Äriprojekti vorm Business Contact Manageris

äriprojekt vormile saate sisestada mitmesugust teavet määratud äritoimingu lõpuleviimiseks vajalike äritööülesanne valimiseks, määramiseks ja jälitamiseks.

Vormil on neli vaadet: Üldist, Üksikasjad, Ajalugu ja Kasutaja määratavad väljad. Iga vaade sisaldab ühte või mitut jaotist.

Vaade Üldist

Vaate Üldist jaotiste abil saate sisestada ja redigeerida äriprojektidega seotud teavet (sh päevi valmimiseni, nõutud tööülesandeid ning äriprojektiga lingitud konto ja ärikontakt). Jaotised on järgmised:

  • Projekti teave

    Tippige äriprojekti nimi (kohustuslik). Äriprojektile omaniku määramiseks valige sobiv nimi andmebaasile juurdepääsu omavate kasutajate loendist. Loendist nime eemaldamiseks klõpsake käsku Redigeeri loendit.

    Loendisse nime lisamiseks peate olema andmebaasi omanik. Loendisse kasutajate lisamise kohta vaadake lisateavet teemast Ärikontaktide halduri andmete jagamine teiste kasutajatega.

    Valige projekti tüüp (Püsitasu, Aeg ja materjalid või Muu) või klõpsake uue üksuse lisamiseks või olemasoleva üksuse redigeerimiseks käsku Redigeeri seda loendit.

    Näpunäide. : Äriprojektide hõlpsama kavandamise ja jälituse eesmärgil kategoriseerimiseks kasutage projektitüübi välja.

  • Lingitud konto või ärikontakt

    Äriprojektiga lingitava konto või ärikontakti valimiseks klõpsake nuppu Lingitav objekt (kohustuslik). Valige dialoogiboksi Kontoga või ärikontaktiga linkimine jaotises Kaust kontode või ärikontaktide loend, seejärel loendiüksus ning klõpsake nuppu Lingitav objekt. Uue üksuse loomiseks klõpsake nuppu Uus.

  • Seotud kontod ja ärikontaktid

    Loendis kuvatakse äriprojektiga lingitud kontod ja ärikontaktid. Kirje avamiseks topeltklõpsake kontot või ärikontakti või klõpsake uue konto või ärikontakti lisamiseks nuppu Lisa. Valige dialoogiboksi Konto või ärikontakti lisamine jaotises Kaust kontode või ärikontaktide loend, seejärel loendiüksus ning klõpsake nuppu OK. Äriprojektist konto või ärikontakti eemaldamiseks valige vastav kirje ja klõpsake nuppu Eemalda.

  • Projekti tööülesanded

    Loendis on kuvatud äriprojektiga lingitud projekti tööülesanded. Tööülesande avamiseks topeltklõpsake seda või klõpsake uue tööülesande loomiseks nuppu Uus. Vormile andmete sisestamisel abi saamiseks klõpsake nuppu Spikker  Button image  .

  • Projekti ülevaade

    Jaotis Projekti ülevaade kuvab äriprojektiga lingitud tööülesannete olekut ja projekti lõpuleviimiseni jäänud päevade arvu.

  • Oleku teave

    Sisestage äriprojekti algus- ja lõppkuupäev ning projekti olek, tähtsusaste ja valmisolekuprotsent. Äriprojekti uue oleku või tähtsusastme lisamiseks või olemasoleva üksuse redigeerimiseks klõpsake käsku Redigeeri loendit.

Märkus. : Vaate Üldist väljad Projekti tüüp, Projekti olek ja Prioriteet on kohandatavad.

Vaade Üksikasjad

Vaade Üksikasjad sisaldab äriprojekti kommentaarid. Kommentaare saate ärikontaktikirjesse kleepida muudest failidest või neid otse äriprojektikirjesse tippida. Kommentaaridele kuupäeva lisamiseks klõpsake nuppu Lisa ajatempel.

Vaade Ajalugu

Vaade Ajalugu sisaldab kõiki selle kirjega lingitud suhtlusajaloo üksus. Loendi vaatetüübi valimiseks klõpsake välja Vaade allanoolt   Väljanool  . Suhtlusajalooüksuse avamiseks topeltklõpsake seda. Äriprojekti üksikasjalikuma ajaloo loomiseks klõpsake nuppu Uus ja seejärel linkige soovitud üksus (nt äriline märkus, telefonilogi, kohtumine või tööülesanne) kirjega.

Vaade Kasutaja määratavad väljad

Vaade kasutaja määratletud väli sisaldab teie loodavaid ja korraldatavaid kohandatud välju. Väljad korraldatakse rühma alusel ja need kuvatakse kahes veerus.

Klõpsake rühmade ja väljade loomiseks ja korraldamiseks lint jaotises Suvandid nuppu Kohanda vormi.

Navigeerimine lindil

Vorm sisaldab järgmisi programmile Outlooki ärikontaktide haldur omaseid nuppe – need asuvad Microsoft Office Fluenti lindil .

Jaotis

Nupp

Toiming

Kuva

Üldist

Vormi üldise vaate kuvamine põhilise teabe sisestamiseks.

Kuva

Üksikasjad

Vormi üksikasjavaate kuvamine täpsema teabe sisestamiseks.

Kuva

Kasutaja määratavad väljad

Kõigi selle vormi jaoks kohandatud kasutaja määratletud väljade kuvamine.

Suhtlus

Uus ajalooüksus

Uue tööalase märkme, telefonilogi, meilisõnumi, kohtumise või faili lisamine kirje suhtlusajalukku.

Suvandid

Kohanda vormi

Kasutaja määratletud väljade lisamine vormile.

Suvandid

Kontrolli nimesid

Meiliaadressi või lingitud kirje resolvimine ning selle ehtsuse kontrollimine.

Märkus. : Ärikontakti vormi avamiseks klõpsake menüü Ärikontaktide haldur käsku Äriprojektid ja seejärel topeltklõpsake mõnda äriprojektikirjet.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×