Ärikontaktide halduri vormide kohandamine kasutaja määratavate väljadega

Outlooki Ärikontaktide halduriga (Outlooki ärikontaktide haldur) saate kohandada oma konto, ärikontakt, võimalus ja äriprojekt vorm, et kuvada just seda teavet, mida soovite jälitada. Kinnisvaramaaklerid saavad näiteks jälitada kinnisvara tüüpi (elamurajoon või ärirajoon), mis teatud klienti huvitab. Vormide kohandamine lisab paindlikkust andmete sortimisel, filtreerimisel, klassifitseerimisel ja analüüsimisel. Üks võimalus selleks on kasutaja määratletud väli loomine ning nende lisamine või eemaldamine vormide kohandamiseks.

Kui olete loonud kohandatud vormi, salvestatakse see BCMX-failina, mida saate ühiskasutada teiste kasutajatega oma meeskonnas. Saate importida ka teiste kasutajate tehtud kohandusi.

Selle artikli teemad

Kasutaja määratletud rühma või välja loomine

Vormi kohandamine kasutaja määratletud väljadega

Kasutaja määratletud välja kustutamine

Kohanduste eksportimine ja importimine

Kasutaja määratletava rühma või välja loomine

Kui sisestate andmeid Outlooki Ärikontaktide halduri (Outlooki ärikontaktide haldur) vormi, sisestate need väljale (nt vormil Konto olev väli Konto nimi või Kontor). Iga väli on osa rühmast sellel vormil. Näiteks on väljad Konto nimi või Kontor mõlemad rühma Konto osad. Rühma nime kuvatakse vormil alapealkirjana.

NB! : Vormile kaasamiseks peab väli kuuluma mõnda rühma. Kui te rühma ei määra, luuakse vaikerühm.

  1. Valige menüü Business Contact Manager käsk Kohanda Business Contact Manageri vorme ning klõpsake ühte järgmistest käskudest: Kohanda vormi Konto, Kohanda vormi töökontakt, Kohanda vormi Võimalus või Kohanda vormi Äriprojekt.

  2. Klõpsake vastavas dialoogiboksi Kasutaja määratavate väljade haldamine loendis Leht lehte, millele soovite kasutaja määratletud välja lisada.

  3. Uute kasutaja määratavate väljade jaoks identimisrühmade loomiseks klõpsake nuppu Lisa rühm ning tippige dialoogiboksis Rühma lisamine selle rühma nimi.

  4. Valige rühm ning klõpsake rühma nime muutmiseks nuppu Redigeeri.

  5. Klõpsake nuppu Lisa väli.

  6. Tippige dialoogiboksis Välja lisamine soovitud välja nimi, valige loendis Andmetüüp (nt Tekst, Arv või Kuupäev/kellaaeg) ja valitud andmetüüp loendist Vorming.

    Märkus. : Kui salvestate välja teatud andmetüübiga, ei saa andmetüüpi enam muuta. Peate kustutama olemasoleva andmetüübi ning valima uue.

    Mis on andmetüüp?

    Välja loomisel peate otsustama, mis tüüpi andmeid seal kaasata. Saate valida järgmist.

    Seda tüüpi andmete jaoks...

    ... valige vastav andmetüüp

    Kuni 96 märgist koosnevad sõnad või laused

    Tekst

    Komakohaga või komakohata arvud (kuni 19 kohta enne ja pärast koma)

    Arv

    Protsendimäärad

    Protsent

    Hinnad, laekumised või muud valuutaga seotud andmed

    Valuuta

    Vastused lihtsatele küsimustele (nt jah või ei, sisse või välja, tõene või väär)

    Jah/ei

    Kuupäeva- või kellaajateave kõigis Outlookis saadaolevates vormingutes

    Kuupäev/kellaaeg

    Täisarvud

    Täisarv

    Võimalike kirjete eeltäidetud loend aja kokkuhoiuks või vormide ühtsuse tagamiseks

    Ripploend

Näpunäide. : Kui olete loonud kasutaja määrataval välja ühel vormil, saate seda kasutada ka mujal. Klõpsake dialoogiboksis Välja lisamine nuppu Lisa väli teisest olemist ning klõpsake soovitud välja.

Tagasi algusse

Vormi kohandamine kasutaja määratavate väljadega

Välju ja rühmi saab luua, redigeerida, teisaldada või kustutada dialoogiboksis Kasutaja määratavate väljade haldamine.

  1. Valige menüü Business Contact Manager käsk Kohanda Business Contact Manageri vorme, valige käsk Halda kasutaja määratavaid välju ning klõpsake käsku Konto, Töökontakt, Võimalus või Äriprojekt.

  2. Valige vastavas dialoogiboksis Kasutaja määratavate väljade haldamine loendis Leht kohandatav leht. Kui olete eelnevalt lisanud kasutaja määratletud välju, loendatakse need lehel kuvamise järjekorras.

    Nende väljade haldamiseks tehke järgmist.

    • Uue rühma või välja lisamiseks vormile vaadake käesoleva artikli jaotist Kasutaja määratava rühma või välja loomine.

    • Nende väljade järjestuse muutmiseks valige rühm või väli, mida soovite teisaldada, seejärel klõpsake nuppu Nihuta üles või Nihuta alla. Rühma või välja asukoha muutmiseks vasakus või paremas veerus, valige üksus ning klõpsake nuppu   Nupp Nihuta vasakule , et nihutada üksust vasakule või nuppu  Nupp Nihuta paremale , et nihutada üksust paremale.

    • Rühma või välja teisaldamiseks sama vormi teisele lehele klõpsake nuppu Nihuta sihtkohta.

Tagasi algusse

Kasutaja määratava välja kustutamine

Kui te enam ei vaja kasutaja määratud välja või rühma, klõpsake nuppu Kustuta, mis kustutab rühma või välja sellelt vormilt või lehelt.

Märkus. : Kui kustutate vormil kasutaja määratud välja, kustutate ka kogu teabe, mis on selle väljaga lingitud teie Business Contact Manageri andmebaas. Kui arvate, et vajate neid andmeid ka tulevikus, varundage andmebaas enne välja kustutamist. Andmebaasi varundamiseks peate olema andmebaasi omanik.

Kuidas?

Kui olete andmebaasi omanik, valige menüü Business Contact Manager käsk Andmebaasiriistad ning klõpsake käsku Halda andmebaasi. Klõpsake dialoogiboksis Andmebaasi haldamine vahekaarti Varundamine/taastamine ning klõpsake käsku Varunda andmebaas.

Tagasi algusse

Kohanduste eksportimine ja importimine

Kui olete loonud vormide kogumi, mida soovite kasutada, saate neid kohandusi ka teiste kolleegidega ühiselt kasutada.

Kohanduste eksportimine

Kohandused (k.a kasutaja määratud väljad, rühmad ja nende asukohad) salvestatakse BCMX-failina.

  1. Valige menüü Fail käsk Import ja eksport ja klõpsake käsku Business Contact Manager for Outlook.

  2. Klõpsake viisardis Äriteabe import ja eksport nuppu Ekspordi fail.

  3. Klõpsake suvandit Business Contact Manageri kohandused (.bcmx) ning klõpsake nuppu Edasi.

  4. Kohandusfaili asukoha valimiseks klõpsake nuppu Sirvi.

Tagamaks, et saate seda kohandusfaili jagada ka teiste kolleegidega, valige avalikult juurdepääsetav asukoht.

Teiste kasutajate kohanduste importimine

  1. Klõpsake menüü Business Contact Manager käsku Impordi kohandused.

  2. Klõpsake viisardis Äriteabe import ja eksport nuppu Edasi.

  3. Imporditava kohandusfaili (.bcmx) leidmiseks klõpsake nuppu Sirvi ning klõpsake nuppu Edasi.

Kohandused rakendatakse andmebaasi olemasolevatele vormidele.

Märkus. : Kohandusfail rakendub ainult praeguses andmebaasis. Peate faili taasimportima iga kord, kui loote või valite uue andmebaasi.

Tagasi algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×