimisi vormide väljadel samal viisil. Näiteks real kinnisvara agent, võiksite saata meilisõnumeid klientidele, kes soovivad kahe magamistoaga. Saate filtreerida adressaatide loendi vormi abil loodud atribuudi välja tüüp.

Kui olete loonud kohandatud vormi, salvestatakse see BCMX-failina, mida saate ühiskasutada teiste kasutajatega oma meeskonnas. Saate importida ka teiste kasutajate tehtud kohandusi.

Märkus.: Ärikontaktide halduri vormide kohandatud väljad, mida nimetatakse kasutaja määratletud väljad, lisades või muutes välja (ripploendist) saadaval olevate üksuste loendit. Ei saa vormide paigutuse muutmine või eemaldamine vaikeväljad.

Selle artikli teemad

Kasutaja määratletud rühma või välja loomine

Kasutaja määratavate väljadega vormi kohandamine

Kasutaja määratletud välja, mis pole enam vaja kustutamine

Eksportimine ja importimine kohandused

Kasutaja määratletava rühma või välja loomine

Kui sisestate andmeid Outlooki Ärikontaktide halduri (Outlooki ärikontaktide haldur) vormi, sisestate need väljale (nt vormil Konto olev väli Konto nimi või Kontor). Iga väli on osa rühmast sellel vormil. Näiteks on väljad Konto nimi või Kontor mõlemad rühma Konto osad. Rühma nime kuvatakse vormil alapealkirjana.

NB!: Vormile kaasamiseks peab väli kuuluma mõnda rühma. Kui te rühma ei määra, luuakse vaikerühm.

  1. Valige menüü Business Contact Manager käsk Kohanda Business Contact Manageri vorme ning klõpsake ühte järgmistest käskudest: Kohanda vormi Konto, Kohanda vormi töökontakt, Kohanda vormi Võimalus või Kohanda vormi Äriprojekt.

  2. Klõpsake vastavas dialoogiboksi Kasutaja määratavate väljade haldamine loendis Leht lehte, millele soovite kasutaja määratletud välja lisada.

  3. Uute kasutaja määratavate väljade jaoks identimisrühmade loomiseks klõpsake nuppu Lisa rühm ning tippige dialoogiboksis Rühma lisamine selle rühma nimi.

  4. Valige rühm ning klõpsake rühma nime muutmiseks nuppu Redigeeri.

  5. Klõpsake nuppu Lisa väli.

  6. Tippige dialoogiboksis Välja lisamine soovitud välja nimi, valige loendis Andmetüüp (nt Tekst, Arv või Kuupäev/kellaaeg) ja valitud andmetüüp loendist Vorming.

    Märkus.: Kui salvestate välja teatud andmetüübiga, ei saa andmetüüpi enam muuta. Peate kustutama olemasoleva andmetüübi ning valima uue.

    Mis on andmetüüp?

    Välja loomisel peate otsustama, mis tüüpi andmeid seal kaasata. Saate valida järgmist.

    Seda tüüpi andmete jaoks...

    Sobiv andmetüüp

    Kuni 96 tähemärgi pikkused sõnad või laused

    Tekst

    Komakohaga või komakohata numbrid (mõlemal pool koma kuni 19 tähemärki)

    Arv

    Protsendid

    Protsent

    Hinnad, sissetulek või muu valuutaga seotud andmed

    Valuuta

    Konkreetsete küsimuste vastused (nt jah või ei, sees või väljas, tõene või väär)

    Jah/ei

    Outlookis saadaolevate vormide kuupäev ja kellaaeg

    Kuupäev/kellaaeg

    Täisarvud

    Täisarv

    Võimalike kirjete eeltäidetud loend aja kokkuhoiuks või vormide ühtsuse tagamiseks

    Ripploend

Näpunäide.: Pärast kasutaja määratletud välja loomine ühe vormi, saate seda kasutada mujal. Dialoogiboksis välja lisamine nuppu Lisa väli muu üksusja seejärel klõpsake soovitud välja. Saate saate kuni 40 välja vormi kohta.

Tagasi algusse

Vormi kohandamine kasutaja määratavate väljadega

Välju ja rühmi saab luua, redigeerida, teisaldada või kustutada dialoogiboksis Kasutaja määratavate väljade haldamine.

  1. Valige menüü Business Contact Manager käsk Kohanda Business Contact Manageri vorme, valige käsk Halda kasutaja määratavaid välju ning klõpsake käsku Konto, Töökontakt, Võimalus või Äriprojekt.

  2. Valige sobiv Väljade haldamine dialoogiboksis lehe loendis oleva lehe soovite kohandada. Kui olete varem lisanud kasutaja määratletud väljad, on need loetletud lehel soovitud järjekorras.

    Nende väljade haldamiseks tehke järgmist.

    • Uue rühma või välja lisamiseks selle vormi, vaadake teemat Loo kasutaja määratletud rühma või välja.

    • Kasutaja määratletud välja redigeerimiseks klõpsake rühma või välja nime ja seejärel klõpsake nuppu Redigeeri. Tippige soovitud teave.

      Märkus.: Andmetüüp ei saa redigeerida. Välja redigeerimise kohta leiate lisateavet teemast Ärikontaktide halduri kasutaja määratavate väljade haldamine: välja redigeerimine.

    • Nende väljade järjestuse muutmiseks valige väli, mida soovite teisaldada, ja klõpsake soovitud Nihuta üles või Nihuta alla nupp. Vasak või parem veerg rühma või välja asukoha muutmiseks valige üksus ja klõpsake Nupp Nihuta vasakule üksuse teisaldamiseks Nupp Nihuta paremale üksusele liikumiseks paremale või vasakule.

    • Rühma või välja teisaldamiseks sama vormi teisele lehele klõpsake nuppu Nihuta sihtkohta.

Tagasi algusse

Kasutaja määratava välja kustutamine

Kui te enam ei vaja kasutaja määratud välja või rühma, klõpsake nuppu Kustuta, mis kustutab rühma või välja sellelt vormilt või lehelt.

Märkus.: Kui kustutate vormil kasutaja määratud välja, kustutate ka kogu teabe, mis on selle väljaga lingitud teie Business Contact Manageri andmebaas. Kui arvate, et vajate neid andmeid ka tulevikus, varundage andmebaas enne välja kustutamist. Andmebaasi varundamiseks peate olema andmebaasi omanik.

Kuidas?

Kui olete andmebaasi omanik, valige menüü Business Contact Manager käsk Andmebaasiriistad ning klõpsake käsku Halda andmebaasi. Klõpsake dialoogiboksis Andmebaasi haldamine vahekaarti Varundamine/taastamine ning klõpsake käsku Varunda andmebaas.

Tagasi algusse

Kohanduste eksportimine ja importimine

Kui olete loonud vormide kogumi, mida soovite kasutada, saate neid kohandusi ka teiste kolleegidega ühiselt kasutada.

Kohanduste eksportimine

Kohandused (k.a kasutaja määratud väljad, rühmad ja nende asukohad) salvestatakse BCMX-failina.

  1. Valige menüü Fail käsk Import ja eksport ja klõpsake käsku Business Contact Manager for Outlook.

  2. Klõpsake viisardis Äriteabe import ja eksport nuppu Ekspordi fail.

  3. Klõpsake suvandit Business Contact Manageri kohandused (.bcmx) ning klõpsake nuppu Edasi.

  4. Kohandusfaili asukoha valimiseks klõpsake nuppu Sirvi.

Tagamaks, et saate seda kohandusfaili jagada ka teiste kolleegidega, valige avalikult juurdepääsetav asukoht.

Teiste kasutajate kohanduste importimine

  1. Klõpsake menüü Business Contact Manager käsku Impordi kohandused.

  2. Klõpsake viisardis Äriteabe import ja eksport nuppu Edasi.

  3. Imporditava kohandusfaili (.bcmx) leidmiseks klõpsake nuppu Sirvi ning klõpsake nuppu Edasi.

Kohandused rakendatakse andmebaasi olemasolevatele vormidele.

Märkus.: Kohandusfail rakendub ainult praeguses andmebaasis. Peate faili taasimportima iga kord, kui loote või valite uue andmebaasi.

Tagasi algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×